Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: SixPoint Mali Ortakları

İlk olarak, SixPoint Financial Partners'ı kurmaya nasıl karar verdiniz ve en büyük ilham kaynağınız veya motivasyon kaynağınız neydi?

SixPoint'i kendi markamız olmak ve bağımsız bir platformda “gerçek” finansal planlama yapmak için kurduk. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizdi. Her gün yardımımıza ihtiyacı olan yeni insanlarla tanışıyoruz. Müşterilerimiz için bizim için uygun olan ve firmamızın temsil ettiği şeyle uyumlu “her şey” olmak istiyoruz.

SixPoint Financial Partners web sitesinde firmanızın adının arkasındaki anlama kısaca değindiniz. Bu isme nasıl karar verdiğinizi ve neden işinizin bu kadar önemli bir parçası olduğunu tartışabilir misiniz?

SixPoint Financial Partners, adını gerçek ve kapsamlı bir planın Altı Adımından almıştır. Birlikte çalıştığımız her müşteri için Altı Noktanın tümüne dokunmamız bizim için çok önemlidir. Bunu, müşterilerle son 15 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz sürecimizi takip ederek yapıyoruz. Bu ismi nasıl bulduğumuza dair harika bir hikaye olmasını isterdim, ama bir akşam, mutfağımda durup yiyecekleri yerleştirirken aklıma geldi… ve o zamandan beri işi yapabildiğimiz için çok şanslıyız. Bunu insanlar için yaptığımız için yapıyoruz.

Pazarlama, özellikle alan değişmeye ve gelişmeye devam ederken, bu gün ve çağda finansal danışman olmanın çok önemli bir parçasıdır. Firmanızda gerçekten işinize yarayan pazarlama taktiklerinden bazıları nelerdir ve gelecekte dahil etmek istediğiniz bazı teknikler nelerdir?

Şu anda, birçok danışman gibi, işimizin çoğu müşterilerimizin tavsiyesi üzerinedir. Harika bir iş çıkardığımızda, finansal planlamayı bunaltıcı (ve sıkıcı) görünmeyecek şekilde yapmaya çalıştığımızda, o zaman sık sık tavsiye edileceğimizi biliyoruz.

Firmamızda pazarlamanın geleceği için büyük planlarımız var. İlk olarak, niş pazarlara ve özel ürünlere daha fazla odaklanmak istiyoruz. Bunu yaptığımızda, beyaz kağıtlarımızı bitireceğiz, sosyal medyada bu niş için daha fazla varlık olacağız ve potansiyel olarak o nişe yönelik podcast'ler başlatacağız. Mutlu saatler de asla kötü bir fikir değildir.

Web sitenizde veya çalışma alanınızda olmazsa olmaz 3 araç nedir?

• Kırmızı kuyruk
• LinkedIn
• Yirmiden Fazla On

İşinizi tek bir cümleyle özetleyecek olsanız bu ne olurdu?

İşimiz, danışmanlarımıza mükemmel bir denge ve müşterilerimize finansal planlama konusunda çok kapsamlı, düşünceli bir yaklaşım sağlayan kanıtlanmış süreçler ve sistemlere dayanmaktadır.

İnsanların yaptığı ilk şey, sizi ve işletmenizi aramaktır ve bu ilk izlenim her şeydir. Web sitesinin temiz, takip edilmesi kolay, harekete geçirici bir mesajı olması ve ne yaptığınızı göstermesi gerekir. Bunun doğru yapıldığından emin olmak için bunu uzmanlara yaptıracağıma şüphe yok.

– david pulcini, Jr., RICP , CFP ^, altı noktalı finansal ortaklar

Müşterilerimizden, tüm sıkı çalışmalarının karşılığını aldıklarını anladıkları bir an yaşadıkları başarı hikayelerini duymayı seviyoruz. Sizin de kısaca paylaşmak istediğiniz böyle bir hikayeniz var mı? Müşteri başarısı veya kendi başınıza başardığınız bir şey hakkında olabilir!

Aklımda öne çıkan bir an, işimin yeni müşterilere ihtiyacı olmadığını fark ettiğim ilk andı. Bu, “satış” rolünden danışman rolüne bir dönüşümdü. Bunun gerçekleşmesi 11 yıl sürdü, hava 75'ti ve dışarısı güneşliydi, araba kullanıyordum ve birden aklıma geldi… ve bu inanılmaz bir duyguydu. Yeni işler aramak yerine işimizi iyileştirmeye ve mükemmelleştirmeye geçebileceğimizi biliyordum.

Tasarım sürecinin en kolay yanı ve alternatif olarak sizin için en zor yanı neydi?

En kolay kısım, uzmanların yaptıklarını yapmasına izin vermekti. Tasarımda sadece küçük değişiklikler yapmak zorunda kaldık ve bunların hepsi site tasarımcıları tarafından yapıldı. Örneğin ilk taslak daha çok bir “iş teması”ydı ve “bir su teması yapmayı deneyebilir miyiz?” dedik. Sonra yapıldı. En zor kısım, tüm içeriğin yazılı hale getirilmesidir.

Önümüzdeki 5-10 yıl içinde finans sektörünün nereye gittiğini görüyorsunuz?

Sektörümüzün teknoloji ile birlikte gelişmeye devam edeceğini ve en büyük büyümeyi uzmanların göreceğini düşünüyorum. Finansal planlama uzmanları, özellikle danışmanlar neredeyse her alanda uzmanlaştıkça, müşteri edinmek ve onları mutlu etmek için daha zor zamanlar geçirecekler. Planlamanın kendisi doğası gereği daha kapsamlı hale gelmek zorunda kalacak ve insanlardan, uygulamadan ve süreçten ziyade ürün satışına odaklanan danışmanlar büyümeyi zor bulacaktır. Öte yandan, doğru insanlarla, odaklanmış, uzman, rafine ve gelişmiş bir süreç ve pratiğe sahip danışmanlar başarılı olacaktır. Bir danışman kendilerini doğru bir şekilde konumlandırabiliyorsa, bu çok heyecan verici bir zamandır.

Yeni bir web sitesi kurmayı düşünebilecek diğer finansal danışmanlarla paylaşacağınız en iyi tavsiyeniz nedir?

Web sitesini şimdi ve gelecekte pazarlamamızın merkezi olarak görüyoruz. İnsanların yaptığı ilk şey, sizi ve işletmenizi aramaktır ve bu ilk izlenim her şeydir. Web sitesinin temiz, takip edilmesi kolay, harekete geçirici bir mesajı olması ve ne yaptığınızı göstermesi gerekir. Bunun doğru yapıldığından emin olmak için bunu uzmanlara yaptıracağıma şüphe yok.