Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: SixPoint Financial Partners

먼저 SixPoint Financial Partners를 시작하기로 결정한 방법과 가장 큰 영감이나 동기는 무엇이었습니까?

우리는 우리 자신의 브랜드가 되고 독립적인 플랫폼에서 "실제" 재무 계획을 수행하기 위해 SixPoint를 시작했습니다. 우리의 가장 큰 동기는 고객이었습니다. 매일 우리는 우리의 도움이 필요한 새로운 사람들을 만납니다. 우리는 우리 회사가 대표하는 것과 일치하고 우리에게 잘 맞는 "모든 것"을 고객에게 제공하기를 원합니다.

SixPoint Financial Partners 웹사이트에서 회사 이름의 의미에 대해 간략히 설명했습니다. 어떻게 이름을 결정하게 되었고 그것이 왜 당신의 사업에서 그렇게 중요한 부분인지에 대해 이야기해 주시겠습니까?

SixPoint Financial Partners는 진실하고 포괄적인 계획의 6단계를 따서 명명되었습니다. 우리와 함께 일하는 각 고객에 대해 모든 Six Points를 다루는 것이 매우 중요합니다. 우리는 지난 15년 이상 고객과 협력하여 구축하고 개선한 프로세스를 따르면서 이를 수행합니다. 우리가 어떻게 이름을 지었는지에 대한 훌륭한 이야기가 있었으면 좋았을 텐데, 어느 날 저녁 내가 부엌에 서서 식료품을 치우고 있을 때 떠올랐습니다… 우리가 하는 사람들을 위해 하는 것입니다.

마케팅은 특히 이 분야가 계속 변화하고 발전함에 따라 오늘날과 같은 시대에 재정 고문이 되는 데 있어 매우 중요한 부분입니다. 회사에서 실제로 효과가 있었던 마케팅 전술은 무엇이며 통합하고 싶은 미래 기술은 무엇입니까?

현재 많은 고문과 마찬가지로 대부분의 비즈니스는 고객의 추천으로 이루어집니다. 우리는 우리가 훌륭한 일을 할 때 재무 계획이 압도적으로(그리고 지루해 보이지 않도록) 노력하면 자주 추천될 것임을 압니다.

우리 회사에는 마케팅의 미래에 대한 큰 계획이 있습니다. 첫째, 우리는 틈새 시장과 전문 분야에 더 집중하고 싶습니다. 그렇게 하면 백서를 완성하고 소셜 미디어에서 해당 틈새 시장의 존재가 될 것이며 잠재적으로 해당 틈새 시장을 겨냥한 팟캐스트를 시작할 수도 있습니다. 행복한 시간도 결코 나쁜 생각이 아닙니다.

웹 사이트나 작업 공간에서 없이는 할 수 없는 3가지 도구는 무엇입니까?

• 붉은꼬리
• 링크드인
• 20대 10

사업을 한 문장으로 요약할 수 있다면 무엇입니까?

우리의 사업은 우리 고문과 고객에게 재정 계획에 대한 매우 철저하고 사려 깊은 접근 방식을 제공하는 입증된 프로세스와 시스템을 기반으로 합니다.

사람들이 가장 먼저 하는 일은 귀하와 귀하의 비즈니스를 검색하는 것이며 첫인상이 모든 것입니다. 웹 사이트는 깨끗하고 따라하기 쉽고 클릭 유도문안이 있어야 하며 귀하가 하는 일을 보여주어야 합니다. 이 작업이 올바르게 수행되었는지 확인하기 위해 전문가에게 이 작업을 아웃소싱할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.

– 데이비드 풀치니 주니어, RICP , CFP ^, 6포인트 금융 파트너

우리는 고객의 모든 노력이 결실을 맺었다는 것을 깨닫는 순간을 갖는 성공 사례를 듣는 것을 좋아합니다. 간단히 공유하고 싶은 이와 같은 이야기가 있습니까? 그것은 고객의 성공이나 자신이 성취한 것에 관한 것일 수 있습니다!

내 비즈니스에 새로운 고객이 필요하지 않다는 것을 처음 깨달은 순간이 가장 기억에 남습니다. "영업" 역할에서 컨설턴트 역할로의 전환이었습니다. 이 일이 일어나기까지 11년이 걸렸습니다. 75년, 밖은 화창했고, 저는 운전을 하고 있었는데 그 충격이 저를 강타했습니다... 그리고 그것은 믿을 수 없는 느낌이었습니다. 나는 우리가 새로운 사업을 찾는 것보다 사업을 다듬고 완벽하게 할 수 있다는 것을 알고 있었습니다.

디자인 과정에서 가장 쉬웠던 부분과 가장 어려웠던 부분은 무엇인가요?

가장 쉬운 부분은 전문가들이 하는 일을 시키는 것이었습니다. 우리는 디자인에 약간의 변경만 가하면 되었고 그것은 모두 사이트 디자이너에 의해 수행되었습니다. 예를 들어, 첫 번째 초안은 "비즈니스 테마"에 더 가깝고 우리는 "물 테마를 만들어 볼 수 있습니까?"라고 말했습니다. 그런 다음 완료되었습니다. 가장 어려운 부분은 모든 내용을 작성하는 것입니다.

향후 5~10년 후 금융산업은 어디로 향할 것으로 보십니까?

저는 우리 산업이 기술과 함께 계속 발전할 것이며 전문가들이 가장 큰 성장을 볼 것이라고 생각합니다. 재무 계획 제너럴리스트는 특히 고문이 거의 모든 틈새 분야의 전문가가 됨에 따라 고객을 확보하고 고객을 행복하게 유지하는 데 더 많은 시간을 할애할 것입니다. 기획 자체가 좀 더 포괄적인 성격을 띠어야 하고, 사람보다는 상품 판매에만 치중하는 어드바이저, 관행, 프로세스가 성장하기 어려울 것이다. 다른 한편으로는 집중하고 전문적이며 세련되고 발전된 프로세스와 실무를 갖춘 어드바이저가 적합한 사람들과 함께 번창할 것입니다. 고문이 적절하게 위치를 정할 수 있다면 매우 흥미로운 시간입니다.

새로운 웹사이트 구축을 고려하고 있는 다른 재정 고문과 공유할 수 있는 가장 좋은 조언은 무엇입니까?

우리는 웹사이트를 현재와 미래의 마케팅 허브로 생각합니다. 사람들이 가장 먼저 하는 일은 귀하와 귀하의 비즈니스를 검색하는 것이며 첫인상이 모든 것입니다. 웹 사이트는 깨끗하고 따라하기 쉽고 클릭 유도문안이 있어야 하며 귀하가 하는 일을 보여주어야 합니다. 이 작업이 올바르게 수행되었는지 확인하기 위해 전문가에게 이 작업을 아웃소싱할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.