ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：SixPoint Financial Partners

まず、SixPoint Financial Partnersを始めることをどのように決めましたか？また、最大のインスピレーションまたは動機は何でしたか？

SixPointは、独自のブランドになり、独立したプラットフォームで「実際の」財務計画を行うために開始しました。 私たちの最大の動機は私たちのクライアントでした。 私たちは毎日、私たちの助けを必要とする新しい人々に会います。 私たちは、私たちにぴったりで、私たちの会社が表すものと一致するクライアントにとって「すべてのもの」になりたいと思っています。

あなたはウェブサイトSixPointFinancialPartnersであなたの会社の名前の背後にある意味について簡単に触れました。 この名前をどのように決めたのか、なぜそれがあなたのビジネスの重要な部分であるのかについて話していただけますか？

SixPoint Financial Partnersは、真の包括的な計画の6つのステップにちなんで名付けられました。 私たちが協力するクライアントごとに、6つのポイントすべてに触れることが非常に重要です。 これを行うには、過去15年以上にわたってクライアントと協力して構築および改良してきたプロセスに従います。 どうやって名前を思いついたのか、いい話があったらいいのにと思いましたが、ある晩、キッチンに立って食料品を片付けていたところに来ました…それ以来、仕事ができてとても幸運でした私たちがそれをする人々のために私たちがすること。

マーケティングは、特に分野が変化し進化し続ける現在、この時代のファイナンシャルアドバイザーであるための非常に重要な部分です。 あなたが実際にあなたのために働いたあなたの会社で使用したマーケティング戦術のいくつかは何ですか、そしてあなたが取り入れたいいくつかの将来のテクニックは何ですか？

現在、多くのアドバイザーと同様に、私たちのビジネスのほとんどはクライアントからの推薦によるものです。 私たちが素晴らしい仕事をするとき、財務計画が圧倒的（そして退屈）に見えないようにすることを試みることを私たちは知っています、そしてそれから私たちは頻繁に推薦されるでしょう。

私達は私達の会社のマーケティングの将来のための大きな計画を持っています。 まず、ニッチ市場と専門分野にもっと焦点を当てたいと思います。 それができたら、ホワイトペーパーを完成させ、ソーシャルメディアでそのニッチの存在感を高め、そのニッチに向けたポッドキャストを開始する可能性もあります。 幸せな時間も決して悪い考えではありません。

あなたのウェブサイトまたはあなたのワークスペースのどちらかでなくてはならない3つのツールは何ですか？

• レッドテイル
• LinkedIn
• 20オーバーテン

あなたのビジネスを一文にまとめることができるとしたら、それは何でしょうか？

私たちのビジネスは、実績のあるプロセスとシステムに基づいており、アドバイザーとクライアントに財務計画に対する非常に徹底的で思慮深いアプローチを提供します。

人々が最初にすることはあなたとあなたのビジネスを探すことです、そしてその第一印象はすべてです。 ウェブサイトは、クリーンで、フォローしやすく、行動を呼びかけ、あなたが何をしているのかを示す必要があります。 これが正しく行われることを確認するために、これを専門家に外注することは間違いありません。

– david pulcini、Jr.、RICP 、 CFP ^、 6ポイントの金融パートナー

私たちはクライアントからサクセスストーリーを聞くのが大好きです。クライアントは、彼らの努力がすべて報われたことに気付く瞬間があります。 簡単に共有したいこのような話はありますか？ それは、クライアントの成功またはあなたが自分で達成した何かについてである可能性があります！

私の頭に浮かんだ瞬間は、私のビジネスに新しいクライアントが必要ないことに初めて気づいたことです。 それは「販売」の役割からコンサルタントの役割への転換でした。 これが起こるのに11年かかりました、それは75で、外は晴れていました、私は運転していて、それはちょうど私を襲いました…そしてそれは信じられないほどの気持ちでした。 新しいビジネスを探すのではなく、ビジネスの洗練と完成に進むことができることを私は知っていました。

設計プロセスの最も簡単な部分は何でしたか、あるいは、あなたにとって最も難しい部分は何でしたか？

最も簡単な部分は、専門家に彼らがしていることをさせることでした。 デザインに小さな変更を加えるだけで、それはすべてサイトデザイナーによって行われました。 たとえば、最初のドラフトはより「ビジネステーマ」であり、「水テーマを作成してみませんか？」と言いました。 それからそれは行われました。 最も難しいのは、すべてのコンテンツを書き込むことです。

今後5〜10年で金融業界はどこに向かっていると思いますか。

私たちの業界はテクノロジーとともに進化し続け、スペシャリストが最大の成長を遂げると思います。 ファイナンシャルプランニングのジェネラリストは、特にアドバイザーがほぼすべてのニッチの専門家になるため、クライアントを獲得して満足させるのに苦労するでしょう。 計画自体は本質的により包括的になる必要があり、人、実践、プロセスではなく製品の販売に焦点を当てているアドバイザーは成長するのが難しいと感じるでしょう。 その一方で、焦点を絞ったスペシャリストであり、適切な人材とともに洗練され開発されたプロセスと実践を持っているアドバイザーが成長します。 アドバイザーが自分自身を適切に配置できれば、非常にエキサイティングな時期です。

新しいウェブサイトの構築を検討している可能性のある他の財務アドバイザーと共有するのに最適なアドバイスは何ですか？

私たちは、ウェブサイトを現在および将来のマーケティングのハブと見なしています。 人々が最初にすることはあなたとあなたのビジネスを探すことです、そしてその第一印象はすべてです。 ウェブサイトは、クリーンで、フォローしやすく、行動を呼びかけ、あなたが何をしているのかを示す必要があります。 これが正しく行われることを確認するために、これを専門家に外注することは間違いありません。