عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: SixPoint Financial Partners

أولاً ، كيف قررت أن تبدأ SixPoint Financial Partners وما هو أكبر مصدر إلهام أو حافز لك؟

بدأنا SixPoint لنصبح علامتنا التجارية الخاصة ونقوم بالتخطيط المالي "الحقيقي" على منصة مستقلة. كان أكبر حافزنا هو عملائنا. كل يوم نلتقي بأشخاص جدد يحتاجون إلى مساعدتنا. نريد أن نكون "كل الأشياء" للعملاء المناسبين لنا والتي تتماشى مع ما تمثله شركتنا.

لقد تطرقت بإيجاز إلى المعنى الكامن وراء اسم شركتك على موقع الويب ، SixPoint Financial Partners. هل يمكنك مناقشة كيف قررت اختيار هذا الاسم ولماذا يعد جزءًا مهمًا من عملك؟

تم تسمية SixPoint Financial Partners على اسم الخطوات الست لخطة حقيقية وشاملة. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نتطرق إلى جميع النقاط الست لكل عميل نعمل معه. نقوم بذلك باتباع عمليتنا ، وهو شيء قمنا ببنائه وصقلناه على مدار أكثر من 15 عامًا من العمل مع العملاء. أتمنى لو كانت هناك قصة رائعة حول كيفية توصلنا إلى الاسم ، لكنها جاءت لي في إحدى الأمسيات بينما كنت أقف في مطبخي وأضع البقالة ... ومنذ ذلك الحين كنا محظوظين جدًا لأننا قادرين على القيام بهذا العمل التي نقدمها للأشخاص الذين نقوم بذلك من أجلهم.

يعد التسويق جزءًا مهمًا من كونك مستشارًا ماليًا في هذا اليوم وهذا العصر ، خاصة وأن المجال يستمر في التغيير والتطور. ما هي بعض الأساليب التسويقية التي استخدمتها في شركتك والتي نجحت بالفعل في تحقيقها ، وما هي بعض الأساليب المستقبلية التي تريد دمجها؟

في الوقت الحالي ، مثل العديد من المستشارين ، فإن معظم أعمالنا تتم بالتوصية من عملائنا. نحن نعلم أنه عندما نقوم بعمل رائع ، نحاول جعل التخطيط المالي لا يبدو مربكًا (ومملًا) ، فسيتم التوصية بنا كثيرًا.

لدينا خطط كبيرة لمستقبل التسويق في شركتنا. أولاً ، نريد التركيز أكثر على الأسواق المتخصصة والتخصصات. بمجرد القيام بذلك ، سننهي أوراقنا البيضاء ، ونصبح أكثر تواجدًا لهذا المكان على وسائل التواصل الاجتماعي ، وربما حتى نبدأ البث الصوتي الموجه إلى هذا المكان. الساعات السعيدة ليست فكرة سيئة أبدًا.

ما هي الأدوات الثلاثة التي لا يمكنك الاستغناء عنها سواء على موقع الويب الخاص بك أو في مساحة العمل الخاصة بك؟

• ذيل احمر
• ينكدين
• عشرين أكثر من عشرة

إذا كان بإمكانك تلخيص عملك في جملة واحدة ، فماذا سيكون؟

يعتمد عملنا على العمليات والأنظمة التي أثبتت جدواها والتي توفر لمستشارينا توازناً كبيراً وتتيح لعملائنا نهجاً شاملاً ومدروسًا للغاية للتخطيط المالي.

أول شيء يفعله الناس هو البحث عنك وعن عملك ، وهذا الانطباع الأول هو كل شيء. يجب أن يكون موقع الويب نظيفًا وسهل المتابعة وله عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وإظهار ما تفعله. ليس هناك شك في أنني سأستعين بمصادر خارجية للخبراء للتأكد من أن ذلك يتم بشكل صحيح.

- ديفيد بولشيني الابن RICP ، CFP ^، شركاء ماليون من ست نقاط

نحن نحب سماع قصص النجاح من عملائنا ، حيث يكون لديهم لحظة يدركون فيها أن كل عملهم الشاق قد آتى أكله. هل لديك قصة مثل هذه تود مشاركتها بإيجاز؟ يمكن أن يتعلق الأمر بنجاح العميل أو شيء حققته بنفسك!

كانت اللحظة التي برزت في ذهني هي المرة الأولى التي أدركت فيها أن عملي لا يحتاج إلى عملاء جدد. لقد كان تحولًا من دور "المبيعات" إلى دور المستشار. استغرق حدوث ذلك 11 عامًا ، وكان الطقس مشمسًا بالخارج 75 عامًا ، وكنت أقود السيارة وقد أصابني ذلك ... وكان شعورًا لا يصدق. كنت أعلم أنه يمكننا الانتقال إلى تحسين أعمالنا وإتقانها ، بدلاً من البحث عن أعمال جديدة.

ما هو أسهل جزء في عملية التصميم وبالتناوب ، ما هو الجزء الأصعب بالنسبة لك؟

كان الجزء الأسهل هو السماح للخبراء بالقيام بما يفعلونه. كان علينا فقط إجراء تغييرات صغيرة في التصميم ، وقد تم ذلك من قبل مصممي الموقع. على سبيل المثال ، كانت المسودة الأولى عبارة عن "موضوع عمل" وقلنا ، "هل يمكننا محاولة جعل موضوع المياه؟" ثم تم ذلك. الجزء الأصعب هو كتابة كل المحتوى.

إلى أين تتجه الصناعة المالية في السنوات الخمس أو العشر القادمة برأيك؟

أعتقد أن صناعتنا ستستمر في التطور مع التكنولوجيا وأن المتخصصين سيشهدون أكبر نمو. سيواجه اختصاصيو التخطيط المالي صعوبة أكبر في الحصول على العملاء وإبقائهم سعداء ، خاصة وأن المستشارين يصبحون خبراء في كل مكان تقريبًا. يجب أن يصبح التخطيط نفسه أكثر شمولاً بطبيعته ، وسيجد المستشارون الذين يركزون على مبيعات المنتجات بدلاً من الأشخاص والممارسة والعملية صعوبة في النمو. على الجانب الآخر ، سوف يزدهر المستشارون المركزون والمتخصصون ولديهم عملية وممارسات مصقولة ومتطورة مع الأشخاص المناسبين. إنه وقت مثير للغاية إذا تمكن المستشار من وضع نفسه بشكل صحيح.

ما هي أفضل نصيحة قد تشاركها مع المستشارين الماليين الآخرين الذين قد يفكرون في إنشاء موقع ويب جديد؟

نحن نعتبر الموقع هو محور تسويقنا الآن وفي المستقبل. أول شيء يفعله الناس هو البحث عنك وعن عملك ، وهذا الانطباع الأول هو كل شيء. يجب أن يكون موقع الويب نظيفًا وسهل المتابعة وله عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وإظهار ما تفعله. ليس هناك شك في أنني سأستعين بمصادر خارجية للخبراء للتأكد من أن ذلك يتم بشكل صحيح.