财务顾问网站展示：SixPoint Financial Partners

首先，您是如何决定创办 SixPoint Financial Partners 的？您最大的灵感或动力是什么？

我们创办 SixPoint 是为了成为我们自己的品牌，并在一个独立的平台上做“真正的”财务规划。 我们最大的动力是我们的客户。 每天我们都会遇到需要我们帮助的新朋友。 我们希望为客户提供适合我们并与我们公司所代表的内容保持一致的“一切”。

您已经在 SixPoint Financial Partners 网站上简要介绍了您公司名称背后的含义。 您能否讨论一下您是如何决定这个名字的，以及为什么它对您的业务如此重要？

SixPoint Financial Partners 以一个真正全面的计划的六个步骤命名。 对我们来说非常重要的是，对于与我们合作的每个客户，我们都会触及所有六点。 我们通过遵循我们的流程来做到这一点，这是我们在过去 15 多年与客户合作中建立和完善的东西。 我希望有一个关于我们如何想出这个名字的精彩故事，但它只是有一天晚上我站在厨房里收拾杂货时才想到的……从那时起，我们很幸运能够完成这项工作我们为我们为之做的人做的事情。

在当今时代，营销是成为财务顾问的重要组成部分，尤其是在该领域不断变化和发展的情况下。 您在公司中使用过哪些真正适合您的营销策略，以及您希望采用哪些未来技术？

目前，像许多顾问一样，我们的大部分业务都是由客户推荐的。 我们知道，当我们做得很好时，尽量让财务规划看起来不那么压倒（和无聊），那么我们会经常被推荐。

我们对公司营销的未来有宏伟的计划。 首先，我们希望更多地关注利基市场和专业。 一旦我们这样做了，我们将完成我们的白皮书，在社交媒体上成为该细分市场的更多存在，甚至可能开始针对该细分市场的播客。 欢乐时光也绝不是一个坏主意。

在您的网站或工作空间中，您不能没有哪些 3 个工具？

• 红尾
• 领英
• 十点二十

如果你能用一句话概括你的事业，你会是什么？

我们的业务基于经过验证的流程和系统，为我们的顾问和我们的客户提供了非常彻底、周到的财务规划方法。

人们做的第一件事就是搜索您和您的企业，而第一印象就是一切。 该网站需要干净，易于遵循，号召性用语并显示您的工作。 毫无疑问，我会将其外包给专家以确保正确完成。

——大卫·普奇尼，Jr.，RICP , CFP ^, Sixpoint 金融合作伙伴

我们喜欢从客户那里听到成功的故事，他们有一刻意识到他们所有的辛勤工作都得到了回报。 你有这样的故事想简单分享一下吗？ 它可以是关于客户的成功或您自己取得的成就！

让我印象深刻的时刻是我第一次意识到我的企业不需要新客户。 这是从“销售”角色到顾问角色的转变。 这发生了 11 年，当时是 75 岁，外面阳光明媚，我正在开车，但它击中了我……这是一种难以置信的感觉。 我知道我们可以继续改进和完善我们的业务，而不是寻找新业务。

设计过程中最简单的部分是什么，或者对你来说最难的部分是什么？

最简单的部分就是让专家做他们所做的事情。 我们只需要在设计上做一些小的改动，而这一切都是由网站设计师完成的。 比如初稿更多的是“商业主题”，我们说，“我们可以尝试做一个水主题吗？” 然后就完成了。 最困难的部分是编写所有内容。

您认为未来 5-10 年金融业将走向何方？

我认为我们的行业将继续随着技术的发展而发展，专家将看到最大的增长。 财务规划通才将更难获得客户并让他们满意，尤其是当顾问成为几乎所有领域的专家时。 计划本身必须变得更加全面，而专注于产品销售而非人员、实践和流程的顾问将难以成长。 另一方面，专注、专家、拥有完善和发展的流程和实践的顾问，与合适的人一起，将会茁壮成长。 如果顾问能够正确定位自己，那将是一个非常激动人心的时刻。

您将与其他可能正在考虑建立新网站的财务顾问分享的最佳建议是什么？

我们将网站视为我们现在和未来的营销中心。 人们做的第一件事就是搜索您和您的企业，而第一印象就是一切。 该网站需要干净，易于遵循，号召性用语并显示您的工作。 毫无疑问，我会将其外包给专家以确保正确完成。