Презентация веб-сайта финансового консультанта: SixPoint Financial Partners

Во-первых, как вы решили основать SixPoint Financial Partners и что вас больше всего вдохновляло или мотивировало?

Мы запустили SixPoint, чтобы стать нашим собственным брендом и заниматься «настоящим» финансовым планированием на независимой платформе. Нашим самым большим мотиватором были наши клиенты. Каждый день мы встречаем новых людей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы хотим быть «всем» для клиентов, которые нам подходят и соответствуют тому, что представляет наша фирма.

Вы кратко затронули значение названия вашей фирмы на веб-сайте SixPoint Financial Partners. Не могли бы вы рассказать, как вы выбрали это имя и почему оно так важно для вашего бизнеса?

Компания SixPoint Financial Partners была названа в честь Шести шагов настоящего всеобъемлющего плана. Для нас очень важно, чтобы для каждого клиента, с которым мы работаем, мы затрагивали все шесть пунктов. Мы делаем это, следуя нашему процессу, который мы построили и усовершенствовали за последние 15 с лишним лет работы с клиентами. Я бы хотел, чтобы была отличная история о том, как мы придумали это название, но оно пришло ко мне однажды вечером, когда я стоял на кухне и собирал продукты… и с тех пор нам так повезло, что мы можем выполнять эту работу. что мы делаем для людей, для которых мы это делаем.

Маркетинг является такой важной частью работы финансового консультанта в наши дни, тем более что эта сфера продолжает меняться и развиваться. Какие маркетинговые тактики, которые вы использовали в своей фирме, действительно сработали для вас, и какие методы вы хотели бы внедрить в будущем?

В настоящее время, как и многие консультанты, большая часть нашего бизнеса осуществляется по рекомендации наших клиентов. Мы знаем, что когда мы делаем отличную работу, стараемся, чтобы финансовое планирование не казалось обременительным (и скучным), тогда нас будут часто рекомендовать.

У нас большие планы на будущее маркетинга в нашей фирме. Во-первых, мы хотим больше сосредоточиться на нишевых рынках и специализациях. Как только мы это сделаем, мы закончим наши официальные документы, станем больше присутствовать в этой нише в социальных сетях и, возможно, даже запустим подкасты, направленные на эту нишу. Счастливые часы также никогда не бывают плохой идеей.

Без каких 3 инструментов вы не можете обойтись ни на своем веб-сайте, ни в своем рабочем пространстве?

• Редтейл
• LinkedIn
• Двадцать больше десяти

Если бы вы могли описать свой бизнес одним предложением, что бы это было?

Наш бизнес основан на проверенных процессах и системах, которые обеспечивают нашим консультантам отличный баланс, а нашим клиентам - очень тщательный и продуманный подход к финансовому планированию.

Самое первое, что делают люди, — это ищут вас и ваш бизнес, и это первое впечатление — все. Веб-сайт должен быть чистым, простым для понимания, содержать призыв к действию и показывать, чем вы занимаетесь. Нет никаких сомнений в том, что я бы передал это на аутсорсинг экспертам, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

– Дэвид Пульчини-младший, RICP , CFP ^, финансовые партнеры Sixpoint

Нам нравится слушать истории успеха от наших клиентов, когда они понимают, что вся их тяжелая работа окупилась. У вас есть такая история, которой вы хотели бы кратко поделиться? Это может быть успех клиента или то, чего вы добились сами!

Момент, который запомнился мне, когда я впервые понял, что мой бизнес не нуждается в новых клиентах. Это была трансформация из роли «продавца» в роль консультанта. На это ушло 11 лет, на улице было 75 и солнечно, я ехал, и меня просто поразило… и это было невероятное чувство. Я знал, что мы могли бы перейти к уточнению и совершенствованию нашего бизнеса, а не искать новый бизнес.

Какая часть процесса проектирования была для вас самой легкой и, наоборот, самой сложной?

Проще всего было просто позволить экспертам делать то, что они делают. Нам оставалось лишь внести небольшие изменения в дизайн, и это все сделали дизайнеры сайта. Например, первый набросок был скорее «бизнес-темой», и мы спросили: «Можем ли мы попробовать сделать водную тему?» Затем это было сделано. Самое сложное — написать весь контент.

Каким вы видите развитие финансовой индустрии в ближайшие 5-10 лет?

Я думаю, что наша отрасль будет продолжать развиваться вместе с технологиями, и наибольший рост увидят специалисты. Специалистам по финансовому планированию будет труднее привлекать клиентов и удерживать их довольными, тем более что консультанты становятся экспертами почти во всех нишах. Само планирование должно стать более всеобъемлющим по своему характеру, и консультантам, которые сосредоточены на продажах продуктов, а не на людях, практике и процессах, будет трудно расти. С другой стороны, консультанты, которые сосредоточены, являются специалистами и имеют отточенный и развитый процесс и практику, с правильными людьми, будут процветать. Это очень захватывающее время, если советник может правильно позиционировать себя.

Каков ваш лучший совет, которым вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые, возможно, рассматривают возможность создания нового веб-сайта?

Мы считаем веб-сайт центром нашего маркетинга сейчас и в будущем. Самое первое, что делают люди, — это ищут вас и ваш бизнес, и это первое впечатление — все. Веб-сайт должен быть чистым, простым для понимания, содержать призыв к действию и показывать, чем вы занимаетесь. Нет никаких сомнений в том, что я бы передал это на аутсорсинг экспертам, чтобы убедиться, что все сделано правильно.