Vitrine du site Web des conseillers financiers : Partenaires financiers SixPoint

Premièrement, comment avez-vous décidé de créer SixPoint Financial Partners et quelle a été votre plus grande source d'inspiration ou de motivation ?

Nous avons lancé SixPoint pour devenir notre propre marque et faire une « vraie » planification financière sur une plateforme indépendante. Notre plus grande motivation était nos clients. Chaque jour, nous rencontrons de nouvelles personnes qui ont besoin de notre aide. Nous voulons être «toutes choses» pour les clients qui nous conviennent et qui correspondent à ce que représente notre cabinet.

Vous avez abordé brièvement la signification du nom de votre entreprise sur le site Web, SixPoint Financial Partners. Pourriez-vous expliquer comment vous avez choisi ce nom et pourquoi il s'agit d'un élément si important de votre entreprise ?

SixPoint Financial Partners a été nommé d'après les six étapes d'un véritable plan complet. Il est très important pour nous que pour chaque client avec lequel nous travaillons, nous touchions à tous les Six Points. Nous le faisons en suivant notre processus, qui est quelque chose que nous avons construit et affiné au cours des 15 dernières années de travail avec nos clients. J'aimerais qu'il y ait une belle histoire sur la façon dont nous avons trouvé le nom, mais cela m'est venu un soir alors que je me tenais dans ma cuisine en train de ranger les courses… et depuis lors, nous avons eu la chance de pouvoir faire le travail que nous faisons pour les gens pour qui nous le faisons.

Le marketing est une partie si importante d'être un conseiller financier de nos jours, d'autant plus que le domaine continue de changer et d'évoluer. Quelles sont certaines des tactiques de marketing que vous avez utilisées dans votre entreprise qui ont vraiment fonctionné pour vous, et quelles sont les futures techniques que vous souhaitez intégrer ?

Actuellement, comme de nombreux conseillers, la plupart de nos activités se font sur recommandation de nos clients. Nous savons que lorsque nous faisons un excellent travail, essayons de faire en sorte que la planification financière ne semble pas écrasante (et ennuyeuse), alors nous serons fréquemment recommandés.

Nous avons de grands projets pour l'avenir du marketing dans notre entreprise. Premièrement, nous voulons nous concentrer davantage sur les marchés de niche et les spécialités. Une fois que nous aurons fait cela, nous terminerons nos livres blancs, deviendrons plus présents pour ce créneau sur les réseaux sociaux et potentiellement même lancerons des podcasts destinés à ce créneau. Les happy hours ne sont jamais une mauvaise idée non plus.

Quels sont les 3 outils dont vous ne pouvez pas vous passer ni sur votre site web ni dans votre espace de travail ?

• Queue rouge
• LinkedIn
• Vingt sur dix

Si vous pouviez résumer votre activité en une phrase, quelle serait-elle ?

Notre entreprise est basée sur des processus et des systèmes éprouvés qui offrent à nos conseillers un excellent équilibre et à nos clients une approche très approfondie et réfléchie de la planification financière.

La toute première chose que les gens font est de vous rechercher, vous et votre entreprise, et cette première impression est primordiale. Le site Web doit être propre, facile à suivre, comporter un appel à l'action et montrer ce que vous faites. Il ne fait aucun doute que je sous-traiterais cela à des experts pour m'assurer que cela est fait correctement.

– david pulcini, Jr., RICP , CFP ^, partenaires financiers sixpoint

Nous aimons entendre les histoires de réussite de nos clients, où ils ont un moment où ils réalisent que tout leur travail acharné a porté ses fruits. Avez-vous une histoire comme celle-ci que vous aimeriez partager brièvement? Il peut s'agir de la réussite d'un client ou de quelque chose que vous avez réalisé vous-même !

Un moment qui me reste à l'esprit, c'est la première fois que j'ai réalisé que mon entreprise n'avait pas besoin de nouveaux clients. C'était une transformation d'un rôle de « vendeur » en un rôle de consultant. Il a fallu 11 ans pour que cela se produise, il faisait 75 et il faisait beau dehors, je conduisais et ça m'a juste frappé… et c'était une sensation incroyable. Je savais que nous pouvions passer à l'affinement et au perfectionnement de notre entreprise, plutôt que de chercher de nouvelles affaires.

Quelle a été la partie la plus facile du processus de conception et alternativement, quelle a été la partie la plus difficile pour vous ?

Le plus simple était de laisser les experts faire ce qu'ils faisaient. Nous n'avons eu qu'à faire de petits changements dans la conception, et tout cela a été fait par les concepteurs du site. Par exemple, la première ébauche était plutôt un « thème commercial » et nous nous sommes dit : « est-ce qu'on peut essayer de faire un thème sur l'eau ? » Alors c'était fait. La partie la plus difficile est de rédiger tout le contenu.

Où voyez-vous le secteur financier se diriger dans les 5 à 10 prochaines années ?

Je pense que notre industrie continuera d'évoluer avec la technologie et que les spécialistes connaîtront la plus grande croissance. Les généralistes de la planification financière auront plus de mal à trouver des clients et à les satisfaire, d'autant plus que les conseillers deviennent des experts dans presque tous les créneaux. La planification elle-même devra devenir plus globale et les conseillers qui se concentrent sur les ventes de produits plutôt que sur les personnes, la pratique et le processus auront du mal à se développer. De l'autre côté, les conseillers qui sont concentrés, spécialistes et qui ont un processus et une pratique raffinés et développés, avec les bonnes personnes, prospéreront. C'est une période très excitante si un conseiller peut se positionner correctement.

Quel est votre meilleur conseil que vous partageriez avec d'autres conseillers financiers qui pourraient envisager de créer un nouveau site Web ?

Nous considérons le site Web comme la plaque tournante de notre marketing maintenant et à l'avenir. La toute première chose que les gens font est de vous rechercher, vous et votre entreprise, et cette première impression est primordiale. Le site Web doit être propre, facile à suivre, comporter un appel à l'action et montrer ce que vous faites. Il ne fait aucun doute que je sous-traiterais cela à des experts pour m'assurer que cela est fait correctement.