Prezentarea site-ului de consilier financiar: SixPoint Financial Partners

În primul rând, cum ați decis să înființați SixPoint Financial Partners și care a fost cea mai mare inspirație sau motivație pentru dvs.?

Am început SixPoint pentru a deveni propriul nostru brand și pentru a face planificare financiară „adevărată” pe o platformă independentă. Cel mai mare motiv al nostru au fost clienții noștri. În fiecare zi întâlnim oameni noi care au nevoie de ajutorul nostru. Dorim să fim „toate lucrurile” pentru clienți care se potrivesc bine pentru noi și care sunt aliniate cu ceea ce reprezintă firma noastră.

Ați atins pe scurt semnificația din spatele numelui firmei dvs. pe site-ul web, SixPoint Financial Partners. Ai putea discuta despre cum te-ai decis asupra acestui nume și de ce este o piesă atât de importantă a afacerii tale?

SixPoint Financial Partners a fost numit după cei șase pași ai unui plan adevărat și cuprinzător. Este foarte important pentru noi ca pentru fiecare client cu care lucrăm, să atingem toate cele șase puncte. Facem acest lucru urmând procesul nostru, care este ceva pe care l-am construit și perfecționat în ultimii peste 15 ani de lucru cu clienții. Mi-aș dori să existe o poveste grozavă despre cum am venit cu numele, dar mi-a venit doar într-o seară, în timp ce stăteam în bucătărie, punând deoparte alimente... și de atunci am fost atât de norocoși să putem face treaba pe care o facem pentru oamenii pentru care o facem.

Marketingul este o parte atât de importantă în a fi un consilier financiar în zilele noastre, mai ales că domeniul continuă să se schimbe și să evolueze. Care sunt unele dintre tacticile de marketing pe care le-ați folosit la firma dvs. care au funcționat cu adevărat pentru dvs. și care sunt câteva tehnici viitoare pe care doriți să le incorporați?

În prezent, la fel ca mulți consilieri, cea mai mare parte a afacerii noastre este prin recomandarea clienților noștri. Știm că atunci când facem o treabă grozavă, încercăm să facem ca planificarea financiară să nu pară copleșitoare (și plictisitoare), atunci ni se va recomanda frecvent.

Avem planuri mari pentru viitorul marketingului în firma noastră. În primul rând, dorim să ne concentrăm mai mult pe piețele de nișă și pe specialități. Odată ce facem asta, ne vom termina documentele albe, vom deveni mai mult o prezență pentru acea nișă pe rețelele sociale și, eventual, vom începe chiar podcasturi direcționate către acea nișă. Nici orele fericite nu sunt niciodată o idee rea.

Care sunt cele 3 instrumente de care nu te poți lipsi nici pe site-ul tău, nici în spațiul tău de lucru?

• Coada roșie
• LinkedIn
• Douăzeci peste zece

Dacă ți-ai putea rezuma afacerea într-o singură propoziție, care ar fi aceasta?

Afacerea noastră se bazează pe procese și sisteme dovedite care oferă consilierilor noștri un echilibru excelent și clienților noștri o abordare foarte amănunțită și atentă a planificării financiare.

Primul lucru pe care îl fac oamenii este să te caute pe tine și pe afacerea ta, iar prima impresie este totul. Site-ul trebuie să fie curat, ușor de urmărit, să aibă un îndemn și să arate ceea ce faci. Nu există nicio îndoială că aș externaliza acest lucru către experți pentru a mă asigura că acest lucru este făcut corect.

– david pulcini, Jr., RICP , CFP ^, parteneri financiari în șase puncte

Ne place să auzim povești de succes de la clienții noștri, în care au un moment în care își dau seama că toată munca lor grea a dat roade. Aveți o astfel de poveste pe care ați dori să o împărtășiți pe scurt? Poate fi vorba despre succesul clientului sau despre ceva pe care l-ați obținut singur!

Un moment care iese în evidență în mintea mea, a fost prima dată când mi-am dat seama că afacerea mea nu are nevoie de noi clienți. A fost o transformare dintr-un rol de „vânzări” în rolul de consultant. A fost nevoie de 11 ani pentru ca asta să se întâmple, era 75 de ani și afară era soare, conduceam și pur și simplu m-a lovit... și a fost un sentiment incredibil. Știam că putem trece la perfecționarea și perfecționarea afacerii noastre, mai degrabă decât să căutăm noi afaceri.

Care a fost cea mai ușoară parte a procesului de proiectare și, alternativ, care a fost cea mai grea parte pentru tine?

Cea mai ușoară parte a fost să lași experții să facă ceea ce fac. A trebuit să facem doar mici modificări în design și toate acestea au fost făcute de designerii site-ului. De exemplu, prima schiță a fost mai degrabă o „temă de afaceri” și am spus, „putem încerca să facem o temă de apă?” Apoi s-a făcut. Partea cea mai dificilă este să scrieți tot conținutul.

Încotro vedeți că se îndreaptă industria financiară în următorii 5-10 ani?

Cred că industria noastră va continua să evolueze odată cu tehnologia și că specialiștii vor vedea cea mai mare creștere. Generaliștii de planificare financiară vor avea mai greu să obțină clienți și să-i mențină fericiți, mai ales că consilierii devin experți în aproape fiecare nișă. Planificarea în sine va trebui să devină mai cuprinzătoare în natură, iar consilierii care se concentrează mai degrabă pe vânzările de produse decât pe oameni, practica și procesul le va fi dificil să se dezvolte. Pe de altă parte, consilierii care sunt concentrați, specialiști și au un proces și o practică rafinată și dezvoltată, cu oamenii potriviți, vor prospera. Este un moment foarte interesant dacă un consilier se poate poziționa corect.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ați împărtăși altor consilieri financiari care ar putea lua în considerare construirea unui nou site web?

Considerăm site-ul web centrul marketingului nostru acum și în viitor. Primul lucru pe care îl fac oamenii este să te caute pe tine și pe afacerea ta, iar prima impresie este totul. Site-ul trebuie să fie curat, ușor de urmărit, să aibă un îndemn și să arate ceea ce faci. Nu există nicio îndoială că aș externaliza acest lucru către experți pentru a mă asigura că acest lucru este făcut corect.