ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: SixPoint Financial Partners

ก่อนอื่น คุณตัดสินใจเริ่มต้น SixPoint Financial Partners อย่างไร และอะไรคือแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

เราเริ่มต้น SixPoint เพื่อเป็นแบรนด์ของเราเองและเพื่อวางแผนทางการเงิน "ของจริง" บนแพลตฟอร์มอิสระ แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือลูกค้าของเรา เราพบผู้คนใหม่ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือทุกวัน เราต้องการเป็น “ทุกสิ่ง” แก่ลูกค้าที่เหมาะสมกับเราและสอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทของเราเป็นตัวแทน

คุณได้สัมผัสสั้น ๆ เกี่ยวกับความหมายเบื้องหลังชื่อบริษัทของคุณบนเว็บไซต์ SixPoint Financial Partners คุณช่วยอภิปรายว่าคุณตัดสินใจใช้ชื่อนี้อย่างไร และเหตุใดชื่อนี้จึงเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของคุณ

SixPoint Financial Partners ได้รับการตั้งชื่อตาม Six Steps ของแผนที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราที่ลูกค้าแต่ละรายที่เราทำงานด้วย เราให้ความสำคัญกับ Six Points ทั้งหมด เราทำสิ่งนี้โดยทำตามขั้นตอนของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสร้างและปรับปรุงมาตลอด 15 ปีที่ผ่านมาในการทำงานกับลูกค้า ฉันหวังว่าจะมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับที่มาของชื่อนี้ แต่เย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันยืนอยู่ในครัวกำลังเก็บของชำ...และตั้งแต่นั้นมา เราก็โชคดีมากที่ได้ทำงานนี้ ที่เราทำเพื่อคนที่เราทำเพื่อ

การตลาดเป็นส่วนสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่วงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กลวิธีทางการตลาดใดบ้างที่คุณใช้ในบริษัทของคุณซึ่งได้ผลสำหรับคุณจริงๆ และคุณมีเทคนิคอะไรบ้างในอนาคตที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกัน

ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ปรึกษาหลายๆ คน ธุรกิจส่วนใหญ่ของเราได้รับการแนะนำจากลูกค้าของเรา เรารู้ว่าเมื่อเราทำงานได้ดี พยายามทำให้การวางแผนทางการเงินดูเหมือนไม่หนักหนาสาหัส (และน่าเบื่อ) แล้วเราจะแนะนำบ่อยๆ

เรามีแผนใหญ่สำหรับอนาคตของการตลาดในบริษัทของเรา อันดับแรก เราต้องการเน้นที่ตลาดเฉพาะกลุ่มและสินค้าที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะทำเอกสารไวท์เปเปอร์ให้เสร็จ กลายเป็นตัวตนสำหรับกลุ่มเฉพาะนั้นบนโซเชียลมีเดีย และอาจถึงขั้นเริ่มพอดแคสต์สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขก็ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีเช่นกัน

เครื่องมือ 3 อย่างที่คุณทำไม่ได้หากไม่มีบนเว็บไซต์หรือในพื้นที่ทำงานของคุณมีอะไรบ้าง

• หางแดง
• LinkedIn
• ยี่สิบกว่าสิบ

หากคุณสามารถสรุปธุรกิจของคุณเป็นประโยคเดียวได้ มันจะเป็นอะไร?

ธุรกิจของเราอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการและระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาของเรามีความสมดุล และลูกค้าของเรามีแนวทางที่รอบคอบและรอบคอบในการวางแผนทางการเงิน

สิ่งแรกที่ผู้คนทำคือค้นหาคุณและธุรกิจของคุณ และความประทับใจแรกนั้นคือทุกสิ่ง เว็บไซต์ต้องสะอาด น่าติดตาม มีคำกระตุ้นการตัดสินใจ และแสดงสิ่งที่คุณทำ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันจะ outsource นี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

– เดวิด ปุลชินี จูเนียร์, RICP , CFP ^, พันธมิตรทางการเงิน Sixpoint

เราชอบที่จะได้ยินเรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าของเรา ซึ่งพวกเขามีช่วงเวลาที่พวกเขาตระหนักว่าการทำงานหนักทั้งหมดของพวกเขาได้ผลดี คุณมีเรื่องราวแบบนี้ที่อยากจะแชร์สั้นๆ ไหม? อาจเกี่ยวกับความสำเร็จของลูกค้าหรือสิ่งที่คุณทำสำเร็จด้วยตัวเอง!

ช่วงเวลาที่โดดเด่นในใจฉัน คือครั้งแรกที่ฉันรู้ว่าธุรกิจของฉันไม่ต้องการลูกค้าใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากบทบาท "การขาย" เป็นบทบาทของที่ปรึกษา ต้องใช้เวลาถึง 11 ปีกว่าที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ข้างนอกนั้น 75 และแดดจ้า ฉันกำลังขับรถอยู่และมันก็กระทบฉัน…และมันก็เป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อ ฉันรู้ว่าเราสามารถเดินหน้าปรับปรุงและทำให้ธุรกิจของเราสมบูรณ์แบบ แทนที่จะมองหาธุรกิจใหม่

อะไรคือส่วนที่ง่ายที่สุดของกระบวนการออกแบบ และในทางกลับกัน อะไรคือส่วนที่ยากที่สุดสำหรับคุณ

ส่วนที่ง่ายที่สุดคือปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญทำในสิ่งที่พวกเขาทำ เราต้องเปลี่ยนแปลงการออกแบบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และนั่นคือทั้งหมดที่ทำโดยนักออกแบบเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ร่างแรกเป็น "ธีมธุรกิจ" มากกว่าและเราพูดว่า "เราลองสร้างธีมน้ำได้ไหม" จากนั้นก็ทำ ส่วนที่ยากที่สุดคือการเขียนเนื้อหาทั้งหมด

คุณมองอุตสาหกรรมการเงินไปในทิศทางใดในอีก 5-10 ปีข้างหน้า?

ฉันคิดว่าอุตสาหกรรมของเราจะพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีต่อไป และผู้เชี่ยวชาญจะเห็นการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นักวางแผนการเงินทั่วไปจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการหาลูกค้าและทำให้พวกเขามีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่ปรึกษากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกือบทุกช่อง การวางแผนจะต้องมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยธรรมชาติ และที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์มากกว่าคน การปฏิบัติ และกระบวนการจะพบว่าเป็นการยากที่จะเติบโต ในอีกด้านหนึ่ง ที่ปรึกษาที่มุ่งเน้น เชี่ยวชาญ และมีกระบวนการและการปฏิบัติที่ขัดเกลาและพัฒนาร่วมกับคนที่เหมาะสมจะประสบความสำเร็จ เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นมากหากที่ปรึกษาสามารถวางตำแหน่งของตนเองได้อย่างเหมาะสม

อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณที่คุณจะแบ่งปันกับที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ ที่อาจกำลังพิจารณาสร้างเว็บไซต์ใหม่

เราถือว่าเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางของการตลาดของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต สิ่งแรกที่ผู้คนทำคือค้นหาคุณและธุรกิจของคุณ และความประทับใจแรกนั้นคือทุกสิ่ง เว็บไซต์ต้องสะอาด น่าติดตาม มีคำกระตุ้นการตัดสินใจ และแสดงสิ่งที่คุณทำ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันจะ outsource นี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง