Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Mitra Keuangan SixPoint

Pertama, bagaimana Anda memutuskan untuk memulai SixPoint Financial Partners dan apa inspirasi atau motivator terbesar Anda?

Kami memulai SixPoint untuk menjadi merek kami sendiri dan melakukan perencanaan keuangan "nyata" di platform independen. Motivator terbesar kami adalah klien kami. Setiap hari kita bertemu orang baru yang membutuhkan bantuan kita. Kami ingin menjadi "segala sesuatu" bagi klien yang cocok untuk kami dan yang sejalan dengan apa yang diwakili oleh perusahaan kami.

Anda telah menyentuh secara singkat arti di balik nama perusahaan Anda di situs web, SixPoint Financial Partners. Bisakah Anda mendiskusikan bagaimana Anda memutuskan nama ini dan mengapa itu menjadi bagian penting dari bisnis Anda?

SixPoint Financial Partners dinamai Enam Langkah dari rencana yang benar dan komprehensif. Sangat penting bagi kami bahwa untuk setiap klien yang bekerja sama dengan kami, kami menyentuh semua Enam Poin. Kami melakukan ini dengan mengikuti proses kami, yang merupakan sesuatu yang telah kami bangun dan perbaiki selama lebih dari 15 tahun bekerja dengan klien. Saya berharap ada cerita hebat tentang bagaimana kami menemukan nama itu, tetapi itu baru saja datang kepada saya suatu malam ketika saya sedang berdiri di dapur saya menyimpan bahan makanan…dan sejak itu kami sangat beruntung dapat melakukan pekerjaan itu yang kita lakukan untuk orang-orang yang kita lakukan untuk.

Pemasaran adalah bagian penting dari menjadi penasihat keuangan di zaman sekarang ini, terutama karena bidangnya terus berubah dan berkembang. Apa saja taktik pemasaran yang telah Anda gunakan di perusahaan Anda yang benar-benar berhasil untuk Anda, dan teknik masa depan apa yang ingin Anda terapkan?

Saat ini, seperti banyak penasihat, sebagian besar bisnis kami berdasarkan rekomendasi dari klien kami. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan pekerjaan dengan baik, mencoba membuat perencanaan keuangan tidak tampak berlebihan (dan membosankan), maka kita akan sering direkomendasikan.

Kami memiliki rencana besar untuk masa depan pemasaran di perusahaan kami. Pertama, kami ingin lebih fokus pada ceruk pasar dan spesialisasi. Setelah kami melakukannya, kami akan menyelesaikan kertas putih kami, menjadi lebih hadir untuk ceruk itu di media sosial dan bahkan berpotensi memulai podcast yang diarahkan ke ceruk itu. Happy hour juga bukan ide yang buruk.

Apa 3 alat yang tidak dapat Anda lakukan tanpa di situs web atau di ruang kerja Anda?

• Ekor merah
• LinkedIn
• Dua Puluh Lebih Sepuluh

Jika Anda dapat meringkas bisnis Anda dalam satu kalimat, apakah itu?

Bisnis kami didasarkan pada proses dan sistem yang terbukti yang memberi penasihat kami keseimbangan yang baik dan klien kami pendekatan yang sangat menyeluruh dan bijaksana untuk perencanaan keuangan.

Hal pertama yang dilakukan orang adalah mencari Anda dan bisnis Anda, dan kesan pertama itu adalah segalanya. Situs web harus bersih, mudah diikuti, memiliki ajakan bertindak, dan menunjukkan apa yang Anda lakukan. Tidak ada keraguan bahwa saya akan melakukan outsourcing ini kepada para ahli untuk memastikan ini dilakukan dengan benar.

– david pulcini, Jr., RICP , CFP ^, mitra keuangan enam poin

Kami senang mendengar kisah sukses dari klien kami, di mana mereka memiliki momen ketika mereka menyadari semua kerja keras mereka telah terbayar. Apakah Anda memiliki cerita seperti ini yang ingin Anda bagikan secara singkat? Ini bisa tentang kesuksesan klien atau sesuatu yang telah Anda capai sendiri!

Momen yang menonjol di benak saya, adalah saat pertama kali saya menyadari bahwa bisnis saya tidak membutuhkan klien baru. Itu adalah transformasi dari peran "penjualan" menjadi peran konsultan. Butuh 11 tahun untuk ini terjadi, itu 75 dan cerah di luar, saya sedang mengemudi dan itu baru saja memukul saya ... dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya tahu bahwa kami dapat melanjutkan untuk menyempurnakan dan menyempurnakan bisnis kami, daripada mencari bisnis baru.

Apa bagian termudah dari proses desain dan secara bergantian, apa bagian tersulit bagi Anda?

Bagian termudah adalah membiarkan para ahli melakukan apa yang mereka lakukan. Kami hanya perlu membuat perubahan kecil dalam desain, dan itu semua dilakukan oleh desainer situs. Misalnya, draf pertama lebih ke “tema bisnis” dan kami berkata, “bisakah kami mencoba membuat tema air?” Kemudian hal itu dilakukan. Bagian yang paling sulit adalah mendapatkan semua konten yang ditulis.

Di mana Anda melihat industri keuangan menuju 5-10 tahun ke depan?

Saya pikir industri kita akan terus berkembang dengan teknologi dan spesialis akan melihat pertumbuhan terbesar. Generalis perencanaan keuangan akan mengalami kesulitan mendapatkan klien dan membuat mereka senang, terutama karena penasihat menjadi ahli di hampir setiap ceruk. Perencanaan itu sendiri harus menjadi lebih komprehensif di alam, dan para penasihat yang berfokus pada penjualan produk daripada orang-orang, praktik dan prosesnya akan sulit berkembang. Di sisi lain, para penasihat yang fokus, spesialis dan memiliki proses dan praktik yang disempurnakan dan dikembangkan, dengan orang yang tepat, akan berkembang. Ini adalah waktu yang sangat menyenangkan jika seorang penasihat dapat memposisikan diri dengan benar.

Apa saran terbaik Anda yang akan Anda bagikan dengan penasihat keuangan lain yang mungkin mempertimbangkan untuk membangun situs web baru?

Kami menganggap situs web sebagai pusat pemasaran kami sekarang dan di masa depan. Hal pertama yang dilakukan orang adalah mencari Anda dan bisnis Anda, dan kesan pertama itu adalah segalanya. Situs web harus bersih, mudah diikuti, memiliki ajakan bertindak, dan menunjukkan apa yang Anda lakukan. Tidak ada keraguan bahwa saya akan mengalihdayakan ini kepada para ahli untuk memastikan ini dilakukan dengan benar.