IA en capital privado: lo que significa para la industria

La inteligencia artificial en el capital privado ha sido un tema que ha despertado más interés en los últimos años a medida que las empresas buscan aprovechar las aplicaciones comerciales de la IA en entornos comerciales.

En la gran mayoría de los casos, las organizaciones están implementando IA y automatización con el fin de mejorar el estado de sus flujos de trabajo operativos y aumentar el nivel de eficiencia en las tareas diarias.

En este blog, hablaremos sobre lo que significa para la industria el uso de la IA en el capital privado, cómo se usa y qué depara el futuro.

Visión general de la industria

Las organizaciones de capital privado han estado adoptando la tecnología de IA con mayor frecuencia en los últimos años, y muchos proyectos asociados con la inteligencia artificial se están convirtiendo en prioridades para el futuro.

Las empresas de PE y la industria en general se han basado tradicionalmente en la experiencia institucional entre los empleados para predecir tendencias y descubrir nuevas oportunidades de inversión, con mayor frecuencia hoy en día a través de CRM, hojas de cálculo y memorandos de inversión.

El apetito por las tecnologías de automatización de procesos, que pueden mejorar el análisis y la presentación de informes de conjuntos de datos estructurados y no estructurados, está creciendo a medida que las empresas comienzan a reconocer los beneficios que se pueden obtener de una mejor comprensión de sus carteras y negocios potenciales alineados para la adquisición.

Como indicación del impacto que la IA está teniendo entre las empresas de PE, más del 90 % de ellas predicen que la inteligencia artificial revolucionará el sector en los próximos cinco años.

¿Cómo cambió COVID el juego?

Como acabamos de señalar, las firmas de capital privado, al igual que las firmas de abogados y otras industrias que dependen de métodos de trabajo tradicionales, están muy arraigadas en flujos de trabajo que no están digitalizados y, a menudo, son ineficientes.

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Cuando golpeó la pandemia de COVID y los bloqueos en todo el mundo entraron en vigencia a principios de 2020, las organizaciones se vieron obligadas a adoptar medios más sofisticados para la comunicación digital para facilitar mejor su trabajo: reuniones virtuales, datos compartidos, colaboración en documentos son ejemplos de esto.

Los rangos tradicionales de mejora de la productividad del 3 al 5 % anual se han visto superados por la digitalización, con un potencial demostrado de mejora de costes muy por encima del 25 %.

Todas estas cosas fueron esenciales para que las empresas las adoptaran a fin de continuar con sus tareas diarias, y las firmas de PE no fueron una excepción.

También abrió nuevas oportunidades y proporcionó una base para el cambio cultural en organizaciones que, de otro modo, se habrían resistido a adoptar soluciones digitales.

En resumen, la pandemia descubrió nuevas vías de crecimiento desde un punto de vista digital entre las empresas de PE y precipitó un cambio de actitud y perspectiva hacia el uso de tecnologías emergentes en sus flujos de trabajo.

Competencia

Los beneficios reales y tangibles de implementar tecnologías digitales no deben subestimarse y, en la gran mayoría de los casos, la IA en las empresas de capital privado está impulsada por la necesidad de seguir siendo competitiva más que cualquier otra cosa.

Y esto no se trata solo de lo que puede esperar con respecto a los tipos de soluciones digitales utilizadas, como inteligencia artificial y análisis para fines de gestión de cartera y oportunidades de inversión, sino también lo que consideraríamos de uso más convencional.

Esto incluye cosas como la optimización de los flujos de trabajo dentro de las operaciones a través de la automatización de procesos robóticos (RPA), la simplificación de tareas y la eliminación de procesos basados ​​en papel, y un énfasis en monitorear las preferencias de los clientes para brindar experiencias más personalizadas para quienes usan sus servicios.

El 56% de las firmas de capital privado cree que la innovación digital estaba teniendo actualmente el mayor impacto en el back office, al generar mayores eficiencias operativas.

¿Cómo utilizan la tecnología las empresas de capital privado?

Seguimiento de cartera

Muchas empresas de PE luchan en la gestión diaria de sus empresas de cartera debido a la falta de acceso a datos de calidad en tiempo real.

Esto se debe a que se basan en métodos tradicionales de informes de datos y análisis manual, generalmente a través de hojas de cálculo de Excel o similares.

Estos procesos están desactualizados en comparación con los métodos utilizados por los competidores, lo que significa que las empresas de PE que no están digitalizadas tienden a tener dificultades cuando se trata de informar el rendimiento financiero, los KPI, el análisis oportuno de los impulsores comerciales de la empresa de cartera, el medio ambiente, la sostenibilidad y la gobernanza ( ESG) informes y automatización de estados financieros y fiscales.

Desarrollar una estrategia sobre cómo se gobiernan los datos, particularmente con respecto a cómo se acumula, almacena, analiza y reporta la información, es crucial para garantizar que se aborden estos problemas y se establezca un entorno basado en datos para el monitoreo de la cartera.

Estas tecnologías generalmente se alojarán en una plataforma de datos en la nube como Azure o AWS con integración de plataformas de análisis como PowerBI.

Poner en pantalla

La detección de objetivos potenciales es otra área en la que la falta de capacidad de análisis está causando problemas en la forma en que las empresas de capital privado abordan su trabajo.

La incapacidad de las organizaciones para evaluar los datos de las empresas en las que tienen interés significa que no pueden actuar de manera oportuna.

Implementar una estrategia de crecimiento hoy depende de los datos necesarios para respaldarla. Esto significa que las empresas de PE pueden realizar la debida diligencia de manera efectiva.

El uso de datos y análisis e IA puede ayudar a las empresas a establecer un criterio claro de lo que constituye un buen valor para una inversión.

Al evaluar los riesgos y costos de una inversión potencial a través del análisis de datos, la propuesta de valor de una inversión se puede cuantificar y estandarizar para una mejor posición sobre los competidores cuando se trata de análisis de riesgo.

Procesos administrativos

Como mencionamos anteriormente, los procesos cotidianos en las firmas de capital privado con frecuencia están desactualizados e ineficientes.

En términos de datos, esto significa que los flujos de trabajo que contienen información importante no están integrados en plataformas que puedan aprovechar esos datos, lo que da como resultado un conjunto ineficiente de procesos, muchos de ellos manuales, que crean un entorno en el que la información no se recibe ni se maneja. por las partes interesadas con la suficiente rapidez.

Las firmas de capital privado están utilizando la tecnología de automatización robótica de procesos (RPA) para agilizar los flujos de trabajo mediante el uso de IA para facilitar automáticamente la transferencia de datos de forma instantánea sin necesidad de intervención manual.

Como resultado, no solo se optimizan los flujos de trabajo y los datos correctos llegan al lugar correcto en el momento correcto, sino que también se puede implementar la supervisión de la información y los estándares de seguridad cibernética para mantener la empresa en cumplimiento.

Línea de fondo

La IA en el capital privado es un área de interés de rápido crecimiento para las organizaciones de hoy.

En una industria que en muchos casos está arraigada en procesos y flujos de trabajo tradicionales, la adopción digital se ha afianzado lentamente a medida que las empresas comienzan a ver las ventajas competitivas que se pueden buscar a través de la implementación de la tecnología, especialmente en lo que respecta a la gestión de carteras, oportunidades de inversión, y la racionalización de los procesos de trabajo internos.

Podemos esperar ver que los niveles de adopción de IA en el capital privado continúen aumentando en los próximos años a medida que reconocen los beneficios sustanciales que provienen de la implementación de tecnología en los procesos de trabajo.

Si necesita digitalización para su firma de capital privado, considere visitar nuestra página de Innovación digital y aprenda cómo las plataformas de automatización de procesos y análisis de datos pueden integrarse en un sistema de planificación de recursos empresariales basado en la nube para el beneficio de su organización.