ИИ в частном капитале: что это значит для отрасли

Искусственный интеллект в частном капитале был темой, которая в последние годы вызвала больший интерес, поскольку предприятия стремятся использовать преимущества коммерческих приложений ИИ в бизнес-среде.

В подавляющем большинстве случаев организации внедряют ИИ и автоматизацию в целях улучшения состояния своих операционных рабочих процессов и повышения уровня эффективности повседневных задач.

В этом блоге мы поговорим о том, что использование ИИ в прямых инвестициях означает для отрасли, как он используется и что нас ждет в будущем.

Обзор отрасли

В последние годы частные инвестиционные организации все чаще внедряют технологию искусственного интеллекта, и многие проекты, связанные с искусственным интеллектом, становятся приоритетными в будущем.

Фирмы прямых инвестиций и отрасль в целом традиционно полагались на институциональный опыт сотрудников, чтобы предсказывать тенденции и находить новые возможности для инвестиций, чаще всего сегодня с помощью CRM, электронных таблиц и инвестиционных меморандумов.

Аппетиты к технологиям автоматизации процессов, которые могут улучшить анализ и отчетность по структурированным и неструктурированным наборам данных, растут по мере того, как компании начинают осознавать преимущества, которые можно получить за счет более глубокого понимания своих портфелей и потенциальных предприятий, выстроившихся в очередь для приобретения.

В качестве показателя влияния, которое ИИ оказывает на фирмы PE, более 90% из них прогнозируют, что искусственный интеллект изменит сектор в течение следующих пяти лет.

Как COVID изменил игру?

Как мы только что отметили, частные инвестиционные компании, подобно юридическим фирмам и другим отраслям, которые полагаются на традиционные методы работы, очень сильно укоренены в рабочих процессах, которые не оцифрованы и часто неэффективны.

Связанный пост: Достижение цифровой трансформации в юридических фирмах

Когда в начале 2020 года разразилась пандемия COVID и вступили в силу всемирные блокировки, организации были вынуждены внедрять более сложные средства цифровой связи, чтобы облегчить свою работу — виртуальные встречи, обмен данными, совместная работа над документами являются примерами этого.

Цифровизация превзошла традиционные диапазоны повышения производительности от 3 до 5% в год, продемонстрировав потенциал снижения затрат значительно выше 25%.

Все эти вещи были необходимы компаниям для того, чтобы продолжать выполнять свои повседневные задачи, и фирмы PE не были исключением.

Это также открыло новые возможности и заложило основу для культурных изменений в организациях, которые в противном случае сопротивлялись бы внедрению цифровых решений.

Короче говоря, пандемия открыла новые возможности для роста с цифровой точки зрения среди компаний, занимающихся частными инвестициями, и ускорила изменение отношения и взглядов на использование новых технологий в своих рабочих процессах.

Конкуренция

Реальные, ощутимые преимущества внедрения цифровых технологий не следует недооценивать, и в подавляющем большинстве случаев использование ИИ в частных инвестиционных компаниях обусловлено необходимостью оставаться конкурентоспособными не меньше, чем что-либо другое.

И это касается не только того, что вы можете ожидать в отношении типов используемых цифровых решений, таких как искусственный интеллект и аналитика для целей управления портфелем и инвестиционных возможностей, но и того, что мы считаем более традиционным использованием.

Это включает в себя такие вещи, как оптимизация рабочих процессов в рамках операций с помощью роботизированной автоматизации процессов (RPA), оптимизация задач и устранение бумажных процессов, а также акцент на отслеживании предпочтений клиентов для обеспечения более персонализированного опыта для тех, кто пользуется их услугами.

56% частных инвестиционных компаний считают, что цифровые инновации в настоящее время оказывают наибольшее влияние на бэк-офис, повышая операционную эффективность.

Как частные инвестиционные компании используют технологии?

Мониторинг портфеля

Многие фирмы, занимающиеся прямыми инвестициями, сталкиваются с трудностями в повседневном управлении своими портфельными компаниями из-за отсутствия доступа к качественным данным в режиме реального времени.

Это связано с тем, что они полагаются на традиционные методы представления данных и ручной анализ, как правило, с помощью электронных таблиц Excel или подобных им.

Эти процессы устарели по сравнению с методами, используемыми конкурентами, а это означает, что фирмы PE, которые не оцифрованы, имеют тенденцию испытывать трудности, когда речь идет о финансовой отчетности, ключевых показателях эффективности, своевременном анализе бизнес-факторов портфельной компании, окружающей среде, устойчивости и управлении. ESG) отчетность, а также автоматизация налоговой и финансовой отчетности.

Построение стратегии управления данными, особенно в отношении того, как информация накапливается, хранится, анализируется и сообщается, имеет решающее значение для обеспечения решения этих проблем и создания управляемой данными среды для мониторинга портфеля.

Эти технологии обычно размещаются на облачной платформе данных, такой как Azure или AWS, с интеграцией аналитических платформ, таких как PowerBI.

Скрининг

Отбор потенциальных целей — еще одна область, в которой отсутствие аналитических возможностей вызывает проблемы в том, как частные инвестиционные компании подходят к своей работе.

Неспособность организаций оценить данные об интересующих их компаниях означает, что они не могут действовать своевременно.

Реализация стратегии роста сегодня зависит от данных, необходимых для ее поддержки. Это означает, что фирмы PE могут эффективно проводить комплексную проверку.

Использование данных, анализа и искусственного интеллекта может помочь компаниям установить четкие критерии того, что представляет собой хорошую ценность для инвестиций.

Оценивая риски и затраты потенциальных инвестиций с помощью анализа данных, ценностное предложение инвестиций может быть определено количественно и стандартизировано для лучшего положения по сравнению с конкурентами, когда дело доходит до анализа рисков.

Бэк-офисные процессы

Как мы уже говорили ранее, повседневные процессы в частных инвестиционных компаниях часто устарели и неэффективны.

С точки зрения данных это означает, что рабочие процессы, содержащие важную информацию, не интегрированы в платформы, которые могут использовать эти данные, результатом чего является неэффективный набор процессов — многие из них выполняются вручную — которые создают среду, в которой информация не принимается и не обрабатывается. заинтересованными сторонами достаточно быстро.

Технология роботизированной автоматизации процессов (RPA) используется частными инвестиционными компаниями для оптимизации рабочих процессов за счет использования ИИ для автоматической мгновенной передачи данных без необходимости ручного вмешательства.

В результате не только оптимизируются рабочие процессы и нужные данные попадают в нужное место в нужное время, но и может быть реализован надзор за информацией и стандартами кибербезопасности, чтобы обеспечить соответствие компании требованиям.

Нижняя линия

Сегодня ИИ в частном капитале представляет собой быстрорастущую область интересов для организаций.

В отрасли, которая во многих случаях коренится в традиционных процессах и рабочих процессах, внедрение цифровых технологий медленно закрепляется, поскольку предприятия начинают видеть конкурентные преимущества, которые можно получить за счет внедрения технологий, особенно в том, что касается управления портфелем, инвестиционных возможностей, и оптимизация внутренних рабочих процессов.

Мы можем ожидать, что в ближайшие годы уровень внедрения ИИ в частные инвестиции продолжит расти, поскольку они признают существенные преимущества, связанные с внедрением технологий в рабочие процессы.

Если вам нужна оцифровка для вашей частной инвестиционной компании, рассмотрите возможность посещения нашей страницы «Цифровые инновации» и узнайте, как платформы автоматизации процессов и анализа данных могут быть интегрированы в облачную систему планирования ресурсов предприятия на благо вашей организации.