L'IA dans le capital-investissement : ce que cela signifie pour l'industrie

L'intelligence artificielle dans le capital-investissement est un sujet qui a suscité plus d'intérêt ces dernières années alors que les entreprises cherchent à tirer parti des applications commerciales de l'IA dans les milieux d'affaires.

Dans la grande majorité des cas, les organisations mettent en œuvre l'IA et l'automatisation dans le but d'améliorer l'état de leurs flux de travail opérationnels et d'augmenter le niveau d'efficacité des tâches quotidiennes.

Dans ce blog, nous parlerons de ce que l'utilisation de l'IA dans le capital-investissement signifie pour l'industrie, comment elle est utilisée et ce que l'avenir nous réserve.

Vue d'ensemble de l'industrie

Les organisations de capital-investissement ont adopté la technologie de l'IA avec une fréquence croissante ces dernières années, et de nombreux projets associés à l'intelligence artificielle se retrouvent comme des priorités pour l'avenir.

Les sociétés de capital-investissement et l'industrie dans son ensemble se sont traditionnellement appuyées sur l'expertise institutionnelle des employés pour prévoir les tendances et découvrir de nouvelles opportunités d'investissement, le plus souvent aujourd'hui via des CRM, des feuilles de calcul et des notes d'investissement.

L'appétit pour les technologies d'automatisation des processus, qui peuvent améliorer l'analyse et le reporting d'ensembles de données structurés et non structurés, augmente à mesure que les entreprises commencent à reconnaître les avantages qui peuvent être tirés d'une meilleure compréhension de leurs portefeuilles et des entreprises potentielles prêtes à être acquises.

Comme indication de l'impact de l'IA sur les entreprises de capital-investissement, plus de 90 % d'entre elles prédisent que l'intelligence artificielle perturbera le secteur dans les cinq prochaines années.

Comment COVID a-t-il changé le jeu ?

Comme nous venons de le noter, les sociétés de capital-investissement, tout comme les cabinets d'avocats et d'autres secteurs qui s'appuient sur des méthodes de travail traditionnelles, sont très ancrées dans des flux de travail qui ne sont pas numérisés et souvent inefficaces.

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Lorsque la pandémie de COVID a frappé et que les verrouillages mondiaux sont entrés en vigueur au début de 2020, les organisations ont été contraintes d'adopter des moyens de communication numérique plus sophistiqués pour mieux faciliter leur travail - réunions virtuelles, données partagées, collaboration sur des documents en sont des exemples.

Les fourchettes traditionnelles d'amélioration de la productivité de 3 à 5 % par an ont été dépassées par la numérisation, avec un potentiel démontré d'amélioration des coûts bien supérieur à 25 %.

Toutes ces choses étaient essentielles à adopter pour les entreprises afin de continuer à faire leurs tâches quotidiennes, et les sociétés de capital-investissement ne faisaient pas exception.

Cela a également ouvert de nouvelles opportunités et fourni une base pour un changement culturel dans des organisations qui, autrement, auraient été réticentes à adopter des solutions numériques.

En bref, la pandémie a mis au jour de nouvelles avenues de croissance d'un point de vue numérique parmi les entreprises de capital-investissement et a précipité un changement d'attitude et de perspective à l'égard de l'utilisation des technologies émergentes dans leurs flux de travail.

Concurrence

Les avantages réels et tangibles de la mise en œuvre des technologies numériques ne doivent pas être sous-estimés, et dans la grande majorité des cas, l'IA dans les sociétés de capital-investissement est motivée par la nécessité de rester compétitif autant que toute autre chose.

Et cela ne concerne pas seulement ce à quoi vous pouvez vous attendre concernant les types de solutions numériques utilisées - comme l'IA et l'analyse à des fins de gestion de portefeuille et d'opportunités d'investissement - mais aussi ce que nous considérerions comme étant d'une utilisation plus conventionnelle.

Cela inclut des éléments tels que l'optimisation des flux de travail au sein des opérations grâce à l'automatisation robotique des processus (RPA), la rationalisation des tâches et la suppression des processus papier, et l'accent mis sur la surveillance des préférences des clients pour offrir des expériences plus personnalisées à ceux qui utilisent leurs services.

56 % des sociétés de capital-investissement estiment que l'innovation numérique a actuellement le plus grand impact sur le back-office, en générant une plus grande efficacité opérationnelle.

Comment les sociétés de capital-investissement utilisent-elles la technologie ?

Suivi de portefeuille

De nombreuses sociétés de capital-investissement éprouvent des difficultés dans la gestion quotidienne de leurs sociétés de portefeuille en raison d'un manque d'accès à des données de qualité en temps réel.

En effet, ils s'appuient sur des méthodes traditionnelles de rapport de données et d'analyse manuelle, généralement via des feuilles de calcul Excel ou similaires.

Ces processus sont obsolètes par rapport aux méthodes utilisées par les concurrents, ce qui signifie que les sociétés de capital-investissement qui ne sont pas numérisées ont tendance à avoir des difficultés lorsqu'il s'agit de rendre compte des performances financières, des indicateurs de performance clés, de l'analyse en temps opportun des moteurs d'activité des sociétés en portefeuille, de l'environnement, de la durabilité et de la gouvernance ( reporting ESG) et automatisation des déclarations fiscales et financières.

L'élaboration d'une stratégie sur la manière dont les données sont régies, en particulier en ce qui concerne la manière dont les informations sont accumulées, stockées, analysées et rapportées, est cruciale pour garantir que ces problèmes sont résolus et qu'un environnement basé sur les données pour le suivi du portefeuille est établi.

Ces technologies seront généralement hébergées sur une plate-forme de données cloud comme Azure ou AWS avec l'intégration de plates-formes d'analyse comme PowerBI.

Dépistage

La sélection de cibles potentielles est un autre domaine où le manque de capacité d'analyse pose des problèmes dans la manière dont les sociétés de capital-investissement abordent leur travail.

L'incapacité des organisations à évaluer les données sur les entreprises dans lesquelles elles ont un intérêt signifie qu'elles sont incapables d'agir en temps opportun.

La mise en place d'une stratégie de croissance dépend aujourd'hui des données nécessaires pour l'étayer. Cela signifie que les sociétés de capital-investissement sont en mesure d'effectuer efficacement la diligence raisonnable.

L'utilisation de données, d'analyses et de l'IA peut aider les entreprises à définir des critères clairs pour déterminer ce qui constitue une bonne valeur pour un investissement.

En évaluant les risques et les coûts d'un investissement potentiel grâce à l'analyse des données, la proposition de valeur d'un investissement peut être quantifiée et standardisée pour une meilleure position sur les concurrents en matière d'analyse des risques.

Processus de back-office

Comme nous en avons parlé précédemment, les processus quotidiens des sociétés de capital-investissement sont souvent obsolètes et inefficaces.

En termes de données, cela signifie que les flux de travail contenant des informations importantes ne sont pas intégrés dans des plates-formes capables d'exploiter ces données, ce qui se traduit par un ensemble de processus inefficaces, dont beaucoup sont manuels, qui créent un environnement dans lequel les informations ne sont ni reçues ni traitées. par les parties prenantes assez rapidement.

La technologie d'automatisation robotique des processus (RPA) est utilisée par les sociétés de capital-investissement pour rationaliser les flux de travail en utilisant l'IA pour faciliter automatiquement le transfert de données instantanément sans nécessiter d'intervention manuelle.

En conséquence, non seulement les flux de travail sont rationalisés et les bonnes données arrivent au bon endroit au bon moment, mais la surveillance des informations et des normes de cybersécurité peut être mise en œuvre pour maintenir la conformité de l'entreprise.

Conclusion

L'IA dans le capital-investissement est un domaine d'intérêt en croissance rapide pour les organisations d'aujourd'hui.

Dans une industrie qui est dans de nombreux cas enracinée dans les processus et les flux de travail traditionnels, l'adoption du numérique s'est lentement imposée à mesure que les entreprises commencent à voir les avantages concurrentiels qui peuvent être recherchés grâce à la mise en œuvre de la technologie, en particulier en ce qui concerne la gestion de portefeuille, les opportunités d'investissement, et la rationalisation des processus de travail internes.

Nous pouvons nous attendre à voir les niveaux d'adoption de l'IA dans le capital-investissement continuer à augmenter dans les années à venir, car ils reconnaissent les avantages substantiels qui découlent de la mise en œuvre de la technologie dans les processus de travail.

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