私募股權中的人工智能：對行業意味著什麼

已發表: 2021-12-08

近年來，隨著企業希望利用人工智能在商業環境中的商業應用，私募股權中的人工智能一直是一個引起更多興趣的話題。

在絕大多數情況下，組織正在實施人工智能和自動化，以改善其運營工作流程的狀態並提高日常任務的效率水平。

在這篇博客中，我們將討論人工智能在私募股權中的應用對行業意味著什麼，它是如何使用的，以及未來會怎樣。

行業概況

近年來，私募股權組織越來越頻繁地採用人工智能技術，許多與人工智能相關的項目都將自己視為未來的優先事項。

私募股權公司和整個行業傳統上依靠員工的機構專業知識來預測趨勢和發現新的投資機會，如今最常見的是通過 CRM、電子表格和投資備忘錄。

隨著公司開始認識到改進對其投資組合和潛在業務的洞察力可以獲得的好處，對流程自動化技術的需求正在增長，這些技術可以改善結構化和非結構化數據集的分析和報告。

作為 AI 對 PE 公司影響的一個指標，超過 90% 的 PE 公司預測人工智能將在未來五年內顛覆該行業。

正如我們剛剛提到的，私募股權公司——就像律師事務所和其他依賴傳統工作方式的行業一樣——在很大程度上植根於未數字化且通常效率低下的工作流程。

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2020 年初，當 COVID 大流行襲擊和全球封鎖生效時，組織被迫採用更複雜的數字通信方式來更好地促進他們的工作——虛擬會議、共享數據、文檔協作就是這方面的例子。

傳統的每年 3% 到 5% 的生產力提高範圍已被數字化所壓倒，成本提高的潛力遠高於 25%。

所有這些對於公司來說都是必不可少的，以便繼續完成他們的日常工作，PE公司也不例外。

它還開闢了新的機會，並為組織的文化變革提供了基礎，否則這些組織將抵制採用數字解決方案。

簡而言之，從數字的角度來看，這場大流行在 PE 公司中開闢了新的增長途徑，並促使他們對在其工作流程中使用新興技術的態度和前景發生了變化。

不應低估實施數字技術的真正、切實的好處，在絕大多數情況下，私募股權公司的人工智能是由保持競爭力的必要性驅動的。

這不僅僅是關於您對所使用的數字解決方案類型的期望——例如用於投資組合管理和投資機會的人工智能和分析——而且還包括我們認為更傳統的用途。

這包括通過機器人流程自動化 (RPA) 優化運營中的工作流程、簡化任務和取消基於紙張的流程，以及強調監控客戶偏好以為使用其服務的人提供更加個性化的體驗。

56% 的私募股權公司認為，通過提高運營效率，數字創新目前對後台的影響最大。

由於無法獲得高質量的實時數據，許多私募股權公司在其投資組合公司的日常管理中舉步維艱。

這是因為它們依賴於傳統的數據報告和手動分析方法，通常是通過 Excel 電子表格或類似方法。

與競爭對手使用的方法相比，這些流程已經過時，這意味著未數字化的私募股權公司在報告財務業績、KPI、及時分析投資組合公司業務驅動因素、環境、可持續性和治理方面往往會遇到困難（ ESG）報告以及稅務和財務報表自動化。

制定有關如何管理數據的策略（特別是關於如何獲取、存儲、分析和報告信息）對於確保解決這些問題並建立數據驅動的投資組合監控環境至關重要。

這些技術通常託管在 Azure 或 AWS 等雲數據平台上，並集成了 PowerBI 等分析平台。

篩選潛在目標是另一個缺乏分析能力導致私募股權公司如何處理工作問題的領域。

組織無法評估他們感興趣的公司的數據意味著他們無法及時採取行動。

今天實施增長戰略取決於支持它所需的數據。這意味著私募股權公司能夠有效地進行盡職調查。

使用數據和分析以及人工智能可以幫助公司為投資的良好價值制定明確的標準。

通過數據分析評估潛在投資的風險和成本，可以量化和標準化投資的價值主張，以便在風險分析方面更好地超越競爭對手。

正如我們之前所說，私募股權公司的日常流程經常過時且效率低下。

在數據方面，這意味著包含重要信息的工作流沒有集成到可以利用該數據的平台中，其結果是一組效率低下的流程——其中許多是手動的——創造了一個無法接收和處理信息的環境利益相關者足夠快。

私募股權公司正在使用機器人流程自動化 (RPA) 技術來簡化工作流程，方法是使用人工智能自動促進數據的即時傳輸，而無需人工干預。

結果，不僅簡化了工作流程，正確的數據在正確的時間到達正確的位置，而且可以實施對信息和網絡安全標準的監督，以保持公司的合規性。

私募股權中的人工智能是當今組織快速增長的興趣領域。

在一個在許多情況下植根於傳統流程和工作流程的行業中，隨著企業開始看到可以通過實施技術獲得的競爭優勢——尤其是涉及投資組合管理、投資機會、以及精簡內部工作流程。

我們可以預期，未來幾年私募股權中人工智能的採用水平將繼續上升，因為他們認識到技術在工作流程中的實施所帶來的實質性好處。

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