사모펀드의 AI: 산업에 미치는 영향

사모펀드의 인공 지능은 기업이 비즈니스 환경에서 AI의 상업적 응용을 활용하고자 함에 따라 최근 몇 년 동안 더 많은 관심을 불러일으킨 주제였습니다.

대부분의 경우 조직은 운영 워크플로의 상태를 개선하고 일상적인 작업의 효율성 수준을 높일 목적으로 AI 및 자동화를 구현하고 있습니다.

이 블로그에서는 사모펀드에서 AI를 사용하는 것이 업계에 의미하는 바, 사용 방법 및 미래에 대해 이야기할 것입니다.

산업 개요

사모펀드 조직은 최근 몇 년 동안 AI 기술을 점점 더 많이 채택하고 있으며 인공 지능과 관련된 많은 프로젝트가 미래의 우선 순위로 자리 잡고 있습니다.

PE 기업과 업계 전반은 전통적으로 트렌드를 예측하고 새로운 투자 기회를 발견하기 위해 직원들 사이의 제도적 전문성에 의존해 왔으며, 오늘날 대부분은 CRM, 스프레드시트 및 투자 메모를 통해 제공됩니다.

정형 및 비정형 데이터 세트의 분석 및 보고를 개선할 수 있는 프로세스 자동화 기술에 대한 욕구는 기업이 포트폴리오 및 인수 대상이 될 잠재 비즈니스에 대한 향상된 통찰력을 통해 얻을 수 있는 이점을 인식하기 시작함에 따라 증가하고 있습니다.

AI가 PE 기업에 미치는 영향을 나타내는 지표로 90% 이상이 인공 지능이 향후 5년 이내에 해당 부문을 혼란에 빠뜨릴 것으로 예측합니다.

COVID가 게임을 어떻게 바꿨습니까?

방금 언급했듯이 사모펀드 회사는 로펌 및 전통적인 업무 방식에 의존하는 기타 산업과 마찬가지로 디지털화되지 않고 종종 비효율적인 워크플로에 뿌리를 두고 있습니다.

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2020년 초에 COVID 전염병이 발생하고 전 세계적인 잠금이 발효되었을 때 조직은 작업을 보다 쉽게 ​​하기 위해 디지털 커뮤니케이션을 위한 보다 정교한 수단을 채택해야 했습니다. 가상 회의, 공유 데이터, 문서 공동 작업이 그 예입니다.

연간 3~5%의 생산성 향상 범위는 디지털화로 압도되었으며 25% 이상의 비용 개선 가능성이 입증되었습니다.

이 모든 것들은 기업이 일상 업무를 계속 수행하기 위해 채택하는 데 필수적이며 PE 기업도 예외는 아닙니다.

또한 새로운 기회를 제공하고 디지털 솔루션 채택에 저항했을 조직의 문화적 변화를 위한 기반을 제공했습니다.

요컨대, 팬데믹은 PE 기업들 사이에서 디지털 관점에서 성장을 위한 새로운 길을 찾았고, 그들의 워크플로에서 신흥 기술의 사용에 대한 태도와 전망의 변화를 촉진했습니다.

경쟁

디지털 기술 구현의 실제적이고 가시적인 이점을 과소평가해서는 안 되며, 대부분의 경우 사모펀드 회사의 AI는 다른 무엇보다도 경쟁력을 유지해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다.

이는 포트폴리오 관리 및 투자 기회를 위한 AI 및 분석과 같이 사용되는 디지털 솔루션의 종류와 관련하여 기대할 수 있는 사항뿐만 아니라 보다 일반적인 용도로 간주되는 사항에 관한 것입니다.

여기에는 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 통한 운영 내 워크플로 최적화, 작업 간소화 및 종이 기반 프로세스 제거, 서비스를 사용하는 사람들에게 보다 개인화된 경험을 제공하기 위한 고객 선호도 모니터링 강조 등이 포함됩니다.

사모펀드 회사의 56%는 디지털 혁신이 현재 운영 효율성을 높여 백오피스에 가장 큰 영향을 미치고 있다고 생각합니다.

사모 펀드 회사는 기술을 어떻게 사용하고 있습니까?

포트폴리오 모니터링

많은 PE 회사는 고품질 실시간 데이터에 대한 액세스 부족으로 인해 포트폴리오 회사의 일상적인 관리에 어려움을 겪고 있습니다.

이는 일반적으로 Excel 스프레드시트 등을 통해 데이터 보고 및 수동 분석의 전통적인 방법에 의존하기 때문입니다.

이러한 프로세스는 경쟁업체가 사용하는 방법과 비교할 때 구식입니다. 즉, 디지털화되지 않은 PE 회사는 재무 성과, KPI, 포트폴리오 회사 ​​비즈니스 동인에 대한 시기적절한 분석, 환경, 지속 가능성 및 지배구조( ESG) 보고, 세금 및 재무제표 자동화.

데이터 관리 방식, 특히 정보가 수집, 저장, 분석 및 보고되는 방식과 관련하여 전략을 수립하는 것은 이러한 문제를 해결하고 포트폴리오 모니터링을 위한 데이터 기반 환경을 구축하는 데 매우 중요합니다.

이러한 기술은 일반적으로 PowerBI와 같은 분석 플랫폼이 통합된 Azure 또는 AWS와 같은 클라우드 데이터 플랫폼에서 호스팅됩니다.

상영

잠재적 표적에 대한 심사는 분석 능력의 부족으로 인해 사모펀드 회사가 업무에 접근하는 방식에 문제를 일으키는 또 다른 영역입니다.

조직이 관심이 있는 회사에 대한 데이터를 평가할 수 없다는 것은 적시에 조치를 취할 수 없다는 것을 의미합니다.

오늘날 성장 전략을 구현하는 것은 이를 백업하는 데 필요한 데이터에 달려 있습니다. 이는 PE 기업이 실사를 효과적으로 수행할 수 있음을 의미합니다.

데이터와 분석 및 AI의 사용은 기업이 투자 가치가 좋은 항목에 대한 명확한 기준을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

데이터 분석을 통해 잠재적인 투자의 위험과 비용을 평가함으로써 투자의 가치 제안을 정량화하고 위험 분석에 있어 경쟁자보다 더 나은 입지를 확보할 수 있도록 표준화할 수 있습니다.

백오피스 프로세스

이전에 말했듯이 사모펀드 회사의 일상적인 프로세스는 종종 구식이며 비효율적입니다.

데이터 측면에서 이것은 중요한 정보가 포함된 워크플로가 해당 데이터를 활용할 수 있는 플랫폼에 통합되지 않았음을 의미합니다. 그 결과 정보가 수신 및 처리되지 않는 환경을 만드는 비효율적인 프로세스 집합(대부분 수동 프로세스)이 발생합니다. 이해 관계자에 의해 충분히 빨리.

로봇 프로세스 자동화(RPA) 기술은 AI를 사용하여 수동 개입 없이 즉시 데이터 전송을 자동으로 촉진함으로써 워크플로를 간소화하기 위해 사모펀드 회사에서 사용하고 있습니다.

결과적으로 워크플로가 간소화되고 적절한 데이터가 적시에 적절한 위치에 전달될 뿐만 아니라 사이버 보안에 대한 정보 및 표준에 대한 감독을 구현하여 회사가 규정을 준수하도록 할 수 있습니다.

결론

사모펀드의 AI는 오늘날 조직에서 빠르게 성장하는 관심 분야입니다.

많은 경우에 전통적인 프로세스와 워크플로에 뿌리를 둔 산업에서, 특히 포트폴리오 관리, 투자 기회, 투자 기회와 관련하여 기술 구현을 통해 얻을 수 있는 경쟁 우위를 기업이 보기 시작함에 따라 디지털 채택이 천천히 자리를 잡았습니다. 내부 작업 프로세스의 합리화.

작업 프로세스의 기술 구현에서 오는 실질적인 이점을 인식함에 따라 사모 펀드의 AI 채택 수준이 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것으로 예상할 수 있습니다.

사모펀드 회사의 디지털화가 필요한 경우 디지털 혁신 페이지를 방문하여 조직의 이익을 위해 프로세스 자동화 및 데이터 분석 플랫폼을 클라우드 기반 전사적 자원 관리 시스템에 통합할 수 있는 방법을 알아보십시오.