AI em private equity: o que isso significa para a indústria

A inteligência artificial em private equity tem sido um tópico que tem despertado mais interesse nos últimos anos, à medida que as empresas procuram tirar proveito das aplicações comerciais da IA ​​em ambientes de negócios.

Na grande maioria dos casos, as organizações estão implementando IA e automação com o objetivo de melhorar o estado de seus fluxos de trabalho operacionais e aumentar o nível de eficiência nas tarefas do dia-a-dia.

Neste blog, falaremos sobre o que o uso da IA ​​em private equity significa para o setor, como é usado e o que o futuro reserva.

Visão geral da indústria

As organizações de private equity vêm adotando a tecnologia de IA com cada vez mais frequência nos últimos anos, e muitos projetos associados à inteligência artificial estão se encontrando como prioridades para o futuro.

As empresas de PE e a indústria em geral têm tradicionalmente confiado na experiência institucional entre os funcionários para prever tendências e descobrir novas oportunidades de investimento, na maioria das vezes hoje por meio de CRMs, planilhas e memorandos de investimento.

Os apetites por tecnologias de automação de processos, que podem melhorar a análise e a geração de relatórios de conjuntos de dados estruturados e não estruturados, estão crescendo à medida que as empresas começam a reconhecer os benefícios que podem ser obtidos a partir de insights aprimorados sobre seus portfólios e negócios potenciais alinhados para aquisição.

Como uma indicação do impacto que a IA está tendo entre as empresas de PE, mais de 90% delas prevêem que a inteligência artificial vai atrapalhar o setor nos próximos cinco anos.

Como o COVID mudou o jogo?

Como acabamos de observar, as firmas de private equity – assim como escritórios de advocacia e outras indústrias que dependem de métodos tradicionais de trabalho – estão muito enraizadas em fluxos de trabalho que não são digitalizados e muitas vezes ineficientes.

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Quando a pandemia de COVID atingiu e os bloqueios mundiais entraram em vigor no início de 2020, as organizações foram forçadas a adotar meios mais sofisticados de comunicação digital para facilitar seu trabalho – reuniões virtuais, dados compartilhados, colaboração em documentos são exemplos disso.

As faixas tradicionais de melhoria de produtividade de 3 a 5% ao ano foram superadas pela digitalização, com potencial demonstrado para melhorias de custo bem acima de 25%.

Todas essas coisas eram essenciais para as empresas adotarem para continuar fazendo suas tarefas diárias, e as empresas de PE não foram exceção.

Também abriu novas oportunidades e forneceu uma base para a mudança cultural em organizações que, de outra forma, seriam resistentes a adotar soluções digitais.

Em suma, a pandemia abriu novos caminhos para o crescimento do ponto de vista digital entre as empresas de PE e precipitou uma mudança de atitude e perspectiva em relação ao uso de tecnologias emergentes em seus fluxos de trabalho.

Concorrência

Os benefícios reais e tangíveis da implementação de tecnologias digitais não devem ser subestimados e, na grande maioria dos casos, a IA em empresas de private equity está sendo impulsionada pela necessidade de permanecer competitiva tanto quanto qualquer outra coisa.

E isso não é apenas sobre o que você pode esperar em relação aos tipos de soluções digitais usadas – como IA e análise para fins de gerenciamento de portfólio e oportunidades de investimento – mas também o que consideramos ser de uso mais convencional.

Isso inclui coisas como otimizar fluxos de trabalho nas operações por meio da automação de processos robóticos (RPA), simplificação de tarefas e remoção de processos baseados em papel e ênfase no monitoramento das preferências do cliente para fornecer experiências mais personalizadas para quem usa seus serviços.

56% das empresas de private equity acreditam que a inovação digital estava atualmente tendo o maior impacto no back office, gerando maior eficiência operacional.

Como as empresas de private equity estão usando a tecnologia?

Monitoramento de portfólio

Muitas empresas de PE enfrentam dificuldades no gerenciamento diário de suas empresas de portfólio devido à falta de acesso a dados de qualidade em tempo real.

Isso porque eles contam com métodos tradicionais de geração de relatórios de dados e análise manual, normalmente por meio de planilhas do Excel ou similares.

Esses processos estão desatualizados quando comparados aos métodos usados ​​pelos concorrentes, o que significa que as empresas de PE que não são digitalizadas tendem a ter dificuldades quando se trata de relatar desempenho financeiro, KPIs, análise oportuna dos drivers de negócios da empresa do portfólio, meio ambiente, sustentabilidade e governança ( ESG) e automação de demonstrações fiscais e financeiras.

A construção de uma estratégia de como os dados são governados – principalmente no que diz respeito a como as informações são acumuladas, armazenadas, analisadas e relatadas – é crucial para garantir que esses problemas sejam abordados e um ambiente orientado por dados para monitoramento de portfólio seja estabelecido.

Essas tecnologias normalmente serão hospedadas em uma plataforma de dados em nuvem como Azure ou AWS com integração de plataformas de análise como PowerBI.

Triagem

A triagem de alvos potenciais é outra área em que a falta de capacidade de análise está causando problemas na forma como as empresas de private equity abordam seu trabalho.

A incapacidade das organizações de avaliar dados sobre as empresas em que têm interesse significa que elas não conseguem agir em tempo hábil.

A implementação de uma estratégia de crescimento hoje depende dos dados necessários para apoiá-la. Isso significa que as empresas de PE podem realizar a devida diligência de forma eficaz.

O uso de dados e análises e IA podem ajudar as empresas a definir critérios claros sobre o que constitui um bom valor para um investimento.

Ao avaliar os riscos e custos de um potencial investimento por meio de análise de dados, a proposta de valor de um investimento pode ser quantificada e padronizada para uma melhor posição em relação aos concorrentes quando se trata de análise de risco.

Processos de back-office

Como falamos anteriormente, os processos cotidianos em empresas de private equity são frequentemente desatualizados e ineficientes.

Em termos de dados, isso significa que os fluxos de trabalho que contêm informações importantes não são integrados a plataformas que possam alavancar esses dados, resultando em um conjunto ineficiente de processos – muitos deles manuais – que criam um ambiente em que as informações não são recebidas e tratadas pelas partes interessadas com rapidez suficiente.

A tecnologia de automação robótica de processos (RPA) está sendo usada por empresas de private equity para otimizar fluxos de trabalho usando IA para facilitar automaticamente a transferência de dados instantaneamente, sem a necessidade de intervenção manual.

Como resultado, não apenas os fluxos de trabalho são simplificados e os dados certos chegam ao lugar certo na hora certa, mas a supervisão das informações e os padrões de segurança cibernética podem ser implementados para manter a empresa em conformidade.

Resultado final

A IA em private equity é uma área de interesse em rápido crescimento para as organizações hoje.

Em um setor que, em muitos casos, está enraizado em processos e fluxos de trabalho tradicionais, a adoção digital vem lentamente se consolidando à medida que as empresas começam a ver as vantagens competitivas que podem ser buscadas por meio da implementação de tecnologia - especialmente no que diz respeito à gestão de portfólio, oportunidades de investimento, e a racionalização dos processos internos de trabalho.

Podemos esperar que os níveis de adoção da IA ​​em private equity continuem a aumentar nos próximos anos, à medida que reconhecem os benefícios substantivos que vêm da implementação da tecnologia nos processos de trabalho.

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