KI in Private Equity: Was es für die Branche bedeutet

Künstliche Intelligenz in Private Equity war ein Thema, das in den letzten Jahren mehr Interesse geweckt hat, da Unternehmen versuchen, die kommerziellen Anwendungen von KI in Geschäftsumgebungen zu nutzen.

In den allermeisten Fällen implementieren Unternehmen KI und Automatisierung, um den Zustand ihrer Betriebsabläufe zu verbessern und die Effizienz bei täglichen Aufgaben zu steigern.

In diesem Blog sprechen wir darüber, was der Einsatz von KI in Private Equity für die Branche bedeutet, wie sie eingesetzt wird und was die Zukunft bringt.

Branchenübersicht

Private-Equity-Organisationen haben in den letzten Jahren immer häufiger KI-Technologie eingeführt, und viele Projekte im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz finden sich als Prioritäten für die Zukunft wieder.

PE-Firmen und die Branche im Allgemeinen haben sich traditionell auf das institutionelle Fachwissen ihrer Mitarbeiter verlassen, um Trends vorherzusagen und neue Investitionsmöglichkeiten zu entdecken, heute meistens durch CRMs, Tabellenkalkulationen und Investitionsmemos.

Der Appetit auf Technologien zur Prozessautomatisierung, die die Analyse und Berichterstattung von strukturierten und unstrukturierten Datensätzen verbessern können, wächst, da Unternehmen beginnen, die Vorteile zu erkennen, die sich aus verbesserten Einblicken in ihre Portfolios und potenziellen Unternehmen ergeben, die zur Übernahme anstehen.

Als Hinweis auf die Auswirkungen, die KI auf PE-Firmen hat, sagen mehr als 90 % von ihnen voraus, dass künstliche Intelligenz den Sektor innerhalb der nächsten fünf Jahre revolutionieren wird.

Wie hat COVID das Spiel verändert?

Wie wir gerade festgestellt haben, sind Private-Equity-Firmen – ähnlich wie Anwaltskanzleien und andere Branchen, die auf traditionelle Arbeitsmethoden angewiesen sind – stark in nicht digitalisierten und oft ineffizienten Arbeitsabläufen verwurzelt.

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Als Anfang 2020 die COVID-Pandemie ausbrach und weltweite Lockdowns in Kraft traten, waren Organisationen gezwungen, ausgefeiltere Mittel für die digitale Kommunikation einzuführen, um ihre Arbeit besser zu erleichtern – virtuelle Meetings, gemeinsame Daten, Zusammenarbeit an Dokumenten sind Beispiele dafür.

Die traditionellen Bereiche der Produktivitätssteigerung von 3 bis 5 % pro Jahr wurden von der Digitalisierung überwältigt, wobei das nachgewiesene Potenzial für Kosteneinsparungen weit über 25 % liegt.

All diese Dinge mussten von Unternehmen übernommen werden, um ihre täglichen Aufgaben weiterhin erledigen zu können, und PE-Firmen waren da keine Ausnahme.

Es hat auch neue Möglichkeiten eröffnet und eine Grundlage für den kulturellen Wandel in Organisationen geschaffen, die sich sonst gegen die Einführung digitaler Lösungen gewehrt hätten.

Kurz gesagt, die Pandemie hat aus digitaler Sicht neue Wege für Wachstum bei PE-Firmen eröffnet und eine Änderung der Einstellung und des Ausblicks auf den Einsatz neuer Technologien in ihren Arbeitsabläufen herbeigeführt.

Wettbewerb

Die realen, greifbaren Vorteile der Implementierung digitaler Technologien sollten nicht unterschätzt werden, und in den allermeisten Fällen wird die KI in Private-Equity-Unternehmen von der Notwendigkeit getrieben, genauso wettbewerbsfähig zu bleiben wie alles andere.

Und das bezieht sich nicht nur auf das, was Sie in Bezug auf die Art der verwendeten digitalen Lösungen erwarten können – wie KI und Analysen für die Zwecke des Portfoliomanagements und der Anlagemöglichkeiten –, sondern auch auf das, was wir als eher konventionellen Nutzen betrachten würden.

Dazu gehören Dinge wie die Optimierung von Arbeitsabläufen innerhalb des Betriebs durch robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), die Rationalisierung von Aufgaben und die Abschaffung papierbasierter Prozesse sowie die Betonung der Überwachung von Kundenpräferenzen, um denjenigen, die ihre Dienste nutzen, personalisiertere Erfahrungen zu bieten.

56 % der Private-Equity-Firmen glauben, dass digitale Innovationen derzeit den größten Einfluss auf das Backoffice haben, indem sie eine höhere betriebliche Effizienz erzielen.

Wie nutzen Private-Equity-Firmen Technologie?

Portfolioüberwachung

Viele PE-Firmen kämpfen mit der täglichen Verwaltung ihrer Portfoliounternehmen, weil sie keinen Zugang zu qualitativ hochwertigen Echtzeitdaten haben.

Dies liegt daran, dass sie sich auf herkömmliche Methoden der Datenberichterstattung und manuellen Analyse verlassen, typischerweise über Excel-Tabellen oder ähnliches.

Diese Prozesse sind im Vergleich zu den Methoden der Wettbewerber veraltet, was bedeutet, dass PE-Firmen, die nicht digitalisiert sind, dazu neigen, Schwierigkeiten zu haben, wenn es um die Berichterstattung über die finanzielle Leistung, KPIs, zeitnahe Analysen der Geschäftstreiber von Portfoliounternehmen, Umwelt, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung geht ( ESG)-Berichterstattung sowie Steuer- und Finanzberichtsautomatisierung.

Der Aufbau einer Strategie für die Verwaltung von Daten – insbesondere im Hinblick darauf, wie Informationen gesammelt, gespeichert, analysiert und gemeldet werden – ist entscheidend, um sicherzustellen, dass diese Probleme angegangen werden und eine datengesteuerte Umgebung für die Portfolioüberwachung eingerichtet wird.

Diese Technologien werden in der Regel auf einer Cloud-Datenplattform wie Azure oder AWS mit Integration von Analyseplattformen wie PowerBI gehostet.

Screening

Die Suche nach potenziellen Zielen ist ein weiterer Bereich, in dem fehlende Analysefähigkeiten Probleme bei der Herangehensweise von Private-Equity-Unternehmen an ihre Arbeit verursachen.

Die Unfähigkeit von Organisationen, Daten über die Unternehmen zu bewerten, an denen sie interessiert sind, bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind, rechtzeitig zu handeln.

Die Umsetzung einer Wachstumsstrategie hängt heute von den Daten ab, die zu ihrer Untermauerung erforderlich sind. Dies bedeutet für PE-Firmen, dass sie in der Lage sind, Due Diligence effektiv durchzuführen.

Die Verwendung von Daten und Analysen sowie KI kann Unternehmen dabei helfen, klare Kriterien dafür festzulegen, was einen guten Wert für eine Investition ausmacht.

Durch die Bewertung der Risiken und Kosten einer potenziellen Investition durch Datenanalyse kann das Wertversprechen einer Investition quantifiziert und standardisiert werden, um bei der Risikoanalyse gegenüber Wettbewerbern besser aufgestellt zu sein.

Backoffice-Prozesse

Wie bereits erwähnt, sind die alltäglichen Prozesse in Private-Equity-Häusern häufig veraltet und ineffizient.

In Bezug auf Daten bedeutet dies, dass Workflows, die wichtige Informationen enthalten, nicht in Plattformen integriert sind, die diese Daten nutzen können, was zu einer ineffizienten Reihe von Prozessen führt – viele davon manuell –, die eine Umgebung schaffen, in der Informationen nicht empfangen und verarbeitet werden von den Beteiligten schnell genug.

Die Robotic Process Automation (RPA)-Technologie wird von Private-Equity-Firmen eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren, indem KI verwendet wird, um die automatische Übertragung von Daten sofort und ohne manuelles Eingreifen zu erleichtern.

Dadurch werden nicht nur Arbeitsabläufe optimiert und die richtigen Daten gelangen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, sondern es kann auch eine Überwachung von Informationen und Standards für die Cybersicherheit implementiert werden, um die Einhaltung der Vorschriften durch das Unternehmen zu gewährleisten.

Endeffekt

KI in Private Equity ist heute ein schnell wachsendes Interessengebiet für Unternehmen.

In einer Branche, die in vielen Fällen in traditionellen Prozessen und Arbeitsabläufen verwurzelt ist, hat sich die digitale Einführung langsam durchgesetzt, da Unternehmen beginnen, die Wettbewerbsvorteile zu erkennen, die durch die Implementierung von Technologie erzielt werden können – insbesondere in Bezug auf Portfoliomanagement, Investitionsmöglichkeiten, und die Straffung interner Arbeitsprozesse.

Wir können davon ausgehen, dass die Einführung von KI in Private Equity in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird, da sie die wesentlichen Vorteile erkennen, die sich aus der technischen Implementierung in Arbeitsprozessen ergeben.

Wenn Sie Digitalisierung für Ihr Private-Equity-Unternehmen benötigen, sollten Sie unsere Seite „Digitale Innovation“ besuchen und erfahren, wie Prozessautomatisierungs- und Datenanalyseplattformen zum Nutzen Ihres Unternehmens in ein Cloud-basiertes Enterprise-Resource-Planning-System integriert werden können.