Sztuczna inteligencja w private equity: co to oznacza dla branży

Sztuczna inteligencja w private equity to temat, który w ostatnich latach wzbudził większe zainteresowanie, ponieważ firmy chcą wykorzystać komercyjne zastosowania sztucznej inteligencji w środowisku biznesowym.

W zdecydowanej większości organizacje wdrażają sztuczną inteligencję i automatyzację w celu poprawy stanu swoich procesów operacyjnych i zwiększenia poziomu wydajności w codziennych zadaniach.

W tym blogu będziemy rozmawiać o tym, co oznacza wykorzystanie AI w private equity dla branży, w jaki sposób jest ona wykorzystywana i co przyniesie przyszłość.

Przegląd przemysłu

W ostatnich latach organizacje private equity coraz częściej wdrażają technologię AI, a wiele projektów związanych ze sztuczną inteligencją staje się priorytetami na przyszłość.

Firmy PE i cała branża tradycyjnie polegały na wiedzy instytucjonalnej pracowników, aby przewidywać trendy i odkrywać nowe możliwości inwestowania, najczęściej dzisiaj za pomocą CRM, arkuszy kalkulacyjnych i notatek inwestycyjnych.

Apetyt na technologie automatyzacji procesów, które mogą usprawnić analizę i raportowanie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych zbiorów danych, rośnie, gdy firmy zaczynają dostrzegać korzyści, jakie można uzyskać dzięki lepszemu wglądowi w ich portfele i potencjalne firmy przygotowane do przejęcia.

Jako wskaźnik wpływu, jaki sztuczna inteligencja wywiera na firmy PE, ponad 90% z nich przewiduje, że sztuczna inteligencja zakłóci sektor w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jak COVID zmienił grę?

Jak właśnie zauważyliśmy, firmy private equity – podobnie jak kancelarie prawne i inne branże, które opierają się na tradycyjnych metodach pracy – są w dużym stopniu zakorzenione w przepływach pracy, które nie są zdigitalizowane i często są nieefektywne.

Powiązany post: Osiągnięcie cyfrowej transformacji w kancelariach prawnych

Kiedy wybuch pandemii COVID i ogólnoświatowe blokady zaczęły obowiązywać na początku 2020 r., organizacje zostały zmuszone do przyjęcia bardziej wyrafinowanych środków komunikacji cyfrowej, aby lepiej ułatwiać im pracę – przykładem są na to wirtualne spotkania, współdzielone dane, współpraca nad dokumentami.

Tradycyjne zakresy poprawy produktywności od 3 do 5% rocznie zostały przytłoczone przez cyfryzację, z wykazanym potencjałem poprawy kosztów znacznie powyżej 25%.

Wszystkie te rzeczy były niezbędne do przyjęcia przez firmy, aby móc dalej wykonywać swoje codzienne zadania, a firmy PE nie były wyjątkiem.

Otworzyło również nowe możliwości i zapewniło podstawę do zmian kulturowych w organizacjach, które w przeciwnym razie byłyby oporne na przyjęcie rozwiązań cyfrowych.

Krótko mówiąc, pandemia odkryła nowe możliwości rozwoju z cyfrowego punktu widzenia wśród firm PE i przyspieszyła zmianę podejścia i poglądów na wykorzystanie wschodzących technologii w ich przepływach pracy.

Konkurencja

Nie należy lekceważyć rzeczywistych, wymiernych korzyści płynących z wdrażania technologii cyfrowych, a w zdecydowanej większości przypadków AI w firmach private equity napędzana jest koniecznością zachowania konkurencyjności tak samo jak cokolwiek innego.

I nie dotyczy to tylko tego, czego można się spodziewać po rodzajach stosowanych rozwiązań cyfrowych — takich jak sztuczna inteligencja i analityka do celów zarządzania portfelem i możliwości inwestycyjnych — ale także tego, co uważamy za bardziej konwencjonalne.

Obejmuje to optymalizację przepływów pracy w ramach operacji poprzez zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), usprawnienie zadań i usunięcie procesów papierowych oraz nacisk na monitorowanie preferencji klientów w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych doświadczeń tym, którzy korzystają z ich usług.

56% firm private equity uważa, że ​​innowacje cyfrowe mają obecnie największy wpływ na zaplecze biurowe, generując większą wydajność operacyjną.

W jaki sposób firmy private equity wykorzystują technologię?

Monitorowanie portfela

Wiele firm PE zmaga się z codziennym zarządzaniem swoimi spółkami portfelowymi z powodu braku dostępu do wysokiej jakości danych w czasie rzeczywistym.

Dzieje się tak, ponieważ opierają się na tradycyjnych metodach raportowania danych i ręcznej analizy, zwykle za pomocą arkuszy kalkulacyjnych Excel lub podobnych.

Procesy te są przestarzałe w porównaniu z metodami stosowanymi przez konkurencję, co oznacza, że ​​firmy PE, które nie są zdigitalizowane, mają tendencję do zmagań, jeśli chodzi o raportowanie wyników finansowych, KPI, terminową analizę czynników biznesowych spółki portfelowej, środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania ( ESG) raportowanie oraz automatyzacja sprawozdań finansowych i podatkowych.

Stworzenie strategii zarządzania danymi — szczególnie w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania, analizowania i raportowania informacji — ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rozwiązania tych problemów i ustanowienia opartego na danych środowiska monitorowania portfela.

Technologie te będą zazwyczaj hostowane na platformie danych w chmurze, takiej jak Azure lub AWS, z integracją platform analitycznych, takich jak PowerBI.

Ekranizacja

Innym obszarem, w którym brak możliwości analizy powoduje problemy w podejściu firm private equity do swojej pracy, jest przesiewanie potencjalnych celów.

Niezdolność organizacji do oceny danych dotyczących firm, którymi są zainteresowane, oznacza, że ​​nie są one w stanie działać w odpowiednim czasie.

Wdrożenie strategii wzrostu dzisiaj zależy od danych niezbędnych do jej utworzenia. Oznacza to, że firmy PE są w stanie skutecznie przeprowadzać należytą staranność.

Wykorzystanie danych i analiz oraz sztucznej inteligencji może pomóc firmom określić jasne kryteria określające, co stanowi dobrą wartość inwestycji.

Oceniając ryzyko i koszty potencjalnych inwestycji poprzez analizę danych, propozycję wartości inwestycji można określić ilościowo i ustandaryzować w celu uzyskania lepszej pozycji nad konkurentami, jeśli chodzi o analizę ryzyka.

Procesy back-office

Jak już wspomnieliśmy, codzienne procesy w firmach private equity są często przestarzałe i nieefektywne.

W kategoriach danych oznacza to, że przepływy pracy zawierające ważne informacje nie są zintegrowane z platformami, które mogą wykorzystywać te dane, czego wynikiem jest niewydajny zestaw procesów – wiele z nich ręcznych – które tworzą środowisko, w którym informacje nie są odbierane i obsługiwane przez zainteresowane strony wystarczająco szybko.

Technologia zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) jest wykorzystywana przez firmy private equity do usprawniania przepływów pracy za pomocą sztucznej inteligencji, aby automatycznie ułatwiać natychmiastowe przesyłanie danych bez konieczności ręcznej interwencji.

W rezultacie nie tylko usprawnione są przepływy pracy, a właściwe dane trafiają we właściwe miejsce we właściwym czasie, ale także można wdrożyć nadzór nad informacjami i standardami cyberbezpieczeństwa, aby utrzymać zgodność firmy.

Dolna linia

Sztuczna inteligencja w private equity to obecnie szybko rozwijający się obszar zainteresowania organizacji.

W branży, która w wielu przypadkach jest zakorzeniona w tradycyjnych procesach i przepływach pracy, cyfrowa adopcja powoli się umacnia, ponieważ firmy zaczynają dostrzegać przewagi konkurencyjne, których można szukać dzięki wdrożeniu technologii — zwłaszcza jeśli dotyczy to zarządzania portfelem, możliwości inwestycyjnych, oraz usprawnienie wewnętrznych procesów roboczych.

Możemy spodziewać się, że w nadchodzących latach poziom przyjęcia AI w private equity będzie nadal rósł, ponieważ dostrzegają one wymierne korzyści płynące z wdrożenia technologii w procesach roboczych.

Jeśli potrzebujesz digitalizacji dla swojej firmy private equity, rozważ odwiedzenie naszej strony Innowacje cyfrowe i dowiedz się, w jaki sposób platformy automatyzacji procesów i analizy danych można zintegrować z opartym na chmurze systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa z korzyścią dla Twojej organizacji.