L'IA nel private equity: cosa significa per l'industria

L'intelligenza artificiale nel private equity è stato un argomento che ha suscitato maggiore interesse negli ultimi anni poiché le aziende cercano di trarre vantaggio dalle applicazioni commerciali dell'IA negli ambienti aziendali.

Nella stragrande maggioranza dei casi, le organizzazioni stanno implementando l'intelligenza artificiale e l'automazione allo scopo di migliorare lo stato dei loro flussi di lavoro operativi e aumentare il livello di efficienza nelle attività quotidiane.

In questo blog parleremo di cosa significa per il settore l'uso dell'IA nel private equity, come viene utilizzata e cosa riserva il futuro.

Panoramica del settore

Negli ultimi anni le organizzazioni di private equity hanno adottato la tecnologia AI con crescente frequenza e molti progetti associati all'intelligenza artificiale si stanno trovando come priorità per il futuro.

Le aziende di PE e il settore in generale si sono tradizionalmente affidate all'esperienza istituzionale dei dipendenti per prevedere le tendenze e scoprire nuove opportunità di investimento, il più delle volte oggi attraverso CRM, fogli di calcolo e note di investimento.

L'appetito per le tecnologie di automazione dei processi, che possono migliorare l'analisi e il reporting di set di dati strutturati e non strutturati, sta crescendo man mano che le aziende iniziano a riconoscere i vantaggi che possono essere ottenuti da una migliore comprensione dei loro portafogli e potenziali attività in attesa di acquisizione.

A dimostrazione dell'impatto che l'IA sta avendo tra le aziende di PE, oltre il 90% di esse prevede che l'intelligenza artificiale sconvolgerà il settore entro i prossimi cinque anni.

In che modo il COVID ha cambiato il gioco?

Come abbiamo appena notato, le società di private equity, proprio come gli studi legali e altri settori che si basano su metodi di lavoro tradizionali, sono molto radicate in flussi di lavoro che non sono digitalizzati e spesso inefficienti.

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Quando la pandemia di COVID ha colpito e il blocco mondiale è entrato in vigore all'inizio del 2020, le organizzazioni sono state costrette ad adottare mezzi più sofisticati per la comunicazione digitale per facilitare meglio il proprio lavoro: riunioni virtuali, dati condivisi, collaborazione sui documenti ne sono un esempio.

Le tradizionali gamme di miglioramento della produttività dal 3 al 5% all'anno sono state sopraffatte dalla digitalizzazione, con un potenziale di miglioramento dei costi dimostrato ben al di sopra del 25%.

Tutte queste cose erano essenziali da adottare per le aziende per continuare a svolgere le loro attività quotidiane e le aziende di PE non facevano eccezione.

Ha anche aperto nuove opportunità e fornito una base per il cambiamento culturale in organizzazioni che altrimenti sarebbero state restie ad adottare soluzioni digitali.

In breve, la pandemia ha portato alla luce nuove strade di crescita da un punto di vista digitale tra le aziende di PE e ha accelerato un cambiamento nell'atteggiamento e nelle prospettive verso l'uso delle tecnologie emergenti nei loro flussi di lavoro.

concorrenza

I vantaggi reali e tangibili dell'implementazione delle tecnologie digitali non devono essere sottovalutati e, nella stragrande maggioranza dei casi, l'IA nelle società di private equity è guidata dalla necessità di rimanere competitivi più di qualsiasi altra cosa.

E questo non riguarda solo ciò che puoi aspettarti dai tipi di soluzioni digitali utilizzate, come l'intelligenza artificiale e l'analisi ai fini della gestione del portafoglio e delle opportunità di investimento, ma anche ciò che considereremmo di uso più convenzionale.

Ciò include cose come l'ottimizzazione dei flussi di lavoro all'interno delle operazioni attraverso l'automazione dei processi robotici (RPA), la razionalizzazione delle attività e la rimozione dei processi cartacei e l'enfasi sul monitoraggio delle preferenze dei clienti per fornire esperienze più personalizzate a coloro che utilizzano i loro servizi.

Il 56% delle società di private equity ritiene che l'innovazione digitale stia attualmente avendo il maggiore impatto sul back office, generando maggiori efficienze operative.

In che modo le società di private equity utilizzano la tecnologia?

Monitoraggio del portafoglio

Molte aziende di PE hanno difficoltà nella gestione quotidiana delle società in portafoglio a causa della mancanza di accesso a dati di qualità in tempo reale.

Questo perché si basano su metodi tradizionali di reporting dei dati e analisi manuale, in genere tramite fogli di calcolo Excel o simili.

Questi processi sono obsoleti rispetto ai metodi utilizzati dai concorrenti, il che significa che le aziende di PE che non sono digitalizzate hanno la tendenza a lottare quando si tratta di rendicontare la performance finanziaria, i KPI, l'analisi tempestiva dei driver di business delle società di portafoglio, l'ambiente, la sostenibilità e la governance ( ESG) reporting e automazione fiscale e finanziaria.

Costruire una strategia per il modo in cui i dati vengono gestiti, in particolare per quanto riguarda il modo in cui le informazioni vengono accumulate, archiviate, analizzate e riportate, è fondamentale per garantire che questi problemi vengano affrontati e venga stabilito un ambiente basato sui dati per il monitoraggio del portafoglio.

Queste tecnologie saranno in genere ospitate su una piattaforma di dati cloud come Azure o AWS con l'integrazione di piattaforme di analisi come PowerBI.

Selezione

Lo screening per potenziali obiettivi è un'altra area in cui la mancanza di capacità di analisi sta causando problemi nel modo in cui le società di private equity affrontano il loro lavoro.

L'incapacità delle organizzazioni di valutare i dati sulle aziende in cui hanno un interesse significa che non sono in grado di agire in modo tempestivo.

L'implementazione di una strategia di crescita oggi dipende dai dati necessari per eseguirne il backup. Ciò significa per le aziende di PE essere in grado di eseguire la due diligence in modo efficace.

L'uso di dati, analisi e intelligenza artificiale può aiutare le aziende a definire criteri chiari per ciò che costituisce un buon valore per un investimento.

Valutando i rischi ei costi di un potenziale investimento attraverso l'analisi dei dati, la proposta di valore di un investimento può essere quantificata e standardizzata per una migliore posizione rispetto ai concorrenti quando si tratta di analisi del rischio.

Processi di back-office

Come abbiamo detto in precedenza, i processi quotidiani nelle società di private equity sono spesso obsoleti e inefficienti.

In termini di dati, ciò significa che i flussi di lavoro contenenti informazioni importanti non sono integrati in piattaforme in grado di sfruttare tali dati, il cui risultato è un insieme inefficiente di processi, molti dei quali manuali, che creano un ambiente in cui le informazioni non vengono ricevute e gestite abbastanza rapidamente dalle parti interessate.

La tecnologia di automazione dei processi robotici (RPA) viene utilizzata dalle società di private equity per semplificare i flussi di lavoro utilizzando l'intelligenza artificiale per facilitare automaticamente il trasferimento di dati istantaneo senza la necessità di intervento manuale.

Di conseguenza, non solo i flussi di lavoro vengono semplificati e i dati giusti arrivano nel posto giusto al momento giusto, ma è anche possibile implementare la supervisione delle informazioni e degli standard per la sicurezza informatica per mantenere l'azienda in conformità.

Linea di fondo

L'intelligenza artificiale nel private equity è un'area di interesse in rapida crescita per le organizzazioni di oggi.

In un settore che in molti casi è radicato nei processi e nei flussi di lavoro tradizionali, l'adozione digitale sta lentamente prendendo piede man mano che le aziende iniziano a vedere i vantaggi competitivi che possono essere ricercati attraverso l'implementazione della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda la gestione del portafoglio, le opportunità di investimento, e la razionalizzazione dei processi di lavoro interni.

Possiamo aspettarci di vedere i livelli di adozione dell'IA nel private equity continuare a crescere nei prossimi anni poiché riconoscono i vantaggi sostanziali che derivano dall'implementazione della tecnologia nei processi di lavoro.

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