プライベート エクイティにおける AI: 業界にとっての意味
公開: 2021-12-08プライベート エクイティにおける人工知能は、企業がビジネス環境で AI の商用アプリケーションを利用しようとしているため、近年、より多くの関心を集めているトピックです。
ほとんどの場合、組織は運用ワークフローの状態を改善し、日常業務の効率レベルを高める目的で AI と自動化を実装しています。
このブログでは、プライベート エクイティにおける AI の使用が業界にとって何を意味するか、その使用方法、および将来の展望について説明します。
業界概要
プライベート エクイティ組織は、近年ますます頻繁に AI テクノロジを採用しており、人工知能に関連する多くのプロジェクトが将来の優先事項になっています。
PE 企業と業界全体は、伝統的に従業員の専門知識に依存して傾向を予測し、今日ではほとんどの場合、CRM、スプレッドシート、投資メモを介して新しい投資機会を発見しています。
構造化データセットと非構造化データセットの分析とレポート作成を改善できるプロセス自動化テクノロジーへの関心が高まっています。これは、企業が自社のポートフォリオや買収対象となる潜在的なビジネスに対する洞察を改善することで得られるメリットを認識し始めているためです。
AI が PE 企業に与える影響を示すものとして、PE 企業の 90% 以上が、人工知能が今後 5 年以内にセクターを混乱させると予測しています。
COVIDはゲームをどのように変えましたか?
先ほど述べたように、プライベート エクイティ会社は、法律事務所や従来の作業方法に依存する他の業界と同様に、デジタル化されておらず、多くの場合非効率的なワークフローに根ざしています。
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2020 年初頭に COVID のパンデミックが発生し、世界的なロックダウンが実施されたとき、組織は、デジタル コミュニケーションのより洗練された手段を採用して業務をより円滑に進めることを余儀なくされました。仮想会議、データの共有、ドキュメントでのコラボレーションがその例です。
年間 3 ～ 5% という従来の生産性向上の範囲は、デジタル化によって圧倒されており、25% をはるかに超えるコスト改善の可能性が実証されています。
これらはすべて、企業が日常業務を継続するために採用することが不可欠であり、PE 企業も例外ではありませんでした。
また、新しい機会が開かれ、デジタル ソリューションの採用に抵抗していた組織に文化的変革の基盤が提供されました。
要するに、パンデミックは PE 企業の間でデジタルの観点から成長への新たな道を切り開き、ワークフローでの新興技術の使用に対する態度と見通しの変化を引き起こしました。
コンペ
デジタル テクノロジーを実装することの実際の具体的なメリットを過小評価してはなりません。ほとんどの場合、プライベート エクイティ企業における AI は、何よりも競争力を維持する必要性によって推進されています。
これは、ポートフォリオ管理や投資機会を目的とした AI や分析など、使用されるデジタル ソリューションの種類に関して期待されることだけでなく、より従来の用途と見なされるものについてもです。
これには、ロボティック プロセス オートメーション (RPA) による運用内のワークフローの最適化、タスクの合理化と紙ベースのプロセスの削除、顧客の好みの監視に重点を置いて、サービスを使用する人によりパーソナライズされたエクスペリエンスを提供することが含まれます。
プライベート エクイティ会社の 56% は、デジタル イノベーションが現在バック オフィスに最も大きな影響を与えており、運用効率が向上していると考えています。
プライベート エクイティ会社はテクノロジーをどのように使用していますか?
ポートフォリオモニタリング
多くの PE 企業は、質の高いリアルタイム データへのアクセスが不足しているため、ポートフォリオ企業の日常的な管理に苦労しています。
これは、通常は Excel スプレッドシートなどを使用して、データ レポートと手動分析の従来の方法に依存しているためです。
これらのプロセスは、競合他社が使用する方法と比較すると時代遅れです。つまり、デジタル化されていないPE企業は、財務実績、KPI、ポートフォリオ企業のビジネスドライバーに関するタイムリーな分析、環境、持続可能性、およびガバナンスの報告に関して苦労する傾向があります( ESG) レポート、税金および財務諸表の自動化。
データを管理する方法、特に情報の発生、保存、分析、報告の方法に関する戦略を構築することは、これらの問題に確実に対処し、ポートフォリオ監視のためのデータ主導の環境を確立する上で非常に重要です。
これらのテクノロジーは通常、Azure や AWS などのクラウド データ プラットフォームでホストされ、PowerBI などの分析プラットフォームが統合されます。
ふるい分け
潜在的なターゲットのスクリーニングは、分析能力の欠如が未公開株式投資会社の仕事への取り組み方に問題を引き起こしているもう 1 つの領域です。
組織が関心のある企業のデータを評価できないということは、組織がタイムリーに行動できないことを意味します。
今日の成長戦略の実施は、それを裏付けるために必要なデータに依存しています。 これは、PE会社がデューデリジェンスを効果的に実行できることを意味します。
データと分析と AI を使用することで、企業は投資にとって適切な価値を構成するものについて明確な基準を設定することができます。
データ分析を通じて潜在的な投資のリスクとコストを評価することにより、投資の価値命題を定量化し、標準化して、リスク分析に関して競合他社よりも優れた立場を取ることができます。
バックオフィス プロセス
以前にお話ししたように、プライベート エクイティ会社の日常的なプロセスは時代遅れで非効率的であることがよくあります。
データの観点から言えば、重要な情報を含むワークフローが、そのデータを活用できるプラットフォームに統合されていないことを意味します。その結果、非効率的な一連のプロセス (多くは手作業) が発生し、情報が受信および処理されない環境が生まれます。十分に迅速に利害関係者によって。
ロボティック プロセス オートメーション (RPA) テクノロジは、プライベート エクイティ企業によって使用されており、AI を使用してワークフローを合理化し、手作業による介入を必要とせずに瞬時にデータの転送を自動的に容易にします。
その結果、ワークフローが合理化され、適切なデータが適切なタイミングで適切な場所に到達するだけでなく、サイバーセキュリティの情報と標準の監視を実装して、企業のコンプライアンスを維持できます。
結論
プライベート エクイティにおける AI は、今日の組織にとって関心が急速に高まっている分野です。
多くの場合、従来のプロセスとワークフローに根ざしている業界では、特にポートフォリオ管理、投資機会、内部作業プロセスの合理化。
プライベート エクイティでの AI の採用レベルは、作業プロセスへの技術の導入から得られる実質的なメリットを認識しているため、今後数年間で上昇し続けることが期待できます。
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