ファイナンシャルアドバイザーが富裕層に売り込む方法

このガイドでは、富裕層にアピールするマーケティング戦略を作成する方法をファイナンシャルアドバイザーに示します。 学習できることは次のとおりです。

• 富裕層がファイナンシャルアドバイザーを見つける方法。
• 富裕層がファイナンシャルアドバイザーに求めるもの。
• 富裕層に売り込むための戦略

それでは、状況をリバースエンジニアリングしてすぐに始めましょう。 富裕層に売り込みたいのであれば、そもそも富裕層はどのようにしてファイナンシャルアドバイザーを見つけるのでしょうか。

富裕層はどのようにしてファイナンシャルアドバイザーを見つけるのですか？

従来の答えは、推奨事項によるものです。 そして、それは部分的に真実です。 しかし、Oechsliの調査によると、状況はもっと複雑です。

ご想像のとおり、好みは年齢によって異なります。 しかし、私たちの方程式にはそれ以上のものがあります。CerulliAssociatesの見積もりによると、「米国の約4,500万世帯が、今後20年間で世代間で合計68兆ドルを送金する」とのことです。

若い世代（上の表の45歳以下）はこの富を継承すると推定されており、ミレニアル世代は次の富裕層になっています。 オンライン検索は、アドバイザーを見つけるための好ましい方法になります。

しかし、今日はどうですか？ Pew Research Centerの調査によると、さまざまな人口統計での検索エンジンの使用は次のとおりです。

検索エンジンの使用は、高齢者と高所得世帯の両方で比較的高いままです。

まとめると、これは、富裕層を引き付けようとしているアドバイザーは、オンラインでの存在感を高めることに集中する必要があることを示しています。

ファイナンシャルアドバイザーが富裕層に売り込むために使用できる5つの戦略

富裕層をあなたの会社に引き付けるには、強力なオンラインプレゼンスが必要です。 作成方法は次のとおりです。

1.検索エンジン最適化（SEO）に投資する

上記のデータの最大の要件の1つは、「検索可能性」でした。 要するに、検索エンジン、すなわちグーグルを通してオンラインでビジネスを見つけること。

検索エンジン最適化（略してSEO）は、企業が検索エンジン（ほとんどの場合Google検索）でランクを上げるために使用する戦略と方法です。 SEOを使用すると、企業はランキングを改善してGoogle検索結果ページの上部に表示されるようになり、特定のクエリに対してより頻繁に表示されるようになります。

SEOは複雑なトピックであり、戦略は毎年変化しています。 ただし、開始するために実行できる重要なことがいくつかあります。

SEOの基本：

• あなたのキーワードを考えてみてください：富裕層の個人は何を探しているでしょうか？ 彼らはどのような経済的問題を解決したいですか？ これらの質問はあなたのウェブサイトのための正しいキーワードを決定するための正しい軌道にあなたを導きます。 これらを使用して、これらの質問に答えるコンテンツを作成できます。
• ブログを作成する：ブログは、このコンテンツが保存される場所です。 あなたが書く各記事は、異なるキーワードのセットにランク付けされ、お互いをサポートします。
• リンク構築の優先順位付け：リンクは、ウェブサイトが信頼できることをGoogleや他の検索エンジンに伝えます（サイトが検索で上位にランク付けされる可能性が高くなります）。 リンク構築戦略に優先順位を付けると、コンテンツの可視性が向上するだけでなく、全体的な検索パフォーマンスが向上します。
• SERPのコンテキストを確認します：キーワードが機能するかどうかわからない場合は、 クイック検索を実行します。 表示されるコンテンツは、Googleがランクに値すると見なすものです。 このコンテンツを見ることで、成功したコンテンツのコンテキストを取得し、独自のバージョンを作成できます。 たとえば、Googleがクエリへの回答として動画を推奨している場合、ほとんどの検索者が動画を探していることがわかります。 この検索意図に答えるコンテンツを作成することが成功への鍵です。

もちろん、これはSEOの完全なリストではありません。 詳細については、ブログをご覧ください。

2.信頼を示す

Investments and Wealth Instituteによると、投資家の87％が、アドバイザーを選択するための最も重要な資質の1つとして信頼性を挙げています。

結局のところ、すべてのクライアントが彼らの貯蓄で彼らの顧問を信頼していることは理にかなっています。 では、どうすれば信頼を築くことができますか？

潜在的な富裕層の顧客との信頼関係を築く方法：

• Googleレビュー：新しいSEC Adルールにより、アドバイザーはマーケティングでお客様の声を活用する機会が得られます。 この機会を利用するには、まずGoogleマイビジネスを確認することから始めます。 次に、より多くのレビューを取得するための戦略を確立します。 この戦略を実装する前に、コンプライアンスチームとそのアプローチをSECの新しい広告ルールに必ず確認してください。
• Google Screened：これは、特に信頼を向上させるために設計された比較的新しい機能です。 つまり、Google Screenedを使用すると、アドバイザーは確認プロセスを経て、ローカルサービス広告のビジネスの横に緑色のチェックマークを付けることができます。 これにより、検索者の信頼を高めることができます。
• 能力を実証する：トレンドトピックに関するコンテンツを作成して共有することは、能力を実証するための素晴らしい方法です。 金融サービスについて話し合い、意見を共有することで、あなたは新しい訪問者の目の専門家として位置付けられます。 次に、あなたとあなたのチームのスキルセットへの信頼を向上させます。

3.透明性のある料金体系を提供する

あなたが素敵なレストランにいると想像してみましょう。 メニューにはさまざまな選択肢がありますが、アイテムの横に価格は表示されていません。

さて、あなたはアイテムが多かれ少なかれ高価だと思いますか？

通常、料金を記載しないことは、より高いコストを意味します。 もちろん、富裕層の個人はおそらくこれらの費用を負担することができます。 しかし、それは透明性を提供する目的ではありません。

透明性は信頼を意味します（私たちの2番目のリストに追加します）。 そして、それは潜在的なクライアントが自己資格を得るのを助け、彼らが期待できるものとそれがいくらかかるかを彼らに正確に示すことによって彼らに時間を節約します。

たとえば、WealthKeelは、潜在的な顧客に1つではなく、2つのオプションを備えた明確な料金体系を提供します。

4.ソーシャルメディアで積極的に行動する

多くのアドバイザーは、ソーシャルメディアが結果をもたらさないと感じているため、ソーシャルメディアを避けています。 しかし、ソーシャルメディアはすぐに利益をもたらすわけではなく、ブランドの個性への長期的な投資です。

要するに、ソーシャルメディアはあなたがあなたの会社を他とは違うものにしているものを紹介するためのチャネルです。 コンテンツを共有したり、趣味について話し合ったり、他のユーザーを引き付けたりすることは、ソーシャルメディアで積極的に活動するためのいくつかの方法です。

そして、見込み客がどのアドバイザーと協力するかを決定しているとき、共通の関心、個性、ブランディングがすべての違いを生む可能性があります。

富裕層の個人はソーシャルメディアに時間を費やしていないと考える人もいるかもしれません。 しかし、そうではありません。 実際、多くの富裕層や超富裕層でさえ、ソーシャルメディアで毎日活動しています。

5.会社の価値観を強調する

共通の利益と同様に、共通の価値観を示すことは、富裕層の個人を引き付けるもう1つの方法です。 もちろん、これはあなたのコンテンツとあなたがそれを共有する方法を通してソーシャルメディアで出くわすことができます。

しかし、価値を実証するための最良の方法の1つは、コミュニティページを使用することです。 あなたのウェブサイトの別のページとして、あなたのコミュニティページはあなたの慈善的利益とあなたがあなたの地域社会を支援する方法を示しています。

これらの価値観を共有する富裕層の個人は、あなたの会社と協力する傾向が強いかもしれません。

まとめ

あなたの会社を富裕層に売り込むことは、他の見込み客に売り込むことと大差ありません。 検索可能性、信頼、共通の利益があなたの努力のバックボーンを形成するはずです。 最大の違いを生むために、富裕層の個人のニーズ、関心、問題点を理解し、これらの主題に関する情報とコンテンツを提供することに焦点を当てます。