財務顧問網站展示：馬克夏普退休

1. 2018 年我們第一次聊天時，貴公司的財務規劃做得對。 從那以後，您經歷了品牌重塑。 你能告訴我們更多關於這個過程、它是如何產生的，以及你想與其他可能正在考慮更名的人分享的任何挑戰或成功嗎？

行業內對迎合利基市場的好處的呼聲越來越高，再加上意識到使用通用財務規劃方法會限制效率、生產力、個人成就感和客戶滿意度，推動了品牌重塑。 我發現基於解決任何和所有挑戰的財務規劃服務模式在情感上、身體上和財務上都是不可持續的。 不斷解決新問題並不能培養技能的深度，最終會阻礙公司和專業的成長以及客戶工作產品的質量。

結果證明這是一件好事，因為在接受我不喜歡的事情的整個過程中，我發現了我真正喜歡的事情，那就是與年齡相仿的人一起工作，面臨退休、投資和稅收挑戰。 我有很強的稅務背景，一直很享受退休計劃。 這三個領域恰好是每個退休計劃的關鍵組成部分。 從商業角度來看，這是最有意義的。 退休收入計劃旨在幫助人們創造和駕馭新的生活階段，而沒有多少人有機會以此謀生。

我並不是在貶低通才方法。 對於那些喜歡客戶和問題領域的多樣性的人來說，這可能是令人滿意的。 從工作產品和營銷的角度來看，採用焦點簡化了我的實踐，提高了效率，並讓我能夠提供更好的價值主張。

成功

我的成功在於提高了客戶對工作產品的滿意度和專注的營銷策略。 現在，所有品牌、內容和公司溝通都專門針對退休收入計劃。

挑戰

挑戰在於品牌重塑本身（公司法定名稱變更、合同、ADV、網站、社交媒體等）以及在該領域建立影響力。 我的目標是成為退休收入計劃的思想領袖，這需要時間。

2. 剛開始時，您與共享經濟中獨特的獨立承包商合作。 您能否討論一下轉向更多地關注退休收入計劃以及您的營銷工作發生了怎樣的變化？

獨立承包商是一個有趣的利基市場，但在這個領域工作之後，我只是沒有看到長期的財務可行性。 很多在共享經濟中工作的人是為了獲得額外收入來維持生計。 不幸的是，當您經常維持生計時，這並不包括為財務規劃服務付費。 至少從商業角度來看，還不足以使其可持續發展。 在過去三年中，我做出了三項關鍵的商業決策，從為共享經濟工作者制定的一般財務規劃轉向為即將退休的人員和退休人員制定的退休收入規劃是其中一項決策。

有關轉向退休收入重點的依據，請參見回復一。

營銷從來都不是一件容易的事，尤其是對於沒有受過正規培訓或經驗的人來說，但是當你有重點時，它是可以管理的，因為一切都是通過特定主題領域的鏡頭看到的； 就我而言，退休收入計劃。

我正在使用 Lead Pilot，它使營銷變得更加易於管理。 使用它簡化了我的營銷技術堆棧。 它是一種集中營銷管理的工具，將一切都集中在一個屋簷下。 我 2020 年的首要營銷目標是在社交媒體上變得更加活躍。 我主要使用 Lead Pilot 來輕鬆開發、發布和監控參與度，從而實現了這一點。

3.自 2018 年首次開展業務以來，您實施了哪些新工具、渠道或策略來提高轉化率和流量？ 你經歷過哪些成功和挑戰？

我增加了社交媒體的參與度，並開始創作和發布更多的視頻內容。 我希望這與我的每週時事通訊和本地新聞媒體的在線廣告相結合，將建立我的品牌、增加流量並提高轉化率。

我從三個維度判斷營銷成功——品牌相關性、品牌影響力和商業活動。 品牌相關性，因為我在更大的地理區域（品牌影響力）上吸引了最適合我的服務的客戶，其業務活動水平足以維持業務盈利。

成本和時間將永遠是獨立公司從業者面臨的最大營銷挑戰。 財務和時間資源是有限的。 此外，COVID-19 帶來了一些我們都無法預見的意外逆風。

4.讓我們談談流量 - 自 2018 年推出您的網站以來，您的整體網站流量是什麼樣的？今天是什麼樣的？ 此外，您訪問量最高的頁面或博客文章有哪些？為什麼您認為它們是表現最好的？

網站分析是需要改進的領域之一。 重新聚焦後，需要一些時間將站點活動重建到所需的水平。 我意識到營銷是一項長期工作，隨著我和公司的成熟，將進行調整以更好地了解什麼有效，什麼無效。

上述分析顯示了在更名之前完成財務規劃的總體流量獲取。 下圖顯示了自品牌重塑以來流量的增加，其中 6 月份的流量大幅增加。

我的每週 3-2-1 通訊是最吸引人的地方。 它著重於我的三個見解，其他人的兩個發現，以及一項針對您的退休收入計劃的行動項目。 我認為它很受歡迎，因為它簡短、內容豐富、輕鬆愉快並且總是相關的。 內容側重於退休、投資和稅收。

自更名以來，3-2-1 時事通訊開始穩步增長，5 月中旬的讀者人數非常多。

5.去年我們進行了一項調查，發現 26% 的顧問每月將其網站產生的 1-2 個潛在客戶轉化為實際客戶。 每月有多少潛在客戶通過您的網站與您聯繫，自 2018 年推出以來，您是否看到這個數字逐年增加或減少？

作為 Garrett Planning Network 的一員，我的大部分業務都來自他們。 除此之外，該網站產生了大約 30% 的每月潛在客戶，其中 30% 成為客戶。 即使網站潛在客戶最初沒有轉化，他們也會成為潛在客戶，我可以將市場推向使用 Lead Pilot。

6.兩年來你一直是一個狂熱的博客作者，我們讚揚你！ 您的內容從開始到發布的工作流程是什麼？ 您是否願意與其他剛開始寫博客的人分享多年來幫助您創建高效工作流程的任何技巧？

通過每週四發布的 3-2-1 每週退休收入計劃通訊，我真的提高了我的水平。 生產計劃緊張。 研究和撰寫草稿大約需要 8 小時，文案需要 1 小時，發布需要另外 2 小時。 我將時事通訊發佈到我的時事通訊博客上，該博客與我的每月長內容博客分開，直到 20 歲以上。

它還通過 Lead Pilot 分發到我的訂閱列表中。 我通常在周六寫作，週一結束，交給我的文案編輯，週三發布帖子，週四發布/分發。 我發現這是一個很好的方式來增加我的知識，在我的領域保持最新，建立思想領導力，並為人們提供一個窗口，讓他們了解你如何看待他們最關心的事情。

對於剛起步的人 - 專注於一件事並承諾首先做到這一點。 我首先從時事通訊開始，並且每週都這樣做了六個月。 接下來，我承諾週一至週五每天在社交媒體上發布一次。 一旦我對這兩項工作有了一致的節奏，我將重新承諾發布每週視頻。 最終，我的製作目標是每週發布一份時事通訊、每週發布一段視頻、每月發布一篇長篇博客以及每天發佈到社交媒體上。

7.從成立公司的第一天起，您就一直活躍在社交媒體上，我們看到您最近開設了一個 YouTube 頻道，贊！ 告訴我們更多關於多年來您的社交媒體策略是如何演變的，您發現了哪些可以幫助他人的關鍵知識以及任何幫助您管理的工具。

我的社交媒體策略一直停滯不前，直到今年我承諾每天在Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上發布一次。

我喜歡 YouTube 內容，因此我可以看到價值主張。 視頻營銷是我營銷策略的關鍵。 人們只有這麼多的帶寬來消費內容，而視覺圖像與音頻相結合是一種引人注目的媒介。 我對 2020 年剩餘時間的目標是通過一系列 1 分鐘退休收入視頻製作每週視頻內容，這些視頻專注於退休收入計劃的所有事情。

我的社交媒體戰略專注於品牌建設和思想領導力，這有望推動業務增長。

除了視頻創作和發布，我還使用 Lead Pilot 來創建、分發和管理我的社交媒體策略。

8.總體而言，關於您的營銷工作，您認為目前對您有用（而不是無效）的方法是什麼？

什麼工作：

品牌建設、目標受眾吸引力和擴大地理範圍。

什麼不起作用：

2 月份的商業活動放緩，這可能是由於 COVID。 我們只需要等待，看看這一切會如何發展。 同時，我將繼續做我能控制的事情，並在反彈發生時定位我的公司。

9. 展望未來兩年——您有什麼營銷目標以及如何衡量成功？

我的目標是提高思想領導力，在領先媒體上發表文章，建立品牌，並將我的服務範圍擴大到更廣泛的國家受眾。 當全國范圍內那些有我獨特能力解決的挑戰的人感興趣並且我的思想領導力在知名媒體來源中得到引用時，我就會知道這是有效的。