Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Mark Sharp przechodzi na emeryturę

1. Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy na czacie w 2018 r., Twoja firma dobrze planowała planowanie finansowe. Od tego czasu przeszedłeś rebranding. Czy możesz nam opowiedzieć więcej o tym procesie, o jego przebiegu oraz o wyzwaniach i sukcesach, którymi podzielisz się z innymi, którzy mogą rozważać zmianę marki?

Rebranding był napędzany przez rosnący w branży chór korzyści płynących z zaspokajania potrzeb niszowych, w połączeniu z uświadomieniem sobie, że wydajność, produktywność, osobiste spełnienie i satysfakcja klienta są ograniczone przy użyciu ogólnego podejścia do planowania finansowego. Odkryłem, że model usług planowania finansowego oparty na rozwiązywaniu wszelkich wyzwań był nie do utrzymania emocjonalnie, fizycznie i finansowo. Ciągłe rozwiązywanie nowych problemów nie buduje głębi umiejętności, a ostatecznie utrudnia stabilny i zawodowy rozwój oraz jakość produktu pracy klienta.

Okazało się to dobrą rzeczą, ponieważ przez cały proces pogodzenia się z tym, co mi się nie podobało, odkryłem to, co sprawiało mi przyjemność, czyli pracę z ludźmi w podobnym wieku z wyzwaniami emerytalnymi, inwestycyjnymi i podatkowymi. Mam duże doświadczenie podatkowe i zawsze lubiłem planowanie emerytury. Te trzy obszary są kluczowymi elementami każdego planu emerytalnego. Z biznesowego punktu widzenia miało to największy sens. Planowanie dochodów emerytalnych polega na pomaganiu ludziom w wymyślaniu i przechodzeniu przez nowy etap życia, a niewiele osób ma możliwość zarabiania na życie.

Nie dyskredytuję podejścia generalistycznego. Dla tych, którzy lubią różnorodność klientów i problematycznych dziedzin, może to być satysfakcjonujące. Przyjęcie fokusu usprawniło moją praktykę z punktu widzenia produktu pracy i marketingu, zwiększyło wydajność i pozwoliło mi zaoferować lepszą propozycję wartości.

Sukcesy

Moje sukcesy to wyższy poziom zadowolenia klienta z produktu pracy i skoncentrowana strategia marketingowa. Teraz cała marka, treść i komunikacja firmowa są specyficzne dla planowania dochodów emerytalnych.

Wyzwania

Wyzwaniem był sam rebranding (zmiana nazwy firmy, umowy, ADV, strona internetowa, media społecznościowe itp.) oraz obecność w terenie. Moim celem jest zostać liderem w zakresie planowania dochodów emerytalnych, a to wymaga czasu.

2. Kiedy zaczynałeś, pracowałeś z wyjątkową niszą niezależnych wykonawców w ekonomii współdzielenia. Czy możesz omówić zmianę, aby bardziej skoncentrować się na planowaniu przejścia na emeryturę i jak zmieniły się Twoje działania marketingowe?

Niezależni kontrahenci to ciekawa nisza, ale po pracy w tej przestrzeni po prostu nie widziałem opłacalności finansowej w dłuższej perspektywie. Znaczna liczba osób pracujących w gospodarce dzielenia się robi to z konieczności uzyskania dodatkowego dochodu, aby związać koniec z końcem. Kiedy często wiążesz koniec z końcem, niestety nie obejmuje to płacenia za usługi planowania finansowego. Przynajmniej nie na poziomie wystarczającym, aby był zrównoważony z biznesowego punktu widzenia. W ciągu ostatnich trzech lat podjąłem trzy kluczowe decyzje biznesowe i jedną z tych decyzji było odejście od ogólnego planowania finansowego dla pracowników ekonomii dzielenia się na rzecz planowania dochodów emerytalnych dla osób bliskich i emerytów.

Aby zapoznać się z podstawą przejścia na dochód emerytalny, patrz odpowiedź pierwsza.

Marketing nigdy nie jest łatwy, zwłaszcza dla kogoś bez formalnego wykształcenia lub doświadczenia, ale można nim zarządzać, gdy się skoncentrujesz, ponieważ wszystko jest postrzegane przez pryzmat określonej dziedziny; w moim przypadku planowanie dochodów emerytalnych.

Używam Lead Pilot, który sprawia, że ​​marketing jest znacznie łatwiejszy w zarządzaniu. Korzystanie z niego uprościło mój stos technologii marketingowych. To narzędzie, które centralizuje zarządzanie marketingiem, skupiając wszystko pod jednym dachem. Moim głównym celem marketingowym na rok 2020 było po prostu zwiększenie aktywności w mediach społecznościowych. Osiągnąłem to głównie za pomocą Lead Pilot, aby łatwo rozwijać, publikować i monitorować zaangażowanie.

3. Jakie nowe narzędzia, kanały lub strategie wdrożyłeś, aby zwiększyć liczbę konwersji i ruch, od momentu rozpoczęcia działalności w 2018 roku? Jakich sukcesów i wyzwań doświadczyłeś?

Zwiększyłem swoje zaangażowanie w mediach społecznościowych i zacząłem tworzyć i publikować więcej treści wideo. Mam nadzieję, że to, w połączeniu z cotygodniowym biuletynem i reklamami online w lokalnym serwisie informacyjnym, zbuduje moją markę, zwiększy ruch i konwersje.

Sukces marketingowy oceniam w trzech wymiarach – trafności marki, zasięgu marki i aktywności biznesowej. Trafność brandingowa polegająca na tym, że przyciągam klientów najlepiej dopasowanych do moich usług na większym obszarze geograficznym (zasięg brandingowy) na poziomie aktywności biznesowej wystarczającym do opłacalnego utrzymania biznesu.

Koszt i czas zawsze będą największymi wyzwaniami marketingowymi indywidualnego praktyka firmy. Zasoby finansowe i czasowe są ograniczone. Co więcej, COVID-19 przyniósł pewne nieoczekiwane przeszkody, których nikt z nas nie mógł przewidzieć.

4. Porozmawiajmy o ruchu – od uruchomienia witryny w 2018 roku, jak wyglądał ogólny ruch w witrynie, a jak wygląda dzisiaj? Ponadto, jakie są niektóre z Twoich najczęściej odwiedzanych stron lub postów na blogu i dlaczego uważasz, że są one najskuteczniejsze?

Analityka strony internetowej to jeden z obszarów wymagających poprawy. Po ponownym ukierunkowaniu odbudowanie aktywności witryny do pożądanego poziomu zajęło trochę czasu. Zdaję sobie sprawę, że marketing to długa gra i gdy ja i firma dojrzejemy, zostaną wprowadzone poprawki, aby lepiej zrozumieć, co działa, a co nie.

Powyższe analizy pokazują ogólne pozyskiwanie ruchu dla Planowania Finansowego Wykonane tuż przed zmianą marki. Poniższy obraz pokazuje wzrost ruchu od czasu zmiany marki, z dużym wzrostem w czerwcu.

Największą atrakcją jest mój cotygodniowy biuletyn 3-2-1. Koncentruje się na trzech spostrzeżeniach ode mnie, dwóch ustaleniach innych osób i jednym elemencie działania dotyczącym planowania dochodów emerytalnych. Myślę, że jest popularny, ponieważ jest krótki, pouczający, beztroski i zawsze aktualny. Treść koncentruje się na emeryturach, inwestycjach i podatkach.

Od czasu rebrandingu Biuletyn 3-2-1 zaczął stale rosnąć, z niewiarygodnie dużą liczbą czytelników w połowie maja.

5. W zeszłym roku przeprowadziliśmy ankietę i stwierdziliśmy, że 26 proc. doradców miesięcznie przekształca 1-2 leady wygenerowane z ich strony internetowej w rzeczywistych klientów. Ile potencjalnych klientów kontaktuje się z Tobą za pośrednictwem Twojej witryny miesięcznie i czy zauważyłeś, że liczba ta rośnie lub maleje z roku na rok od uruchomienia w 2018 roku?

Jako członek Garrett Planning Network, większość mojego biznesu przechodzi przez nie. Poza tym serwis generuje około 30% miesięcznych leadów, a 30% z nich zostaje klientami. I nawet jeśli potencjalni klienci witryny nie konwertują początkowo, stają się potencjalnymi klientami, mogę skoczyć rynek na korzystanie z Lead Pilot.

6. Od dwóch lat jesteś zapalonym blogerem, polecamy Cię! Jaki jest Twój proces przepływu pracy dla treści od powstania do publikacji? Jakieś wskazówki, którymi możesz się podzielić z innymi osobami, które dopiero zaczynają blogować, i które pomogły Ci stworzyć wydajny przepływ pracy na przestrzeni lat?

Naprawdę poprawiłem swoją grę dzięki mojemu cotygodniowemu biuletynowi o planowaniu dochodów emerytalnych 3-2-1, publikowanemu w każdy czwartek. Harmonogram produkcji jest napięty. Zbadanie i napisanie szkicu zajmuje około 8 godzin, jedna godzina copywritingu i kolejne dwie godziny do opublikowania. Publikuję biuletyn na moim blogu z biuletynami, który jest oddzielony od mojego comiesięcznego bloga o długiej treści za pośrednictwem Twenty Over Ten.

Jest również rozpowszechniany na mojej liście subskrypcyjnej za pośrednictwem Lead Pilot. Zwykle piszę w sobotę, kończę w poniedziałek, wysyłam do redaktora, w środę wystawiam post, a w czwartek publikuję/rozpowszechniam. Odkryłem, że jest to świetny sposób na poszerzenie mojej wiedzy, pozostawanie na bieżąco w mojej dziedzinie, budowanie przywództwa myślowego i zapewnienie ludziom wglądu w to, jak myślisz o rzeczach, które ich najbardziej dotyczą.

Dla kogoś, kto zaczyna – skup się na JEDNEJ rzeczy i zobowiąż się do zrobienia tego w pierwszej kolejności. Najpierw zacząłem od biuletynu i robię to co tydzień od sześciu miesięcy. Następnie zobowiązałem się do publikowania w mediach społecznościowych raz dziennie od poniedziałku do piątku. Gdy będę miał stały rytm z tymi dwoma wysiłkami, ponownie zobowiązuję się do publikowania cotygodniowego wideo. Docelowo moje cele produkcyjne to jeden tygodniowy biuletyn, jeden tygodniowy film, jeden miesięczny długi blog i jeden codzienny post w mediach społecznościowych.

7. Byłeś aktywny w mediach społecznościowych od pierwszego dnia założenia firmy i widzimy, że niedawno założyłeś kanał na YouTube, kudos! Opowiedz nam więcej o tym, jak twoja strategia w mediach społecznościowych zmieniła się na przestrzeni lat, jakie kluczowe wnioski odkryłeś, które mogą pomóc innym, oraz o wszelkich narzędziach, które pomogły ci w zarządzaniu.

Moja strategia w mediach społecznościowych była w stagnacji aż do tego roku, kiedy zobowiązałem się do publikowania raz dziennie na Facebooku, Twitterze i LinkedIn .

Lubię treści z YouTube, więc widzę propozycję wartości. Marketing wideo jest kluczem do mojej strategii marketingowej. Ludzie mają tylko tyle przepustowości, by móc konsumować treści, a obrazy wizualne w połączeniu z dźwiękiem to atrakcyjne medium. Moim celem na rok 2020 jest tworzenie cotygodniowych treści wideo za pomocą serii 1-minutowych filmów o dochodach emerytalnych, które koncentrują się na wszystkich rzeczach związanych z planowaniem dochodów emerytalnych.

Moja strategia w mediach społecznościowych koncentruje się na budowaniu marki i przemyślanym przywództwie, które, miejmy nadzieję, przyczynią się do rozwoju biznesu.

Oprócz tworzenia i publikowania filmów używam Lead Pilot do tworzenia, dystrybucji i zarządzania moją strategią w mediach społecznościowych.

8. Ogólnie rzecz biorąc, co powiedziałbyś, że pracuje dla Ciebie (a nie działa) teraz, jeśli chodzi o Twoje działania marketingowe?

Co działa:

Budowanie marki, przyciąganie odbiorców docelowych i poszerzanie zasięgu geograficznego.

Co nie działa:

Aktywność biznesowa spowolniła w lutym i może to być spowodowane COVID. Musimy tylko poczekać i zobaczyć, jak to wszystko się potoczy. W międzyczasie będę nadal robić rzeczy, które mogę kontrolować i pozycjonować moją firmę, gdy nastąpi odbicie.

9. Patrząc w przyszłość jeszcze dwa lata – jakie masz cele marketingowe i jak będziesz mierzyć sukces?

Moim celem jest zwiększenie przywództwa myślowego, publikowanie w wiodących mediach, budowanie marki i poszerzanie zasięgu moich usług na szerszą publiczność w kraju. Będę wiedział, że to działa, gdy zainteresowanie będzie dotyczyć tych, którzy stoją przed wyzwaniami, które jestem w stanie rozwiązać w wyjątkowy sposób, w całym kraju, a moje przywództwo w myślach znajduje odniesienie w renomowanych źródłach medialnych.