Escaparate del sitio web de asesores financieros: Mark Sharp Retirement

1. Cuando conversamos por primera vez en 2018, su empresa estaba bien planificada. Desde entonces has pasado por un cambio de marca. ¿Puede contarnos más sobre ese proceso, cómo surgió y cualquier desafío o éxito que compartiría con otras personas que puedan estar considerando un cambio de marca?

El cambio de marca fue impulsado por un creciente coro dentro de la industria de los beneficios de atender a un nicho, junto con la comprensión de que la eficiencia, la productividad, la realización personal y la satisfacción del cliente se limitan al utilizar un enfoque generalista de la planificación financiera. Descubrí que un modelo de servicio de planificación financiera basado en resolver todos y cada uno de los desafíos era emocional, física y financieramente insostenible. La resolución constante de nuevos problemas no desarrolla habilidades profundas y, en última instancia, obstaculiza el crecimiento profesional y firme y la calidad del producto del trabajo del cliente.

Esto resultó ser algo bueno, porque, a lo largo del proceso de aceptar lo que no disfrutaba, descubrí lo que sí disfrutaba, que era trabajar con personas de edad similar con desafíos de jubilación, inversión e impuestos. Tengo una sólida formación fiscal y siempre he disfrutado de la planificación de la jubilación. Estas tres áreas resultan ser componentes clave de cada plan de jubilación. Desde una perspectiva comercial, tenía más sentido. La planificación de ingresos para la jubilación se trata de ayudar a las personas a inventar y navegar una nueva etapa de la vida y no muchas personas tienen la oportunidad de hacer esto para ganarse la vida.

No estoy menospreciando el enfoque generalista. Para aquellos que disfrutan de la variedad de clientes y dominios problemáticos, puede ser gratificante. Adoptar un enfoque ha simplificado mi práctica desde el punto de vista del producto del trabajo y del marketing, ha aumentado la eficiencia y me ha permitido ofrecer una mejor propuesta de valor.

Éxitos

Mis éxitos han sido un mayor nivel de satisfacción del cliente con el producto del trabajo y una estrategia de marketing enfocada. Ahora toda la marca, el contenido y las comunicaciones de la empresa son específicos para la planificación de ingresos para la jubilación.

Desafíos

Los desafíos han sido el cambio de marca en sí (cambio de nombre legal de la empresa, contratos, ADV, sitio web, redes sociales, etc.) y establecer una presencia dentro del campo. Mi objetivo es convertirme en un líder de pensamiento dentro de la planificación de ingresos para la jubilación y eso lleva tiempo.

2. Cuando comenzó, trabajó con el nicho único de contratistas independientes en la economía colaborativa. ¿Puede hablar sobre el cambio para centrarse más en la planificación entrante de la jubilación y cómo han cambiado sus esfuerzos de marketing?

Los contratistas independientes son un nicho interesante, pero después de trabajar en este espacio, simplemente no vi la viabilidad financiera a largo plazo. Un número significativo de quienes trabajan en la economía colaborativa lo hacen por la necesidad de obtener ingresos adicionales para llegar a fin de mes. Cuando llega a fin de mes con tanta frecuencia, desafortunadamente, esto no incluye el pago de los servicios de planificación financiera. Al menos no un nivel suficiente para hacerlo sostenible desde una perspectiva empresarial. Tomé tres decisiones comerciales fundamentales en los últimos tres años y pasar de la planificación financiera general para los trabajadores de la economía colaborativa a la planificación de ingresos de jubilación para jubilados y casi jubilados fue una de esas decisiones.

Para conocer la base del cambio al enfoque de ingresos de jubilación, consulte la respuesta uno.

El mercadeo nunca es fácil, especialmente para alguien sin capacitación formal o experiencia, pero es manejable cuando tienes un enfoque dado que todo se ve a través de la lente de un tema en particular; en mi caso, la planificación de ingresos para la jubilación.

Estoy usando Lead Pilot, que hace que el marketing sea mucho más manejable. Usarlo ha simplificado mi pila de tecnología de marketing. Es una herramienta que centraliza la gestión de marketing y reúne todo bajo un mismo techo. Mi principal objetivo de marketing para 2020 era volverme más activo en las redes sociales. He logrado esto principalmente usando Lead Pilot para desarrollar, publicar y monitorear fácilmente el compromiso.

3. Desde el lanzamiento inicial de su negocio en 2018, ¿qué nuevas herramientas, canales o estrategias ha implementado para impulsar las conversiones y el tráfico? ¿Qué éxitos y desafíos has experimentado?

He aumentado mi participación en las redes sociales y he comenzado a crear y publicar más contenido de video. Espero que esto, junto con mi boletín semanal y la publicidad en línea con un medio de comunicación local, construya mi marca, aumente el tráfico y aumente las conversiones.

Considero el éxito del marketing en tres dimensiones: relevancia de la marca, alcance de la marca y actividad empresarial. Relevancia de la marca en el sentido de que estoy atrayendo a los clientes que mejor se adaptan a mis servicios en un área geográfica más grande (alcance de la marca) a un nivel de actividad comercial suficiente para mantener el negocio de manera rentable.

El costo y el tiempo siempre serán los mayores desafíos de marketing de un profesional de una firma en solitario. Los recursos financieros y de tiempo son limitados. Además, COVID-19 ha presentado algunos vientos en contra inesperados que ninguno de nosotros podría haber previsto.

4. Hablemos de tráfico: desde el lanzamiento de su sitio web en 2018, ¿cómo se vio el tráfico general de su sitio web y cómo se ve hoy? Además, ¿cuáles son algunas de sus páginas o publicaciones de blog más visitadas y por qué cree que tienen el mejor rendimiento?

El análisis de sitios web es un área de mejora necesaria. Después del reenfoque, se ha tardado un tiempo en reconstruir la actividad del sitio al nivel deseado. Me doy cuenta de que el marketing es un juego largo y, a medida que la empresa y yo maduramos, se harán ajustes para comprender mejor qué funciona y qué no.

Los análisis anteriores muestran la adquisición de tráfico general de tráfico para Financial Planning Done justo antes del cambio de marca. Mientras que la imagen a continuación muestra el aumento en el tráfico desde el cambio de marca, con un gran aumento en junio.

Mi boletín semanal 3-2-1 es una gran atracción. Se enfoca en tres ideas mías, dos hallazgos de otros y un elemento de acción para usted en torno a la planificación de ingresos para la jubilación. Creo que es popular porque es breve, informativo, alegre y siempre relevante. El contenido se centra en la jubilación, las inversiones y los impuestos.

Desde el cambio de marca, el Boletín 3-2-1 ha comenzado a aumentar constantemente, con un número increíblemente alto de lectores a mediados de mayo.

5. El año pasado realizamos una encuesta y descubrimos que el 26 por ciento de los asesores convierten 1-2 clientes potenciales generados desde su sitio web en clientes reales mensualmente. ¿Cuántos clientes potenciales se comunican con usted a través de su sitio web por mes y ha visto que este número aumenta o disminuye año tras año desde su lanzamiento en 2018?

Como miembro de Garrett Planning Network, la mayor parte de mi negocio proviene de ellos. Aparte de eso, el sitio web genera aproximadamente el 30% de los clientes potenciales mensuales y el 30% de estos se convierten en clientes. E incluso si los clientes potenciales del sitio web no se convierten inicialmente, se convierten en prospectos, puedo filtrar el mercado para usar Lead Pilot.

6. Ha sido un blogger ávido de manera constante durante dos años, ¡lo felicitamos! ¿Cuál es su proceso de flujo de trabajo para el contenido desde el inicio hasta la publicación? ¿Algún consejo que compartiría con otras personas que recién comienzan a escribir blogs que lo ayudaron a crear un flujo de trabajo eficiente a lo largo de los años?

Realmente he mejorado mi juego aquí con mi boletín semanal de planificación de ingresos para la jubilación 3-2-1 que se publica todos los jueves. El programa de producción es intenso. Se necesitan alrededor de 8 horas para investigar y escribir el borrador, una hora de redacción y otras dos horas para publicar. Publico el boletín en mi blog de boletines, que está separado de mi blog mensual de contenido largo a través de Twenty Over Ten.

También se distribuye a mi lista de suscripción a través de Lead Pilot. Por lo general, escribo el sábado, lo termino el lunes, lo entrego a mi corrector de estilo y organizo la publicación el miércoles y publico/distribuyo el jueves. Descubrí que es una excelente manera de aumentar mi conocimiento, mantenerme actualizado en mi campo, desarrollar un liderazgo intelectual y brindar a las personas una ventana sobre cómo piensa usted sobre las cosas que más les preocupan.

Para alguien que está comenzando, concéntrese en UNA cosa y comprométase a hacer eso primero. Primero comencé con el boletín y lo he estado haciendo semanalmente durante seis meses. Luego, me comprometí a publicar en las redes sociales una vez al día, de lunes a viernes. Una vez que tenga una cadencia consistente con estos dos esfuerzos, volveré a comprometerme a publicar un video semanal. En última instancia, mis objetivos de producción son un boletín semanal, un video semanal, un blog mensual de formato largo y una publicación diaria en las redes sociales.

7. Ha estado activo en las redes sociales desde el primer día del lanzamiento de su empresa y vemos que recientemente abrió un canal de YouTube, ¡felicitaciones! Cuéntanos más sobre cómo se ha transformado tu estrategia de redes sociales a lo largo de los años, qué aprendizajes clave descubriste que pueden ayudar a otros y cualquier herramienta que te haya ayudado a administrar.

Mi estrategia de redes sociales estuvo bastante estancada hasta este año cuando me comprometí a publicar una vez al día en Facebook, Twitter y LinkedIn .

Disfruto el contenido de YouTube para poder ver la propuesta de valor. El video marketing es clave para mi estrategia de marketing. Las personas tienen un ancho de banda limitado para consumir contenido, y las imágenes visuales junto con el audio son un medio atractivo. Mi objetivo para el resto de 2020 es producir contenido de video semanal a través de una serie de videos de ingresos de jubilación de 1 minuto que se centren en todo lo relacionado con la planificación de ingresos de jubilación.

Mi estrategia de redes sociales se centra en la creación de marca y el liderazgo intelectual que, con suerte, impulsará un mayor negocio.

Además de la creación y publicación de videos, uso Lead Pilot para crear, distribuir y administrar mi estrategia de redes sociales.

8. En general, ¿qué diría que está funcionando para usted (y no funciona) en este momento con respecto a sus esfuerzos de marketing?

Qué está funcionando:

Creación de marca, atracción del público objetivo y expansión del alcance geográfico.

Lo que no funciona:

La actividad comercial se ha desacelerado en febrero y esto puede deberse a COVID. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla todo esto. Mientras tanto, continuaré haciendo las cosas que puedo controlar y posicionaré mi empresa cuando ocurra el rebote.

9. Mirando dos años más hacia el futuro: ¿qué objetivos de marketing tiene y cómo medirá el éxito?

Mis objetivos son aumentar el liderazgo intelectual, publicar en los principales medios, desarrollar la marca y expandir el alcance de mi servicio a una audiencia nacional más amplia. Sabré que esto está funcionando cuando el interés provenga de aquellos que tienen los desafíos que yo puedo resolver de manera única, en todo el país, y mi liderazgo intelectual se menciona en fuentes de medios acreditadas.