Vitrine du site Web des conseillers financiers : Mark Sharp Retirement

1. Lorsque nous avons discuté pour la première fois en 2018, votre entreprise était Planification financière bien faite. Depuis lors, vous avez subi un changement de marque. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce processus, comment il s'est déroulé et sur les défis ou les réussites que vous partageriez avec d'autres qui envisagent peut-être de changer de marque ?

Le changement de marque a été alimenté par un chœur croissant au sein de l'industrie des avantages de la restauration dans un créneau, associé à la prise de conscience que l'efficacité, la productivité, l'épanouissement personnel et la satisfaction des clients sont limités en utilisant une approche généraliste de la planification financière. J'ai découvert qu'un modèle de service de planification financière basé sur la résolution de tous les défis était émotionnellement, physiquement et financièrement insoutenable. La résolution constante de nouveaux problèmes ne renforce pas les compétences et, en fin de compte, entrave la croissance de l'entreprise et professionnelle et la qualité du produit du travail du client.

Cela s'est avéré être une bonne chose, car, tout au long du processus d'acceptation de ce que je n'aimais pas, j'ai découvert ce que j'aimais, c'est-à-dire travailler avec des personnes du même âge avec des problèmes de retraite, d'investissement et de fiscalité. J'ai une solide expérience en fiscalité et j'ai toujours aimé planifier ma retraite. Ces trois domaines se trouvent être des éléments clés de chaque plan de retraite. D'un point de vue commercial, c'était le plus logique. La planification du revenu de retraite consiste à aider les gens à inventer et à naviguer dans une nouvelle étape de la vie et peu de gens ont la possibilité de le faire pour gagner leur vie.

Je ne dénigre pas l'approche généraliste. Pour ceux qui apprécient la diversité des clients et des domaines problématiques, cela peut être gratifiant. L'adoption d'un objectif a rationalisé ma pratique du point de vue du produit de travail et du marketing, augmenté l'efficacité et m'a permis d'offrir une meilleure proposition de valeur.

Succès

Mes succès ont été un niveau de satisfaction client plus élevé avec le produit du travail et une stratégie de marketing ciblée. Désormais, l'image de marque, le contenu et les communications de l'entreprise sont spécifiques à la planification du revenu de retraite.

Défis

Les défis ont été le changement de marque lui-même (changement de nom légal de l'entreprise, contrats, ADV, site Web, médias sociaux, etc.) et l'établissement d'une présence dans le domaine. Mon objectif est de devenir un leader d'opinion dans le domaine de la planification du revenu de retraite et cela prend du temps.

2. Lors de vos débuts, vous avez travaillé avec le créneau unique des entrepreneurs indépendants dans l'économie du partage. Pouvez-vous discuter du changement pour vous concentrer davantage sur la planification de la retraite et de la façon dont vos efforts de marketing ont changé ?

Les entrepreneurs indépendants sont un créneau intéressant, mais après avoir travaillé dans cet espace, je ne voyais tout simplement pas la viabilité financière à long terme. Un nombre important de ceux qui travaillent dans l'économie du partage le font par nécessité pour un revenu supplémentaire pour joindre les deux bouts. Lorsque vous arrivez à joindre les deux bouts aussi souvent, malheureusement, cela n'englobe pas le paiement des services de planification financière. Du moins pas à un niveau suffisant pour le rendre durable d'un point de vue commercial. J'ai pris trois décisions commerciales cruciales au cours des trois dernières années et le passage de la planification financière générale pour les travailleurs de l'économie du partage à la planification du revenu de retraite pour les quasi-retraités et les retraités a été l'une de ces décisions.

Pour connaître la base du passage à l'accent sur le revenu de retraite, voir la première réponse.

Le marketing n'est jamais facile, surtout pour quelqu'un sans formation ni expérience formelle, mais c'est gérable lorsque vous avez une concentration puisque tout est vu à travers le prisme d'un domaine particulier; dans mon cas, la planification du revenu de retraite.

J'utilise Lead Pilot, ce qui rend le marketing beaucoup plus facile à gérer. Son utilisation a simplifié ma pile de technologies marketing. C'est un outil qui centralise la gestion du marketing en réunissant tout sous un même toit. Mon principal objectif marketing pour 2020 était simplement de devenir plus actif sur les réseaux sociaux. J'ai accompli cela principalement en utilisant Lead Pilot pour développer, publier et surveiller facilement l'engagement.

3. Depuis le lancement initial de votre entreprise en 2018, quels nouveaux outils, canaux ou stratégies avez-vous mis en place pour augmenter les conversions et le trafic ? Quels succès et défis avez-vous rencontrés ?

J'ai augmenté mon engagement sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à créer et à publier plus de contenu vidéo. J'espère que cela, associé à ma newsletter hebdomadaire et à ma publicité en ligne avec un média local, renforcera ma marque, augmentera le trafic et stimulera les conversions.

Je juge le succès du marketing sur trois dimensions : la pertinence de la marque, la portée de la marque et l'activité commerciale. Pertinence de la marque en ce sens que j'attire les clients les mieux adaptés à mes services sur une zone géographique plus large (portée de la marque) à un niveau d'activité commerciale suffisant pour soutenir l'entreprise de manière rentable.

Le coût et le temps seront toujours les plus grands défis marketing d'un praticien en cabinet solo. Les ressources financières et temporelles sont limitées. De plus, COVID-19 a présenté des vents contraires imprévus qu'aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir.

4. Parlons du trafic - depuis le lancement de votre site Web en 2018, à quoi ressemblait le trafic global de votre site Web et à quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? De plus, quelles sont certaines de vos pages ou articles de blog les plus visités et pourquoi pensez-vous qu'ils sont les plus performants ?

L'analyse de site Web est un domaine d'amélioration nécessaire. Après le recentrage, il a fallu un certain temps pour reconstruire l'activité du site au niveau souhaité. Je me rends compte que le marketing est un long jeu et que moi et l'entreprise mûrissons, des ajustements seront apportés pour mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Les analyses ci-dessus montrent l'acquisition globale du trafic pour Financial Planning Done juste avant le changement de marque. Alors que l'image ci-dessous montre l'augmentation du trafic depuis le changement de marque, avec une forte augmentation en juin.

Ma newsletter hebdomadaire 3-2-1 est une attraction majeure. Il se concentre sur trois idées de ma part, deux conclusions d'autres personnes et un élément d'action pour vous concernant la planification du revenu de retraite. Je pense qu'il est populaire parce qu'il est court, informatif, léger et toujours pertinent. Le contenu est axé sur la retraite, les investissements et les impôts.

Depuis le changement de marque, le bulletin 3-2-1 a commencé à augmenter régulièrement, avec un lectorat incroyablement élevé à la mi-mai.

5. L'année dernière, nous avons mené une enquête et constaté que 26 % des conseillers convertissent chaque mois 1 à 2 prospects générés à partir de leur site Web en clients réels. Combien de prospects vous contactent via votre site Web par mois et avez-vous vu ce nombre augmenter ou diminuer d'année en année depuis son lancement en 2018 ?

En tant que membre du Garrett Planning Network, la majeure partie de mon activité passe par eux. En dehors de cela, le site Web génère environ 30 % des prospects mensuels et 30 % de ceux-ci deviennent des clients. Et même si les prospects du site Web ne se convertissent pas initialement, ils deviennent des prospects, je peux faire passer le marché à l'aide de Lead Pilot.

6. Vous êtes un blogueur passionné depuis deux ans, nous vous félicitons ! Quel est votre processus de workflow pour le contenu, de la création à la publication ? Des conseils que vous partageriez avec d'autres qui commencent tout juste à bloguer et qui vous ont aidé à créer un flux de travail efficace au fil des ans ?

J'ai vraiment amélioré mon jeu ici avec mon bulletin hebdomadaire de planification du revenu de retraite 3-2-1 publié tous les jeudis. Le calendrier de production est intense. Il faut environ 8 heures pour rechercher et rédiger le brouillon, une heure de rédaction et encore deux heures pour publier. Je publie la newsletter sur mon blog de newsletter, qui est séparé de mon blog mensuel à long contenu via Twenty Over Ten.

Il est également distribué à ma liste d'abonnements via Lead Pilot. J'écris habituellement le samedi, je termine le lundi, je l'envoie à mon éditeur de copie et je mets en scène la publication le mercredi et je publie/distribue le jeudi. J'ai trouvé que c'était un excellent moyen d'accroître mes connaissances, de rester à jour dans mon domaine, de développer un leadership éclairé et de donner aux gens une fenêtre sur la façon dont vous pensez aux choses qui les préoccupent le plus.

Pour quelqu'un qui débute, concentrez-vous sur UNE chose et engagez-vous à la faire en premier. J'ai commencé par le bulletin d'information et je le fais chaque semaine depuis six mois. Ensuite, je me suis engagé à publier sur les réseaux sociaux une fois par jour du lundi au vendredi. Une fois que j'aurai une cadence cohérente avec ces deux efforts, je me réengagerai à publier une vidéo hebdomadaire. En fin de compte, mes objectifs de production sont une newsletter hebdomadaire, une vidéo hebdomadaire, un blog mensuel long et une publication quotidienne sur les réseaux sociaux.

7. Vous êtes actif sur les médias sociaux depuis le premier jour du lancement de votre entreprise et nous voyons que vous avez récemment lancé une chaîne YouTube, bravo ! Dites-nous en plus sur la façon dont votre stratégie de médias sociaux s'est transformée au fil des ans, sur les principaux enseignements que vous avez découverts et qui pourraient aider les autres et sur les outils qui vous ont aidé à gérer.

Ma stratégie de médias sociaux était assez stagnante jusqu'à cette année, lorsque je me suis engagé à publier une fois par jour sur Facebook, Twitter et LinkedIn .

J'apprécie le contenu de YouTube afin que je puisse voir la proposition de valeur. Le marketing vidéo est la clé de ma stratégie marketing. Les gens ne disposent que d'une bande passante limitée pour consommer du contenu, et l'imagerie visuelle associée à l'audio est un média convaincant. Mon objectif pour le reste de 2020 est de produire du contenu vidéo hebdomadaire à travers une série de vidéos sur le revenu de retraite d'une minute qui se concentrent sur tout ce qui concerne la planification du revenu de retraite.

Ma stratégie de médias sociaux est axée sur la construction de la marque et le leadership éclairé, ce qui, je l'espère, alimentera l'augmentation des affaires.

Outre la création et la publication de vidéos, j'utilise Lead Pilot pour créer, distribuer et gérer ma stratégie de médias sociaux.

8. Dans l'ensemble, selon vous, qu'est-ce qui fonctionne pour vous (et ne fonctionne pas) en ce moment concernant vos efforts de marketing ?

Ce qui fonctionne :

Développement de l'image de marque, attraction du public cible et extension de la portée géographique.

Ce qui ne fonctionne pas :

L'activité commerciale a ralenti en février et cela peut être dû au COVID. Nous devrons simplement attendre et voir comment tout cela se déroulera. En attendant, je continuerai à faire les choses que je peux contrôler et à positionner mon entreprise lorsque le rebond se produira.

9. Envisagez-vous deux années de plus dans le futur - quels objectifs marketing avez-vous et comment mesurerez-vous le succès ?

Mes objectifs sont d'accroître le leadership éclairé, d'être publié dans les principaux médias, de développer la marque et d'étendre la portée de mes services à un public national plus large. Je saurai que cela fonctionne lorsque l'intérêt viendra de ceux qui ont les défis que je suis le seul capable de résoudre, à travers le pays, et que mon leadership éclairé sera référencé dans des sources médiatiques réputées.