عرض موقع المستشار المالي: مارك شارب تقاعد

1. عندما تحدثنا لأول مرة في عام 2018 ، كانت شركتك تعمل بشكل صحيح في التخطيط المالي. منذ ذلك الحين قمت بتغيير العلامة التجارية. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن هذه العملية ، وكيف حدثت ، وأي تحديات أو نجاحات تشاركها مع الآخرين الذين قد يفكرون في تغيير العلامة التجارية؟

تم تعزيز العلامة التجارية من خلال جوقة متنامية داخل الصناعة من فوائد تقديم الطعام إلى مكانة معينة ، إلى جانب إدراك أن الكفاءة والإنتاجية والوفاء الشخصي ورضا العملاء محدودة باستخدام نهج عام للتخطيط المالي. لقد وجدت أن نموذج خدمة التخطيط المالي الذي يعتمد على حل جميع التحديات كان عاطفيًا وجسديًا وماليًا غير مستدام. لا يؤدي حل المشكلات الجديدة باستمرار إلى بناء عمق في المهارات وفي النهاية يعيق النمو الراسخ والمهني وجودة منتج عمل العميل.

اتضح أن هذا أمر جيد ، لأنه خلال عملية التصالح مع ما لم أستمتع به ، اكتشفت ما استمتعت به ، وهو العمل مع أشخاص في نفس العمر مع التقاعد والاستثمار والتحديات الضريبية. لدي خلفية ضريبية قوية واستمتعت دائمًا بالتخطيط للتقاعد. هذه المجالات الثلاثة تصادف أن تكون مكونات رئيسية لكل خطة تقاعد. من منظور الأعمال ، كان الأمر أكثر منطقية. يدور التخطيط لدخل التقاعد حول مساعدة الناس على الابتكار والتنقل في مرحلة حياة جديدة ولا يحصل الكثير من الناس على فرصة للقيام بذلك من أجل لقمة العيش.

أنا لا أستخف بالنهج العام. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالتنوع في العملاء ومجالات المشاكل ، يمكن أن يكون ذلك مرضيًا. أدى تبني التركيز إلى تبسيط ممارستي من وجهة نظر منتج العمل والتسويق ، وزيادة الكفاءة ، وسمح لي بتقديم عرض ذي قيمة أفضل.

نجاحات

حققت نجاحاتي مستوى أعلى من رضا العملاء عن منتج العمل واستراتيجية تسويق مركزة. الآن جميع العلامات التجارية والمحتوى واتصالات الشركة محددة لتخطيط دخل التقاعد.

التحديات

تمثلت التحديات في إعادة تسمية العلامة التجارية نفسها (تغيير الاسم القانوني للشركة ، والعقود ، و ADV ، والموقع الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وما إلى ذلك) وإنشاء وجود في هذا المجال. هدفي هو أن أصبح قائدًا فكريًا ضمن تخطيط دخل التقاعد وهذا يستغرق وقتًا.

2. عند البدء ، عملت مع المكانة الفريدة للمقاولين المستقلين في الاقتصاد التشاركي. هل يمكنك مناقشة التبديل للتركيز أكثر على التخطيط الوارد للتقاعد وكيف تغيرت جهودك التسويقية؟

يعتبر المقاولون المستقلون مكانًا مثيرًا للاهتمام ولكن بعد العمل في هذا المجال ، لم أرَ الجدوى المالية على المدى الطويل. عدد كبير من أولئك الذين يعملون في الاقتصاد التشاركي يفعلون ذلك بدافع الضرورة للحصول على دخل إضافي لتغطية نفقاتهم. عندما تقوم بتغطية نفقاتك في كثير من الأحيان ، لسوء الحظ ، فإن هذا لا يشمل الدفع مقابل خدمات التخطيط المالي. على الأقل ليس بالمستوى الكافي لجعله مستدامًا من منظور الأعمال. لقد اتخذت ثلاثة قرارات تجارية محورية على مدى السنوات الثلاث الماضية وكان التحول من التخطيط المالي العام لعمال الاقتصاد المشترك إلى تخطيط دخل التقاعد لمن هم على وشك التقاعد والمتقاعدين أحد تلك القرارات.

لمعرفة أساس التحول إلى التركيز على دخل التقاعد ، انظر الرد الأول.

التسويق ليس سهلاً أبدًا خاصة بالنسبة لشخص ما دون تدريب رسمي أو خبرة ، ولكن يمكن إدارته عندما يكون لديك تركيز حيث يتم رؤية كل شيء من خلال عدسة مجال موضوع معين ؛ في حالتي تخطيط دخل التقاعد.

أنا أستخدم Lead Pilot مما يجعل التسويق أكثر سهولة. لقد أدى استخدامه إلى تبسيط حزمة تقنيات التسويق الخاصة بي. إنها أداة تمركز إدارة التسويق وتجلب كل شيء تحت سقف واحد. كان هدفي التسويقي لعام 2020 هو أن أصبح أكثر نشاطًا على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد أنجزت ذلك باستخدام Lead Pilot بشكل أساسي لتطوير ونشر ومراقبة المشاركة بسهولة.

3. منذ إطلاق نشاطك التجاري في عام 2018 ، ما هي الأدوات أو القنوات أو الإستراتيجيات الجديدة التي نفذتها لزيادة التحويلات وحركة المرور؟ ما هي النجاحات والتحديات التي مررت بها؟

لقد قمت بزيادة مشاركتي في وسائل التواصل الاجتماعي وبدأت في إنشاء ونشر المزيد من محتوى الفيديو. آمل أن يقترن هذا مع رسالتي الإخبارية الأسبوعية والإعلان عبر الإنترنت من خلال منفذ إخباري محلي سيبني علامتي التجارية ويزيد من حركة المرور ويعزز التحويلات.

أحكم على نجاح التسويق من خلال ثلاثة أبعاد - صلة العلامة التجارية ، والوصول إلى العلامة التجارية ، والنشاط التجاري. أهمية العلامة التجارية من حيث أنني أجذب العملاء الأنسب لخدماتي عبر منطقة جغرافية أكبر (وصول العلامة التجارية) على مستوى نشاط تجاري كافٍ للحفاظ على الأعمال التجارية بشكل مربح.

ستكون التكلفة والوقت دائمًا أكبر تحديات التسويق التي يواجهها ممارس الشركة المنفردة. الموارد المالية والوقت محدودة. علاوة على ذلك ، قدم مرض كوفيد -19 بعض الرياح المعاكسة غير المتوقعة التي لم يكن بإمكان أي منا توقعها.

4. لنتحدث عن حركة المرور - منذ إطلاق موقع الويب الخاص بك في عام 2018 ، كيف كانت حركة المرور الإجمالية لموقعك الإلكتروني وكيف تبدو اليوم؟ بالإضافة إلى ذلك ، ما هي بعض الصفحات أو منشورات المدونة الأكثر زيارة ولماذا تعتقد أنها الأفضل أداءً؟

تحليلات الموقع هي أحد مجالات التحسين المطلوبة. بعد إعادة التركيز ، يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة بناء نشاط الموقع إلى المستوى المطلوب. أدرك أن التسويق عبارة عن لعبة طويلة ، ومع نضوجي أنا والشركة ، سيتم إجراء تعديلات لفهم ما الذي ينجح وما لا ينجح بشكل أفضل.

تُظهر التحليلات أعلاه اكتساب حركة المرور الإجمالية للتخطيط المالي الذي تم قبل إعادة العلامة التجارية مباشرةً. بينما توضح الصورة أدناه الزيادة في حركة المرور منذ إعادة العلامة التجارية ، مع زيادة كبيرة في يونيو.

رسالتي الإخبارية الأسبوعية 3-2-1 هي من أهم عوامل الجذب. إنه يركز على ثلاث رؤى مني ، واثنين من نتيجتين من الآخرين ، وبند عمل واحد لك حول التخطيط لدخل التقاعد. أعتقد أنها تحظى بشعبية لأنها قصيرة وغنية بالمعلومات وخفيفة الحركة وذات صلة دائمًا. يركز المحتوى على التقاعد والاستثمارات والضرائب.

منذ تغيير العلامة التجارية ، بدأت النشرة الإخبارية 3-2-1 في الزيادة بشكل مطرد ، مع عدد قراء مرتفع بشكل لا يصدق في منتصف مايو.

5. أجرينا استطلاعًا في العام الماضي ووجدنا أن 26 بالمائة من المستشارين يقومون بتحويل 1-2 خيوط تم إنشاؤها من مواقعهم على الويب إلى عملاء فعليين شهريًا. كم عدد العملاء المتوقعين الذين يتصلون بك من خلال موقع الويب الخاص بك شهريًا وهل رأيت هذا الرقم يزداد أو ينقص عامًا بعد عام منذ إطلاقه في 2018؟

بصفتي عضوًا في شبكة تخطيط Garrett ، فإن الجزء الأكبر من عملي يأتي من خلالهم. بصرف النظر عن ذلك ، يولد الموقع ما يقرب من 30٪ من العملاء المتوقعين شهريًا و 30٪ منهم يصبحون عملاء. وحتى إذا لم يتم تحويل العملاء المتوقعين على موقع الويب في البداية ، فإنهم يصبحون عملاء محتملين ، يمكنني تقطير السوق لاستخدام Lead Pilot.

6. لقد كنت مدونًا متعطشا الآن باستمرار لمدة عامين ، ونحن نشيد بك! ما هي عملية سير العمل الخاصة بك للمحتوى من البداية حتى النشر؟ هل لديك أي نصائح تشاركها مع الآخرين الذين بدأوا للتو في التدوين والتي ساعدتك في إنشاء سير عمل فعال على مر السنين؟

لقد عززت حقًا لعبتي هنا مع رسالتي الإخبارية الأسبوعية حول تخطيط دخل التقاعد 3-2-1 والتي تُنشر كل يوم خميس. جدول الإنتاج مكثف. يستغرق البحث وكتابة المسودة حوالي 8 ساعات ، ساعة واحدة لكتابة النصوص وساعتين أخريين للنشر. أنشر النشرة الإخبارية على مدونة الرسائل الإخبارية الخاصة بي ، وهي منفصلة عن مدونتي الشهرية ذات المحتوى الطويل من خلال Twenty Over Ten.

يتم توزيعها أيضًا على قائمة اشتراكي من خلال Lead Pilot. عادةً ما أكتب يوم السبت ، وأختتمه يوم الاثنين ، وأرسله إلى محرر النسخ الخاص بي وأقوم بالنشر يوم الأربعاء ونشره / وزعه يوم الخميس. لقد وجدت أنها طريقة رائعة لزيادة معرفتي ، والبقاء على اطلاع دائم في مجالي ، وبناء قيادة فكرية ، وتزويد الأشخاص بنافذة لمعرفة كيفية تفكيرك في الأشياء التي تهمهم أكثر.

بالنسبة لشخص ما بدأ - ركز على شيء واحد والتزم بفعل ذلك أولاً. لقد بدأت بالرسالة الإخبارية أولاً وكنت أقوم بذلك أسبوعياً لمدة ستة أشهر. بعد ذلك ، التزمت بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي مرة واحدة يوميًا من الاثنين إلى الجمعة. بمجرد أن يكون لدي إيقاع ثابت مع هذين المجهودين ، سألتزم مجددًا بنشر فيديو أسبوعي. في النهاية ، أهدافي الإنتاجية عبارة عن رسالة إخبارية أسبوعية ، ومقطع فيديو أسبوعي ، ومدونة شهرية طويلة ، ونشر يومي واحد على وسائل التواصل الاجتماعي.

7. لقد كنت نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول لإطلاق شركتك ونرى أنك بدأت مؤخرًا قناة على YouTube ، مجد! أخبرنا بالمزيد حول كيفية تحول إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي على مر السنين ، وما هي الدروس الأساسية التي اكتشفتها والتي قد تساعد الآخرين وأي أدوات ساعدتك في إدارتها.

كانت إستراتيجيتي لوسائل التواصل الاجتماعي في حالة ركود إلى حد كبير حتى هذا العام عندما التزمت بالنشر مرة واحدة يوميًا على Facebook و Twitter و LinkedIn .

أستمتع بمحتوى YouTube حتى أتمكن من رؤية عرض القيمة. التسويق بالفيديو هو مفتاح إستراتيجيتي التسويقية. الناس لديهم فقط الكثير من النطاق الترددي لاستهلاك المحتوى ، والصور المرئية إلى جانب الصوت هي وسيلة مقنعة. هدفي لتحقيق التوازن في عام 2020 هو إنتاج محتوى فيديو أسبوعي من خلال سلسلة من مقاطع فيديو دخل التقاعد لمدة دقيقة واحدة والتي تركز على كل ما يتعلق بتخطيط دخل التقاعد.

تركز إستراتيجيتي لوسائل التواصل الاجتماعي على بناء العلامة التجارية والقيادة الفكرية التي نأمل أن تعزز الأعمال التجارية المتزايدة.

بصرف النظر عن إنشاء الفيديو ونشره ، أستخدم Lead Pilot لإنشاء استراتيجية الوسائط الاجتماعية الخاصة بي وتوزيعها وإدارتها.

8. بشكل عام ، ما الذي يناسبك (ولا يعمل) الآن فيما يتعلق بجهودك التسويقية؟

ما الذي يعمل:

بناء العلامة التجارية ، وجذب الجمهور المستهدف ، وتوسيع النطاق الجغرافي.

ما الذي لا يعمل:

تباطأ النشاط التجاري في فبراير وقد يكون هذا بسبب COVID. علينا فقط أن ننتظر ونرى كيف يتم كل هذا. في غضون ذلك ، سأستمر في فعل الأشياء التي يمكنني التحكم فيها ووضع شركتي عند حدوث الارتداد.

9. التطلع إلى عامين آخرين في المستقبل - ما هي أهدافك التسويقية وكيف ستقيس النجاح؟

تتمثل أهدافي في زيادة الريادة الفكرية ، والنشر في وسائل الإعلام الرائدة ، وبناء العلامة التجارية ، وتوسيع نطاق وصول خدمتي إلى جمهور وطني أوسع. سأعرف أن هذا يعمل عندما يكون الاهتمام من أولئك الذين يواجهون التحديات التي يمكنني حلها بشكل فريد ، في جميع أنحاء البلاد ، ويتم الإشارة إلى قيادتي الفكرية في مصادر إعلامية حسنة السمعة.