Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Mark Sharp Retirement

1. 2018년에 처음 채팅했을 때 귀사는 재무 계획 완료였습니다. 그 이후로 브랜드 변경을 거쳤습니다. 그 과정, 그 과정, 그리고 브랜드 변경을 고려하고 있는 다른 사람들과 공유하고 싶은 도전이나 성공에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까?

리브랜딩은 효율성, 생산성, 개인 성취도 및 고객 만족도가 재무 계획에 대한 일반주의적 접근 방식을 사용하여 제한된다는 인식과 함께 틈새 시장을 공략하는 이점에 대한 업계 내 증가하는 합창에 의해 촉진되었습니다. 나는 모든 문제를 해결하는 데 기반을 둔 재무 계획 서비스 모델이 정서적, 육체적, 재정적으로 지속 가능하지 않다는 것을 알았습니다. 끊임없이 새로운 문제를 해결하는 것은 기술의 깊이를 구축하지 않으며 궁극적으로 클라이언트 작업 제품의 확고하고 전문적인 성장과 품질을 방해합니다.

이것은 좋은 일이었음이 밝혀졌습니다. 왜냐하면 제가 즐기지 않는 것에 대해 이해하는 과정에서 은퇴, 투자, 세금 문제가 있는 비슷한 또래의 사람들과 함께 일하는 것을 즐기는 것을 발견했기 때문입니다. 저는 세금에 대한 배경 지식이 풍부하고 항상 은퇴 계획을 즐겼습니다. 이 세 가지 영역은 모든 은퇴 계획의 핵심 구성 요소입니다. 비즈니스 관점에서 가장 합리적이었습니다. 은퇴 소득 계획은 사람들이 새로운 삶의 단계를 고안하고 탐색하도록 돕는 것이며 많은 사람들이 생계를 위해 이것을 할 기회를 얻지 못합니다.

나는 일반주의적 접근을 폄하하는 것이 아니다. 클라이언트와 문제 영역의 다양성을 즐기는 사람들에게는 만족스러울 수 있습니다. 포커스를 채택함으로써 작업 산출물 및 마케팅 관점에서 업무를 간소화하고 효율성을 높이며 더 나은 가치 제안을 제공할 수 있게 되었습니다.

성공

내 성공은 작업 제품과 집중된 마케팅 전략에 대한 더 높은 고객 만족도 수준이었습니다. 이제 모든 브랜딩, 콘텐츠 및 회사 커뮤니케이션은 퇴직 소득 계획에만 해당됩니다.

도전

도전 과제는 브랜드 자체를 변경하고(법인명 변경, 계약, ADV, 웹사이트, 소셜 미디어 등) 해당 분야에서 입지를 구축하는 것이었습니다. 제 목표는 은퇴 소득 계획에서 생각하는 리더가 되는 것이며 시간이 걸립니다.

2. 처음 시작할 때 공유 경제에서 독립 계약자의 고유한 틈새 시장과 협력했습니다. 은퇴 계획에 더 집중하기 위한 전환과 마케팅 활동이 어떻게 바뀌었는지 논의할 수 있습니까?

독립 계약자는 흥미로운 틈새 시장이지만 이 분야에서 일한 후 장기적으로 재정적 생존 가능성을 보지 못했습니다. 공유 경제에서 일하는 상당수의 사람들은 생계를 유지하기 위해 추가 수입이 필요해서 그렇게 합니다. 유감스럽게도 재정 계획 서비스에 대한 비용 지불은 포함되지 않습니다. 적어도 비즈니스 관점에서 지속 가능하게 만들기에 충분한 수준은 아닙니다. 나는 지난 3년 동안 세 가지 중요한 사업 결정을 내렸고 공유 경제 종사자를 위한 일반 재무 계획에서 은퇴에 가까운 퇴직자와 퇴직자를 위한 퇴직 소득 계획으로 전환한 것이 그 결정 중 하나였습니다.

퇴직 소득 초점으로 전환하는 근거는 응답 1을 참조하십시오.

마케팅은 특히 정식 교육이나 경험이 없는 사람에게 결코 쉬운 일이 아니지만 특정 주제 영역의 렌즈를 통해 모든 것을 볼 수 있기 때문에 집중할 때 관리할 수 있습니다. 제 경우에는 퇴직 소득 계획.

나는 마케팅을 훨씬 더 관리하기 쉽게 만드는 Lead Pilot을 사용하고 있습니다. 그것을 사용하여 마케팅 기술 스택을 단순화했습니다. 모든 것을 한 지붕 아래로 가져오는 마케팅 관리를 중앙 집중화하는 도구입니다. 저의 2020년 최고의 마케팅 목표는 소셜 미디어에서 더 활발하게 활동하는 것이었습니다. 저는 주로 리드 파일럿을 사용하여 참여를 쉽게 개발, 게시 및 모니터링하여 이 작업을 수행했습니다.

3. 2018년 처음 사업을 시작한 이후로 전환과 트래픽을 늘리기 위해 어떤 새로운 도구, 채널 또는 전략을 구현했습니까? 어떤 성공과 도전을 경험했습니까?

소셜 미디어 참여를 늘리고 더 많은 비디오 콘텐츠를 만들고 게시하기 시작했습니다. 주간 뉴스레터 및 지역 뉴스 매체를 통한 온라인 광고와 함께 이것이 내 브랜드를 구축하고 트래픽을 늘리며 전환율을 높일 수 있기를 바랍니다.

저는 마케팅 성공을 브랜드 관련성, 브랜드 도달 범위 및 비즈니스 활동이라는 세 가지 차원에서 판단합니다. 비즈니스 를 수익성 있게 유지하기에 충분한 비즈니스 활동 수준에서 더 넓은 지역(브랜드 범위)에서 내 서비스에 가장 적합한 고객을 유치한다는 점에서 브랜딩 관련성 .

비용과 시간은 항상 1인 기업 종사자에게 가장 큰 마케팅 과제가 될 것입니다. 재정 및 시간 자원은 제한적입니다. 게다가 COVID-19는 우리 중 누구도 예측할 수 없었던 예상치 못한 역풍을 불러일으켰습니다.

4. 트래픽에 대해 이야기해 봅시다. 2018년에 웹사이트를 시작한 이후로 전체 웹사이트 트래픽이 어떻게 생겼고 오늘날 어떻게 생겼습니까? 또한, 가장 많이 방문한 페이지 또는 블로그 게시물은 무엇이며 왜 이들이 최고 실적이라고 생각합니까?

웹사이트 분석은 개선이 필요한 영역 중 하나입니다. 초점을 다시 맞춘 후 사이트 활동을 원하는 수준으로 다시 작성하는 데 시간이 걸립니다. 나는 마케팅이 긴 시간이라는 것을 깨닫고 나와 회사가 성숙해짐에 따라 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 더 잘 이해하기 위해 조정이 이루어질 것입니다.

위의 분석은 브랜드 변경 직전에 재무 계획 완료에 대한 트래픽 전체 트래픽 획득을 보여줍니다. 아래 이미지는 브랜드 변경 이후 트래픽 증가를 보여주지만 6월에 크게 증가했습니다.

저의 주간 3-2-1 뉴스레터는 최고의 매력입니다. 저로부터 세 가지 통찰력, 다른 사람들로부터 두 가지 발견, 퇴직 소득 계획에 관한 한 가지 실행 항목에 중점을 둡니다. 짧고, 유익하고, 가볍고, 항상 적절하기 때문에 인기가 있다고 생각합니다. 내용은 퇴직, 투자 및 세금에 중점을 둡니다.

리브랜딩 이후 3-2-1 뉴스레터는 꾸준히 증가하기 시작했고 5월 중순에 독자층이 엄청나게 높아졌습니다.

5. 작년에 설문 조사를 실시한 결과 26%의 고문이 웹사이트에서 생성된 1-2개의 리드를 매월 실제 고객으로 전환한다는 사실을 발견했습니다. 매월 얼마나 많은 리드가 웹사이트를 통해 연락하고 있으며 2018년 출시 이후 매년 이 숫자가 증가하거나 감소하는 것을 보았습니까?

Garrett Planning Network의 일원으로서 제 사업의 대부분은 그들을 통해 이루어집니다. 그 외에도 웹 사이트는 월간 리드의 약 30%를 생성하고 그 중 30%는 고객이 됩니다. 그리고 웹사이트 리드가 처음에 전환되지 않더라도 잠재 고객이 되더라도 리드 지표를 사용하여 시장을 드립할 수 있습니다.

6. 2년 동안 꾸준히 열성적인 블로거이셨습니다. 칭찬합니다! 콘텐츠의 시작부터 출판까지의 워크플로 프로세스는 무엇입니까? 수년에 걸쳐 효율적인 워크플로를 만드는 데 도움이 된 블로그를 막 시작한 다른 사람들과 공유하고 싶은 팁이 있습니까?

매주 목요일에 발행되는 3-2-1 주간 퇴직 소득 계획 뉴스레터로 제 게임을 업그레이드했습니다. 제작 일정이 빡빡하다. 초안을 조사하고 작성하는 데 약 8시간, 카피라이팅에 1시간, 출판하는 데 2시간이 소요됩니다. 나는 Twenty Over Ten을 통해 월간 긴 콘텐츠 블로그와 별개인 내 뉴스레터 블로그에 뉴스레터를 게시합니다.

또한 Lead Pilot을 통해 내 구독 목록에도 배포됩니다. 저는 보통 토요일에 글을 쓰고 월요일에 마무리하고 편집자에게 전달하고 수요일에 게시를 준비하고 목요일에 게시/배포합니다. 제 지식을 늘리고, 제 분야에서 최신 정보를 유지하고, 사고 리더십을 구축하고, 사람들에게 가장 관심 있는 일에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있는 창을 제공하는 좋은 방법을 찾았습니다.

시작하는 사람을 위해 – 한 가지에 집중하고 그 일을 먼저 하는 데 전념하십시오. 저는 뉴스레터를 먼저 시작하여 6개월 동안 매주 이 뉴스레터를 진행하고 있습니다. 다음으로 월요일부터 금요일까지 하루에 한 번 소셜 미디어에 게시하기로 약속했습니다. 이 두 가지 노력으로 일관된 주기를 갖게 되면 주간 비디오를 게시하는 데 다시 전념할 것입니다. 궁극적으로 제 제작 목표는 주간 뉴스레터 1개, 주간 동영상 1개, 롱폼 블로그 1개, 소셜 미디어에 매일 게시하는 1개입니다.

7. 당신은 회사를 설립한 첫날부터 소셜 미디어에서 활발히 활동했으며 최근에 YouTube 채널을 시작했다는 것을 알 수 있습니다. 감사합니다! 귀하의 소셜 미디어 전략이 지난 몇 년 동안 어떻게 변화했는지, 다른 사람에게 도움이 될 수 있는 주요 학습 내용 및 귀하가 관리하는 데 도움이 된 도구에 대해 자세히 알려주십시오.

내 소셜 미디어 전략은 Facebook, Twitter 및 LinkedIn에 하루에 한 번 게시하기로 약속한 올해까지만 해도 꽤 정체되었습니다 .

저는 YouTube 콘텐츠를 즐기므로 가치 제안을 볼 수 있습니다. 비디오 마케팅은 내 마케팅 전략의 핵심입니다. 사람들은 콘텐츠를 소비할 수 있는 대역폭이 매우 제한적이며 오디오와 결합된 시각적 이미지는 매력적인 매체입니다. 2020년 균형을 위한 저의 목표는 퇴직 소득 계획의 모든 것에 초점을 맞춘 1분 퇴직 소득 비디오 시리즈를 통해 주간 비디오 콘텐츠를 제작하는 것입니다.

제 소셜 미디어 전략은 브랜드 구축과 비즈니스 성장을 촉진할 사고 리더십에 중점을 두고 있습니다.

비디오 제작 및 게시 외에도 Lead Pilot을 사용하여 소셜 미디어 전략을 만들고 배포하고 관리합니다.

8. 전반적으로 마케팅 노력과 관련하여 현재 효과가 있는(효과가 없는) 것은 무엇입니까?

작동하는 것:

브랜딩 구축, 타겟 고객 유치 및 지리적 범위 확장.

작동하지 않는 것:

2월에 비즈니스 활동이 둔화되었으며 이는 COVID로 인한 것일 수 있습니다. 우리는 이 모든 일이 어떻게 진행되는지 기다려야 할 것입니다. 그 동안 나는 반등이 발생했을 때 내가 통제할 수 있는 일을 계속하고 회사를 포지셔닝할 것입니다.

9. 앞으로 2년 더 내다보면 - 어떤 마케팅 목표를 가지고 있으며 성공을 어떻게 측정할 것입니까?

제 목표는 사고 리더십을 높이고, 주요 미디어에 게재되고, 브랜드를 구축하고, 더 많은 국가 청중에게 서비스 범위를 확장하는 것입니다. 전국에서 내가 유일하게 해결할 수 있는 문제를 가진 사람들의 관심이 있고 평판이 좋은 미디어 출처에서 내 사고 리더십이 언급될 때 이것이 효과가 있다는 것을 알게 될 것입니다.