Website-Showcase für Finanzberater: Mark Sharps Ruhestand

1. Als wir uns 2018 zum ersten Mal unterhielten, war Ihre Firma Finanzplanung richtig gemacht. Seitdem haben Sie ein Rebranding durchlaufen. Können Sie uns mehr über diesen Prozess erzählen, wie es dazu kam und welche Herausforderungen oder Erfolge Sie mit anderen teilen würden, die möglicherweise ein Rebranding in Betracht ziehen?

Das Rebranding wurde durch einen wachsenden Chor innerhalb der Branche über die Vorteile einer Nischenversorgung angeheizt, gepaart mit der Erkenntnis, dass Effizienz, Produktivität, persönliche Erfüllung und Kundenzufriedenheit durch einen generalistischen Ansatz zur Finanzplanung begrenzt sind. Ich fand, dass ein Finanzplanungs-Servicemodell, das auf der Lösung aller Herausforderungen basiert, emotional, physisch und finanziell nicht tragbar war. Das ständige Lösen neuer Probleme baut keine Tiefe in den Fähigkeiten auf und behindert letztendlich das feste und professionelle Wachstum und die Qualität des Kundenarbeitsprodukts.

Das stellte sich als gut heraus, denn während ich mich mit dem auseinandersetzte, was mir keinen Spaß machte, entdeckte ich, was mir Spaß machte, nämlich die Arbeit mit Menschen in ähnlichem Alter mit Altersvorsorge, Investitionen und steuerlichen Herausforderungen. Ich habe einen starken Steuerhintergrund und habe die Altersvorsorge immer genossen. Diese drei Bereiche sind wichtige Bestandteile jeder Altersvorsorge. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht war es am sinnvollsten. Bei der Planung des Ruhestandseinkommens geht es darum, Menschen dabei zu helfen, einen neuen Lebensabschnitt zu erfinden und zu navigieren, und nicht viele Menschen haben die Möglichkeit, dies für ihren Lebensunterhalt zu tun.

Ich verunglimpfe nicht den generalistischen Ansatz. Für diejenigen, die Abwechslung bei Kunden und Problembereichen mögen, kann es erfüllend sein. Die Annahme eines Fokus hat meine Praxis in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Marketing rationalisiert, die Effizienz gesteigert und mir ermöglicht, ein besseres Wertversprechen anzubieten.

Erfolge

Meine Erfolge waren eine höhere Kundenzufriedenheit mit dem Arbeitsergebnis und eine fokussierte Marketingstrategie. Jetzt sind alle Branding-, Inhalts- und Unternehmenskommunikationen spezifisch auf die Altersvorsorgeplanung ausgerichtet.

Herausforderungen

Herausforderungen waren das Rebranding selbst (Änderung des rechtlichen Firmennamens, Verträge, ADV, Website, soziale Medien usw.) und der Aufbau einer Präsenz in diesem Bereich. Mein Ziel ist es, ein Vordenker in der Altersvorsorge zu werden, und das braucht Zeit.

2. Als Sie anfingen, haben Sie mit der einzigartigen Nische unabhängiger Auftragnehmer in der Sharing Economy gearbeitet. Können Sie den Wechsel zu einem stärkeren Fokus auf die Planung des Ruhestands und die Veränderungen Ihrer Marketingbemühungen erläutern?

Unabhängige Auftragnehmer sind eine interessante Nische, aber nachdem ich in diesem Bereich gearbeitet hatte, sah ich die langfristige finanzielle Rentabilität einfach nicht. Eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die in der Sharing Economy arbeiten, tun dies aus der Notwendigkeit heraus, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, um über die Runden zu kommen. Wenn Sie so oft über die Runden kommen, umfasst dies leider nicht die Bezahlung von Finanzplanungsdiensten. Zumindest kein Niveau, das ausreicht, um es aus geschäftlicher Sicht nachhaltig zu machen. Ich habe in den letzten drei Jahren drei wichtige Geschäftsentscheidungen getroffen, und eine dieser Entscheidungen war der Wechsel von der allgemeinen Finanzplanung für Arbeitnehmer in der Sharing Economy zur Alterseinkommensplanung für Rentner und Rentner.

Zur Grundlage für die Umstellung auf das Ruhestandseinkommen siehe Antwort eins.

Marketing ist nie einfach, besonders für jemanden ohne formale Ausbildung oder Erfahrung, aber es ist überschaubar, wenn Sie sich konzentrieren, da alles durch die Linse eines bestimmten Themenbereichs gesehen wird. in meinem Fall die Altersvorsorge.

Ich verwende Lead Pilot, was das Marketing wesentlich überschaubarer macht. Die Verwendung hat meinen Marketing-Tech-Stack vereinfacht. Es ist ein Tool, das das Marketingmanagement zentralisiert und alles unter einem Dach vereint. Mein oberstes Marketingziel für 2020 war es, in den sozialen Medien aktiver zu werden. Ich habe dies hauptsächlich mit Lead Pilot erreicht, um das Engagement einfach zu entwickeln, zu posten und zu überwachen.

3. Welche neuen Tools, Kanäle oder Strategien haben Sie seit der Gründung Ihres Unternehmens im Jahr 2018 implementiert, um Conversions und Traffic zu steigern? Welche Erfolge und Herausforderungen haben Sie erlebt?

Ich habe mein Engagement in den sozialen Medien erhöht und begonnen, mehr Videoinhalte zu erstellen und zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass dies in Verbindung mit meinem wöchentlichen Newsletter und der Online-Werbung bei einer lokalen Nachrichtenagentur meine Marke aufbauen, den Verkehr steigern und die Conversions steigern wird.

Ich bewerte den Marketingerfolg anhand von drei Dimensionen – Markenrelevanz, Markenreichweite und Geschäftsaktivität. Markenrelevanz, da ich die für meine Dienstleistungen am besten geeigneten Kunden über ein größeres geografisches Gebiet (Markenreichweite) auf einer Ebene der Geschäftstätigkeit anziehe , die ausreicht, um das Geschäft profitabel aufrechtzuerhalten.

Kosten und Zeit werden immer die größten Marketing-Herausforderungen eines Einzelkanzleipraktikers sein. Die finanziellen und zeitlichen Ressourcen sind begrenzt. Darüber hinaus hat COVID-19 einige unerwartete Gegenwinde gebracht, die keiner von uns hätte vorhersehen können.

4. Reden wir über Traffic – wie sah Ihr gesamter Website-Traffic seit dem Start Ihrer Website im Jahr 2018 aus und wie sieht er heute aus? Welches sind außerdem einige Ihrer am häufigsten besuchten Seiten oder Blog-Posts und warum sind sie Ihrer Meinung nach die Top-Performer?

Website-Analysen sind ein Bereich, in dem Verbesserungen erforderlich sind. Nach der Neuausrichtung hat es einige Zeit gedauert, die Site-Aktivität wieder auf das gewünschte Niveau zu bringen. Mir ist klar, dass Marketing ein langwieriges Spiel ist, und wenn ich und die Firma reifer werden, werden Anpassungen vorgenommen, um besser zu verstehen, was funktioniert und was nicht.

Die obigen Analysen zeigen den gesamten Traffic-Erwerb für Financial Planning Done direkt vor dem Rebranding. Während das Bild unten den Anstieg des Traffics seit dem Rebranding zeigt, mit einem großen Anstieg im Juni.

Mein wöchentlicher 3-2-1-Newsletter ist eine Top-Attraktion. Es konzentriert sich auf drei Erkenntnisse von mir, zwei Erkenntnisse von anderen und einen Aktionspunkt für Sie rund um die Planung des Ruhestandseinkommens. Ich denke, es ist beliebt, weil es kurz, informativ, unbeschwert und immer relevant ist. Inhaltliche Schwerpunkte sind Vorsorge, Geldanlagen und Steuern.

Seit dem Rebranding ist der 3-2-1 Newsletter stetig gewachsen, mit einer unglaublich hohen Leserschaft Mitte Mai.

5. Letztes Jahr haben wir eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass 26 Prozent der Berater monatlich 1-2 von ihrer Website generierte Leads in tatsächliche Kunden umwandeln. Wie viele Leads kontaktieren Sie monatlich über Ihre Website und ist diese Zahl seit dem Start im Jahr 2018 im Jahresvergleich gestiegen oder gesunken?

Als Mitglied des Garrett Planning Network läuft der Großteil meines Geschäfts über sie. Abgesehen davon generiert die Website ungefähr 30% der monatlichen Leads und 30% davon werden zu Kunden. Und selbst wenn die Website-Leads zunächst nicht konvertiert werden, werden sie zu Interessenten, auf die ich den Markt mit Lead Pilot tropfen lassen kann.

6. Du bist jetzt seit zwei Jahren ein begeisterter Blogger, wir loben dich! Wie sieht Ihr Workflow-Prozess für Inhalte von der Entstehung bis zur Veröffentlichung aus? Irgendwelche Tipps, die Sie mit anderen teilen würden, die gerade erst mit dem Bloggen anfangen, die Ihnen geholfen haben, im Laufe der Jahre einen effizienten Arbeitsablauf zu schaffen?

Ich habe mein Spiel hier mit meinem wöchentlichen 3-2-1-Newsletter zur Einkommensplanung für den Ruhestand, der jeden Donnerstag veröffentlicht wird, wirklich verbessert. Der Produktionsplan ist intensiv. Es dauert ungefähr 8 Stunden, um den Entwurf zu recherchieren und zu schreiben, eine Stunde Texterstellung und weitere zwei Stunden für die Veröffentlichung. Ich veröffentliche den Newsletter in meinem Newsletter-Blog, der von meinem monatlichen Long-Content-Blog durch Twenty Over Ten getrennt ist.

Es wird auch über Lead Pilot an meine Abonnementliste verteilt. Normalerweise schreibe ich am Samstag, schließe es am Montag ab, bringe es zu meinem Redakteur und inszeniere das Posting am Mittwoch und veröffentliche/verteile es am Donnerstag. Ich habe festgestellt, dass es eine großartige Möglichkeit ist, mein Wissen zu erweitern, in meinem Bereich auf dem Laufenden zu bleiben, eine Vordenkerrolle aufzubauen und den Menschen einen Einblick zu geben, wie Sie über die Dinge denken, die ihnen am wichtigsten sind.

Für jemanden, der gerade erst anfängt – konzentriere dich auf EINE Sache und verpflichte dich, das zuerst zu tun. Ich habe zuerst mit dem Newsletter angefangen und mache das seit sechs Monaten wöchentlich. Als nächstes verpflichtete ich mich, von Montag bis Freitag einmal täglich in den sozialen Medien zu posten. Sobald ich mit diesen beiden Bemühungen eine konsistente Kadenz habe, werde ich mich erneut dazu verpflichten, ein wöchentliches Video zu veröffentlichen. Letztendlich sind meine Produktionsziele ein wöchentlicher Newsletter, ein wöchentliches Video, ein monatlicher Langform-Blog und ein tägliches Posting in den sozialen Medien.

7. Sie sind seit dem ersten Tag der Gründung Ihres Unternehmens in den sozialen Medien aktiv und wir sehen, dass Sie kürzlich einen YouTube-Kanal gestartet haben, großes Lob! Erzählen Sie uns mehr darüber, wie sich Ihre Social-Media-Strategie im Laufe der Jahre verändert hat, welche wichtigen Erkenntnisse Sie entdeckt haben, die anderen helfen könnten, und welche Tools Ihnen bei der Verwaltung geholfen haben.

Meine Social-Media-Strategie stagnierte bis zu diesem Jahr, als ich mich verpflichtete, einmal täglich auf Facebook, Twitter und LinkedIn zu posten .

Ich genieße YouTube-Inhalte, damit ich das Wertversprechen sehen kann. Videomarketing ist der Schlüssel zu meiner Marketingstrategie. Die Menschen haben nur so viel Bandbreite, um Inhalte zu konsumieren, und visuelle Bilder in Verbindung mit Audio sind ein überzeugendes Medium. Mein Ziel für den Rest des Jahres 2020 ist es, wöchentliche Videoinhalte durch eine Reihe von 1-Minuten-Videos zum Ruhestandseinkommen zu produzieren, die sich auf alle Aspekte der Planung des Ruhestandseinkommens konzentrieren.

Meine Social-Media-Strategie konzentriert sich auf Markenaufbau und Vordenkerrolle, was hoffentlich zu mehr Geschäft führen wird.

Abgesehen von der Videoerstellung und -veröffentlichung verwende ich Lead Pilot, um meine Social-Media-Strategie zu erstellen, zu verteilen und zu verwalten.

8. Alles in allem, was würden Sie sagen, funktioniert (und nicht funktioniert) im Moment in Bezug auf Ihre Marketingbemühungen für Sie?

Was funktioniert:

Markenaufbau, Zielgruppenanziehung und Ausweitung der geografischen Reichweite.

Was funktioniert nicht:

Die Geschäftstätigkeit hat sich im Februar verlangsamt, was möglicherweise auf COVID zurückzuführen ist. Wir müssen nur abwarten und sehen, wie sich das alles entwickelt. In der Zwischenzeit werde ich weiterhin die Dinge tun, die ich kontrollieren und meine Firma positionieren kann, wenn die Erholung eintritt.

9. Blicken Sie noch zwei Jahre in die Zukunft – welche Marketingziele haben Sie und wie werden Sie den Erfolg messen?

Meine Ziele sind es, die Vordenkerrolle zu stärken, in führenden Medien veröffentlicht zu werden, die Marke aufzubauen und meine Servicereichweite auf ein breiteres nationales Publikum auszudehnen. Ich werde wissen, dass dies funktioniert, wenn Interesse von denen kommt, die die Herausforderungen haben, die ich auf einzigartige Weise lösen kann, im ganzen Land, und meine Vordenkerrolle in seriösen Medienquellen erwähnt wird.