财务顾问网站展示：马克夏普退休

1. 2018 年我们第一次聊天时，贵公司的财务规划做得对。 从那以后，您经历了品牌重塑。 你能告诉我们更多关于这个过程、它是如何产生的，以及你想与其他可能正在考虑更名的人分享的任何挑战或成功吗？

行业内对迎合利基市场的好处的呼声越来越高，再加上意识到使用通用财务规划方法会限制效率、生产力、个人成就感和客户满意度，推动了品牌重塑。 我发现基于解决任何和所有挑战的财务规划服务模式在情感上、身体上和财务上都是不可持续的。 不断解决新问题并不能培养技能的深度，最终会阻碍公司和专业的成长以及客户工作产品的质量。

结果证明这是一件好事，因为在接受我不喜欢的事情的整个过程中，我发现了我真正喜欢的事情，那就是与年龄相仿的人一起工作，面临退休、投资和税收挑战。 我有很强的税务背景，一直很享受退休计划。 这三个领域恰好是每个退休计划的关键组成部分。 从商业角度来看，这是最有意义的。 退休收入计划旨在帮助人们创造和驾驭新的生活阶段，而没有多少人有机会以此谋生。

我并不是在贬低通才方法。 对于那些喜欢客户和问题领域的多样性的人来说，这可能是令人满意的。 从工作产品和营销的角度来看，采用焦点简化了我的实践，提高了效率，并让我能够提供更好的价值主张。

成功

我的成功在于提高了客户对工作产品的满意度和专注的营销策略。 现在，所有品牌、内容和公司沟通都专门针对退休收入计划。

挑战

挑战在于品牌重塑本身（公司法定名称变更、合同、ADV、网站、社交媒体等）以及在该领域建立影响力。 我的目标是成为退休收入计划的思想领袖，这需要时间。

2. 刚开始时，您与共享经济中独特的独立承包商合作。 您能否讨论一下转向更多地关注退休收入计划以及您的营销工作发生了怎样的变化？

独立承包商是一个有趣的利基市场，但在这个领域工作之后，我只是没有看到长期的财务可行性。 很多在共享经济中工作的人是为了获得额外收入来维持生计。 不幸的是，当您经常维持生计时，这并不包括为财务规划服务付费。 至少从商业角度来看，还不足以使其可持续发展。 在过去的三年里，我做出了三项关键的商业决策，从为共享经济工作者制定的一般财务规划转向为即将退休的人员和退休人员制定的退休收入规划是其中一项决策。

有关转向退休收入重点的依据，请参见回复一。

营销从来都不是一件容易的事，尤其是对于没有受过正规培训或经验的人来说，但是当你有焦点时它是可以管理的，因为一切都是通过特定主题领域的镜头看到的； 就我而言，退休收入计划。

我正在使用 Lead Pilot，它使营销变得更加易于管理。 使用它简化了我的营销技术堆栈。 它是一种集中营销管理的工具，将一切都集中在一个屋檐下。 我 2020 年的首要营销目标是在社交媒体上变得更加活跃。 我主要使用 Lead Pilot 来轻松开发、发布和监控参与度，从而实现了这一点。

3.自 2018 年首次开展业务以来，您实施了哪些新工具、渠道或策略来提高转化率和流量？ 你经历过哪些成功和挑战？

我增加了社交媒体的参与度，并开始创作和发布更多的视频内容。 我希望这与我的每周时事通讯和本地新闻媒体的在线广告相结合，将建立我的品牌、增加流量并提高转化率。

我从三个维度判断营销成功——品牌相关性、品牌影响力和商业活动。 品牌相关性，因为我在更大的地理区域（品牌范围）上吸引最适合我的服务的客户，其业务活动水平足以维持业务盈利。

成本和时间将永远是独立公司从业者面临的最大营销挑战。 财务和时间资源是有限的。 此外，COVID-19 带来了一些我们都无法预见的意外逆风。

4.让我们谈谈流量 - 自 2018 年推出您的网站以来，您的整体网站流量是什么样的？今天是什么样的？ 此外，您访问量最高的页面或博客文章有哪些？为什么您认为它们是表现最好的？

网站分析是需要改进的领域之一。 重新聚焦后，需要一些时间将站点活动重建到所需的水平。 我意识到营销是一项长期工作，随着我和公司的成熟，将进行调整以更好地了解什么有效，什么无效。

上述分析显示了在更名之前完成财务规划的总体流量获取。 下图显示了自品牌重塑以来流量的增加，其中 6 月份的流量大幅增加。

我的每周 3-2-1 通讯是最吸引人的地方。 它着重于我的三个见解，其他人的两个发现，以及一项针对您的退休收入计划的行动项目。 我认为它很受欢迎，因为它简短、内容丰富、轻松愉快并且总是相关的。 内容侧重于退休、投资和税收。

自更名以来，3-2-1 时事通讯开始稳步增长，5 月中旬的读者人数非常多。

5.去年我们进行了一项调查，发现 26% 的顾问每月将其网站产生的 1-2 个潜在客户转化为实际客户。 每月有多少潜在客户通过您的网站与您联系，自 2018 年推出以来，您是否看到这个数字逐年增加或减少？

作为 Garrett Planning Network 的一员，我的大部分业务都来自他们。 除此之外，该网站产生了大约 30% 的每月潜在客户，其中 30% 成为客户。 即使网站潜在客户最初没有转化，他们也会成为潜在客户，我可以将市场推向使用 Lead Pilot。

6.两年来你一直是一个狂热的博客作者，我们赞扬你！ 您的内容从开始到发布的工作流程是什么？ 您是否愿意与其他刚开始写博客的人分享多年来帮助您创建高效工作流程的任何技巧？

通过每周四发布的 3-2-1 每周退休收入计划通讯，我真的提高了我的水平。 生产计划紧张。 研究和撰写草稿大约需要 8 小时，文案需要 1 小时，发布需要另外 2 小时。 我将时事通讯发布到我的时事通讯博客上，该博客与我的每月长内容博客分开，直到 20 岁以上。

它还通过 Lead Pilot 分发到我的订阅列表中。 我通常在周六写作，周一结束，交给我的文案编辑，周三发布帖子，周四发布/分发。 我发现这是一个很好的方式来增加我的知识，在我的领域保持最新，建立思想领导力，并为人们提供一个窗口，让他们了解你如何看待他们最关心的事情。

对于刚起步的人 - 专注于一件事并承诺首先做到这一点。 我首先从时事通讯开始，并且每周都这样做了六个月。 接下来，我承诺周一至周五每天在社交媒体上发布一次。 一旦我对这两项工作有了一致的节奏，我将重新承诺发布每周视频。 最终，我的制作目标是每周发布一份时事通讯、每周发布一段视频、每月发布一篇长篇博客以及每天发布到社交媒体上。

7.从成立公司的第一天起，您就一直活跃在社交媒体上，我们看到您最近开设了一个 YouTube 频道，赞！ 告诉我们更多关于多年来您的社交媒体策略是如何演变的，您发现了哪些可以帮助他人的关键知识以及任何帮助您管理的工具。

我的社交媒体策略一直停滞不前，直到今年我承诺每天在Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上发布一次。

我喜欢 YouTube 内容，因此我可以看到价值主张。 视频营销是我营销策略的关键。 人们只有这么多的带宽来消费内容，而视觉图像与音频相结合是一种引人注目的媒介。 我对 2020 年剩余时间的目标是通过一系列 1 分钟退休收入视频制作每周视频内容，这些视频专注于退休收入计划的所有事情。

我的社交媒体战略专注于品牌建设和思想领导力，这有望推动业务增长。

除了视频创作和发布，我还使用 Lead Pilot 来创建、分发和管理我的社交媒体策略。

8.总体而言，关于您的营销工作，您认为目前对您有用（而不是无效）的方法是什么？

什么工作：

品牌建设、目标受众吸引力和扩大地理范围。

什么不起作用：

2 月份的商业活动放缓，这可能是由于 COVID。 我们只需要等待，看看这一切会如何发展。 同时，我将继续做我能控制的事情，并在反弹发生时定位我的公司。

9. 展望未来两年——您有什么营销目标以及如何衡量成功？

我的目标是提高思想领导力，在领先媒体上发表文章，建立品牌，并将我的服务范围扩大到更广泛的国家受众。 当全国范围内那些有我独特能力解决的挑战的人感兴趣并且我的思想领导力在知名媒体来源中得到引用时，我就会知道这是有效的。