Презентация веб-сайта финансового консультанта: выход на пенсию Марка Шарпа

1. Когда мы впервые поговорили в 2018 году, ваша компания считала, что финансовое планирование выполнено правильно. С тех пор вы прошли через ребрендинг. Можете ли вы рассказать нам больше об этом процессе, о том, как он возник, и о каких-либо проблемах или успехах, которыми вы могли бы поделиться с другими, которые могут рассматривать возможность ребрендинга?

Ребрендинг был вызван растущим хором в отрасли о преимуществах обслуживания ниши в сочетании с осознанием того, что эффективность, производительность, личное удовлетворение и удовлетворенность клиентов ограничены при использовании общего подхода к финансовому планированию. Я обнаружил, что модель службы финансового планирования, основанная на решении любых проблем, была эмоционально, физически и финансово неустойчивой. Постоянное решение новых проблем не способствует углублению навыков и, в конечном счете, препятствует устойчивому и профессиональному росту и качеству работы с клиентами.

Это оказалось хорошо, потому что в процессе примирения с тем, что мне не нравилось, я обнаружил то, что мне действительно нравилось, а именно работу с людьми одного возраста с пенсионными, инвестиционными и налоговыми проблемами. У меня хороший налоговый опыт, и мне всегда нравилось планировать выход на пенсию. Эти три области являются ключевыми компонентами каждого пенсионного плана. С точки зрения бизнеса это было наиболее разумно. Планирование пенсионных доходов заключается в том, чтобы помочь людям изобретать и ориентироваться на новом жизненном этапе, и не многие люди получают возможность зарабатывать этим на жизнь.

Я не осуждаю универсальный подход. Для тех, кто любит разнообразие клиентов и проблемных областей, это может быть полезным. Принятие фокуса упорядочило мою практику с точки зрения рабочего продукта и маркетинга, повысило эффективность и позволило мне предложить лучшее ценностное предложение.

Успехи

Моими успехами стали более высокий уровень удовлетворенности клиентов рабочим продуктом и целенаправленная маркетинговая стратегия. Теперь весь брендинг, контент и корпоративные коммуникации связаны с планированием пенсионных доходов.

Проблемы

Проблемы заключались в самом ребрендинге (изменение юридического названия фирмы, контракты, реклама, веб-сайт, социальные сети и т. д.) и установлении присутствия в этой области. Моя цель — стать идейным лидером в планировании пенсионных доходов, а это требует времени.

2. Когда вы только начинали, вы работали с уникальной нишей независимых подрядчиков в экономике совместного потребления. Можете ли вы обсудить переход, чтобы больше сосредоточиться на планировании выхода на пенсию, и как изменились ваши маркетинговые усилия?

Независимые подрядчики — интересная ниша, но после работы в этой области я просто не видел финансовой жизнеспособности в долгосрочной перспективе. Значительное число тех, кто работает в экономике совместного потребления, делают это из-за необходимости дополнительного дохода, чтобы сводить концы с концами. Когда вы часто сводите концы с концами, к сожалению, это не включает оплату услуг финансового планирования. По крайней мере, недостаточного уровня, чтобы сделать его устойчивым с точки зрения бизнеса. За последние три года я принял три важных бизнес-решения, и переход от общего финансового планирования для работников экономики совместного потребления к планированию пенсионных доходов для почти пенсионеров и пенсионеров был одним из таких решений.

Основу для перехода к пенсионному доходу см. в первом ответе.

Маркетинг никогда не бывает легким, особенно для тех, у кого нет формального образования или опыта, но с ним можно справиться, если у вас есть фокус, поскольку все рассматривается через призму конкретной предметной области; в моем случае планирование пенсионного дохода.

Я использую Lead Pilot, который делает маркетинг более управляемым. Его использование упростило мой стек маркетинговых технологий. Это инструмент, который централизует управление маркетингом, сводя все под одну крышу. Моя главная маркетинговая цель на 2020 год заключалась в том, чтобы просто стать более активным в социальных сетях. Я добился этого в основном с помощью Lead Pilot, чтобы легко разрабатывать, публиковать и отслеживать взаимодействие.

3. С момента запуска вашего бизнеса в 2018 году, какие новые инструменты, каналы или стратегии вы внедрили для увеличения конверсии и трафика? Какие успехи и трудности вы испытали?

Я увеличил свою активность в социальных сетях и начал создавать и публиковать больше видеоконтента. Я надеюсь, что это в сочетании с моим еженедельным информационным бюллетенем и онлайн-рекламой в местных новостных агентствах укрепит мой бренд, увеличит трафик и повысит конверсию.

Я оцениваю маркетинговый успех по трем параметрам: релевантность бренда, охват бренда и деловая активность. Релевантность бренда в том смысле, что я привлекаю клиентов, наиболее подходящих для моих услуг, в более широкой географической области (охват бренда) на уровне деловой активности , достаточном для прибыльного поддержания бизнеса.

Стоимость и время всегда будут самыми большими маркетинговыми проблемами для практикующего индивидуального предпринимателя. Финансовые и временные ресурсы ограничены. Кроме того, COVID-19 принес некоторые непредвиденные препятствия, которые никто из нас не мог предвидеть.

4. Давайте поговорим о трафике — с момента запуска вашего сайта в 2018 году, как выглядел общий трафик вашего сайта и как он выглядит сегодня? Кроме того, какие из ваших страниц или сообщений в блогах являются наиболее посещаемыми и почему вы считаете их наиболее эффективными?

Аналитика веб-сайтов — одна из областей, требующих улучшения. После переориентации потребовалось некоторое время, чтобы восстановить активность сайта до желаемого уровня. Я понимаю, что маркетинг — это долгая игра, и по мере того, как я и фирма взрослеем, будут вноситься коррективы, чтобы лучше понять, что работает, а что нет.

Приведенная выше аналитика показывает общий объем трафика для финансового планирования, выполненного прямо перед ребрендингом. На изображении ниже показано увеличение трафика после ребрендинга, особенно в июне.

Мой еженедельный информационный бюллетень 3-2-1 — главная достопримечательность. В нем основное внимание уделяется трем выводам от меня, двум выводам от других и одному действию для вас в отношении планирования пенсионного дохода. Я думаю, что он популярен, потому что он короткий, информативный, беззаботный и всегда актуален. Содержание сосредоточено на пенсии, инвестициях и налогах.

После ребрендинга информационный бюллетень 3-2-1 начал неуклонно расти, и в середине мая у него было невероятно большое количество читателей.

5. В прошлом году мы провели опрос и обнаружили, что 26% консультантов ежемесячно конвертируют 1-2 лидов, полученных на их веб-сайте, в реальных клиентов. Сколько лидов связывается с вами через ваш веб-сайт в месяц, и вы видели, как это число увеличивается или уменьшается из года в год с момента запуска в 2018 году?

Поскольку я являюсь членом Garrett Planning Network, большая часть моего бизнеса проходит через них. Кроме того, сайт генерирует примерно 30% ежемесячных лидов, из которых 30% становятся клиентами. И даже если лиды с веб-сайта изначально не конвертируются, они становятся потенциальными клиентами, которые я могу использовать на рынке с помощью Lead Pilot.

6. Вы уже два года стабильно ведете блог, мы вас хвалим! Каков ваш рабочий процесс для контента от создания до публикации? Какими советами вы могли бы поделиться с другими, которые только начинают вести блог, которые помогли вам создать эффективный рабочий процесс за эти годы?

Я действительно улучшил свою игру здесь с моим еженедельным информационным бюллетенем по пенсионному планированию 3-2-1, который публикуется каждый четверг. График производства напряженный. На исследование и написание черновика уходит около 8 часов, один час на копирайтинг и еще два часа на публикацию. Я публикую информационный бюллетень в своем блоге с информационными бюллетенями, который отделен от моего ежемесячного блога с длинным содержанием через Twenty Over Ten.

Он также распространяется по моему списку подписчиков через Lead Pilot. Обычно я пишу в субботу, завершаю в понедельник, отдаю моему редактору, публикую в среду и публикую/распространяю в четверг. Я обнаружил, что это отличный способ расширить свои знания, оставаться в курсе событий в своей области, развивать интеллектуальное лидерство и давать людям представление о том, как вы думаете о вещах, которые их больше всего волнуют.

Для тех, кто только начинает — сосредоточьтесь на ОДНОЙ вещи и посвятите себя этому в первую очередь. Сначала я начал с информационного бюллетеня и делал это еженедельно в течение шести месяцев. Затем я обязался публиковать сообщения в социальных сетях один раз в день с понедельника по пятницу. Как только у меня будет постоянный ритм с этими двумя усилиями, я вернусь к публикации еженедельного видео. В конечном счете, мои производственные цели — один еженедельный информационный бюллетень, одно еженедельное видео, один ежемесячный подробный блог и одна ежедневная публикация в социальных сетях.

7. Вы активны в социальных сетях с первого дня основания своей фирмы, и мы видим, что недавно вы запустили канал на YouTube, спасибо! Расскажите нам больше о том, как изменилась ваша стратегия в социальных сетях за эти годы, какие ключевые знания, которые вы обнаружили, которые могут помочь другим, и какие инструменты помогли вам управлять.

Моя стратегия в социальных сетях практически не менялась, пока в этом году я не взял на себя обязательство публиковать посты один раз в день в Facebook, Twitter и LinkedIn .

Мне нравится контент на YouTube, поэтому я вижу ценностное предложение. Видеомаркетинг является ключом к моей маркетинговой стратегии. Людям не хватает пропускной способности для потребления контента, а визуальные образы в сочетании со звуком — убедительная среда. Моя цель на остаток 2020 года — выпускать еженедельный видеоконтент с помощью серии 1-минутных видеороликов о пенсионном доходе, посвященных всем аспектам планирования пенсионного дохода.

Моя стратегия в социальных сетях сосредоточена на создании бренда и идейном лидерстве, что, надеюсь, будет стимулировать рост бизнеса.

Помимо создания и публикации видео, я использую Lead Pilot для создания, распространения и управления своей стратегией в социальных сетях.

8. В целом, что, по вашему мнению, сейчас работает (и не работает) в ваших маркетинговых усилиях?

Что работает:

Построение брендинга, привлечение целевой аудитории и расширение географии охвата.

Что не работает:

Деловая активность в феврале замедлилась, и это может быть связано с COVID. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как все это закончится. Тем временем я буду продолжать делать то, что могу контролировать, и позиционировать свою фирму, когда произойдет отскок.

9. Заглядывая еще на два года в будущее — какие у вас маркетинговые цели и как вы будете измерять успех?

Мои цели — повысить интеллектуальное лидерство, опубликоваться в ведущих СМИ, создать бренд и расширить охват своей услуги для более широкой национальной аудитории. Я буду знать, что это работает, когда интерес со стороны тех, у кого есть проблемы, которые я могу решить уникальным образом, по всей стране, и мое идейное лидерство упоминается в авторитетных источниках средств массовой информации.