Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Mark Sharp Emekliliği

1. 2018 yılında ilk görüştüğümüzde firmanız Finansal Planlama Doğru Yapılmıştı. O zamandan beri bir yeniden markalama sürecinden geçtiniz. Bize bu süreç, nasıl ortaya çıktığı ve yeniden markalaşmayı düşünen diğer kişilerle paylaşacağınız zorluklar veya başarılar hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Yeniden markalaşma, sektör içinde belirli bir alana hizmet etmenin faydalarına ilişkin artan bir koro tarafından ateşlendi ve verimlilik, üretkenlik, kişisel tatmin ve müşteri memnuniyetinin finansal planlamaya yönelik genel bir yaklaşım kullanılarak sınırlı olduğunun farkına varıldı. Duygusal, fiziksel ve finansal olarak sürdürülemez olan tüm zorlukları çözmeye dayalı bir finansal planlama hizmet modeli buldum. Sürekli olarak yeni sorunları çözmek, becerilerde derinlik oluşturmaz ve nihai olarak firma ve profesyonel büyümeyi ve müşteri çalışma ürününün kalitesini engeller.

Bunun iyi bir şey olduğu ortaya çıktı, çünkü hoşlanmadığım şeylerle yüzleşme süreci boyunca, emeklilik, yatırım ve vergi sorunları olan benzer yaştaki insanlarla çalışmaktan zevk aldığım şeyi keşfettim. Güçlü bir vergi geçmişim var ve her zaman emeklilik planlaması yapmaktan keyif aldım. Bu üç alan, her emeklilik planının kilit bileşenleridir. İş açısından bakıldığında, en mantıklısıydı. Emeklilik gelir planlaması, insanların yeni bir yaşam evresi icat etmelerine ve bu evrede ilerlemelerine yardımcı olmakla ilgilidir ve pek çok insan bunu yaşamak için yapma fırsatına sahip değildir.

Genelci yaklaşımı küçümsemiyorum. İstemciler ve sorun alanlarında çeşitlilikten hoşlananlar için tatmin edici olabilir. Odaklanmayı benimsemek, iş ürünü ve pazarlama açısından uygulamamı kolaylaştırdı, verimliliği artırdı ve daha iyi bir değer teklifi sunmamı sağladı.

başarılar

Başarılarım, iş ürünü ve odaklı bir pazarlama stratejisi ile daha yüksek bir müşteri memnuniyeti seviyesi olmuştur. Artık tüm markalaşma, içerik ve firma iletişimleri, emeklilik geliri planlamasına özgüdür.

Zorluklar

Zorluklar, markanın yeniden markalaşması (firma yasal isim değişikliği, sözleşmeler, ADV, web sitesi, sosyal medya, vb.) ve bu alanda bir varlık oluşturmak olmuştur. Amacım emeklilik gelir planlamasında fikir lideri olmak ve bu zaman alıyor.

2. İlk başladığınızda, paylaşım ekonomisindeki benzersiz bağımsız müteahhitlerle çalıştınız. Emeklilik planlamasına daha fazla odaklanmak için geçişi ve pazarlama çabalarınızın nasıl değiştiğini tartışabilir misiniz?

Bağımsız müteahhitler ilginç bir niş ama bu alanda çalıştıktan sonra, uzun vadede finansal uygulanabilirliği görmedim. Paylaşım ekonomisinde çalışanların önemli bir kısmı, geçimlerini sağlamak için ek gelire ihtiyaç duyduğu için bunu yapıyor. Bu kadar sık ​​geçindiğiniz zaman, ne yazık ki bu, finansal planlama hizmetleri için ödeme yapmayı kapsamıyor. En azından iş perspektifinden sürdürülebilir kılmak için yeterli bir seviye değil. Son üç yılda üç önemli iş kararı verdim ve ekonomi çalışanlarını paylaşmak için genel finansal planlamadan emeklilere yakın ve emekliler için emeklilik geliri planlamasına geçmek bu kararlardan biriydi.

Emeklilik geliri odağına geçişin temeli için birinci yanıta bakın.

Pazarlama, özellikle resmi eğitimi veya deneyimi olmayan biri için asla kolay değildir, ancak her şey belirli bir konu alanının merceğinden görüldüğü için odaklandığınızda yönetilebilir; benim durumumda emeklilik gelir planlaması.

Pazarlamayı son derece daha yönetilebilir kılan Lead Pilot kullanıyorum. Bunu kullanmak, pazarlama teknolojisi yığınımı basitleştirdi. Her şeyi tek bir çatı altında toplayan pazarlama yönetimini merkezileştiren bir araçtır. En iyi 2020 pazarlama hedefim, sosyal medyada daha aktif olmaktı. Bunu, etkileşimi kolayca geliştirmek, yayınlamak ve izlemek için esas olarak Lead Pilot kullanarak başardım.

3. İşletmenizi 2018'de ilk kez başlattığınızdan bu yana, dönüşümleri ve trafiği artırmak için hangi yeni araçları, kanalları veya stratejileri uyguladınız? Ne gibi başarılar ve zorluklar yaşadınız?

Sosyal medya etkileşimimi artırdım ve daha fazla video içeriği oluşturup yayınlamaya başladım. Bunun haftalık haber bültenim ve yerel bir haber kaynağıyla çevrimiçi reklamcılıkla birleştiğinde markamı oluşturacağını, trafiği artıracağını ve dönüşümleri artıracağını umuyorum.

Pazarlama başarısını üç boyutta değerlendiriyorum – marka bilinci oluşturma alaka düzeyi, marka bilinci oluşturma erişimi ve iş etkinliği. Markalaşma alaka düzeyi, işi karlı bir şekilde sürdürmek için yeterli bir ticari faaliyet düzeyinde, hizmetlerime en uygun müşterileri daha geniş bir coğrafi alan (markalama erişimi) üzerinden çekiyorum.

Maliyet ve zaman, her zaman tek başına bir firma uygulayıcısının en büyük pazarlama zorlukları olacaktır. Mali ve zaman kaynakları sınırlıdır. Ayrıca, COVID-19, hiçbirimizin öngöremeyeceği bazı beklenmedik rüzgarlar sundu.

4. Trafikten bahsedelim – 2018'de web sitenizi piyasaya sürdüğünüzden beri genel web site trafiğiniz nasıldı ve bugün nasıl görünüyor? Ek olarak, en çok ziyaret edilen sayfalarınızdan veya blog gönderilerinizden bazıları nelerdir ve neden bunların en iyi performans gösterenler olduğunu düşünüyorsunuz?

Web sitesi analitiği, ihtiyaç duyulan iyileştirme alanlarından biridir. Yeniden odaklamadan sonra, site etkinliğini istenen düzeye getirmek biraz zaman alır. Pazarlamanın uzun bir oyun olduğunun farkındayım ve ben ve firma olgunlaştıkça, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını daha iyi anlamak için ayarlamalar yapılacak.

Yukarıdaki analizler, yeniden markalamadan hemen önce Finansal Planlama Tamamlandı için trafik genel trafik edinimini gösterir. Aşağıdaki resim, yeniden markalamadan bu yana trafikteki artışı gösterirken, Haziran ayında büyük bir artış var.

Haftalık 3-2-1 bültenim en çok ilgi çekenlerden biri. Benden gelen üç içgörüye, diğerlerinden iki bulguya ve emeklilik gelir planlaması konusunda sizin için bir eylem maddesine odaklanıyor. Kısa, bilgilendirici, tasasız ve her zaman alakalı olduğu için popüler olduğunu düşünüyorum. İçerik emeklilik, yatırımlar ve vergilere odaklanmıştır.

Marka değişikliğinden bu yana, 3-2-1 Bülteni, Mayıs ortasında inanılmaz derecede yüksek bir okuyucu kitlesiyle istikrarlı bir şekilde artmaya başladı.

5. Geçen yıl bir anket yaptık ve danışmanların yüzde 26'sının web sitelerinden aylık 1-2 potansiyel müşteriyi gerçek müşterilere dönüştürdüğünü tespit ettik. Web siteniz aracılığıyla ayda kaç potansiyel müşteri sizinle iletişim kuruyor ve 2018'de piyasaya sürüldüğünden bu yana bu sayının yıldan yıla arttığını veya azaldığını gördünüz mü?

Garrett Planning Network'ün bir üyesi olarak, işimin büyük kısmı onlardan geçiyor. Bunun dışında web sitesi, aylık potansiyel müşterilerin yaklaşık %30'unu ve bunların %30'unu müşteri oluşturuyor. Ve web sitesi liderleri başlangıçta dönüşmese bile, potansiyel müşteriler haline gelirler, pazarı Lead Pilot kullanmaya yönlendirebilirim.

6. İki yıldır sürekli olarak hevesli bir blogcusunuz, sizi takdir ediyoruz! İçerik için başlangıçtan yayına kadar olan iş akışı süreciniz nedir? Blog yazmaya yeni başlayan ve yıllar boyunca verimli bir iş akışı oluşturmanıza yardımcı olan başkalarıyla paylaşacağınız herhangi bir ipucu var mı?

Her perşembe yayınlanan 3-2-1 haftalık emeklilik gelir planlaması bültenimle buradaki oyunumu gerçekten geliştirdim. Üretim programı yoğun. Taslağı araştırmak ve yazmak yaklaşık 8 saat, metin yazarlığı bir saat ve yayınlamak için iki saat daha sürer. Bülteni, Twenty Over Ten aracılığıyla aylık uzun içerikli blogumdan ayrı olan bülten blogumda yayınlıyorum.

Ayrıca Lead Pilot aracılığıyla abonelik listeme dağıtılıyor. Genelde Cumartesi günü yazarım, Pazartesi günü bitiririm, editöre teslim ederim ve Çarşamba günü ilanı hazırlarım ve Perşembe günü yayınlarım/dağıtımını yaparım. Bilgimi arttırmanın, alanımda güncel kalmanın, düşünce liderliği oluşturmanın ve insanlara kendilerini en çok ilgilendiren şeyler hakkında nasıl düşündüğünüze dair bir pencere sağlamanın harika bir yolunu buldum.

Yeni başlayan biri için – BİR şeye odaklanın ve önce onu yapmayı taahhüt edin. İlk önce haber bülteni ile başladım ve bunu altı aydır haftalık olarak yapıyorum. Daha sonra, pazartesiden cumaya günde bir kez sosyal medyada paylaşım yapmayı taahhüt ettim. Bu iki çabayla tutarlı bir tempo yakaladıktan sonra, haftalık bir video yayınlamayı yeniden taahhüt edeceğim. Sonuç olarak, üretim hedeflerim haftalık bir haber bülteni, bir haftalık video, bir aylık uzun biçimli blog ve bir günlük sosyal medya gönderisi.

7. Firmanızı kurduğunuz ilk günden beri sosyal medyada aktifsiniz ve yakın zamanda bir YouTube kanalı açtığınızı görüyoruz, tebrikler! Sosyal medya stratejinizin yıllar içinde nasıl değiştiğini, başkalarına yardımcı olabilecek keşfettiğiniz önemli öğrenmeleri ve yönetmenize yardımcı olan araçları bize daha fazla anlatın.

Sosyal medya stratejim, Facebook, Twitter ve LinkedIn'de günde bir kez gönderi paylaşma taahhüdünde bulunduğum bu yıla kadar oldukça durgundu .

Değer teklifini görebilmek için YouTube içeriğinden keyif alıyorum. Video pazarlama, pazarlama stratejimin anahtarıdır. İnsanların içeriği tüketmek için yalnızca çok fazla bant genişliği vardır ve sesle birleştirilen görsel görüntüler zorlayıcı bir ortamdır. 2020 dengesi için hedefim, emeklilik geliri planlamasıyla ilgili her şeye odaklanan bir dizi 1 Dakikalık Emeklilik Geliri videosu aracılığıyla haftalık video içeriği üretmek.

Sosyal medya stratejim, artan işi körükleyeceğini umduğum marka oluşturma ve düşünce liderliğine odaklanıyor.

Video oluşturma ve yayınlamanın yanı sıra sosyal medya stratejimi oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için Lead Pilot kullanıyorum.

8. Genel olarak, pazarlama çabalarınızla ilgili olarak şu anda neyin sizin için çalıştığını (ve çalışmadığını) söylersiniz?

Ne çalışıyor:

Marka oluşturma, hedef kitlenin ilgisini çekme ve coğrafi erişimi genişletme.

Ne çalışmıyor:

Şubat ayında ticari faaliyetler yavaşladı ve bunun nedeni COVID olabilir. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Bu arada, toparlanma gerçekleştiğinde kontrol edebileceğim şeyleri yapmaya ve firmamı konumlandırmaya devam edeceğim.

9. Geleceğe iki yıl daha bakmak – hangi pazarlama hedefleriniz var ve başarıyı nasıl ölçeceksiniz?

Hedeflerim, düşünce liderliğini artırmak, önde gelen medyada yayınlanmak, markayı oluşturmak ve hizmet erişimimi daha geniş bir ulusal kitleye ulaştırmak. Bunun işe yaradığını, ülke genelinde benzersiz bir şekilde çözebildiğim zorluklara sahip olanlardan ilgi olduğunda ve saygın medya kaynaklarında düşünce liderliğime atıfta bulunulduğunda bileceğim.