ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：マークシャープリタイアメント

1. 2018年に最初にチャットしたとき、あなたの会社は財務計画が正しく行われていました。 それ以来、あなたはリブランドを経験しました。 そのプロセス、それがどのように起こったのか、そしてリブランドを検討している可能性のある他の人と共有するであろう課題や成功について詳しく教えてください。

ブランド変更は、効率、生産性、個人的な満足度、およびクライアントの満足度が財務計画へのジェネラリストアプローチを使用して制限されるという認識と相まって、ニッチに対応することの利点の業界内でのコーラスの成長によって促進されました。 私は、ありとあらゆる課題を解決することに基づく財務計画サービスモデルは、感情的、物理的、および財政的に持続不可能であることに気づきました。 新しい問題を絶えず解決することはスキルの深さを構築せず、最終的にはクライアントの作業成果物の堅実で専門的な成長と品質を妨げます。

これは良いことでした。なぜなら、私が楽しんでいないことを理解する過程で、私が楽しんでいることを発見しました。それは、退職、投資、税金の問題を抱える同年代の人々と協力していたからです。 私は税務のバックグラウンドが強く、常に引退計画を楽しんでいます。 これらの3つの領域は、すべてのリタイアメントプランの重要な要素です。 ビジネスの観点から、それは最も理にかなっています。 退職後の収入計画は、人々が新しいライフステージを発明し、ナビゲートするのを助けることであり、多くの人々が生活のためにこれを行う機会を得ることはありません。

私はジェネラリストのアプローチを軽蔑していません。 クライアントや問題のある領域の多様性を楽しむ人にとって、それは充実している可能性があります。 フォーカスを採用することで、作業成果物とマーケティングの観点から私の業務が合理化され、効率が向上し、より良い価値提案を提供できるようになりました。

成功

私の成功は、成果物と焦点を絞ったマーケティング戦略に対するクライアントの満足度の向上です。 現在、すべてのブランディング、コンテンツ、および企業のコミュニケーションは、退職後の収入計画に固有のものです。

課題

課題は、ブランド変更自体（正式な名前の変更、契約、ADV、Webサイト、ソーシャルメディアなど）と、フィールド内での存在感の確立です。 私の目標は、退職後の収入計画の中でソートリーダーになることであり、それには時間がかかります。

2.最初に始めたとき、あなたはシェアリングエコノミーにおける独立請負業者のユニークなニッチと協力しました。 引退後の計画にさらに焦点を合わせるための切り替えと、マーケティング活動がどのように変化したかについて話し合うことができますか？

独立請負業者は興味深いニッチですが、この分野で働いた後、私は経済的な実行可能性を長期的に見ていませんでした。 シェアリングエコノミーで働く人々のかなりの数は、目的を達成するために余分な収入が必要なためにそうしています。 あなたがそれを頻繁に満たすようにしているとき、残念ながら、これは財務計画サービスの支払いを含みません。 少なくとも、ビジネスの観点から持続可能なものにするのに十分なレベルではありません。 私は過去3年間で3つの重要なビジネス上の決定を下し、エコノミーワーカーを共有するための一般的な財務計画から、ほぼ退職者と退職者のための退職後の収入計画に切り替えることもその決定の1つでした。

退職後の収入重視への切り替えの根拠については、回答1を参照してください。

マーケティングは、特に正式なトレーニングや経験がない人にとっては決して簡単ではありませんが、すべてが特定の主題領域のレンズを通して見られるため、焦点を合わせれば管理できます。 私の場合、退職後の収入計画。

私は、マーケティングを非常に管理しやすくするLeadPilotを使用しています。 それを使用することで、私のマーケティング技術スタックが簡素化されました。 これは、マーケティング管理を一元化してすべてを1つの屋根の下にまとめるツールです。 私の2020年のマーケティング目標のトップは、ソーシャルメディアでもっとアクティブになることでした。 私は主にリードパイロットを使用してこれを達成し、エンゲージメントを簡単に開発、投稿、監視しました。

3. 2018年に最初にビジネスを開始して以来、コンバージョンとトラフィックを増やすためにどのような新しいツール、チャネル、または戦略を実装しましたか？ どのような成功と課題を経験しましたか？

私はソーシャルメディアのエンゲージメントを増やし、より多くのビデオコンテンツを作成して公開し始めました。 これを週刊ニュースレターや地元のニュースメディアでのオンライン広告と組み合わせることで、ブランドが構築され、トラフィックが増え、コンバージョンが増えることを願っています。

マーケティングの成功は、ブランディングの関連性、ブランディングのリーチ、ビジネス活動の3つの側面で判断します。 ビジネスを有益に維持するのに十分なビジネス活動のレベルで、より広い地理的領域（ブランディングリーチ）にわたって私のサービスに最も適したクライアントを引き付けているという点でのブランディングの関連性。

コストと時間は、常に単独の会社の開業医の最大のマーケティングの課題になります。 財源と時間のリソースは限られています。 さらに、COVID-19は、私たちの誰もが予測できなかったいくつかの予期せぬ逆風を示しました。

4.トラフィックについて話しましょう– 2018年にWebサイトを立ち上げてから、Webサイトの全体的なトラフィックはどのようになり、今日はどのようになっていますか？ さらに、あなたの最も訪問されたページまたはブログ投稿のいくつかは何ですか、そしてなぜあなたはそれらがトップパフォーマーであると思いますか？

ウェブサイト分析は、改善が必要な分野の1つです。 再フォーカス後、サイトのアクティビティを目的のレベルに再構築するのに時間がかかります。 マーケティングは長い道のりであり、私と会社が成熟するにつれて、何が機能し、何が機能しないかをよりよく理解するために調整が行われます。

上記の分析は、ブランド変更の直前に行われたFinancialPlanningDoneのトラフィック全体のトラフィック獲得を示しています。 下の画像は、ブランド変更以降のトラフィックの増加を示していますが、6月に大幅に増加しています。

私の毎週の3-2-1ニュースレターは一番の魅力です。 それは私からの3つの洞察、他の人からの2つの発見、そして退職後の収入計画に関するあなたのための1つの行動項目に焦点を合わせています。 短く、有益で、気さくで、常に関連性があるので、人気があると思います。 内容は、退職、投資、および税金に焦点を当てています。

ブランド変更以来、3-2-1ニュースレターは着実に増加し始めており、5月中旬には信じられないほど高い読者数を記録しています。

5.昨年調査を実施したところ、アドバイザーの26％が、ウェブサイトから生成された1〜2件のリードを毎月実際のクライアントに変換していることがわかりました。 あなたのウェブサイトを通じて月に何人のリードがあなたに連絡していて、この数は2018年の立ち上げ以来、年々増加または減少していますか？

ギャレットプランニングネットワークのメンバーとして、私のビジネスの大部分はそれらを介して行われます。 それとは別に、ウェブサイトは月間リードの約30％を生成し、それらの30％がクライアントになります。 そして、ウェブサイトのリードが最初に変換されなくても、それらは見込み客になり、私はリードパイロットを使用するように市場をドリップすることができます。

6.あなたは2年間一貫して熱心なブロガーであり、私たちはあなたを称賛します！ コンテンツの開始から公開までのワークフロープロセスはどのようなものですか？ ブログを始めたばかりの人と共有して、何年にもわたって効率的なワークフローを作成するのに役立ったヒントはありますか？

毎週木曜日に発行される3-2-1週間の退職後の収入計画ニュースレターで、ここでゲームを本当に盛り上げました。 制作スケジュールは厳しいです。 ドラフトの調査と作成には約8時間、コピーライティングには1時間、公開にはさらに2時間かかります。 ニュースレターは、月刊のロングコンテンツブログとは別のニュースレターブログにTwentyOverTenで公開しています。

また、LeadPilotを通じてサブスクリプションリストに配布されます。 私は通常、土曜日に書き込み、月曜日にまとめ、コピーエディターに渡して、水曜日に投稿をステージングし、木曜日に公開/配布します。 私はそれが私の知識を増やし、私の分野で最新の状態を保ち、ソートリーダーシップを構築し、人々にあなたが彼らにとって最も関心のあることについてどのように考えるかについての窓を提供する素晴らしい方法だと思いました。

始めたばかりの人のために– 1つのことに焦点を合わせ、最初にそれを行うことを約束します。 私は最初にニュースレターから始めて、これを6か月間毎週行っています。 次に、月曜日から金曜日まで1日1回ソーシャルメディアに投稿することを約束しました。 これらの2つの取り組みに一貫したリズムができたら、毎週動画を公開することを約束します。 最終的に、私の制作目標は、週1回のニュースレター、週1回のビデオ、月1回の長編ブログ、およびソーシャルメディアへの毎日の投稿です。

7.あなたは会社を立ち上げた初日からソーシャルメディアで活動してきましたが、最近YouTubeチャンネルを始めたことがわかりました。 あなたのソーシャルメディア戦略が何年にもわたってどのように変化したか、他の人を助けるかもしれないあなたが発見した重要な学習、そしてあなたが管理するのを助けたツールについてもっと教えてください。

私のソーシャルメディア戦略は、Facebook、Twitter、LinkedInに1日1回投稿することを約束した今年までかなり停滞していました。

私はYouTubeコンテンツを楽しんでいるので、価値提案を見ることができます。 ビデオマーケティングは私のマーケティング戦略の鍵です。 人々はコンテンツを消費するのに十分な帯域幅しか持っておらず、音声と組み合わせた視覚的イメージは魅力的な媒体です。 2020年のバランスについての私の目標は、退職後の収入計画のすべてに焦点を当てた一連の1分間の退職後の収入のビデオを通じて毎週のビデオコンテンツを制作することです。

私のソーシャルメディア戦略は、ブランド構築とソートリーダーシップに焦点を当てており、ビジネスの拡大を促進することを願っています。

ビデオの作成と公開とは別に、私はLead Pilotを使用して、ソーシャルメディア戦略を作成、配布、および管理しています。

8.全体として、あなたのマーケティング活動に関して、あなたは今あなたのために働いている（そして働いていない）と思いますか？

何が機能しているのか：

ブランディングの構築、ターゲットオーディエンスの魅力、および地理的範囲の拡大。

動作していないもの：

2月の事業活動は鈍化しており、これはCOVIDが原因である可能性があります。 これがどのように実行されるかを待つ必要があります。 その間、私はリバウンドが発生したときに自分の会社を管理し、位置付けることができることを続けます。

9.あと2年先を見据えて、どのようなマーケティング目標があり、成功をどのように測定しますか？

私の目標は、ソートリーダーシップを高め、主要メディアに掲載され、ブランドを構築し、サービスの範囲をより多くの国民に拡大することです。 私が独自に解決できる課題を抱えている人々から関心が集まっている場合、これが機能していることがわかります。私の思考のリーダーシップは、評判の良いメディアソースで参照されています。