財務顧問數字營銷預算：如何分配和管理費用

強大的營銷策略對於任何企業的成功都至關重要，尤其是諮詢業務。 然而，許多最近脫離券商關係或接線公司的獨立 RIA 在營銷費用方面可能會感到成本壓力。

Michael Kitces 最近進行了一項出色的客戶獲取成本研究，他發現在 1,000 名受訪者中，平均顧問將大約 1-2% 的收入用於營銷。

從這個角度來看，如果一家公司的收入是 500,000 美元，那麼他們在營銷活動上只花費大約 5,000 至 10,000 美元。 如果一家公司的收入為 200 萬美元，那麼他們將花費大約 20,000 至 40,000 美元。

既然我們有了顧問通常花費多少的基線，讓我們分解每個支出領域。

預算項目 #1：創建和維護強大的網站 - 1,500 美元

互聯網正在改變人們找到您和您的業務的方式。 從字面上看，每年有成千上萬的人通過谷歌搜索你、訪問你的網站和查看你的社交媒體存在來“虛擬地”第一次見到你，而不是踏入你的辦公室。 事實上，57% 的互聯網用戶表示他們不會推薦移動網站設計不佳的企業。

當您決定預算中是否有新顧問網站的空間時，這是不可協商的。 在這裡選擇託管服務提供商時，可以方便地比較一些行業頂級顧問網站提供商來考慮。 在審查和研究時，請在與銷售代表交談時牢記以下一些關鍵問題：

• 成本 - 詢問他們是否為加入 NAPFA、FPA、XYPN 等行業協會提供折扣。此外，他們可能會為年度計劃和月度計劃提供價格優惠。

• 如果我決定更換提供商，誰擁有內容？

• 你們提供哪些分析集成？

• 與 CRM 等領先行業供應商的任何其他集成？

• 網站啟動後維護和添加新內容的難易程度如何？ （提示：使用內容管理系統 (CMS) 將使您和您的團隊在沒有設計師或開發人員的情況下輕鬆執行更新和博客。）

• 你以前的工作有哪些例子？

• 我的網站是否適合移動設備？
• 我的網站會按照 SEC (17a-4) 標準存檔嗎？我將如何訪問這些存檔？

預算項目 #2：CRM – 35-325 美元/月

這個預算項目有點可疑。 您的網站和現場活動是營銷費用，但您的 CRM 只是一項昂貴的業務運營。 但是，它仍然是您需要為其預算的經常性訂單項。 根據您正在尋找的功能和您需要的座位數量，定價範圍從每月 35 美元到 325 美元不等。 詳細了解一些面向財務顧問的頂級 CRM 提供商、它們的定價、優缺點。

預算項目#3：舉辦和參加現場活動/網絡 - 2,500 美元

無論您是舉辦活動還是參加活動，活動和會議都是與志同道合的專業人士建立聯繫和聯繫的好方法。 不僅結識了新朋友，也加深了對金融行業的了解，所以這是一個雙贏的局面！ 每年您可以參加數百場專門針對財務顧問的活動，每場活動都提供了一些新的和獨特的東西，可以真正使您和您的團隊成員受益。

顧問應該在營銷上花費多少？

以增長為重點的公司通常應該將大約 4-10% 的收入用於營銷。 普通顧問將大約 1-2% 的收入用於營銷。 你可能想知道我所說的以增長為中心是什麼意思。 當一家公司專注於增長時，它不僅僅是出於營銷目的的網站。 它將預算用於各種不同的計劃，但主要用於兩件事：個性化和自動化。 為什麼？ 因為這兩件事會推動你的成長。 因此，讓我們分解這兩個營銷領域的預算：

營銷個性化

既然您有一個網站，創建一致的內容將成為成為思想領袖並通過有機 SEO 產生新線索的關鍵。 開始創建自定義內容的一個好方法是通過博客。

我知道，我知道——現在你可能對自己說，“誰有時間寫博客？ 我當然不會！” 如果您還沒有確定查看我的上一篇文章，我分享了一個秘密的五步內容策略，可以從一個內容創建 10 個內容。 如果您仍然沒有時間每個月或每隔一周創建一個內容，這裡是財務顧問的內容提供商的一個很好的比較。

為您的利基受眾創建自定義內容就是磨​​練您的公司提供的解決方案，以專門解決您的客戶遇到的問題或痛點。 例如，如果您與很多高管一起工作，請撰寫一系列關於高管薪酬方案和資本利得稅等的帖子。這是製作特定於您的受眾的內容的示例。

營銷自動化技術

我見過顧問將多個平台拼湊在一起，以“自動化”他們的社交媒體、電子郵件營銷、內容創建等。但是擁有像 Lead Pilot 這樣的軟件，您不僅可以依靠它來歸檔每個 SEC 的所有營銷（ 17a-4) 標準，而且還以精簡和戰略性的方式安排所有營銷工作，這對於 2020 年及以後的顧問來說將是非常關鍵的。

示例預算

當您坐下來製定營銷預算時，請考慮您的公司在哪些方面最需要幫助，以及您可以在哪些方面利用其他工具和內容來為您的網站帶來更多潛在客戶和轉化。 這一切都是為了充分利用您的營銷資金。 下面是一個示例營銷預算示例，如果您的收入為 250,000 美元，並且您希望將 5% 用於營銷計劃。