재무 고문 디지털 마케팅 예산: 비용 할당 및 관리 방법

강력한 마케팅 전략은 모든 비즈니스, 특히 자문 비즈니스의 성공에 필수적입니다. 그러나 최근에 브로커-딜러 제휴 또는 와이어하우스에서 헤어진 많은 독립 RIA는 마케팅 비용과 관련하여 비용 압박을 느낄 수 있습니다.

Michael Kitces는 최근 1,000명의 응답자 중 평균 고문이 마케팅에 수익의 약 1-2%를 지출하고 있다는 훌륭한 고객 확보 비용 연구를 발표했습니다.

이를 고려하여 회사의 수익이 $500,000인 경우 마케팅 이니셔티브에 약 $5,000-$10,000만 지출하고 있는 것입니다. 회사가 200만 달러의 매출을 올린다면 약 20,000~40,000달러를 지출하고 있습니다.

이제 고문이 일반적으로 지출하는 기준이 있으므로 각 지출 영역을 분류해 보겠습니다.

예산 광고 항목 #1: 강력한 웹사이트 생성 및 유지 – $1,500

인터넷은 사람들이 귀하와 귀하의 비즈니스를 찾는 방식을 바꾸고 있습니다. 말 그대로 매년 수천 명의 사람들이 인터넷 검색, 웹사이트 방문, 소셜 미디어 확인을 통해 처음으로 "가상"으로 귀하를 만나고 있습니다. 실제로 인터넷 사용자의 57%는 모바일에서 제대로 디자인되지 않은 웹사이트를 가진 비즈니스를 추천하지 않을 것이라고 말합니다.

예산에 새로운 고문 웹사이트를 위한 공간이 있는지 여부를 결정할 때 협상할 수 없습니다. 여기에서 호스팅 제공업체를 선택할 때 고려해야 할 업계 최고의 자문 웹사이트 제공업체를 쉽게 비교할 수 있습니다. 조사하고 조사할 때 영업 담당자와 이야기할 때 다음과 같은 주요 질문을 염두에 두십시오.

• 비용 – NAPFA, FPA, XYPN 등과 같은 업계 협회의 일부에 대해 할인을 제공하는지 물어보십시오. 또한 연간 요금제와 월간 요금제에 대해 가격 할인을 제공할 수 있습니다.

• 공급자를 전환하기로 결정하면 누가 콘텐츠를 소유합니까?

• 어떤 분석 통합을 제공합니까?

• CRM 등을 위해 업계 최고의 제공업체와 다른 통합이 있습니까?

• 내 웹사이트를 시작한 후 유지하고 새 콘텐츠를 추가하는 것이 얼마나 쉽습니까? (힌트: 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 사용하면 디자이너나 개발자 없이도 업데이트와 블로깅을 매우 쉽게 수행할 수 있습니다.)

• 이전 작업의 몇 가지 예는 무엇입니까?

• 내 사이트가 모바일 친화적입니까?
• 내 웹사이트는 SEC(17a-4) 표준에 따라 보관되며 이러한 보관 파일에 어떻게 액세스합니까?

예산 광고 항목 #2: CRM – $35-$325/월

이 예산 광고 항목은 다소 의심스럽습니다. 웹사이트와 라이브 이벤트는 마케팅 비용이지만 CRM은 비즈니스 운영에 비용이 많이 듭니다. 그러나 여전히 예산을 책정해야 하는 반복 광고 항목입니다. 찾고 있는 기능과 필요한 시트 수에 따라 월 $35에서 $325 사이의 가격이 책정될 수 있습니다. 재무 고문을 위한 일부 최고의 CRM 제공업체, 가격, 장단점에 대해 자세히 알아보십시오.

예산 항목 #3: 라이브 이벤트/네트워킹 호스팅 및 참석 – $2,500

이벤트를 주최하든 참석하든 상관없이 이벤트와 컨퍼런스는 같은 생각을 가진 전문가와 네트워크를 형성하고 연결할 수 있는 좋은 방법입니다. 새로운 사람들을 만날 뿐만 아니라 금융 산업에 대한 이해도 깊어지기 때문에 이것은 윈-윈 상황입니다! 매년 참석할 수 있는 특히 재무 고문을 위한 수백 가지 이벤트가 있으며, 각 이벤트는 귀하와 귀하의 팀 구성원에게 실제로 도움이 될 수 있는 새롭고 독특한 이벤트를 제공합니다.

어드바이저는 마케팅에 얼마를 지출해야 합니까?

성장 중심 기업은 일반적으로 매출의 약 4-10%를 마케팅에 지출해야 합니다. 평균적인 고문은 매출의 약 1-2%를 마케팅에 지출하고 있습니다. 성장 중심이라는 말이 무슨 뜻인지 궁금할 것입니다. 회사가 성장에 집중할 때 마케팅 목적으로 웹 사이트를 넘어선 것입니다. 다양한 이니셔티브에 예산을 지출하고 있지만 대부분 개인화와 자동화라는 두 가지 항목에 사용되고 있습니다. 왜요? 그 두 가지가 당신의 성장을 촉진할 것이기 때문입니다. 두 가지 마케팅 영역에 대한 예산을 분석해 보겠습니다.

마케팅 개인화

이제 웹사이트가 생겼으므로 일관된 콘텐츠를 만드는 것이 사고의 리더가 되고 유기적 SEO를 통해 새로운 리드를 생성하는 열쇠가 될 것입니다. 맞춤형 콘텐츠 제작을 시작하는 좋은 방법은 블로그를 사용하는 것입니다.

나도 알아요 — 지금 당신은 아마 스스로에게 이렇게 말할 것입니다. “블로그 할 시간이 누구입니까? 나는 확실히하지 않습니다!” 하나의 콘텐츠에서 10개의 콘텐츠를 만드는 비밀 5단계 콘텐츠 전략을 공유한 지난 기사를 아직 확인하지 않았다면 확인하십시오. 그리고 매달 또는 격주로 한 가지 콘텐츠를 만들 시간이 없다면 여기에서 재정 고문을 위한 콘텐츠 제공업체를 비교해볼 수 있습니다.

틈새 청중을 위한 맞춤형 콘텐츠를 만드는 것은 고객이 가지고 있는 문제나 고충을 구체적으로 해결하기 위해 회사가 제공하는 솔루션에 집중하는 것입니다. 예를 들어, 많은 경영진과 함께 작업하는 경우 경영진 보상 패키지 및 양도소득세 등에 관한 일련의 게시물을 작성하십시오. 이는 청중에게 고유한 콘텐츠를 제작하는 예입니다.

마케팅 자동화 기술

저는 고문들이 소셜 미디어, 이메일 마케팅, 콘텐츠 생성 등을 "자동화"하기 위해 여러 플랫폼을 함께 조합하는 것을 보았습니다. 그러나 Lead Pilot과 같은 소프트웨어를 사용하면 SEC당 모든 마케팅을 보관할 수 있을 뿐만 아니라 신뢰할 수 있습니다( 17a-4) 표준을 준수할 뿐만 아니라 능률적이고 전략적인 방식으로 모든 마케팅 노력을 계획하는 것은 2020년 및 그 이후의 고문에게 매우 중요할 것입니다.

샘플 예산

마케팅 예산을 계획할 때 회사에서 가장 도움이 필요한 곳과 다른 도구와 콘텐츠를 활용하여 사이트로 더 많은 리드와 전환을 유도할 수 있는 곳을 생각하십시오. 마케팅 비용을 투자한 곳을 최대한 활용하는 것이 중요합니다. 다음은 $250,000의 수익을 올리고 마케팅 이니셔티브에 5%를 지출하려는 경우의 샘플 마케팅 예산의 예입니다.