Бюджет финансового консультанта по цифровому маркетингу: как распределять расходы и управлять ими

Сильная маркетинговая стратегия необходима для успеха любого бизнеса, особенно консалтингового бизнеса. Тем не менее, многие независимые RIA, недавно вышедшие из ассоциации брокеров и дилеров или телеграфных агентств, могут испытывать финансовые трудности, когда речь идет о маркетинговых расходах.

Майкл Китс недавно опубликовал отличное исследование затрат на привлечение клиентов, в котором он обнаружил, что среди 1000 респондентов средний консультант тратит около 1-2% своего дохода на маркетинг.

Чтобы представить это в перспективе, если доход фирмы составляет 500 000 долларов, они тратят всего около 5 000–10 000 долларов на маркетинговые инициативы. Если компания зарабатывает 2 миллиона долларов дохода, то она тратит от 20 000 до 40 000 долларов.

Теперь, когда у нас есть исходные данные о том, сколько обычно тратят консультанты, давайте разберем каждую область расходов.

Статья бюджета № 1: Создание и поддержка сильного веб-сайта — 1500 долларов США.

Интернет меняет то, как люди находят вас и ваш бизнес. Буквально на тысячи людей в год впервые встречаются с вами «виртуально» путем поиска вас в Google, посещения вашего веб-сайта и проверки вашего присутствия в социальных сетях, чем когда-либо ступит нога в ваш офис. На самом деле, 57% интернет-пользователей говорят, что не будут рекомендовать бизнес с плохо разработанным веб-сайтом для мобильных устройств.

Когда вы решаете, есть ли в вашем бюджете место для нового веб-сайта советника, это не подлежит обсуждению. При выборе хостинг-провайдера здесь есть удобное сравнение некоторых ведущих отраслевых провайдеров веб-сайтов-консультантов, которые следует учитывать. При проверке и исследовании помните о некоторых из следующих ключевых вопросов при разговоре с торговым представителем:

• Стоимость — спросите, предлагают ли они скидки за членство в отраслевых ассоциациях, таких как NAPFA, FPA, XYPN и т. д. Кроме того, они могут предлагать скидки на годовые планы по сравнению с ежемесячными планами.

• Кому принадлежит контент, если я решу сменить поставщика?

• Какие аналитические интеграции вы предлагаете?

• Любые другие интеграции с ведущими отраслевыми поставщиками для CRM и т. д.?

• Насколько легко поддерживать и добавлять новый контент на мой веб-сайт после его запуска? (Подсказка: использование системы управления контентом (CMS) сделает обновление и ведение блога невероятно простым для вас и вашей команды без дизайнера или разработчика.)

• Каковы некоторые примеры вашей предыдущей работы?

• Будет ли мой сайт оптимизирован для мобильных устройств?
• Будет ли мой веб-сайт архивирован в соответствии со стандартами SEC (17a-4) и как я получу доступ к этим архивам?

Статья бюджета № 2: CRM — 35–325 долларов США в месяц.

Эта статья бюджета вызывает некоторые сомнения. Ваш веб-сайт и ваши прямые трансляции — это расходы на маркетинг, а ваша CRM — это просто дорогостоящая бизнес-операция. Тем не менее, это по-прежнему повторяющаяся позиция, для которой вы захотите заложить бюджет. В зависимости от функциональности, которую вы ищете, и количества рабочих мест, которые вам понадобятся, цена может варьироваться от 35 до 325 долларов в месяц. Узнайте больше о некоторых ведущих поставщиках CRM для финансовых консультантов, их ценах, плюсах и минусах.

Статья бюджета № 3: Хостинг и посещение живых мероприятий / нетворкинг — 2500 долларов США.

Независимо от того, проводите ли вы мероприятия или посещаете их, мероприятия и конференции — отличный способ пообщаться и пообщаться с профессионалами-единомышленниками. Вы не только познакомитесь с новыми людьми, но и углубите свое понимание финансовой индустрии, так что это беспроигрышная ситуация! Ежегодно проводятся сотни мероприятий специально для финансовых консультантов, и каждое из них предлагает что-то новое и уникальное, что может принести пользу вам и членам вашей команды.

Сколько консультанты должны тратить на маркетинг?

Фирмы, ориентированные на рост, обычно должны тратить около 4–10% своего дохода на маркетинг. Средний консультант тратит около 1-2% своего дохода на маркетинг. Вам может быть интересно, что я имею в виду под ориентированностью на рост. Когда фирма нацелена на рост, она выходит за рамки веб-сайта в маркетинговых целях. Он тратит свой бюджет на множество различных инициатив, но в основном на две вещи: персонализацию и автоматизацию. Почему? Потому что это две вещи, которые будут способствовать вашему росту. Итак, давайте разделим бюджет на эти две области маркетинга:

Маркетинговая персонализация

Теперь, когда у вас есть веб-сайт, создание последовательного контента станет ключом к тому, чтобы стать идейным лидером и привлечь новых потенциальных клиентов с помощью органического SEO. Отличный способ начать создавать собственный контент — вести блог.

Я знаю, я знаю — прямо сейчас вы, вероятно, говорите себе: «У кого есть время вести блог? Я, конечно, нет!» Если вы еще этого не сделали, обязательно ознакомьтесь с моей последней статьей, в которой я поделился секретной стратегией контента из пяти шагов, чтобы создать 10 частей контента из одной. И если у вас все еще нет времени создавать один контент каждый месяц или раз в две недели, вот отличное сравнение поставщиков контента для финансовых консультантов.

Создание пользовательского контента для вашей нишевой аудитории — это оттачивание решений, которые ваша фирма предоставляет для решения проблем или болевых точек, которые есть у ваших клиентов. Например, если вы работаете с большим количеством руководителей, напишите серию сообщений о компенсационных пакетах руководителей, налогах на прирост капитала и т. д. Это пример создания контента, уникального для вашей аудитории.

Технология автоматизации маркетинга

Я видел, как консультанты объединяют несколько платформ, чтобы «автоматизировать» свои социальные сети, маркетинг по электронной почте, создание контента и т. д. Но имея программное обеспечение, такое как Lead Pilot, на которое вы можете положиться, чтобы не только архивировать весь ваш маркетинг по SEC ( 17a-4), но и планировать все свои маркетинговые усилия в упорядоченной и стратегической манере, будет невероятно важным для консультантов в 2020 году и далее.

Образец бюджета

Когда вы садитесь планировать свой маркетинговый бюджет, подумайте, где ваша фирма нуждается в наибольшей помощи и где вы можете использовать другие инструменты и контент, чтобы привлечь больше лидов и конверсий на свой сайт. Все дело в том, чтобы получить максимальную отдачу от того, куда вы вкладываете свои маркетинговые доллары. Ниже приведен пример маркетингового бюджета, если вы получаете доход в размере 250 000 долларов США и хотите потратить 5% на маркетинговые инициативы.