Financial Advisorデジタルマーケティング予算：経費を割り当てて管理する方法

強力なマーケティング戦略は、あらゆるビジネス、特にアドバイザリービジネスの成功に不可欠です。 ただし、最近ブローカーディーラーの提携やワイヤーハウスから離脱した多くの独立したRIAは、マーケティング費用に関してコスト圧力を感じている可能性があります。

Michael Kitcesは最近、優れたクライアント獲得コストの調査を発表しました。1,000人の回答者のうち、平均的なアドバイザーが収益の約1〜2％をマーケティングに費やしていることがわかりました。

これを概観すると、企業の収益が$ 500,000の場合、マーケティングイニシアチブに費やしているのは約$ 5,000〜$10,000にすぎません。 企業が200万ドルの収益を上げている場合、その企業は約20,000ドルから40,000ドルを費やしています。

アドバイザーが通常費やす金額のベースラインができたので、支出の各領域を分類してみましょう。

予算項目＃1：強力なWebサイトの作成と維持–1,500ドル

インターネットは人々があなたとあなたのビジネスを見つける方法を変えています。 文字通り、毎年何千人もの人々が、あなたをグーグルで検索し、あなたのWebサイトにアクセスし、あなたのソーシャルメディアの存在をチェックすることによって、あなたのオフィスに足を踏み入れるよりも「事実上」初めてあなたに会います。 実際、インターネットユーザーの57％は、モバイルでウェブサイトのデザインが不十分なビジネスを推奨しないと答えています。

あなたがあなたの予算に新しいアドバイザーのウェブサイトのための余地があるかどうかを決めるとき、それは交渉の余地がありません。 ここでホスティングプロバイダーを選択するときは、考慮すべき業界のトップアドバイザーのウェブサイトプロバイダーのいくつかの便利な比較です。 調査や調査を行うときは、営業担当者と話すときにこれらの重要な質問のいくつかを念頭に置いてください。

• コスト– NAPFA、FPA、XYPNなどの業界団体に参加するための割引を提供しているかどうかを尋ねます。さらに、年間プランと月次プランの値下げを提供する場合があります。

• プロバイダーを切り替えることにした場合、コンテンツの所有者は誰ですか？

• どのような分析統合を提供していますか？

• CRMなどの主要な業界プロバイダーとのその他の統合はありますか？

• ウェブサイトの立ち上げ後、新しいコンテンツを維持して追加するのは簡単ですか？ （ヒント：コンテンツ管理システム（CMS）を使用すると、デザイナーや開発者がいなくても、更新やブログを非常に簡単に実行できます。）

• あなたの前の仕事のいくつかの例は何ですか？

• 私のサイトはモバイルフレンドリーですか？
• 私のウェブサイトはSEC（17a-4）標準に従ってアーカイブされますか？また、それらのアーカイブにアクセスするにはどうすればよいですか？

予算項目＃2：CRM – $ 35- $325/月

この予算の項目はやや疑わしいです。 あなたのウェブサイトとあなたのライブイベントはマーケティング費用ですが、あなたのCRMは単なる事業運営に費用がかかります。 ただし、予算を立てるのは引き続き定期的な広告申込情報です。 探している機能と必要なシート数に応じて、価格は月額35ドルから325ドルの範囲になります。 ファイナンシャルアドバイザー向けのトップCRMプロバイダーのいくつか、その価格設定、長所と短所の詳細をご覧ください。

予算項目＃3：ライブイベント/ネットワーキングのホスティングと参加–2,500ドル

イベントを主催する場合でも、イベントに参加する場合でも、イベントや会議は、志を同じくする専門家とネットワークを築き、つながるための優れた方法です。 新しい人と出会うだけでなく、金融業界への理解も深まるので、お互いに有利な状況です！ 特に財務アドバイザー向けのイベントは毎年何百もあり、それぞれがあなたとあなたのチームメンバーに本当に利益をもたらすことができる新しくてユニークなものを提供します。

アドバイザーはマーケティングにいくら費やすべきですか？

成長重視の企業は通常、収益の約4〜10％をマーケティングに費やす必要があります。 平均的なアドバイザーは、収益の約1〜2％をマーケティングに費やしています。 あなたは私が成長に焦点を合わせているとはどういう意味か疑問に思うかもしれません。 企業が成長に焦点を合わせているとき、それはマーケティング目的のための単なるウェブサイトを超えています。 予算はさまざまなイニシアチブに費やされていますが、主にパーソナライズと自動化の2つに費やされています。 なんで？ これらがあなたの成長を推進する2つのことだからです。 それでは、これら2つのマーケティング分野の予算を分類してみましょう。

マーケティングのパーソナライズ

Webサイトができたので、一貫性のあるコンテンツを作成することが、ソートリーダーになり、オーガニックSEOを通じて新しいリードを生み出すための鍵となります。 カスタムコンテンツの作成を開始するための優れた方法は、ブログを作成することです。

私は知っています、私は知っています—今、あなたはおそらくあなた自身にこう言っているでしょう。 私は確かにそうしません！」 前回の記事で、1つから10個のコンテンツを作成するための秘密の5ステップのコンテンツ戦略を共有した記事をまだ確認していない場合。 また、毎月または隔週で1つのコンテンツを作成する時間がまだない場合は、ここに財務アドバイザー向けのコンテンツプロバイダーの優れた比較があります。

ニッチなオーディエンス向けのカスタムコンテンツを作成することは、クライアントが抱える問題や問題点に具体的に対処するために会社が提供するソリューションに焦点を当てることです。 たとえば、多くのエグゼクティブと協力している場合は、エグゼクティブ報酬パッケージやキャピタルゲイン税などに関する一連の投稿を作成します。これは、視聴者に固有のコンテンツを作成する例です。

マーケティングオートメーションテクノロジー

アドバイザーがソーシャルメディア、メールマーケティング、コンテンツ作成などを「自動化」するために複数のプラットフォームを組み合わせているのを見てきました。しかし、リードパイロットのような、SECごとにすべてのマーケティングをアーカイブするだけでなく信頼できるソフトウェアを持っていること（ 17a-4）標準だけでなく、合理化された戦略的な方法ですべてのマーケティング活動をスケジュールすることは、2020年以降のアドバイザーにとって非常に重要になるでしょう。

サンプル予算

座ってマーケティング予算を立てるときは、会社が最も助けを必要としている場所と、他のツールやコンテンツを活用してサイトへのリードとコンバージョンを増やすことができる場所について考えてください。 それはあなたがあなたのマーケティングのお金を置くところを最大限に活用することについてのすべてです。 以下は、250,000ドルの収益を上げており、マーケティングイニシアチブに5％を費やしたい場合の、サンプルのマーケティング予算の例です。