ميزانية التسويق الرقمي للمستشار المالي: كيفية تخصيص وإدارة النفقات

استراتيجية التسويق القوية ضرورية لنجاح أي عمل ، وخاصة الأعمال الاستشارية. ومع ذلك ، فإن العديد من وكالات الاستثمار الإقليمية المستقلة التي انفصلت مؤخرًا عن الانتماء للوسيط والتاجر أو غرفة الاتصالات السلكية واللاسلكية قد تشعر بضغوط التكلفة عندما يتعلق الأمر بنفقات التسويق.

توصل مايكل كيتيس مؤخرًا إلى دراسة تكاليف اكتساب العملاء كبيرة حيث اكتشف أنه من بين 1000 مستجيب ، ينفق المستشار المتوسط ​​حوالي 1-2٪ من إيراداته على التسويق.

لوضع هذا في الاعتبار ، إذا كانت إيرادات الشركة 500000 دولار ، فإنها تنفق فقط حوالي 5000 إلى 10000 دولار على مبادرات التسويق. إذا كانت الشركة تحقق 2 مليون دولار من العائدات ، فإنها تنفق ما بين 20 ألف و 40 ألف دولار.

الآن بعد أن أصبح لدينا خط أساس لمقدار إنفاق المستشارين عادةً ، دعنا نقسم كل مجال من مجالات الإنفاق.

بند الميزانية رقم 1: إنشاء موقع قوي والحفاظ عليه - 1500 دولار

يعمل الإنترنت على تغيير طريقة عثور الناس عليك وعلى عملك. حرفيًا ، يلتقي بك آلاف الأشخاص كل عام للمرة الأولى "افتراضيًا" عن طريق البحث عنك على Google ، وزيارة موقع الويب الخاص بك ، والتحقق من تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى في مكتبك. في الواقع ، يقول 57٪ من مستخدمي الإنترنت أنهم لن يوصوا بشركة ذات موقع ويب سيئ التصميم على الهاتف المحمول.

عندما تقرر ما إذا كان هناك مساحة لموقع ويب مستشار جديد في ميزانيتك أم لا ، فهذا غير قابل للتفاوض. عند اختيار موفر استضافة ، تعد هنا مقارنة مفيدة لبعض كبار مزودي مواقع الويب الخاصة بالمستشارين الذين يجب مراعاتهم. عند التدقيق والبحث ، ضع بعض هذه الأسئلة الرئيسية في الاعتبار عند التحدث إلى مندوب المبيعات:

• التكلفة - اسأل عما إذا كانوا يقدمون خصومات لكونهم جزءًا من جمعيات صناعية مثل NAPFA و FPA و XYPN وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقدمون تخفيضات في الأسعار للخطط السنوية مقابل الخطط الشهرية.

• من يملك المحتوى إذا قررت تبديل الموفرين؟

• ما هي عمليات تكامل التحليلات التي تقدمها؟

• أي تكاملات أخرى مع مزودي الصناعة الرائدين لإدارة علاقات العملاء ، وما إلى ذلك؟

• ما مدى سهولة صيانة وإضافة محتوى جديد إلى موقع الويب الخاص بي بعد إطلاقه؟ (تلميح: استخدام نظام إدارة المحتوى (CMS) سيجعل التحديثات والتدوين سهلاً للغاية بالنسبة لك ولفريقك للتنفيذ بدون مصمم أو مطور.)

• ما هي بعض الأمثلة على عملك السابق؟

• هل سيكون موقعي متوافقًا مع الجوّال؟
• هل سيتم أرشفة موقع الويب الخاص بي وفقًا لمعايير SEC (17a-4) وكيف يمكنني الوصول إلى هذه الأرشيفات؟

بند الميزانية رقم 2: CRM - 35 دولارًا - 325 دولارًا في الشهر

بند الميزانية هذا مشكوك فيه إلى حد ما. موقع الويب الخاص بك وأحداثك المباشرة عبارة عن نفقات تسويقية ، لكن CRM الخاص بك هو مجرد عملية تجارية باهظة الثمن. ومع ذلك ، لا يزال بندًا متكررًا ستحتاج إلى وضع ميزانية له. اعتمادًا على الوظيفة التي تبحث عنها وعدد المقاعد التي ستحتاج إليها ، يمكن أن تتراوح الأسعار في أي مكان من 35 دولارًا إلى 325 دولارًا في الشهر. تعرف على المزيد حول بعض أفضل مزودي CRM للمستشارين الماليين ، وأسعارهم ، وإيجابياتهم ، وعيوبهم.

بند الميزانية رقم 3: استضافة وحضور الأحداث / الشبكات الحية - 2500 دولار

سواء كنت تستضيف أحداثًا أو تحضرها ، فإن الأحداث والمؤتمرات هي طرق رائعة للتواصل والتواصل مع المهنيين ذوي التفكير المماثل. لا تقابل أشخاصًا جددًا فحسب ، بل ستعمل أيضًا على تعميق فهمك للصناعة المالية ، لذلك يعد هذا وضعًا مربحًا للجانبين! هناك المئات من الأحداث خاصة للمستشارين الماليين التي يمكنك حضورها كل عام ، وكل منها يقدم شيئًا جديدًا وفريدًا يمكن أن يفيدك حقًا أنت وأعضاء فريقك.

كم يجب أن ينفق المستشارون على التسويق؟

يجب أن تنفق الشركات التي تركز على النمو عادةً حوالي 4-10٪ من إيراداتها على التسويق. ينفق المستشار المتوسط ​​حوالي 1-2٪ من إيراداته على التسويق. قد تتساءل عما أعنيه بالتركيز على النمو. عندما تركز الشركة على النمو ، فإنها تتجاوز مجرد موقع الويب لأغراض التسويق. تنفق ميزانيتها على مجموعة متنوعة من المبادرات المختلفة ، ولكن في الغالب على شيئين: التخصيص والأتمتة. لماذا ا؟ لأن هذين الأمرين سيحفزان نموك. لذلك دعونا نقسم الميزانية لهذين المجالين التسويقيين:

إضفاء الطابع الشخصي على التسويق

الآن بعد أن أصبح لديك موقع ويب ، فإن إنشاء محتوى ثابت سيكون مفتاحًا لتصبح قائدًا للفكر وتوليد عملاء محتملين جدد من خلال تحسين محركات البحث العضوية. يعد التدوين طريقة رائعة لبدء إنشاء محتوى مخصص.

أعلم ، أعلم - ربما تقول الآن لنفسك ، "من لديه الوقت للتدوين؟ أنا بالتأكيد لا أفعل! " إذا لم تكن متأكدًا بالفعل من مراجعة مقالتي الأخيرة حيث قمت بمشاركة استراتيجية محتوى سرية من خمس خطوات لإنشاء 10 أجزاء من المحتوى من واحدة. وإذا لم يكن لديك الوقت الكافي لإنشاء جزء واحد من المحتوى كل شهر أو كل أسبوعين ، فإليك مقارنة رائعة بين موفري المحتوى للمستشارين الماليين.

إن إنشاء محتوى مخصص لجمهورك المتخصص يدور حول شحذ الحلول التي تقدمها شركتك لمعالجة المشكلات أو نقاط الألم التي يواجهها عملاؤك على وجه التحديد. على سبيل المثال ، إذا كنت تعمل مع الكثير من المديرين التنفيذيين ، فاكتب سلسلة من المنشورات حول حزم تعويضات التنفيذيين وضرائب أرباح رأس المال ، وما إلى ذلك. هذا مثال على إنتاج محتوى خاص بشكل فريد لجمهورك.

تكنولوجيا أتمتة التسويق

لقد رأيت مستشارين يجمعون منصات متعددة "لأتمتة" وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، وإنشاء المحتوى ، وما إلى ذلك ، ولكن امتلاك برنامج ، مثل Lead Pilot ، يمكنك الاعتماد عليه ليس فقط لأرشفة جميع عمليات التسويق الخاصة بك لكل SEC ( 17a-4) ولكن أيضًا جدولة جميع جهودك التسويقية بطريقة مبسطة واستراتيجية ستكون أساسية بشكل لا يصدق للمستشارين في عام 2020 وما بعده.

نموذج الميزانية

عندما تجلس لتخطيط ميزانيتك التسويقية ، فكر في المكان الذي تحتاج فيه شركتك إلى أكبر قدر من المساعدة وأين يمكنك الاستفادة من الأدوات والمحتويات الأخرى لجذب المزيد من العملاء المحتملين والتحويلات إلى موقعك. الأمر كله يتعلق بالحصول على أقصى استفادة من حيث تضع أموالك التسويقية. يوجد أدناه مثال لميزانية تسويقية نموذجية إذا كنت تحقق إيرادات بقيمة 250 ألف دولار وتريد إنفاق 5٪ على مبادرات التسويق.