财务顾问网站展示：CL Sheldon & Company

1.金融行业在不断发展，随着我们在网上花费的时间越来越多，营销策略也在发生变化。 自 2018 年推出您的网站以来，您能否与我们谈谈您的营销策略是如何演变的，并讨论您实施的对您的业务产生影响的三个最大变化？

我一直在网上做我的网络，而不是参加活动。 我在 20 岁之前开始在 WordPress 中使用博客，所以那是我的第一个网站，所以你可以说我已经上网很长时间了。

1. 从战略层面来看，我不知道它是否发生了很大变化，但我们一直在努力深入。 我想说的是，战略变化是我们对在线营销的投入更大。
2. 我们开始了一个播客，我们做了一段时间，我将在不久的将来再次启动它。
3. 我们添加了 2 分钟的短视频剪辑，涵盖了我们特定领域的内容，例如过渡税主题、从军事到民用的过渡，我们还制作了另一个关于行政首字母缩略词的系列，因为军官不是在商业世界中长大的，他们不知道缩写词。 我们努力为潜在客户和整个利基市场提供相关内容，但我们添加了其他策略，例如视频和播客

2.我们总是鼓励顾问定期写博客，因为这是任何成功的 SEO 策略的关键部分，我们注意到您从一开始就一直跟上您的博客。 做得好！ 事实上，HubSpot 发现，优先考虑营销工作的营销人员获得正 ROI 的可能性要高出 13 倍。 自启动您的网站以来：

您网站上表现最好的博客文章是什么？

我有三四个始终以军事为重点的博客。 一个是关于为员工提供储蓄计划，即由雇主赞助的军队和联邦政府计划，另一个是关于部署到战斗中，这是军队中的一个非常“小众”的问题。

另一个表现良好的博客与退休军官改变职业后的税收变化有关。

最后一个是如果我有机会与军人退休金的幸存者福利有关。 我每隔一周左右检查一次，这些似乎一直是最高的。 但是，我表现最好的页面是主页。

您注意到哪种类型的内容一直表现良好？

我们有一系列三个关于非常具体的税收的博客，这些博客发布到 Strickland Decisions，这些博客一直在表现最好的前七个博客中。

您能否详细说明您看到您的受众对您的博客内容的参与度？

当谈到 Strickland Decision 时，我拥有网络，因为我在该搜索中排名第二或第三，而政府在该主题上排名最高。

您如何跟上博客的常规内容创建？ 您是否依赖或利用某些工具？

我写的最后一篇博文之一是客户问我的一个问题，这成为了一篇博文。 我的来源可能会有所不同，因此可能是我的客户所要求的，或者我也从 Investopedia 获得信息，我在这里查看问题以获取想法。 我找到相关主题的另一种方式是，只要国会更改税法，我也可以从中获得一两篇博客文章。

我使用的另一个来源是 Content Assist，所以我尝试在周二和周四写作，我从 Content Assist 发了一个帖子，然后我修改并添加了与军事有关的关键字。

3.无论您身处哪个行业，COVID-19 的影响无处不在。 顾问必须在营销策略方面发挥创意，那么在这个困难时期您必须做出哪些改变以确保与客户和潜在客户保持一致的沟通？ 您打算继续做哪些对您的公司真正有效的事情？

我曾经通过在军方赞助的一些过渡研讨会上做演讲来做一些研讨会营销。 然而，由于军事预算削减和不再举行面对面的研讨会，这种情况已经枯竭。 我已经完成了几个通过 LinkedIn 和 Facebook 进行营销的网络研讨会版本，并已成功发布到群组中。

我们已经完成了这些网络研讨会，并且可能会继续进行，如您所见，这是我们当前在网站上的弹出窗口。 我们将继续使用它，但一旦一切恢复正常，我们将移除 COVID-19 标签，并看看它对我们公司的作用。

一开始我发了几封电子邮件，我每个月至少发一份时事通讯，但我没有做很多与客户的持续联系，以防止他们仅仅基于利基市场而恐慌。 我们对此没有任何问题，但如果他们有问题，我会回答他们。

4. 2019 年，我们对 166 名顾问进行了一项调查，使用 20Over10，发现 26% 的顾问每月将其网站产生的 1-2 个潜在客户转化为客户。 自启动您的网站以来，典型的转化率是多少？这个数字自 2018 年以来发生了怎样的变化？ 此外，您是否看到某个特定页面或博客文章往往会为您的业务带来最多的潜在客户？

我们跟踪并询问新的潜在客户在哪里找到了我们，但他们通常不是很具体。 如果我查看联系人页面和 RedTail 的级别，客户的互联网推荐率约为 20%。

我的主要来源曾经是研讨会演示文稿，但在过去一两周内，我们的情况有所好转，互联网上都表明了这一点。 因此，在过去的 7 天里，主页上的页面浏览量达到了 122 次。

5.表明您是该行业的思想领袖很重要，因此您在网站上包含“新闻”部分非常棒。 本节对您的营销工作有帮助吗？ 您是否有任何线索来到您的网站，因为他们说他们在某个出版物中提到了您的公司？

我认为包括这一部分会增加我的可信度，虽然它并不完全是“新闻中”，但我每年都会为军事官员杂志写一篇付费文章，在那里我写了一些关于税收的文章，这些文章导致人们访问该网站并最终成为客户。 这是一本面向军官会员团体的杂志，拥有 150,000 至 200,000 名订阅者。 我为他们写了大约 5-6 年的年度文章。 我刚用 MarketWatch 做了一个，我从中得到了联系，这是最近的一个。

6.我们注意到您在您的网站上使用弹出式表单。 当这些被战略性地使用时，它们非常适合潜在客户！ 这对您的潜在客户有什么帮助？自从合并弹出窗口以来，您看到了哪些类型的成功？

我们已经运行了大约三四个白页或清单或视频，我们从他们那里得到了相当多的回应。 当人们注册时，我们将他们列入为期约 6 到 7 周的活动的名单，然后我们在大约一年后重新选择。 我有一到两个客户来自那里，所以这只是让人们与网站和公司互动的另一种方式。

如果研讨会有任何迹象，其中一些联系人可能会等待一两年，然后回来说他们准备好与我们一起工作。 对于每月发布的时事通讯，所有活动都可以允许他们选择加入正在进行的电子邮件。 我们正在让人们进入他们与公司互动的渠道。 我在营销方面相当被动，但人们仍然参与其中。

7.自 2 年多前推出您的网站以来，您认为最大的营销成功是什么？ 相反，您遇到的最大挑战是什么？您是如何克服的？

其中一些内容已经制作了一段时间，但我们将网站移至 20 Over 10 的真正原因是因为博客，而且我们一直是非常一致的博主。 我的其他团队成员之一偶尔会发帖。 最大的成功是我们在 2018 年看到了客户的大幅增长，当时我们基本上不得不开始计量并且每个月只发布这么多帖子。 我认为这归功于始终如一地提供有价值的内容。 我们每个月都会推出材料，直到今年 3 月，但现在我们看到了回升，这很有趣。 我通常也会在税收季节后看到回升，所以我不知道这是造成这种情况还是 COVID 造成的。

时间管理和每周至少发布一次博客文章对我来说并不容易。 我克服它的方式与我每天早上让自己跑步的方式相同，你只需要进入一种心态，即你必须完成你的工作并把你的鼻子放在磨刀石上。 这是我相信并承诺的事情。 即使时间紧迫，我也会完成一篇博客文章。

设计团队真的很容易合作，并且对我的输入做出快速响应。 但更好的是，在网站上线后，我得到了对网站进行小幅“调整”的支持。 支持团队总是帮助我将更改落实到位。

Curtis Sheldon, CFP, EA, AIF , CL Sheldon & Company

8.你服务于一个非常独特的利基市场，为现役和退役军人提供财务规划和财富管理。 在发展您的业务时，我们经常强调服务特定利基市场的重要性。 您是否觉得迎合特定的利基市场对您的营销和潜在客户开发工作有帮助，尤其是在 COVID-19 时期？

服务于特定的利基市场肯定有助于营销，并且有助于与潜在客户或潜在客户建立联系。 我可以写一百万篇关于 Roth IRA 有多棒的文章，但例如，我在 Google 的第一页上看到了 Strickland Decision。

当军人在谷歌上提出一个非常具体的利基问题时，我看到的就是我的网站，这表明我知道我在说什么。 在从军队退役之前，我已经阅读了足够多的营销书籍，所以我意识到一个利基市场可以用于营销。 如果有人没有利基市场来找我，我不会拒绝他们，我会说大约 10% 的客户不适合我的利基市场。 它还有助于时间管理，所以我不需要经常查找主题，因为我已经在这个领域工作了十多年了。

在 COVID-19 中，我认为这与我所知道的没有什么不同。 我的客户实际上遍布世界各地，因此，我几乎一直专注于，所以我不知道它是否对潜在客户产生了很大影响。

9.展望未来2-3年，您最大的营销目标是什么？

我希望在 2-3 年或更长时间内，我可以继续提出人们想要阅读的内容。 好消息是，军队和国会一直在改变，所以我总有一些东西可以写。 我不知道这些是目标还是战术，但我想做更多的视频，因为我相信这是有效的。 我在白板前制作两分钟的视频，所以我不介意制作更多更专业的视频内容，因为我们需要创建内容以有效地达到我们的利基市场。

我想说我的前三个目标是：

1. 继续提供书面内容
2. 继续制作视频内容
3. 支持增长并聘请助理规划师