Website-Showcase für Finanzberater: CL Sheldon & Company

1. Die Finanzbranche entwickelt sich ständig weiter und da wir immer mehr Zeit online verbringen, ändern sich auch die Marketingstrategien. Können Sie uns seit dem Start Ihrer Website im Jahr 2018 darüber sprechen, wie sich Ihre Marketingstrategien entwickelt haben, und drei der größten Änderungen besprechen, die Sie implementiert haben und die sich auf Ihr Unternehmen ausgewirkt haben?

Ich habe mein Networking immer online betrieben, anstatt an Veranstaltungen teilzunehmen. Ich habe vor Twenty Over Ten in WordPress mit einem Blog angefangen, das war also meine allererste Website, also kann man sagen, dass ich schon eine ganze Weile online bin.

1. Aus strategischer Sicht weiß ich nicht, ob es sich so sehr verändert hat, aber wir haben daran gearbeitet, tiefer zu gehen. Ich würde sagen, dass ein Strategiewechsel darin besteht, dass wir uns noch mehr im Online-Marketing engagieren.
2. Wir haben einen Podcast gestartet, den wir eine Weile gemacht haben, und ich werde ihn in naher Zukunft wieder aufnehmen.
3. Wir haben kurze 2-Minuten-Videoclips hinzugefügt, die Dinge abdecken, die für unsere spezifische Nische sind, wie z. sie kennen die Akronyme nicht. Wir bemühen uns, potenziellen Kunden und der Nische im Allgemeinen relevante Inhalte bereitzustellen, aber wir haben andere Taktiken wie Videos und Podcasts hinzugefügt

2. Wir ermutigen Berater immer, regelmäßig zu bloggen, da dies ein entscheidender Teil jeder erfolgreichen SEO-Strategie ist, und wir haben festgestellt, dass Sie von Anfang an konsequent mit Ihrem Blogging Schritt gehalten haben. Gut erledigt! Tatsächlich fand HubSpot heraus, dass Marketer, die Marketingbemühungen priorisieren, mit 13-mal höherer Wahrscheinlichkeit einen positiven ROI sehen. Seit dem Start Ihrer Website:

Was waren die erfolgreichsten Blog-Posts auf Ihrer Website?

Ich habe drei oder vier Blogs, die immer ganz oben stehen und sehr militärisch ausgerichtet sind. Bei einem handelt es sich um Beiträge an einen Mitarbeiter für einen Sparplan, den vom Arbeitgeber finanzierten Plan für das Militär und die Bundesregierung, und bei einem anderen geht es um den Einsatz im Kampf, was ein sehr „Nischenproblem“ ist, das Menschen beim Militär haben.

Ein weiterer Blog, der gut abschneidet, hat damit zu tun, wie viel Steuern sich für pensionierte Militäroffiziere ändern, wenn sie ihre Karriere ändern.

Der letzte ist, wenn ich eine Chance bekomme, hat mit Hinterbliebenenleistungen für die Militärrente zu tun. Ich überprüfe es alle zwei Wochen oder so und diese scheinen durchweg die höchsten zu sein. Meine leistungsstärkste Seite ist jedoch die Homepage.

Welche Art von Inhalten haben Sie bemerkt, dass sie konstant gut abschneiden?

Wir haben eine Reihe von drei Blogs zu einer sehr spezifischen Steuer, die an Strickland Decisions veröffentlicht werden und die durchweg unter den sieben leistungsstärksten Blogs sind.

Können Sie näher auf das Engagement eingehen, das Ihr Publikum mit Ihren Blog-Inhalten hat?

Ich besitze das Internet, wenn es um die Strickland-Entscheidung geht, da ich bei dieser Suche die Nummer zwei oder drei bin, während die Regierung bei diesem Thema am höchsten ist.

Wie halten Sie mit der regelmäßigen Erstellung von Inhalten für Ihren Blog Schritt? Gibt es bestimmte Tools, auf die Sie sich verlassen oder die Sie nutzen?

Einer der letzten Blog-Beiträge, die ich geschrieben habe, war eine Frage, die mir ein Kunde gestellt hatte, und daraus wurde ein Blog-Beitrag. Meine Quellen können variieren, also könnte es das sein, was meine Kunden fragen, oder ich bekomme auch Informationen von Investopedia, wo ich die Fragen hier nach Ideen durchsehe. Eine andere Möglichkeit, relevante Themen zu finden, ist, dass ich jedes Mal, wenn der Kongress das Steuergesetz ändert, auch ein oder zwei Blog-Beiträge daraus ziehen kann.

Die andere Quelle, die ich verwende, ist Content Assist, also versuche ich, dienstags und donnerstags einen Beitrag von Content Assist zu schreiben, den ich dann ändere und Schlüsselwörter hinzufüge, die sich auf das Militär beziehen.

3. Egal in welcher Branche Sie tätig sind, die Auswirkungen von COVID-19 sind überall zu spüren. Berater mussten in Bezug auf ihre Marketingstrategie kreativ werden. Welche Änderungen mussten Sie also in dieser schwierigen Zeit vornehmen, um eine konsistente Kommunikation mit Ihren Kunden und Interessenten sicherzustellen? Gibt es etwas, das für Ihr Unternehmen wirklich funktioniert hat und das Sie weiterhin tun möchten?

Früher habe ich ein bisschen Seminarmarketing betrieben, indem ich bei einigen vom Militär gesponserten Übergangsseminaren Vorträge gehalten habe. Aufgrund von Kürzungen des Militärbudgets und der Tatsache, dass keine persönlichen Seminare mehr durchgeführt werden, ist dies jedoch versiegt. Ich habe ein paar Webinar-Versionen durchgeführt, die ich über LinkedIn und Facebook vermarktet habe, und mit einigem Erfolg an Gruppen gepostet.

Wir haben diese Webinare durchgeführt und werden sie wahrscheinlich weiterhin durchführen, und wie Sie sehen können, ist dies unser aktuelles Pop-up auf der Website. Wir werden das weiterhin verwenden, aber das COVID-19-Tag entfernen, sobald sich die Dinge wieder normalisiert haben, und sehen, wie das für unsere Firma funktioniert.

Ich habe am Anfang ein paar E-Mail-Blasts gemacht und jeden Monat mindestens einen Newsletter, aber ich habe nicht viel ständigen Kontakt mit Kunden gehabt, um sie davon abzuhalten, nur aufgrund der Nische in Panik zu geraten. Wir hatten keine Probleme damit, aber wenn sie eine Frage haben, werde ich sie beantworten.

4. Im Jahr 2019 haben wir eine Umfrage unter 166 Beratern mit Twenty Over Ten durchgeführt und festgestellt, dass 26 % der Berater jeden Monat 1-2 von ihrer Website generierte Leads in Kunden umwandeln. Was ist eine typische Konversionsrate seit dem Start Ihrer Website und wie hat sich diese Zahl seit 2018 verändert? Gibt es außerdem eine bestimmte Seite oder einen bestimmten Blogbeitrag, die/der Ihrer Meinung nach die meisten Leads für Ihr Unternehmen generiert?

Wir verfolgen und fragen neue Interessenten, wo sie uns gefunden haben, aber sie sind oft nicht sehr genau. Wenn ich mir die Ebene der Kontaktseite und RedTail ansehe, liegt die Internetempfehlung für Kunden bei etwa 20%.

Meine Hauptquelle waren früher die Seminarpräsentationen, aber wir hatten in den letzten ein oder zwei Wochen einen leichten Aufwärtstrend, und das deutete alles auf das Internet hin. In den letzten sieben Tagen gab es also 122 Seitenaufrufe auf der Homepage.

5. Es ist wichtig zu zeigen, dass Sie ein Vordenker in der Branche sind, daher ist es großartig, dass Sie einen Abschnitt „In den Nachrichten“ auf Ihrer Website haben. Hat Ihnen dieser Abschnitt bei Ihren Marketingbemühungen geholfen? Sind Leads auf Ihre Website gekommen, weil sie sagten, dass sie Ihre Firma in einer bestimmten Publikation erwähnt sahen?

Ich denke, die Einbeziehung dieses Abschnitts trägt zu meiner Glaubwürdigkeit bei, und obwohl es nicht gerade „in den Nachrichten“ ist, schreibe ich einmal im Jahr einen bezahlten Artikel für das MIlitary Officer Magazine, in dem ich über Steuern schreibe, was die Leute auf die Website und schließlich dazu gebracht hat, es zu werden Kunden. Dies ist eine Zeitschrift für eine Mitgliedergruppe von Militäroffizieren, die 150.000 bis 200.000 Abonnenten hat. Ich mache seit etwa 5-6 Jahren einen jährlichen Artikel für sie. Ich habe gerade eine mit MarketWatch gemacht und Kontakte daraus geknüpft, die ziemlich neu ist.

6. Wir haben festgestellt, dass Sie auf Ihrer Website Popup-Formulare verwenden. Wenn diese strategisch eingesetzt werden, eignen sie sich hervorragend zur Lead-Generierung! Wie hat dies bei Ihrer Lead-Generierung geholfen und welche Art von Erfolg haben Sie seit der Integration von Pop-ups gesehen?

Wir haben ungefähr drei oder vier White Pages oder Checklisten oder das Video ausgeführt, und wir bekommen ziemlich viel Feedback von ihnen. Wenn sich Leute anmelden, setzen wir sie auf die Liste für eine Kampagne, die etwa 6-7 Wochen läuft, und kehren dann nach etwa einem Jahr zurück. Ich habe ein bis zwei Kunden, die daraus entstanden sind, also ist dies nur eine weitere Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen, sich mit der Website und dem Unternehmen zu beschäftigen.

Wenn die Seminare ein Hinweis darauf sind, warten einige dieser Kontakte möglicherweise ein oder zwei Jahre und kommen dann zurück und sagen, dass sie bereit sind, mit uns zu arbeiten. Für den monatlich erscheinenden Newsletter haben alle Kampagnen die Möglichkeit, sich für die laufende E-Mail anzumelden. Wir bringen Menschen in den Trichter, wo sie mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Ich bin in meinem Marketing ziemlich passiv, aber die Leute beschäftigen sich immer noch damit.

7. Was war Ihrer Meinung nach Ihr größter Marketingerfolg seit dem Start Ihrer Website vor über 2 Jahren? Umgekehrt, was war Ihre größte Herausforderung und wie haben Sie sie gemeistert?

Einige davon produzieren schon seit einiger Zeit Inhalte, aber der eigentliche Grund, warum wir unsere Website zu Twenty Over Ten verschoben haben, war der Blog, und wir waren ziemlich beständige Blogger. Einer meiner anderen Teammitglieder schreibt gelegentlich Beiträge. Der größte Erfolg war, dass wir 2018 einen großen Zuwachs an Kunden verzeichneten, als wir im Grunde damit beginnen mussten, nur so viele Posts pro Monat zu messen und zu sagen. Ich schreibe das der konsequenten Bereitstellung wertvoller Inhalte zu. Wir haben bis März dieses Jahres jeden Monat Material herausgebracht, aber wir sehen jetzt eine Abholung, was interessant ist. Normalerweise sehe ich auch eine Abholung nach der Steuersaison, daher weiß ich nicht, ob das dazu oder zu COVID beigetragen hat.

Zeitmanagement und mindestens einmal pro Woche Blogposts zu veröffentlichen, ist nicht einfach für mich. Ich überwinde es genauso, wie ich mich jeden Morgen zum Laufen bringe, man muss sich nur in die Denkweise versetzen, dass man seine Arbeit erledigen und seine Nase an den Schleifstein legen muss. Daran glaube ich und verpflichte mich. Auch wenn die Zeit knapp ist, werde ich einen Blogbeitrag fertigstellen.

Die Zusammenarbeit mit dem Designteam war wirklich einfach und es hat schnell auf meine Eingaben reagiert. Aber was noch besser war, ist die Unterstützung, die ich erhalten habe, um kleine „Optimierungen“ an der Seite vorzunehmen, nachdem sie live gegangen ist. Das Support-Team hilft mir immer, die Änderungen umzusetzen.

Curtis Sheldon, CFP, EA, AIF , CL Sheldon & Company

8. Sie bedienen eine sehr einzigartige Nische, indem Sie Finanzplanung und Vermögensverwaltung für aktive und pensionierte Militärangehörige anbieten. Wir betonen oft, wie wichtig es ist, eine bestimmte Nische zu bedienen, wenn es um das Wachstum Ihres Unternehmens geht. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Ausrichtung auf eine bestimmte Nische bei Ihren Marketing- und Lead-Generierungsbemühungen geholfen hat, insbesondere in Zeiten von COVID-19?

Das Bedienen einer bestimmten Nische hilft definitiv beim Marketing und hilft dabei, mit potenziellen Kunden oder Interessenten in Kontakt zu treten. Ich könnte eine Million Artikel darüber schreiben, wie großartig Roth IRAs sind, aber zum Beispiel lande ich auf Seite eins von Google über die Strickland-Entscheidung.

Wenn Militärangehörige bei Google eine Frage stellen, die sehr spezifisch für die Nische ist, sehe ich meine Website, was zeigt, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe genug Marketingbücher gelesen, bevor ich mich aus dem Militär zurückgezogen habe, also wurde mir klar, dass eine Nische für das Marketing funktionieren würde. Wenn jemand ohne Nische zu mir kommt, werde ich ihn nicht abweisen, und ich würde sagen, dass ungefähr 10% meiner Kunden nicht in meine Nische passen. Es hilft auch beim Zeitmanagement, sodass ich nicht oft ein Thema nachschlagen muss, da ich mich nun schon über zehn Jahre mit der Nische befasse.

Bei COVID-19 glaube ich nicht, dass es sich von dem unterscheidet, was ich sagen kann. Ich habe Kunden buchstäblich auf der ganzen Welt, deshalb war ich praktisch fokussiert, also weiß ich nicht, ob es die Lead-Generierung so sehr verändert hat.

9. Wenn Sie auf die nächsten 2-3 Jahre blicken, was sind Ihre größten Marketingziele?

Ich hoffe, dass ich in 2-3 Jahren oder länger weiterhin mit Inhalten aufwarten kann, die die Leute lesen wollen. Die gute Nachricht ist, dass das Militär und der Kongress die Dinge ständig ändern, also gibt es immer etwas, worüber ich schreiben kann. Ich weiß nicht, ob dies Ziele oder Taktiken sind, aber ich möchte mehr Videos machen, da ich davon überzeugt bin, dass dies effektiv ist. Ich mache zweiminütige Videos vor einem Whiteboard, also hätte ich nichts dagegen, mehr Videoinhalte zu machen, die professioneller produziert sind, da wir Inhalte erstellen müssen, um unsere Nische effektiv zu erreichen.

Ich würde sagen, meine drei wichtigsten Ziele sind:

1. Stellen Sie weiterhin schriftliche Inhalte bereit
2. Produzieren Sie weiterhin Videoinhalte
3. Unterstützen Sie das Wachstum und bringen Sie einen Mitarbeiterplaner ein