10个过度使用金融术语的例子（以及你可以说的）

在创建顾问网站时，您要确保在网站上放置能够吸引潜在客户、与受众交谈、轻松传达公司所做的事情和所提供的内容的内容，同时以简洁的方式做到这一点没有太多的混乱。 在创建完美网站时，顾问有机会与我们的文案团队合作，为他们的网站创建内容，以清楚地传达他们独特的信息。

然而，我们经常看到一些单词和短语，虽然它们在许多网站上都有自己的位置，但有时如果用不同的措辞或我们试图阻止座席过度使用它们，它们会更好。 因此，今天，我们将深入探讨为什么座席如此频繁地在他们的网站上使用行话，以及一些最过度使用的短语以及应该使用的单词或短语。

为什么财务顾问使用行话？

那么，为什么顾问首先要使用行话呢？ 这些短语经常出现在顾问网站上的原因有几个。

他们可能不确定

在创建顾问网站时，许多人可能不太确定在他们的网站上放什么，因此，他们只使用他们所知道的。 这可能意味着使用日常客户可能不熟悉的金融术语和短语。

他们想显得知识渊博

虽然使用“大词”和财务术语可能会让您看起来更有知识，但它可能只会让您的潜在客户感到困惑和恐吓。 虽然有很多词应该包括并且可能是显示或解释贵公司提供的服务所必需的，但有些短语最好不要在您的网站上使用，这样您就显得更有知识了。

他们想和同龄人一样

如果顾问在他们的网站上看到他们的竞争对手使用金融术语和过度使用的短语，那么他们更有可能在他们的网站上使用相同类型的单词和短语。

他们习惯于在日常生活中使用它

显然，财务顾问融入了金融世界，因为这是他们的职业，他们每天都使用这些短语。 虽然这对他们来说可能是常识，但在您的网站上使用这些类型的短语可能会吓倒对财务不太了解的潜在客户。

既然您对为什么顾问会过度使用某些短语有了更多的了解，那么让我们用您可以使用的单词来谈谈它们是什么。

10个过度使用行话的例子

在创建强大的顾问网站和提升您的在线形象时，我们鼓励顾问创建内容，以易于阅读和消化的方式展示他们的产品。 这样做时，我们鼓励他们不要使用某些词。 以下是我们看到顾问使用的 10 个过度使用的行话的例子，加上要使用的单词和短语。

1. 受托人

虽然在您的网站上包含您是一家信托公司是完全合适的，但随着最佳利益监管 (Reg BI) 的通过，法律要求每家咨询公司都必须为其客户的最大利益行事，因此不能再使您的公司与其他公司区分开来。 在此之前，法律并不要求财务顾问为客户的最大利益行事，因此当一家公司将其放在他们的网站上时，它确实使他们与众不同。 现在，每家公司都必须充当其客户的受托人。

正如我们所说，您仍然可以将其包含在您的网站上，但它不应再作为使您与众不同的独立原因或服务。

你应该如何让自己与众不同？

由于包括您是受托人不再使您与其他公司不同，因此还有其他一些方法可以让您在竞争中脱颖而出，可以在下面的视频中看到。

1. 你应该迎合特定的利基市场

当您试图发展您的咨询公司时，如果您迎合特定的利基市场，您将获得更大的成功。 如果您迎合特定的受众，那么它不仅会为您的营销资金增加更多价值，而且会确保您获得更多优质的潜在客户。

2.您可以利用常见问题解答页面

常见问题页面是展示信息并为那些希望了解更多关于贵公司的人提供答案的好方法。 当您包含常见问题解答页面时，这不仅可以节省时间，从而提升用户体验，还可以提高您的 SEO 排名并作为您网站的客户服务页面。

3. 出示您的证件

为您的公司所取得的成就感到自豪是可以的，您可以在您的网站上展示这一点。 这可以建立可信度并向您的潜在客户表明您是值得信赖和可靠的来源，使他们更愿意与您合作。 在您的网站上包含“所见”或“荣誉”部分，以便访问者可以看到您的可信度。

二十多个客户，Wood Tarver Financial 包括一个“荣誉”部分，显示了他们所有的奖项，所以当有人在他们的网站上看到这个时，他们会看到他们是一家经过认证和值得信赖的咨询公司。

2. 多活，少担心

这是许多财务顾问在他们的网站上发布的一句话，虽然这是人们在与顾问合作时想要实现的最终目标，但说起来容易做起来难。 此外，它被过度使用和模糊，所以当有人把它放在他们的网站上时，它真的没有多大意义。

不要只说上面的短语，而是更多地关注您公司的特定产品以及它们如何解决您的受众的特定痛点。 使用相同的观点，但更具体地说明您的公司可以做些什么来解决您的利基面临的特定问题。

二十多个客户，JC Wealth Management Group, LLC 告诉他们的潜在客户，他们在这里帮助他们扩展您的业务、管理您的投资组合或为退休做准备，无论您在寻找什么，他们都在这里为您提供帮助.

3. 让我们成为您的财务四分卫

这句话被过度使用，也没有准确解释顾问如何作为你的四分卫，而是做出一揽子声明。

与其说您可以担任某人的财务四分卫，不如告诉并展示您在提供客户所需的财务指导时应采取的确切步骤。

超过 10 位客户 HJN 顾问展示了他们的五步流程，他们说：“这是一起工作的样子”，并简要说明了每个步骤的含义。

4. 全面的财务规划

全面的财务计划可以解决您的整个财务状况，因此，虽然您需要一位可以帮助您解决所有财务问题的财务顾问，但在不使用已被多次使用的短语的情况下，有什么更好的方式来表达这一点？

而不是简单地说“全面的财务规划”显示您提供的确切服务以及每项服务的含义，以便潜在客户在与您合作之前了解您所获得的。

二十超过十个客户，CHL & Associates 展示了他们为客户提供的服务，以帮助他们规划更强大的退休生活。 他们告诉潜在客户他们的具体服务是什么，例如：

• 为您所爱的人提供
• 设立应急基金
• 为您的目标进行适当的投资
• 制定遗产计划
• 减少债务

然后他们会说他们的财务规划服务包括哪些内容以及持续的客户服务，这比简单地说全面的财务规划而不提供任何真实的例子要有效得多。

5. 在没有实际展示的情况下告诉你的服务是什么

虽然您想列出您的服务，但如果您只是简单地列出每项服务但没有详细说明，那么这可能会让您的潜在客户猜测他们究竟会得到什么。

通过在您的网站上包含服务页面，您可以详细了解每项服务，以便潜在客户确切知道会发生什么。 你可以走得更远，提供案例研究，这是深入研究一个特定案例的好方法。 这有助于您更清晰地描绘您的服务，并让客户和潜在客户更深入地了解他们在与您的公司合作时可以期待什么。

正如您在上面看到的，二十多个客户，简化财富管理不仅有一个简单的信息图，而且提供的服务分为五个部分，下面有不同的选项。 在页面底部，潜在客户可以在看到战略性放置的 CTA 后联系以了解有关其服务的更多信息。

6. 说你的公司值得信赖且有诚信

与财务顾问合作时，客户希望他们将与正直且值得信赖的人合作，因此这是不言而喻的。 您不仅可以说您的公司值得信赖，还可以展示与您合作经验丰富的客户的推荐信，或者您可以在合法新闻来源中提及您的“As Seen In”部分中加入。

二十多个客户，Quarry Hill Advisors 在主页上包括一个“作为特色”部分，其中包括许多知名来源，如 MarketWatch、CNBC、华尔街日报等。 此外，此页面上还有两个奖项，并且在您的页面上显示此奖项而不是说这是表明您是一家诚信公司的更强有力的方式。

7. 以客户为中心

虽然您希望您的潜在客户了解您专注于您的客户，但说您以客户为中心是相当多余的。 当人们聘请财务顾问时，他们希望与专注于他们的人一起工作，因此将其放在您的网站副本上是毫无意义的。

详细了解如何帮助您的客户，以及如果他们聘请您来处理他们的财务问题，您将作为他们的顾问为他们做些什么。 展示而不只是讲述更有成效，因为这更进一步。

无论您即将退休、即将退休还是已经退休，Wallis Financial Solutions 都能为您提供答案。 他们所服务的每个受众下方的信息简短而甜美，告诉潜在客户他们在这个阶段可以期待什么，然后是一个号召性用语，吸引访问者与他们预约电话以了解更多信息。

8. 建立更强大的金融未来

就像“多活，少担心”的名言，说你帮助客户建立一个更强大的财务未来太模糊了，没有提到任何真正可行的步骤。

不要只说上面的短语，而是遵循我们在“多活，少担心”短语中提到的相同的行动方针。 更多地关注您公司的特定产品以及它们如何解决您的受众的特定痛点。 使用相同的观点，但更具体地说明您的公司可以做些什么来解决您的利基面临的特定问题。

9. 目标驱动

当你说你是“目标驱动的”时，你到底是什么意思？ 我们都受到目标的激励，所以说这是相当多余的。

不要说你是目标驱动的，而是提供一个例子来说明你为什么选择这个职业，或者为什么你选择了你选择作为财务顾问的特定路线。

二十超过十个客户，悲痛后的财务规划有一个令人难以置信的回溯故事，它真正描绘了为什么克里斯托弗·戴尔，CFP 选择与遭受巨大损失的人合作，帮助他们恢复财务生活。 你明白他为什么如此以目标为导向，他经历过什么以及他如何真正帮助他人。

10. 创新

虽然您希望潜在客户知道您处于领先地位并提供创新的金融服务和产品，但这是一个过度使用的短语，我们看到在顾问网站上被大量使用，因此它更“浮夸”并且没有提供太多价值.

使用创意或原创等同义词，然后准确说明您为何是一家富有创意和原创的公司。 是什么让你在竞争中脱颖而出？

这是一个包装

这是一个包装！ 我们帮助客户创建每个公司独有的引人注目的顾问网站，首先创建强大的内容，以不同于竞争对手的方式准确分享您想要描绘的内容。