Vetrina del sito web del consulente finanziario: CL Sheldon & Company

1. Il settore finanziario è in continua evoluzione e, poiché trascorriamo sempre più tempo online, anche le strategie di marketing stanno cambiando. Da quando hai lanciato il tuo sito web nel 2018, puoi parlarci di come si sono evolute le tue strategie di marketing e discutere tre dei più grandi cambiamenti che hai implementato che hanno avuto un impatto sulla tua attività?

Ho sempre fatto il mio networking online piuttosto che partecipare a eventi. Ho iniziato prima di Twenty Over Ten in WordPress con un blog, quindi quello è stato il mio primo sito Web, quindi si può dire che sono online da un po'.

1. A livello strategico, non so se è cambiato così tanto, ma abbiamo lavorato per andare più a fondo. Direi che un cambio di strategia è che ci impegniamo ancora di più nel marketing online.
2. Abbiamo iniziato un podcast che abbiamo fatto per un po' e lo ricomincerò di nuovo nel prossimo futuro.
3. Abbiamo aggiunto brevi videoclip di 2 minuti che trattano argomenti che riguardano la nostra specifica nicchia, come argomenti relativi alle tasse di transizione, il passaggio da militari a civili e abbiamo realizzato un'altra serie sugli acronimi esecutivi poiché gli ufficiali militari non crescono nel mondo degli affari, non conoscono gli acronimi. Ci sforziamo di fornire contenuti pertinenti ai potenziali clienti e alla nicchia in generale, ma abbiamo aggiunto altre tattiche, come video e podcast

2. Incoraggiamo sempre i consulenti a bloggare regolarmente poiché è una parte cruciale di qualsiasi strategia SEO di successo e abbiamo notato che hai costantemente tenuto il passo con il tuo blog sin dall'inizio. Ben fatto! In effetti, HubSpot ha scoperto che i marketer che danno la priorità agli sforzi di marketing hanno una probabilità 13 volte maggiore di vedere un ROI positivo. Dal lancio del tuo sito web:

Quali sono stati i post del blog più performanti sul tuo sito web?

Ho tre o quattro blog che sono costantemente in cima e sono molto incentrati sull'esercito. Uno riguarda il contributo a un dipendente per un piano di risparmio, il piano sponsorizzato dal datore di lavoro per il governo militare e federale e un altro riguarda lo schieramento per combattere, che è un problema molto "di nicchia" che hanno le persone nell'esercito.

Un altro blog che funziona bene ha a che fare con quanto cambiano le tasse per gli ufficiali militari in pensione una volta che cambiano la loro carriera.

L'ultimo è se ho una possibilità ha a che fare con i benefici per i superstiti alla pensione militare. Lo controllo ogni due settimane circa e quelli sembrano essere costantemente i più alti. Tuttavia, la mia pagina più performante è la home page.

Che tipo di contenuto hai notato che funziona costantemente bene?

Abbiamo una serie di tre blog su una tassa molto specifica che rilascia a Strickland Decisions che sono costantemente tra i primi sette blog con il rendimento più alto.

Puoi approfondire il coinvolgimento che vedi che il tuo pubblico ha con i contenuti del tuo blog?

Possiedo il web quando si tratta di Strickland Decision, dato che sono il numero due o tre per quella ricerca, mentre il governo è il più alto su quell'argomento.

Come tieni il passo con la creazione regolare di contenuti per il tuo blog? Ci sono alcuni strumenti su cui ti affidi o fai leva?

Uno degli ultimi post sul blog che ho scritto è stata una domanda che un cliente mi aveva fatto e che è diventata un post sul blog. Le mie fonti possono variare, quindi potrebbe essere ciò che chiedono i miei clienti, oppure ottengo informazioni anche da Investopedia, dove cerco idee tra le domande qui. Un altro modo in cui trovo argomenti rilevanti è che ogni volta che il Congresso cambia la legge fiscale, posso anche ottenere uno o due post sul blog.

L'altra fonte che utilizzo è Content Assist, quindi provo a scrivere il martedì e il giovedì, faccio un post da Content Assist, che poi modifico e aggiungo parole chiave che riguardano l'esercito.

3. Indipendentemente dal settore in cui ti trovi, gli effetti del COVID-19 si fanno sentire ovunque. I consulenti hanno dovuto essere creativi quando si tratta della loro strategia di marketing, quindi quali sono alcuni cambiamenti che hai dovuto apportare in questo periodo difficile per garantire una comunicazione coerente con i tuoi clienti potenziali e potenziali? C'è qualcosa che ha davvero funzionato per la tua azienda che intendi continuare a fare?

Ero solito fare un po' di marketing per seminari presentando alcuni seminari di transizione sponsorizzati dai militari. Tuttavia, a causa dei tagli al budget militare e del fatto che non si tengono più seminari di persona, ciò si è prosciugato. Ho realizzato un paio di versioni di webinar che ho commercializzato tramite LinkedIn e Facebook e ho pubblicato post su gruppi con un certo successo.

Abbiamo fatto quei webinar e probabilmente continueremo a farli e, come puoi vedere, questo è il nostro attuale pop-up sul sito web. Continueremo a usarlo, ma rimuoveremo il tag COVID-19 una volta che le cose torneranno alla normalità e vedremo come funziona per la nostra azienda.

All'inizio ho inviato un paio di email esplosive e faccio almeno una newsletter ogni mese, ma non ho fatto molti contatti costanti con i clienti per evitare che si lasciassero prendere dal panico solo in base alla nicchia. Non abbiamo avuto problemi con questo, ma se hanno una domanda risponderò loro.

4. Nel 2019, abbiamo condotto un sondaggio su 166 consulenti utilizzando Twenty Over Ten e abbiamo rilevato che il 26% dei consulenti converte 1-2 lead generati dal proprio sito Web in clienti ogni mese. Dal lancio del tuo sito web, qual è un tasso di conversione tipico e come è cambiato questo numero dal 2018? Inoltre, c'è una pagina particolare o un post sul blog che hai visto tende a generare il maggior numero di contatti per la tua attività?

Tracciamo e chiediamo ai nuovi potenziali clienti dove ci hanno trovati, ma spesso non sono molto specifici. Se guardo il livello della pagina dei contatti e RedTail, il referral Internet per i clienti è di circa il 20%.

La mia fonte principale erano le presentazioni del seminario, ma abbiamo avuto un po' di aumento nelle ultime settimane o due, e sono tutte indicate da Internet. Quindi, negli ultimi sette giorni, ci sono state 122 visualizzazioni di pagina sulla home page.

5. È importante dimostrare di essere un leader di pensiero nel settore, quindi è fantastico che tu abbia incluso una sezione "In The News" sul tuo sito web. Questa sezione ti ha aiutato nei tuoi sforzi di marketing? Hai avuto contatti sul tuo sito Web perché hanno detto di aver visto la tua azienda menzionata in una determinata pubblicazione?

Penso che includere questa sezione aggiunga alla mia credibilità e, sebbene non sia esattamente "Nei notiziari", una volta all'anno faccio un articolo a pagamento per la rivista dell'ufficiale militare in cui scrivo delle tasse che hanno portato le persone al sito Web e alla fine a diventare clienti. Questa è una rivista per un gruppo di membri di ufficiali militari, che ha da 150.000 a 200.000 abbonati. Ho scritto un articolo annuale per circa 5-6 anni per loro. Ne ho appena fatto uno con MarketWatch e ho ricevuto contatti da quello, che è piuttosto recente.

6. Abbiamo notato che stai utilizzando moduli pop-up sul tuo sito web. Quando vengono utilizzati strategicamente, sono ottimi per la generazione di lead! In che modo questo ha aiutato con la tua lead gen e quali tipi di successo hai riscontrato da quando hai incorporato i pop-up?

Abbiamo eseguito circa tre o quattro pagine bianche o liste di controllo o il video e abbiamo ricevuto una discreta risposta da loro. Quando le persone si iscrivono, le inseriamo nell'elenco per una campagna che dura circa 6-7 settimane, quindi torniamo indietro dopo circa un anno. Ho uno o due clienti che provengono da quello, quindi questo è solo un altro modo per convincere le persone a interagire con il sito Web e l'azienda.

Se i seminari sono indicativi, alcuni di questi contatti possono aspettare un anno o due e poi tornare e dire che sono pronti per venire a lavorare con noi. Per la newsletter che esce mensilmente, tutte le campagne hanno la possibilità di consentire loro di aderire all'e-mail in corso. Stiamo portando le persone nella canalizzazione in cui interagiscono con l'azienda. Sono abbastanza passivo nel mio marketing, ma le persone continuano a coinvolgerlo.

7. Quale diresti è stato il tuo più grande successo di marketing da quando hai lanciato il tuo sito web oltre 2 anni fa? Al contrario, qual è stata la tua sfida più difficile e come l'hai superata?

Alcuni di questi hanno prodotto contenuti per un po', ma il vero motivo per cui abbiamo spostato il nostro sito Web su Twenty Over Ten è stato a causa del blog e siamo stati dei blogger piuttosto coerenti. Uno degli altri membri del mio team scrive post occasionalmente. Il più grande successo è stato che abbiamo visto un grande aumento dei clienti nel 2018, quando in pratica abbiamo dovuto iniziare a misurare e dire solo così tanti post al mese. Lo attribuisco alla fornitura costante di contenuti di valore. Stavamo pubblicando materiale ogni mese fino a marzo di quest'anno, ma ora stiamo assistendo a una ripresa, il che è interessante. Di solito vedo anche un ritiro dopo la stagione delle tasse, quindi non so se ciò abbia contribuito a questo o al COVID.

La gestione del tempo e la pubblicazione di post sul blog almeno una volta alla settimana non è facile per me. Lo supero allo stesso modo in cui mi faccio correre ogni mattina, devi solo prendere la mentalità che devi portare a termine il tuo lavoro e mettere il naso alla mola. È qualcosa in cui credo e in cui mi impegno. Anche quando il tempo stringe, farò un post sul blog.

È stato davvero facile lavorare con il team di progettazione e ha risposto rapidamente ai miei input. Ma ciò che è stato ancora migliore è il supporto che ho ricevuto per apportare piccole "modifiche" al sito dopo che è stato pubblicato. Il team di supporto mi aiuta sempre a mettere in atto le modifiche.

Curtis Sheldon, CFP, EA, AIF , CL Sheldon & Company

8. Servi una nicchia davvero unica, offrendo pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale per i membri militari attivi e in pensione. Sottolineiamo spesso l'importanza di servire una particolare nicchia quando si tratta di far crescere la tua attività. Ti senti come se il catering per una nicchia specifica ti abbia aiutato con i tuoi sforzi di marketing e generazione di lead, in particolare ai tempi del COVID-19?

Servire una particolare nicchia aiuta sicuramente con il marketing e aiuta a essere in grado di connettersi con potenziali clienti o potenziali clienti. Potrei scrivere un milione di articoli su quanto siano eccezionali i Roth IRA, ma per esempio, arrivo alla prima pagina di Google sulla decisione Strickland.

Quando i membri militari fanno una domanda su Google che è molto specifica per la nicchia, il mio sito Web è quello che vedo, il che mostra che so di cosa sto parlando. Ho letto abbastanza libri di marketing prima di ritirarmi dall'esercito, quindi mi sono reso conto che una nicchia avrebbe funzionato per il marketing. Se qualcuno senza una nicchia viene da me, non lo allontanerò e direi che circa il 10% dei miei clienti non si adatta alla mia nicchia. Aiuta anche con la gestione del tempo, quindi non devo spesso cercare un argomento, perché lavoro con la nicchia da oltre dieci anni.

In COVID-19, non credo sia diverso da quello che posso dire. Ho clienti letteralmente in tutto il mondo, quindi per questo motivo sono stato virtualmente concentrato, quindi non so se ha cambiato così tanto la lead generation.

9. Guardando ai prossimi 2-3 anni, quali sono i tuoi più grandi obiettivi di marketing?

Spero che in 2-3 anni o più, posso continuare a trovare contenuti che le persone vogliono leggere. La buona notizia è che con l'esercito e il Congresso continuano a cambiare le cose, quindi c'è sempre qualcosa di cui scrivere per me. Non so se questi siano obiettivi o tattiche, ma voglio fare più video, perché sono convinto che sia efficace. Faccio video di due minuti davanti a una lavagna, quindi non mi dispiacerebbe fare altri contenuti video prodotti in modo più professionale, poiché dobbiamo creare contenuti per raggiungere efficacemente la nostra nicchia.

Direi che i miei primi tre obiettivi sono:

1. Continua a fornire contenuti scritti
2. Continua a produrre contenuti video
3. Supportare la crescita e coinvolgere un pianificatore associato