Vitrine du site Web des conseillers financiers : CL Sheldon & Company

1. L'industrie financière évolue constamment et comme nous passons encore plus de temps en ligne, les stratégies de marketing changent également. Depuis le lancement de votre site Web en 2018, pouvez-vous nous parler de l'évolution de vos stratégies marketing et discuter de trois des plus grands changements que vous avez mis en œuvre et qui ont eu un impact sur votre entreprise ?

J'ai toujours fait mon réseautage en ligne plutôt que d'assister à des événements. J'ai commencé avant Twenty Over Ten dans WordPress avec un blog, c'était donc mon tout premier site web, on peut donc dire que je suis en ligne depuis un bon moment.

1. D'un point de vue stratégique, je ne sais pas si cela a tellement changé, mais nous avons travaillé pour aller plus loin. Je dirais qu'un changement de stratégie est que nous nous engageons encore plus dans le marketing en ligne.
2. Nous avons commencé un podcast que nous avons fait pendant un certain temps et je vais le recommencer dans un proche avenir.
3. Nous avons ajouté de courts clips vidéo de 2 minutes couvrant des sujets spécifiques à notre créneau, tels que des sujets fiscaux de transition, la transition du militaire au civil et nous avons fait une autre série sur les acronymes exécutifs puisque les officiers militaires ne grandissent pas dans le monde des affaires, ils ne connaissent pas les acronymes. Nous nous efforçons de fournir un contenu pertinent aux clients potentiels et au créneau en général, mais nous avons ajouté d'autres tactiques, telles que la vidéo et les podcasts.

2. Nous encourageons toujours les conseillers à bloguer régulièrement car c'est un élément crucial de toute stratégie de référencement réussie, et nous avons remarqué que vous avez toujours suivi votre blog depuis le début. Bon travail! En fait, HubSpot a constaté que les spécialistes du marketing qui accordent la priorité aux efforts de marketing sont 13 fois plus susceptibles de voir un retour sur investissement positif. Depuis le lancement de votre site Web :

Quels ont été les articles de blog les plus performants sur votre site Web ?

J'ai trois ou quatre blogs qui sont constamment au top et qui sont très axés sur l'armée. L'un concerne la contribution à un employé pour un plan d'épargne, le plan parrainé par l'employeur pour le gouvernement militaire et fédéral et un autre concerne le déploiement au combat, qui est un problème très «nichey» que les militaires ont.

Un autre blog qui fonctionne bien concerne les changements d'impôts pour les officiers militaires à la retraite une fois qu'ils changent de carrière.

La dernière question, si j'en ai l'occasion, concerne les prestations de survivant à la pension militaire. Je le vérifie toutes les deux semaines environ et ceux-ci semblent être constamment les plus élevés. Cependant, ma page la plus performante est la page d'accueil.

Quel type de contenu avez-vous remarqué fonctionne toujours bien ?

Nous avons une série de trois blogs sur une taxe très spécifique qui s'applique aux décisions Strickland qui figurent régulièrement parmi les sept blogs les plus performants.

Pouvez-vous en dire plus sur l'engagement que vous voyez de votre public avec le contenu de votre blog ?

Je suis propriétaire du Web en ce qui concerne la décision Strickland, car je suis le numéro deux ou trois pour cette recherche, tandis que le gouvernement est le plus élevé sur ce sujet.

Comment suivez-vous la création de contenu régulière pour votre blog ? Y a-t-il certains outils sur lesquels vous comptez ou que vous exploitez ?

L'un des derniers articles de blog que j'ai écrit était une question qu'un client m'avait posée, et qui est devenue un article de blog. Mes sources peuvent varier, il peut donc s'agir de ce que mes clients demandent, ou j'obtiens également des informations d'Investopedia, où je parcoure les questions ici pour trouver des idées. Une autre façon de trouver des sujets pertinents est que chaque fois que le Congrès modifie la loi fiscale, je peux également en tirer un ou deux articles de blog.

L'autre source que j'utilise est Content Assist, donc j'essaie d'écrire les mardis et les jeudis, je fais un post de Content Assist, que je modifie ensuite et ajoute des mots-clés qui se rapportent à l'armée.

3. Quel que soit votre secteur d'activité, les effets du COVID-19 se font sentir partout. Les conseillers ont dû faire preuve de créativité en ce qui concerne leur stratégie marketing, alors quels changements avez-vous dû apporter pendant cette période difficile pour assurer une communication cohérente avec vos clients et prospects ? Y a-t-il quelque chose qui a vraiment fonctionné pour votre entreprise et que vous envisagez de continuer à faire ?

J'avais l'habitude de faire un peu de marketing de séminaire en présentant à certains séminaires de transition parrainés par l'armée. Cependant, en raison des coupes budgétaires militaires et de l'arrêt des séminaires en personne, cela s'est tari. J'ai réalisé quelques versions de webinaires que j'ai commercialisées via LinkedIn et Facebook, et que j'ai publiées dans des groupes avec un certain succès.

Nous avons fait ces webinaires et nous continuerons probablement à les faire, et comme vous pouvez le voir, c'est notre pop-up actuel sur le site Web. Nous continuerons à l'utiliser, mais supprimerons l'étiquette COVID-19 une fois que les choses reviendront à la normale et verrons comment cela fonctionne pour notre entreprise.

J'ai fait quelques envois d'e-mails au début, et je fais au moins une newsletter par mois, mais je n'ai pas fait beaucoup de contact constant avec les clients pour les empêcher de paniquer uniquement en fonction du créneau. Nous n'avons eu aucun problème avec cela, mais s'ils ont une question, je leur répondrai.

4. En 2019, nous avons mené une enquête auprès de 166 conseillers utilisant Twenty Over Ten et avons constaté que 26 % des conseillers convertissent 1 à 2 prospects générés à partir de leur site Web en clients chaque mois. Depuis le lancement de votre site Web, quel est un taux de conversion typique et comment ce nombre a-t-il évolué depuis 2018 ? De plus, y a-t-il une page ou un article de blog particulier qui, selon vous, a tendance à générer le plus de prospects pour votre entreprise ?

Nous suivons et demandons aux nouveaux prospects où ils nous ont trouvés, mais ils ne sont pas souvent très précis. Si je regarde au niveau de la page de contacts et de RedTail, la référence internet pour les clients est d'environ 20%.

Ma source principale était les présentations de séminaires, mais nous avons eu une légère augmentation au cours de la semaine ou des deux dernières, et elles ont toutes été indiquées par Internet. Ainsi, au cours des sept derniers jours, il y a eu 122 pages vues sur la page d'accueil.

5. Il est important de montrer que vous êtes un leader d'opinion dans l'industrie, c'est donc formidable que vous ayez inclus une section « In The News » sur votre site Web. Cette section vous a-t-elle aidé dans vos efforts de marketing ? Des prospects sont-ils venus sur votre site Web parce qu'ils ont dit avoir vu votre entreprise mentionnée dans une certaine publication ?

Je pense que l'inclusion de cette section ajoute à ma crédibilité, et même si ce n'est pas exactement "Dans les nouvelles", une fois par an, je fais un article payant pour MIlitary Officer Magazine où j'écris sur les impôts, ce qui a conduit les gens à visiter le site Web et finalement à devenir clients. Il s'agit d'un magazine pour un groupe de membres d'officiers militaires, qui compte de 150 000 à 200 000 abonnés. Je fais un article annuel depuis environ 5-6 ans pour eux. Je viens d'en faire un avec MarketWatch et j'en ai eu des contacts, qui sont assez récents.

6. Nous avons remarqué que vous utilisez des formulaires contextuels sur votre site Web. Lorsqu'ils sont utilisés de manière stratégique, ils sont parfaits pour la génération de prospects ! Comment cela a-t-il aidé votre génération de leads et quels types de succès avez-vous constatés depuis l'intégration des pop-ups ?

Nous avons publié environ trois ou quatre pages blanches ou des listes de contrôle ou la vidéo, et nous obtenons pas mal de réponses de leur part. Lorsque les gens s'inscrivent, nous les mettons sur la liste pour une campagne qui dure environ 6 à 7 semaines, puis nous revenons après environ un an. J'ai un à deux clients qui en sont issus, donc c'est juste une autre façon d'amener les gens à s'engager avec le site Web et l'entreprise.

Si les séminaires sont une indication, certains de ces contacts peuvent attendre un an ou deux, puis revenir et dire qu'ils sont prêts à venir travailler avec nous. Pour la newsletter qui sort mensuellement, toutes les campagnes ont la possibilité de leur permettre de s'inscrire à l'e-mail en cours. Nous amenons les gens dans l'entonnoir où ils s'engagent avec l'entreprise. Je suis assez passif dans mon marketing, mais les gens s'y engagent toujours.

7. Selon vous, quelle a été votre plus grande réussite marketing depuis le lancement de votre site Web il y a plus de 2 ans ? À l'inverse, quel a été votre défi le plus difficile et comment l'avez-vous surmonté ?

Une partie de cela produit du contenu depuis un certain temps, mais la vraie raison pour laquelle nous avons déplacé notre site Web vers Twenty Over Ten était à cause du blog, et nous avons été des blogueurs assez cohérents. Un des autres membres de mon équipe écrit des articles de temps en temps. Le plus grand succès a été que nous avons constaté une forte augmentation du nombre de clients en 2018, lorsque nous avons dû commencer à mesurer et à ne publier qu'un certain nombre de publications par mois. J'attribue cela à la fourniture constante d'un contenu précieux. Nous sortions du matériel tous les mois jusqu'en mars de cette année, mais nous assistons maintenant à une reprise, ce qui est intéressant. Je vois aussi habituellement un ramassage après la saison des impôts, donc je ne sais pas si cela a contribué à cela ou à COVID.

La gestion du temps et la publication d'articles de blog au moins une fois par semaine ne sont pas faciles pour moi. Je le surmonte de la même manière que je me fais courir tous les matins, il suffit de se mettre dans l'état d'esprit qu'il faut faire son travail et mettre le nez dans la meule. C'est quelque chose en quoi je crois et auquel je m'engage. Même lorsque le temps est compté, je ferai un article de blog.

L'équipe de conception était vraiment facile à travailler et a répondu rapidement à mes commentaires. Mais ce qui a été encore mieux, c'est le soutien que j'ai reçu pour apporter de petites « modifications » au site après sa mise en ligne. L'équipe de support m'aide toujours à mettre en place les changements.

Curtis Sheldon, CFP, EA, AIF , CL sheldon & Company

8. Vous servez un créneau tout à fait unique, offrant la planification financière et la gestion de patrimoine aux militaires actifs et retraités. Nous insistons souvent sur l'importance de servir un créneau particulier lorsqu'il s'agit de développer votre entreprise. Avez-vous l'impression que la restauration d'un créneau spécifique vous a aidé dans vos efforts de marketing et de génération de prospects, en particulier à l'époque de COVID-19 ?

Servir un créneau particulier aide certainement au marketing et permet de se connecter avec des clients potentiels ou des prospects. Je pourrais écrire un million d'articles sur la qualité des Roth IRA, mais par exemple, j'atterris sur la première page de Google sur la décision Strickland.

Lorsque des militaires posent une question sur Google qui est très spécifique au créneau, mon site Web est celui que je vois, ce qui montre que je sais de quoi je parle. J'ai lu suffisamment de livres de marketing avant de prendre ma retraite de l'armée, alors j'ai réalisé qu'un créneau fonctionnerait pour le marketing. Si quelqu'un sans créneau vient à moi, je ne le refuserai pas, et je dirais qu'environ 10 % de mes clients ne correspondent pas à mon créneau. Cela aide également à la gestion du temps, donc je n'ai pas souvent à chercher un sujet, car je travaille avec le créneau depuis plus de dix ans maintenant.

Dans COVID-19, je ne pense pas que ce soit différent de ce que je peux dire. J'ai des clients littéralement partout dans le monde, donc à cause de cela, j'ai été pratiquement concentré, donc je ne sais pas si cela a tellement changé la génération de leads.

9. En ce qui concerne les 2-3 prochaines années, quels sont vos principaux objectifs marketing ?

J'espère que dans 2-3 ans ou plus, je pourrai continuer à proposer du contenu que les gens voudront lire. La bonne nouvelle est qu'avec l'armée et le Congrès, ils ne cessent de changer les choses, il y a donc toujours quelque chose sur quoi écrire. Je ne sais pas si ce sont des objectifs ou des tactiques, mais je veux faire plus de vidéo, car je suis convaincu que c'est efficace. Je fais des vidéos de deux minutes devant un tableau blanc, donc cela ne me dérangerait pas de faire plus de contenu vidéo produit de manière plus professionnelle, car nous devons créer du contenu pour atteindre efficacement notre créneau.

Je dirais que mes trois principaux objectifs sont :

1. Continuer à fournir du contenu écrit
2. Continuer à produire du contenu vidéo
3. Soutenir la croissance et faire appel à un planificateur associé