財務顧問網站展示：CL Sheldon & Company

1.金融行業在不斷發展，隨著我們在網上花費的時間越來越多，營銷策略也在發生變化。 自 2018 年推出您的網站以來，您能否與我們談談您的營銷策略是如何演變的，並討論您實施的對您的業務產生影響的三個最大變化？

我一直在網上做我的網絡，而不是參加活動。 我在 20 歲之前開始在 WordPress 中使用博客，所以那是我的第一個網站，所以你可以說我已經上網很長時間了。

1. 從戰略層面來看，我不知道它是否發生了很大變化，但我們一直在努力深入。 我想說的是，戰略變化是我們對在線營銷的投入更大。
2. 我們開始了一個播客，我們做了一段時間，我將在不久的將來再次啟動它。
3. 我們添加了 2 分鐘的簡短視頻剪輯，涵蓋了我們特定領域的內容，例如過渡稅主題、從軍事到民用的過渡，我們還製作了另一個關於行政首字母縮略詞的系列，因為軍官不是在商業世界中長大的，他們不知道縮寫詞。 我們努力為潛在客戶和整個利基市場提供相關內容，但我們添加了其他策略，例如視頻和播客

2.我們總是鼓勵顧問定期寫博客，因為這是任何成功的 SEO 策略的關鍵部分，我們注意到您從一開始就一直跟上您的博客。 做得好！ 事實上，HubSpot 發現，優先考慮營銷工作的營銷人員獲得正 ROI 的可能性要高出 13 倍。 自啟動您的網站以來：

您網站上表現最好的博客文章是什麼？

我有三四個始終以軍事為重點的博客。 一個是關於為員工提供儲蓄計劃，即由雇主贊助的軍隊和聯邦政府計劃，另一個是關於部署到戰鬥中，這是軍隊中的一個非常“小眾”的問題。

另一個表現良好的博客與退休軍官改變職業後的稅收變化有關。

最後一個是如果我有機會與軍人退休金的倖存者福利有關。 我每隔一周左右檢查一次，這些似乎一直是最高的。 但是，我表現最好的頁面是主頁。

您注意到哪種類型的內容一直表現良好？

我們有一系列三個關於非常具體的稅收的博客，這些博客發佈到 Strickland Decisions，這些博客一直在表現最好的前七個博客中。

您能否詳細說明您看到您的受眾對您的博客內容的參與度？

當談到 Strickland Decision 時，我擁有網絡，因為我在該搜索中排名第二或第三，而政府在該主題上排名最高。

您如何跟上博客的常規內容創建？ 您是否依賴或利用某些工具？

我寫的最後一篇博文之一是客戶問我的一個問題，這成為了一篇博文。 我的來源可能會有所不同，因此可能是我的客戶所要求的，或者我也從 Investopedia 獲得信息，我在這裡查看問題以獲取想法。 我找到相關主題的另一種方式是，只要國會更改稅法，我也可以從中獲得一兩篇博客文章。

我使用的另一個來源是 Content Assist，所以我嘗試在周二和周四寫作，我從 Content Assist 發了一個帖子，然後我修改並添加了與軍事有關的關鍵字。

3.無論您身處哪個行業，COVID-19 的影響無處不在。 顧問必須在營銷策略方面發揮創意，那麼在這個困難時期您必須做出哪些改變以確保與客戶和潛在客戶保持一致的溝通？ 您打算繼續做哪些對您的公司真正有效的事情？

我曾經通過在軍方贊助的一些過渡研討會上做演講來做一些研討會營銷。 然而，由於軍事預算削減和不再舉行面對面的研討會，這種情況已經枯竭。 我已經完成了幾個通過 LinkedIn 和 Facebook 進行營銷的網絡研討會版本，並已成功發佈到群組中。

我們已經完成了這些網絡研討會，並且可能會繼續進行，如您所見，這是我們當前在網站上的彈出窗口。 我們將繼續使用它，但一旦一切恢復正常，我們將移除 COVID-19 標籤，並看看它對我們公司的作用。

一開始我發了幾封電子郵件，我每個月至少發一份時事通訊，但我沒有做很多與客戶的持續聯繫，以防止他們僅僅基於利基市場而恐慌。 我們對此沒有任何問題，但如果他們有問題，我會回答他們。

4. 2019 年，我們對 166 名顧問進行了一項調查，使用 20Over10，發現 26% 的顧問每月將其網站產生的 1-2 個潛在客戶轉化為客戶。 自啟動您的網站以來，典型的轉化率是多少？這個數字自 2018 年以來發生了怎樣的變化？ 此外，您是否看到某個特定頁面或博客文章往往會為您的業務帶來最多的潛在客戶？

我們跟踪並詢問新的潛在客戶在哪裡找到了我們，但他們通常不是很具體。 如果我查看聯繫人頁面和 RedTail 的級別，客戶的互聯網推薦率約為 20%。

我的主要來源曾經是研討會演示文稿，但在過去一兩週內，我們的情況有所好轉，互聯網上都表明了這一點。 因此，在過去的 7 天裡，主頁上的頁面瀏覽量達到了 122 次。

5.表明您是該行業的思想領袖很重要，因此您在網站上包含“新聞”部分非常棒。 本節對您的營銷工作有幫助嗎？ 您是否有任何線索來到您的網站，因為他們說他們在某個出版物中提到了您的公司？

我認為包括這一部分會增加我的可信度，雖然它並不完全是“在新聞中”，但我每年都會為軍事官員雜誌寫一篇付費文章，在那裡我寫了一些關於稅收的文章，這些文章導致人們訪問該網站並最終成為客戶。 這是一本面向軍官會員團體的雜誌，擁有 150,000 至 200,000 名訂閱者。 我為他們寫了大約 5-6 年的年度文章。 我剛用 MarketWatch 做了一個，我從中得到了聯繫，這是最近的一個。

6.我們注意到您在您的網站上使用彈出式表單。 當這些被戰略性地使用時，它們非常適合潛在客戶！ 這對您的潛在客戶有什麼幫助？自從合併彈出窗口以來，您看到了哪些類型的成功？

我們已經運行了大約三四個白頁或清單或視頻，我們從他們那裡得到了相當多的回應。 當人們註冊時，我們將他們列入為期約 6 到 7 週的活動的名單，然後我們在大約一年後重新選擇。 我有一到兩個客戶來自那裡，所以這只是讓人們與網站和公司互動的另一種方式。

如果研討會有任何跡象，其中一些聯繫人可能會等待一兩年，然後回來說他們準備好與我們一起工作。 對於每月發布的時事通訊，所有活動都可以允許他們選擇加入正在進行的電子郵件。 我們正在讓人們進入他們與公司互動的渠道。 我在營銷方面相當被動，但人們仍然參與其中。

7.自 2 年多前推出您的網站以來，您認為最大的營銷成功是什麼？ 相反，您遇到的最大挑戰是什麼？您是如何克服的？

其中一些內容已經製作了一段時間，但我們將網站移至 20 Over 10 的真正原因是因為博客，而且我們一直是非常一致的博主。 我的其他團隊成員之一偶爾會發帖。 最大的成功是我們在 2018 年看到了客戶的大幅增長，當時我們基本上不得不開始計量並且每個月只發布這麼多帖子。 我認為這歸功於始終如一地提供有價值的內容。 我們每個月都會推出材料，直到今年 3 月，但現在我們看到了回升，這很有趣。 我通常也會在稅收季節後看到回升，所以我不知道這是造成這種情況還是 COVID 造成的。

時間管理和每周至少發布一次博客文章對我來說並不容易。 我克服它的方式與我每天早上讓自己跑步的方式相同，你只需要進入一種心態，即你必須完成你的工作並把你的鼻子放在磨刀石上。 這是我相信並承諾的事情。 即使時間緊迫，我也會完成一篇博客文章。

設計團隊真的很容易合作，並且對我的輸入做出快速響應。 但更好的是，在網站上線後，我得到了對網站進行小幅“調整”的支持。 支持團隊總是幫助我將更改落實到位。

Curtis Sheldon, CFP, EA, AIF , CL Sheldon & Company

8.你服務於一個非常獨特的領域，為現役和退役軍人提供財務規劃和財富管理。 在發展您的業務時，我們經常強調服務特定利基市場的重要性。 您是否覺得迎合特定的利基市場對您的營銷和潛在客戶開發工作有幫助，尤其是在 COVID-19 時期？

服務於特定的利基市場肯定有助於營銷，並且有助於與潛在客戶或潛在客戶建立聯繫。 我可以寫一百萬篇關於 Roth IRA 有多棒的文章，但例如，我在 Google 的第一頁上看到了 Strickland Decision。

當軍人在谷歌上提出一個非常具體的利基問題時，我看到的就是我的網站，這表明我知道我在說什麼。 在從軍隊退役之前，我已經閱讀了足夠多的營銷書籍，所以我意識到一個利基市場可以用於營銷。 如果有人沒有利基市場來找我，我不會拒絕他們，我會說大約 10% 的客戶不適合我的利基市場。 它還有助於時間管理，所以我不需要經常查找主題，因為我已經在這個領域工作了十多年了。

在 COVID-19 中，我認為這與我所知道的沒有什麼不同。 我的客戶實際上遍布世界各地，因此，我幾乎一直專注於，所以我不知道它是否對潛在客戶產生了很大影響。

9.展望未來2-3年，您最大的營銷目標是什麼？

我希望在 2-3 年或更長時間內，我可以繼續提出人們想要閱讀的內容。 好消息是，軍隊和國會一直在改變，所以我總有一些東西可以寫。 我不知道這些是目標還是戰術，但我想做更多的視頻，因為我相信這是有效的。 我在白板前製作兩分鐘的視頻，所以我不介意製作更多更專業的視頻內容，因為我們需要創建內容以有效地達到我們的利基市場。

我想說我的前三個目標是：

1. 繼續提供書面內容
2. 繼續製作視頻內容
3. 支持增長並聘請助理規劃師