Презентация веб-сайта финансового консультанта: планирование колледжа Вознесения

1. Ascencion College Planning нацелена на действительно уникальную нишу. Расскажите нам о том, как вы начали работать с теми людьми и семьями, которые планируют поступление в колледж.

Моя падчерица заканчивает среднюю школу весной 2020 года. Из собственного семейного опыта я понял, что процесс планирования колледжа очень непрозрачный и сопряжен со сложными препятствиями и сроками. Многие семьи и студенты невероятно усердно работали и приносили жертвы в погоне за образованием в колледже только для того, чтобы получить высшее образование с неоправданно высоким долгом по студенческому кредиту. Инвестиции в высшее образование должны быть ступенькой к более высокому уровню жизни и способности платить вперед, а не к задержке жизни из-за чрезмерных выплат по студенческому кредиту.

2. Нам приятно видеть, что вы так связаны с вашим местным сообществом, и решили продемонстрировать свои партнерские отношения и события на своем веб-сайте. Расскажите нам больше о вашей стратегии проведения мероприятий в части маркетинга и о достигнутых вами успехах.

Я горжусь тем, что активно вкладываюсь в это сообщество, потому что это МОЕ сообщество. Как уроженец Тусона в третьем поколении, я считаю, что дальнейшее высшее образование является неотъемлемой частью достижения того, что необходимо для образования и выравнивания рабочей силы в Аризоне, чтобы иметь процветающую экономику для будущих поколений. Ascension College Planning призвана стать катализатором в неустанном стремлении к этой цели. Успехи, которых мы добились до сих пор, можно объяснить тем, что они платили вперед и работали волонтерами в местных средних школах и в Arizona FAFSA Challenge.

3. Нам нравится отличный логотип, который вы разработали для своей фирмы с нашей командой по брендингу. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о процессе разработки логотипа, который вы прошли с нами, и какие-либо советы для тех, кто, возможно, хочет провести ребрендинг своего бизнеса?

Команда дизайнеров Twenty Over Ten была просто ПОТРЯСАЮЩЕЙ, интерпретируя мою цель и миссию в идеальном цифровом представлении. Логотип Ascension College Planning воплощает в себе все, от моего духовного призвания до моего профессионального опыта и искреннего упорства, чтобы помочь моим клиентам в достижении их семейных целей. Я бы посоветовал всем, кто рассматривает возможность ребрендинга своего бизнеса или открытия нового, использовать опыт и креативность команды Twenty Over Ten.

4. Важно иметь сильное присутствие в социальных сетях, и нам нравится, что вы активны в большой тройке — Facebook, Twitter и LinkedIn. Мы считаем, что ваш нынешний подход к публикации соответствующего контента в разгар текущей вспышки Коронавируса великолепен! Не могли бы вы рассказать нам больше о своей стратегии в социальных сетях и любых дополнительных инструментах, которые вы можете использовать, чтобы помочь вам лучше управлять своим присутствием в социальных сетях?

Социальные сети являются важной частью обучения и поддержания связи с теми, кому мы стремимся служить. Twenty Over Ten проделывает фантастическую работу по интеграции с цифровыми платформами, чтобы упростить публикацию и оставаться на связи. Интеграция с MailChimp великолепна — она позволяет мне делиться образовательными материалами через социальные сети и электронную почту, чтобы моя аудитория была в курсе и могла принять обоснованное решение.

5. Поскольку стоимость обучения в колледже постоянно растет, семьям и студентам становится все труднее платить за обучение в колледже. Таким образом, предоставление вашим посетителям и клиентам полезных и бесплатных инструментов, таких как ваша электронная книга, — отличная идея. Как создание фримиума помогло вам в лидогенерации?

Я считаю, что предложение «фримиум» абсолютно необходимо для выполнения миссии Ascension College Planning по прекращению кризиса студенческих кредитов, по одной семье за ​​раз. Как видно из нашей миссии, активы под управлением и собранные сборы — это не то, что движет нашей иглой в планировании Ascension College. Мы стремимся предоставлять ресурсы семьям всех уровней потребностей, чтобы помочь нашим детям в их стремлении к образованию и достичь наших целей как сообщества.

6. Важно быть прозрачным в отношении стоимости ваших услуг, мы активно поддерживаем включение ваших сборов на ваш сайт. Нам нравится видеть, как вы изложили свой процесс и структуру ценообразования, чтобы они были очень четкими и искренними. Заметили ли вы, что качество ваших лидов и первых встреч стало более эффективным, потому что вы раскрыли эту информацию заранее?

Как СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ и платный специалист по планированию, для меня важно, чтобы услуги предоставлялись в ясной и понятной форме, без конфликта интересов. Указание платы за услуги на веб-сайте — это эффективный способ сообщить клиентам, какие услуги они получат за соответствующую плату. Если клиенты обнаруживают, что им нужна помощь в дополнение к нашим «фримиумам», процесс ясен.

7. Мы стремимся сделать все как можно проще для потенциальных клиентов, и интеграция Calendly на ваш веб-сайт делает именно это. Какие успехи вы добились с тех пор, как разместили программное обеспечение для планирования встреч на своем веб-сайте?

Наши дни заполнены работой и семьей. Интеграция Calendly на мой веб-сайт позволяет потенциальным клиентам и клиентам планировать встречи несколькими простыми щелчками мыши на время, удобное для всех сторон, вместо того, чтобы играть в телефонные звонки или обмениваться электронной почтой с офисным персоналом. Calendly уведомляет меня о запланированных встречах, которые автоматически отображаются в моем календаре. Использование Calendly — это простое, удобное и эффективное использование времени и энергии каждого. Блестящий.

Самый важный совет, которым я мог бы поделиться с финансовыми консультантами, желающими изменить дизайн своего веб-сайта, — связаться с командой Twenty Over Ten!

- Анжела М. Кабальеро CFP MS, Планирование Колледжа Вознесения

8. Что было самым полезным в вашей работе? Есть ли конкретная история, которой вы хотели бы поделиться?

Как адъюнкт-профессор Университета Аризоны, я часто беседую со своими студентами о бремени их студенческих кредитов. Самой полезной частью моей работы было бы в конечном итоге поговорить со студентом, который закончил учебу с разумной задолженностью по студенческому кредиту в результате встречи с CFP, специализирующимся на планировании колледжа.

9. Если бы вы могли поделиться своим самым важным советом для финансовых консультантов, желающих изменить дизайн своего веб-сайта, что бы это было?

Самый важный совет, которым я мог бы поделиться с финансовыми консультантами, желающими изменить дизайн своего веб-сайта, — связаться с командой Twenty Over Ten!