Schaufenster der Finanzberater-Website: Ascension College Planning

1. Ascencion College Planning zielt auf eine wirklich einzigartige Nische ab. Erzählen Sie uns, wie Sie dazu gekommen sind, mit Personen und Familien zusammenzuarbeiten, die ein Studium planen.

Meine Stieftochter ist eine Seniorin, die im Frühjahr 2020 die High School abschließt. Aus eigener Erfahrung unserer Familie ist mir klar geworden, dass der College-Planungsprozess sehr undurchsichtig und mit herausfordernden Hürden und Fristen verbunden ist. Viele Familien und Studenten haben im Streben nach College-Ausbildung unglaublich hart gearbeitet und Opfer gebracht, nur um mit unnötig hohen Studentendarlehensschulden ihren Abschluss zu machen. Die Investition in eine College-Ausbildung sollte ein Sprungbrett zu einem höheren Lebensstandard und der Möglichkeit sein, ihn weiterzuzahlen, und nicht, um das Leben aufgrund übermäßiger Studiendarlehenszahlungen zu verzögern.

2. Wir freuen uns zu sehen, dass Sie so mit Ihrer lokalen Gemeinschaft verbunden sind und sich entschieden haben, Ihre Partnerschaften und Veranstaltungen auf Ihrer Website zu präsentieren. Erzählen Sie uns mehr über Ihre Eventstrategie in Bezug auf das Marketing und welche Erfolge Sie bisher gesehen haben.

Ich bin stolz darauf, stark in diese Community investiert zu sein, denn dies ist MEINE Community. Als gebürtiger Tucsonaner der dritten Generation glaube ich, dass die Förderung der postsekundären Bildung ein wesentlicher Bestandteil der Erreichung dessen ist, was für die Ausrichtung von Bildung und Arbeitskräften erforderlich ist, damit Arizona eine florierende Wirtschaft für zukünftige Generationen haben kann. Ascension College Planning ist so positioniert, dass es als Katalysator bei der unermüdlichen Verfolgung dieses Ziels fungiert. Die Erfolge, die wir bisher gesehen haben, können darauf zurückgeführt werden, dass wir uns dafür bezahlt haben und Zeit als Freiwilliger bei örtlichen High Schools und der Arizona FAFSA Challenge verbracht haben.

3. Wir lieben das unverwechselbare Logo, das Sie mit unserem Branding-Team für Ihr Unternehmen entwickelt haben. Könnten Sie uns ein wenig mehr über den Logo-Designprozess erzählen, den Sie mit uns durchlaufen haben, und irgendwelche Tipps für diejenigen, die möglicherweise ihr Unternehmen umbenennen möchten?

Das Designteam von Twenty Over Ten war absolut ERSTAUNLICH darin, meinen Zweck und meine Mission in die perfekte digitale Darstellung zu übersetzen. Das Ascension College Planning-Logo verkörpert alles von meiner spirituellen Berufung bis zu meiner professionellen Expertise und herzlichen Hartnäckigkeit, meinen Kunden bei der Verfolgung ihrer Familienziele zu helfen. Ich würde jeden ermutigen, der erwägt, sein Unternehmen umzubenennen oder ein neues zu gründen, die Expertise und Kreativität des Twenty Over Ten-Teams zu nutzen.

4. Es ist wichtig, eine starke Präsenz in den sozialen Medien zu haben, und wir finden es toll, dass Sie auf den großen Drei – Facebook, Twitter und LinkedIn – aktiv sind. Wir finden Ihren aktuellen Ansatz, relevante Inhalte inmitten des aktuellen Coronavirus-Ausbruchs zu veröffentlichen, großartig! Können Sie uns mehr über Ihre Social-Media-Strategie und zusätzliche Tools erzählen, die Sie möglicherweise verwenden, um Ihre soziale Präsenz besser zu verwalten?

Soziale Medien sind ein wichtiger Teil der Aufklärung und um mit denen in Verbindung zu bleiben, denen wir dienen möchten. Twenty Over Ten leistet fantastische Arbeit bei der Integration in digitale Plattformen, um das Posten und das Bleiben in Kontakt zu erleichtern. Die Integration mit MailChimp ist großartig – sie ermöglicht mir, Lehrstücke über soziale Medien und E-Mail zu teilen, um mein Publikum auf dem Laufenden zu halten und eine fundierte Entscheidung treffen zu können.

5. Da die Kosten für die Studiengebühren ständig steigen, wird es für Familien und Studenten immer schwieriger, ihre College-Ausbildung zu bezahlen. Daher ist es eine großartige Idee, Ihren Besuchern und Kunden nützliche und kostenlose Tools wie Ihr E-Book zur Verfügung zu stellen. Wie hat die Schaffung eines Freemiums bei Ihrer Lead-Generierung geholfen?

Ich glaube, dass das Anbieten von „Freemiums“ absolut notwendig ist, um die Ascension College Planning-Mission zu verfolgen, um die Studentendarlehenskrise zu beenden, eine Familie nach der anderen. Wie aus unserer Mission hervorgeht, sind das verwaltete Vermögen und die erhobenen Gebühren nicht das, was unsere Nadel bei Ascension College Planning bewegt. Wir verpflichten uns, Familien aller Bedürftigkeitsstufen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um unsere Kinder bei ihrem Streben nach Bildung zu unterstützen und unsere Ziele als Gemeinschaft zu erreichen.

6. Es ist wichtig, die Kosten Ihrer Dienstleistungen transparent zu machen. Wir sind große Befürworter der Einbeziehung Ihrer Gebühren auf Ihrer Website. Wir freuen uns zu sehen, wie Sie Ihren Prozess und Ihre Preisstruktur sehr klar und offen skizziert haben. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Qualität von Leads und Erstgesprächen effizienter ist, weil Sie diese Informationen im Voraus offengelegt haben?

Als ZERTIFIZIERTER FINANZPLANER und Honorarplaner ist es mir wichtig, dass Dienstleistungen klar und leicht verständlich ohne Interessenkonflikte erbracht werden. Die Darstellung der Servicegebühren auf der Website ist eine effiziente Möglichkeit, den Kunden mitzuteilen, welche Dienstleistungen sie gegen eine entsprechende Gebühr erhalten. Wenn Kunden zusätzlich zu unseren „Freemiums“ Unterstützung benötigen, ist der Prozess klar.

7. Uns geht es darum, die Dinge für Interessenten so einfach wie möglich zu machen, und die Integration von Calendly in Ihre Website tut genau das. Welche Erfolge konnten Sie verbuchen, seit Sie eine Besprechungsplanungssoftware auf Ihrer Website integriert haben?

Unsere Tage sind ausgefüllt mit Arbeit und Familie. Durch die Integration von Calendly in meine Website können Interessenten und Kunden Meetings mit ein paar einfachen Klicks zu einem für alle Beteiligten günstigen Zeitpunkt planen, anstatt Telefontag oder E-Mail-Austausch mit Büroangestellten zu spielen. Calendly benachrichtigt mich über geplante Besprechungen, die automatisch in meinem Kalender angezeigt werden. Die Verwendung von Calendly ist eine einfache, bequeme und effiziente Nutzung der Zeit und Energie aller. Brillant.

Der wichtigste Tipp, den ich Finanzberatern geben kann, die ihre Website neu gestalten möchten, ist, sich an das Team von Twenty Over Ten zu wenden!

-Angela M. Caballero CFP MS, Ascension College Planung

8. Was war der lohnendste Teil Ihrer Arbeit? Gibt es eine bestimmte Geschichte, die Sie teilen möchten?

Als außerordentlicher Professor an der University of Arizona führe ich häufig Gespräche mit meinen Studenten über ihre Studienkreditbelastung. Der lohnendste Teil meiner Arbeit wäre es, letztendlich ein Gespräch mit einem Studenten zu führen, der aufgrund eines Treffens mit einem auf Hochschulplanung spezialisierten CFP mit angemessenen Schulden aus dem Studentendarlehen seinen Abschluss gemacht hat.

9. Wenn Sie Finanzberatern, die ihre Website neu gestalten möchten, Ihren wichtigsten Tipp geben könnten, welcher wäre das?

Der wichtigste Tipp, den ich Finanzberatern geben kann, die ihre Website neu gestalten möchten, ist, sich an das Team von Twenty Over Ten zu wenden!