Apresentação do site do consultor financeiro: Planejamento da Ascension College

1. O Ascencion College Planning tem como alvo um nicho realmente único. Conte-nos sobre como você começou a trabalhar com essas pessoas e famílias que estão planejando a faculdade.

Minha enteada está no último ano do ensino médio na primavera de 2020. Percebi pela própria experiência de nossa família que o processo de planejamento da faculdade é muito opaco e repleto de obstáculos e prazos desafiadores. Muitas famílias e estudantes trabalharam incrivelmente duro e se sacrificaram na busca da educação universitária, apenas para se formarem com dívidas de empréstimos estudantis desnecessariamente altas. Investir em uma educação universitária deve ser um trampolim para um padrão de vida mais alto e a capacidade de pagá-lo adiante, não para atrasar a vida devido a pagamentos excessivos de empréstimos estudantis.

2. Adoramos ver que você está tão conectado com sua comunidade local e escolheu mostrar suas parcerias e eventos em seu site. Conte-nos mais sobre sua estratégia de eventos no que se refere ao marketing e quais os sucessos que você viu até agora.

Tenho orgulho de investir fortemente nesta comunidade porque esta é a MINHA comunidade. Como um Tucsonan nativo de terceira geração, acredito que o avanço da educação pós-secundária é parte integrante do alcance do que é necessário para o alinhamento da educação e da força de trabalho para que o Arizona tenha uma economia próspera para as gerações futuras. O Ascension College Planning está posicionado para atuar como um catalisador na busca incansável desse objetivo. Os sucessos que vimos até agora podem ser atribuídos ao pagamento adiantado e ao voluntariado com escolas secundárias locais e no Arizona FAFSA Challenge.

3. Adoramos o logotipo distinto que você desenvolveu para sua empresa com nossa equipe de branding. Você poderia nos contar um pouco mais sobre o processo de design de logotipo que você passou conosco e alguma dica para aqueles que podem estar procurando rebrand seus negócios?

A equipe de design da Twenty Over Ten foi absolutamente INCRÍVEL em interpretar meu propósito e missão na representação digital perfeita. O logotipo do Ascension College Planning incorpora tudo, desde meu chamado espiritual até minha experiência profissional e tenacidade sincera para ajudar meus clientes na busca de seus objetivos familiares. Eu encorajaria qualquer pessoa que esteja pensando em mudar a marca de seu negócio, ou iniciar um novo, a alavancar a experiência e a criatividade da equipe Twenty Over Ten.

4. É importante ter uma forte presença nas mídias sociais e adoramos que você seja ativo nos três grandes – Facebook, Twitter e LinkedIn. Achamos que sua abordagem atual de postar conteúdo relevante em meio ao atual surto de Coronavírus é ótima! Você poderia nos contar mais sobre sua estratégia de mídia social e quaisquer ferramentas adicionais que você possa usar para ajudá-lo a gerenciar melhor sua presença social?

A mídia social é uma parte importante da educação e da conexão com aqueles que pretendemos servir. Twenty Over Ten faz um trabalho fantástico de integração com plataformas digitais para tornar mais fácil postar e manter contato. A integração com o MailChimp é incrível – me permite compartilhar peças educacionais via mídia social e e-mail para manter meu público informado e capaz de tomar uma decisão informada.

5. Com o custo da mensalidade da faculdade aumentando constantemente, está ficando mais difícil para as famílias e os alunos pagarem por sua educação universitária. Portanto, fornecer a seus visitantes e clientes ferramentas úteis e gratuitas, como seu e-book, é uma ótima ideia. Como a criação de um freemium como isso ajudou na sua geração de leads?

Eu acredito que oferecer “freemiums” é absolutamente necessário para a busca da missão de Ascension College Planning para acabar com a crise de empréstimos estudantis, uma família de cada vez. Como é evidente em nossa missão, os ativos sob gestão e as taxas cobradas não são o que move nossa agulha no Ascension College Planning. Estamos comprometidos em fornecer recursos para famílias de todos os níveis de necessidade, a fim de ajudar nossos filhos em sua busca pela educação e alcançar nossos objetivos como comunidade.

6. É importante ser transparente sobre o custo de seus serviços, somos grandes defensores da inclusão de suas taxas em seu site. Adoramos ver como você delineou seu processo e estrutura de preços para ser muito claro e direto. Você notou que sua qualidade de leads e reuniões iniciais são mais eficientes porque você divulgou essas informações antecipadamente?

Como CERTIFIED FINANCIAL PLANNER e planejador pago, é importante para mim que os serviços sejam prestados de forma clara e de fácil compreensão, livre de conflitos de interesse. Delinear as taxas de serviço no site é uma maneira eficiente de comunicar aos clientes quais serviços eles receberão por uma taxa respectiva. Se os clientes precisarem de assistência além de nossos “freemiums”, o processo é claro.

7. Nosso objetivo é tornar as coisas o mais simples possível para os clientes em potencial e integrar o Calendly ao seu site faz exatamente isso. Que sucessos você experimentou desde que incorporou um software de agendamento de reuniões em seu site?

Nossos dias são cheios de trabalho e família. A integração do Calendly ao meu site permite que clientes em potencial e clientes agendem reuniões com apenas alguns cliques, por um horário conveniente para todas as partes, em vez de jogar tag de telefone ou troca de e-mail com o pessoal do escritório. O Calendly me alerta sobre reuniões agendadas, que aparecem automaticamente no meu calendário. Usar o Calendly é um uso simples, conveniente e eficiente do tempo e da energia de todos. Brilhante.

A dica mais importante que eu poderia compartilhar com consultores financeiros que desejam redesenhar seu site é entrar em contato com a equipe Twenty Over Ten!

-Angela M. Caballero CFP MS, Ascension College Planning

8. Qual foi a parte mais gratificante do seu trabalho? Existe alguma história em particular que você gostaria de compartilhar?

Como professor adjunto da Universidade do Arizona, frequentemente converso com meus alunos sobre a carga de empréstimos estudantis. A parte mais gratificante do meu trabalho seria finalmente ter uma conversa com um aluno que se formou com uma dívida razoável de empréstimo estudantil como resultado de uma reunião com um CFP especializado em Planejamento Universitário.

9. Se você pudesse compartilhar sua dica mais importante para consultores financeiros que desejam redesenhar seu site, qual seria?

A dica mais importante que eu poderia compartilhar com consultores financeiros que desejam redesenhar seu site é entrar em contato com a equipe Twenty Over Ten!