Vetrina del sito web del consulente finanziario: pianificazione dell'Ascension College

1. La pianificazione dell'Ascencion College si rivolge a una nicchia davvero unica. Raccontaci come hai iniziato a lavorare con quelle persone e famiglie che stanno pianificando l'università.

La mia figliastra si diploma al liceo nella primavera del 2020. Mi sono reso conto dall'esperienza della nostra famiglia che il processo di pianificazione del college è molto opaco e caratterizzato da ostacoli e scadenze impegnative. Molte famiglie e studenti hanno lavorato duramente e si sono sacrificati nel perseguimento dell'istruzione universitaria, solo per laurearsi con un debito di prestito studentesco inutilmente alto. Investire in un'istruzione universitaria dovrebbe essere un trampolino di lancio verso un tenore di vita più elevato e la capacità di ripagarlo, non per ritardare la vita a causa dei pagamenti eccessivi dei prestiti studenteschi.

2. Ci piace vedere che sei così connesso con la tua comunità locale e che hai scelto di mostrare le tue partnership e gli eventi sul tuo sito web. Raccontaci di più sulla strategia del tuo evento in relazione al marketing e sui successi che hai riscontrato finora.

Sono orgoglioso di essere fortemente investito in questa comunità perché questa è la MIA comunità. Come Tucsonan nativo di terza generazione, credo che il progresso dell'istruzione post-secondaria sia parte integrante del raggiungimento di ciò che è necessario affinché l'istruzione e l'allineamento della forza lavoro affinché l'Arizona abbia un'economia fiorente per le generazioni future. La pianificazione dell'Ascension College è posizionata per fungere da catalizzatore nell'incessante perseguimento di questo obiettivo. I successi che abbiamo visto finora possono essere attribuiti all'aver pagato in avanti e al volontariato con le scuole superiori locali e l'Arizona FAFSA Challenge.

3. Amiamo il logo distintivo che hai sviluppato per la tua azienda con il nostro team di branding. Potresti dirci qualcosa in più sul processo di progettazione del logo che hai seguito con noi e qualche consiglio per coloro che potrebbero voler cambiare il marchio della propria attività?

Il team di progettazione di Twenty Over Ten è stato assolutamente INCREDIBILE nell'interpretare il mio scopo e la mia missione nella perfetta rappresentazione digitale. Il logo dell'Ascension College Planning incarna tutto, dalla mia vocazione spirituale alla mia esperienza professionale e alla sincera tenacia nell'assistere i miei clienti nel perseguimento dei loro obiettivi familiari. Incoraggerei chiunque stia considerando di cambiare il marchio della propria attività, o di avviarne una nuova, a sfruttare l'esperienza e la creatività del team di Twenty Over Ten.

4. È importante avere una forte presenza sui social media e ci piace che tu sia attivo sui tre grandi: Facebook, Twitter e LinkedIn. Pensiamo che il tuo attuale approccio alla pubblicazione di contenuti rilevanti nel mezzo dell'attuale epidemia di Coronavirus sia fantastico! Potresti dirci di più sulla tua strategia sui social media e su eventuali strumenti aggiuntivi che potresti utilizzare per aiutarti a gestire meglio la tua presenza sui social?

I social media sono una parte importante dell'educazione e del rimanere in contatto con coloro che miriamo a servire. Twenty Over Ten fa un ottimo lavoro di integrazione con le piattaforme digitali per rendere più facile la pubblicazione e rimanere in contatto. L'integrazione con MailChimp è fantastica: mi consente di condividere pezzi educativi tramite social media ed e-mail per mantenere il mio pubblico informato e in grado di prendere una decisione informata.

5. Con il costo delle tasse universitarie in costante aumento, è sempre più difficile per le famiglie e gli studenti pagare l'istruzione universitaria. Quindi, fornire ai tuoi visitatori e clienti strumenti utili e gratuiti come il tuo ebook è un'ottima idea. In che modo la creazione di un freemium ha aiutato con la tua generazione di lead?

Credo che offrire "freemiums" sia assolutamente necessario per perseguire la missione di pianificazione dell'Ascension College per porre fine alla crisi dei prestiti studenteschi, una famiglia alla volta. Come è evidente dalla nostra missione, le risorse in gestione e le commissioni raccolte non sono ciò che muove il nostro ago in Ascension College Planning. Ci impegniamo a fornire risorse alle famiglie di tutti i livelli di bisogno, al fine di assistere i nostri figli nella loro ricerca dell'istruzione e raggiungere i nostri obiettivi come comunità.

6. È importante essere trasparenti sul costo dei tuoi servizi, siamo grandi sostenitori dell'inclusione delle tue commissioni sul tuo sito. Ci piace vedere come hai delineato il tuo processo e la struttura dei prezzi in modo che sia molto chiaro e anticipato. Hai notato che la qualità dei contatti e delle riunioni iniziali è più efficiente perché hai divulgato queste informazioni in anticipo?

In qualità di PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO e pianificatore a pagamento, per me è importante che i servizi siano forniti in modo chiaro e facilmente comprensibile, senza conflitti di interesse. Delineare le tariffe dei servizi sul sito Web è un modo efficiente per comunicare ai clienti quali servizi riceveranno a fronte di una rispettiva tariffa. Se i clienti hanno bisogno di assistenza oltre ai nostri "freemium", il processo è chiaro.

7. Il nostro obiettivo è rendere le cose il più semplici possibile per i potenziali clienti e integrare Calendly nel tuo sito web fa proprio questo. Quali successi hai riscontrato da quando hai incorporato un software di pianificazione delle riunioni sul tuo sito web?

Le nostre giornate sono piene di lavoro e famiglia. L'integrazione di Calendly nel mio sito Web consente ai potenziali clienti e ai clienti di pianificare riunioni in pochi semplici clic, per un tempo conveniente per tutte le parti, piuttosto che giocare a tag telefonici o scambiare e-mail con il personale dell'ufficio. Calendly mi avvisa delle riunioni programmate, che vengono visualizzate automaticamente nel mio calendario. Usare Calendly è un uso semplice, conveniente ed efficiente del tempo e dell'energia di tutti. Brillante.

Il consiglio più importante che potrei condividere con i consulenti finanziari che cercano di riprogettare il loro sito Web è contattare il team di Twenty Over Ten!

-Angela M. Caballero CFP MS, Pianificazione del Collegio dell'Ascensione

8. Qual è stata la parte più gratificante del tuo lavoro? C'è una storia in particolare che vorresti condividere?

In qualità di professore a contratto presso l'Università dell'Arizona, ho spesso conversazioni con i miei studenti in merito al loro carico di prestito studentesco. La parte più gratificante del mio lavoro sarebbe infine avere una conversazione con uno studente che si è laureato con un debito di prestito studentesco ragionevole a seguito dell'incontro con un CFP specializzato in pianificazione universitaria.

9. Se potessi condividere il tuo consiglio più importante per i consulenti finanziari che desiderano riprogettare il proprio sito Web, quale sarebbe?

Il consiglio più importante che potrei condividere con i consulenti finanziari che cercano di riprogettare il loro sito Web è contattare il team di Twenty Over Ten!