財務顧問網站展示：提升學院規劃

1. Ascencion College Planning 的目標是一個真正獨特的利基市場。 告訴我們你是如何與那些計劃上大學的個人和家庭一起工作的。

我的繼女是 2020 年春季高中畢業的大四學生。我從我們家的親身經歷中意識到，大學規劃過程非常不透明，並且充滿了挑戰性的障礙和截止日期。 許多家庭和學生在追求大學教育的過程中付出了極大的努力和犧牲，結果卻背負了不必要的高額學生貸款債務。 投資大學教育應該是提高生活水平和支付能力的墊腳石，而不是因為過度支付學生貸款而耽誤生活。

2. 我們很高興看到您與當地社區如此緊密地聯繫在一起，並選擇在您的網站上展示您的合作夥伴關係和活動。 告訴我們更多有關您的活動策略的信息，因為它與營銷相關，以及您迄今為止所取得的成功。

我很自豪能夠在這個社區投入巨資，因為這是我的社區。 作為土生土長的第三代圖索南人，我相信推進中學後教育是實現亞利桑那州教育和勞動力調整所必需的一個組成部分，以便為後代創造繁榮的經濟。 Ascension College Planning 的定位是作為不懈追求這一目標的催化劑。 到目前為止，我們所看到的成功可以歸因於在當地高中和亞利桑那州 FAFSA 挑戰賽中提前支付和志願服務時間。

3. 我們喜歡您與我們的品牌團隊為您的公司開發的獨特徽標。 你能告訴我們更多關於你和我們一起經歷的標誌設計過程，以及對那些可能希望重塑其業務的人的任何提示嗎？

十歲二十歲的設計團隊將我的目的和使命解釋為完美的數字表示絕對令人驚嘆。 Ascension College Planning 徽標體現了一切，從我的精神召喚到我的專業知識和衷心的堅韌，以幫助我的客戶追求他們的家庭目標。 我會鼓勵任何考慮對其業務進行品牌重塑或開始新業務的人利用 20 Over 10 團隊的專業知識和創造力。

4. 在社交媒體上擁有強大的影響力很重要，我們喜歡你在三大社交媒體——Facebook、Twitter 和 LinkedIn 上的活躍。 我們認為您當前在當前冠狀病毒爆發期間發布相關內容的方法很棒！ 您能否告訴我們更多關於您的社交媒體策略以及您可以用來幫助您更好地管理社交形象的任何其他工具？

社交媒體是教育和與我們旨在服務的人保持聯繫的重要組成部分。 20 Over Ten 在與數字平台集成方面做得非常出色，使發布和保持聯繫更容易。 與 MailChimp 的集成非常棒——它允許我通過社交媒體和電子郵件分享教育作品，讓我的觀眾了解情況並做出明智的決定。

5. 隨著大學學費的不斷上漲，家庭和學生支付大學學費的難度越來越大。 因此，為您的訪問者和客戶提供有用且免費的工具（例如您的電子書）是一個好主意。 創建免費增值模式對您的潛在客戶產生有何幫助？

我相信提供“免費增值”對於追求提升學院規劃使命以結束學生貸款危機，一次一個家庭是絕對必要的。 從我們的使命可以明顯看出，管理的資產和收取的費用並不是我們在 Ascension College Planning 的推動力。 我們致力於為各種需要的家庭提供資源，以幫助我們的孩子追求教育並實現我們作為社區的目標。

6. 對您的服務成本保持透明很重要，我們非常支持在您的網站上包含您的費用。 我們很高興看到您如何將您的流程和定價結構概述得非常清晰和預先。 您是否注意到您的潛在客戶質量和初次會議的效率更高，因為您已經提前披露了這些信息？

作為一名經過認證的財務規劃師和收費規劃師，以清晰易懂的方式提供服務對我來說很重要，而且沒有利益衝突。 在網站上列出服務費用是向客戶傳達他們將獲得相應費用的服務的一種有效方式。 如果客戶發現除了我們的“免費增值服務”之外還需要幫助，那麼流程很明確。

7. 我們致力於使潛在客戶的事情盡可能簡單，而將 Calendly 集成到您的網站中就是為了做到這一點。 自從在您的網站上集成會議安排軟件後，您取得了哪些成功？

我們的日子充滿了工作和家庭。 將 Calendly 集成到我的網站中，潛在客戶和客戶只需單擊幾下即可安排會議，為各方提供方便的時間，而不是與辦公室人員玩電話標籤或電子郵件交換。 Calendly 提醒我已安排的會議，這些會議會自動顯示在我的日曆上。 使用 Calendly 是一種簡單、方便、高效的利用每個人的時間和精力的方式。 傑出的。

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-Angela M. Caballero CFP MS，阿森松學院規劃

8. 你工作中最有價值的部分是什麼？ 你有什麼特別想分享的故事嗎？

作為亞利桑那大學的兼職教授，我經常與學生討論他們的學生貸款負擔。 我工作中最有意義的部分是最終與一位因與專門從事大學規劃的 CFP 會面而帶著合理的學生貸款債務畢業的學生進行對話。

9. 如果您可以向希望重新設計其網站的財務顧問分享您最重要的提示，您會說什麼？

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