Escaparate del sitio web de Financial Advisor: Ascension College Planning

1. Ascencion College Planning apunta a un nicho realmente único. Cuéntanos cómo empezaste a trabajar con aquellas personas y familias que planean ir a la universidad.

Mi hijastra es una estudiante de último año que se gradúa de la escuela secundaria en la primavera de 2020. Me di cuenta por experiencia propia de nuestra familia que el proceso de planificación universitaria es muy opaco y está forjado con obstáculos y plazos desafiantes. Muchas familias y estudiantes han trabajado increíblemente duro y se han sacrificado en la búsqueda de una educación universitaria, solo para graduarse con una deuda de préstamos estudiantiles innecesariamente alta. Invertir en una educación universitaria debe ser un trampolín hacia un nivel de vida más alto y la capacidad de pagarlo, no para retrasar la vida debido a pagos excesivos de préstamos estudiantiles.

2. Nos encanta ver que está tan conectado con su comunidad local y eligió mostrar sus asociaciones y eventos en su sitio web. Cuéntanos más sobre tu estrategia de eventos en relación con el marketing y los éxitos que has visto hasta ahora.

Estoy orgulloso de haber invertido mucho en esta comunidad porque esta es MI comunidad. Como nativo de Tucson de tercera generación, creo que avanzar en la educación postsecundaria es una parte integral para lograr lo que se necesita para la educación y la alineación de la fuerza laboral para que Arizona tenga una economía próspera para las generaciones futuras. Ascension College Planning está posicionada para actuar como un catalizador en la búsqueda incesante de este objetivo. Los éxitos que hemos visto hasta ahora se pueden atribuir a la recompensa y al tiempo de voluntariado con las escuelas secundarias locales y el Desafío FAFSA de Arizona.

3. Nos encanta el logotipo distintivo que desarrolló para su empresa con nuestro equipo de marca. ¿Podría contarnos un poco más sobre el proceso de diseño del logotipo por el que pasó con nosotros y algún consejo para aquellos que puedan estar buscando cambiar la marca de sus negocios?

El equipo de diseño de Twenty Over Ten fue absolutamente INCREÍBLE al interpretar mi propósito y misión en la representación digital perfecta. El logotipo de Ascension College Planning encarna todo, desde mi llamado espiritual hasta mi experiencia profesional y mi sincera tenacidad para ayudar a mis clientes a alcanzar sus metas familiares. Animo a cualquiera que esté considerando cambiar la marca de su negocio o comenzar uno nuevo, a aprovechar la experiencia y la creatividad del equipo de Twenty Over Ten.

4. Es importante tener una fuerte presencia en las redes sociales y nos encanta que esté activo en los tres grandes: Facebook, Twitter y LinkedIn. ¡Creemos que su enfoque actual de publicar contenido relevante en medio del brote actual de coronavirus es excelente! ¿Podría contarnos más sobre su estrategia de redes sociales y cualquier herramienta adicional que pueda usar para ayudarlo a administrar mejor su presencia social?

Las redes sociales son una parte importante para educar y mantenerse conectado con aquellos a quienes pretendemos servir. Twenty Over Ten hace un trabajo fantástico al integrarse con plataformas digitales para facilitar la publicación y mantenerse en contacto. La integración con MailChimp es increíble: me permite compartir piezas educativas a través de las redes sociales y el correo electrónico para mantener a mi audiencia informada y capaz de tomar una decisión informada.

5. Con el costo de la matrícula universitaria en constante aumento, cada vez es más difícil para las familias y los estudiantes pagar su educación universitaria. Por lo tanto, proporcionar a sus visitantes y clientes herramientas útiles y gratuitas como su libro electrónico es una gran idea. ¿Cómo ha ayudado la creación de un freemium como este con su generación de prospectos?

Creo que ofrecer "freemiums" es absolutamente necesario para cumplir con la misión de Ascension College Planning de poner fin a la crisis de los préstamos estudiantiles, una familia a la vez. Como se desprende de nuestra misión, los activos bajo administración y las tarifas recaudadas no son lo que mueve nuestra aguja en Ascension College Planning. Estamos comprometidos a proporcionar recursos a familias de todos los niveles de necesidad, para ayudar a nuestros hijos en su búsqueda de educación y alcanzar nuestras metas como comunidad.

6. Es importante ser transparente sobre el costo de sus servicios, somos grandes partidarios de incluir sus tarifas en su sitio. Nos encanta ver cómo ha delineado su proceso y estructura de precios para que sea muy claro y directo. ¿Ha notado que la calidad de sus clientes potenciales y las reuniones iniciales son más eficientes porque ha revelado esta información por adelantado?

Como PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO y planificador de honorarios, es importante para mí que los servicios se brinden de una manera clara y fácilmente comprensible, sin conflicto de intereses. Describir las tarifas de servicio en el sitio web es una forma eficiente de comunicar a los clientes qué servicios recibirán por una tarifa respectiva. Si los clientes necesitan asistencia además de nuestros "freemiums", el proceso es claro.

7. Nuestro objetivo es hacer las cosas lo más simples posible para los clientes potenciales y la integración de Calendly en su sitio web hace precisamente eso. ¿Qué éxitos ha experimentado desde que incorporó un software de programación de reuniones en su sitio web?

Nuestros días están llenos de trabajo y familia. La integración de Calendly en mi sitio web permite a los clientes potenciales y a los clientes programar reuniones con unos pocos clics, a una hora conveniente para todas las partes, en lugar de jugar a las etiquetas telefónicas o intercambiar correos electrónicos con el personal de la oficina. Calendly me alerta sobre reuniones programadas, que aparecen automáticamente en mi calendario. Usar Calendly es un uso simple, conveniente y eficiente del tiempo y la energía de todos. Brillante.

El consejo más importante que podría compartir con los asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web es que se comuniquen con el equipo de Twenty Over Ten.

-Angela M. Caballero CFP MS, Ascension College Planificación

8. ¿Cuál ha sido la parte más gratificante de su trabajo? ¿Hay alguna historia en particular que le gustaría compartir?

Como profesor adjunto en la Universidad de Arizona, con frecuencia tengo conversaciones con mis estudiantes sobre la carga de sus préstamos estudiantiles. La parte más gratificante de mi trabajo sería finalmente tener una conversación con un estudiante que se graduó con una deuda de préstamo estudiantil razonable como resultado de una reunión con un CFP especializado en planificación universitaria.

9. Si pudiera compartir su consejo más importante para los asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web, ¿cuál sería?

El consejo más importante que podría compartir con los asesores financieros que buscan rediseñar su sitio web es que se comuniquen con el equipo de Twenty Over Ten.