Prezentarea site-ului de consilier financiar: Ascension College Planning

1. Ascencion College Planning vizează o nișă cu adevărat unică. Povestește-ne cum ai început să lucrezi cu acele persoane și familii care plănuiesc să urmeze facultatea.

Fiica mea vitregă este absolventă de liceu în primăvara lui 2020. Mi-am dat seama din propria experiență a familiei noastre că procesul de planificare a facultății este foarte opac și are obstacole și termene dificile. Multe familii și studenți au muncit incredibil de mult și s-au sacrificat în urmărirea educației universitare, doar pentru a absolvi cu datorii inutil de mari la împrumuturi pentru studenți. Investiția într-o educație universitară ar trebui să fie o piatră de temelie către un nivel de trai mai înalt și capacitatea de a-l plăti înainte, nu pentru a întârzia viața din cauza plăților excesive ale împrumuturilor pentru studenți.

2. Ne place să vedem că sunteți atât de conectat cu comunitatea locală și că ați ales să vă prezentați parteneriatele și evenimentele pe site-ul dvs. web. Spuneți-ne mai multe despre strategia dvs. de eveniment în ceea ce privește marketingul și ce succese ați observat până acum.

Sunt mândru că sunt investit puternic în această comunitate, deoarece aceasta este comunitatea MEA. Ca nativ din a treia generație din Tucson, cred că promovarea educației postliceale este o parte integrantă a obținerii a ceea ce este necesar pentru educație și alinierea forței de muncă pentru ca Arizona să aibă o economie înfloritoare pentru generațiile viitoare. Ascension College Planning este poziționat să acționeze ca un catalizator în urmărirea neobosită a acestui obiectiv. Succesele pe care le-am văzut până acum pot fi atribuite plătirii înainte și a timpului de voluntariat cu liceele locale și Provocarea FAFSA din Arizona.

3. Ne place logo-ul distinct pe care l-ați dezvoltat pentru firma dumneavoastră împreună cu echipa noastră de branding. Ați putea să ne spuneți puțin mai multe despre procesul de proiectare a logo-ului prin care ați trecut împreună cu noi și despre orice sfaturi pentru cei care ar putea căuta să își rebrandă afacerile?

Echipa de proiectare de la Twenty Over Ten a fost absolut ULIMĂTORĂ la interpretarea scopului și misiunii mele într-o reprezentare digitală perfectă. Logo-ul Ascension College Planning întruchipează totul, de la chemarea mea spirituală la expertiza mea profesională și tenacitatea sinceră de a-mi ajuta clienții în urmărirea obiectivelor lor de familie. Aș încuraja pe oricine se gândește să își rebrandă afacerea sau să înceapă una nouă să valorifice expertiza și creativitatea echipei Twenty Over Ten.

4. Este important să aveți o prezență puternică pe rețelele de socializare și ne place că sunteți activ pe cei trei mari – Facebook, Twitter și LinkedIn. Credem că abordarea dvs. actuală de a posta conținut relevant în mijlocul actualului focar de Coronavirus este grozavă! Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. de social media și despre orice instrumente suplimentare pe care le puteți folosi pentru a vă ajuta să vă gestionați mai bine prezența socială?

Rețelele de socializare reprezintă o parte importantă a educației și a rămâne conectat cu cei pe care ne propunem să îi servim. Twenty Over Ten face o treabă fantastică de integrare cu platformele digitale pentru a facilita postarea și menținerea contactului. Integrarea cu MailChimp este extraordinară – îmi permite să partajez piese educaționale prin intermediul rețelelor sociale și prin e-mail, pentru a-mi ține publicul la curent și pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză.

5. Odată cu creșterea constantă a costurilor de școlarizare, familiilor și studenților devine din ce în ce mai greu să plătească pentru studiile universitare. Prin urmare, oferirea vizitatorilor și clienților tăi cu instrumente utile și gratuite, cum ar fi cartea electronică, este o idee grozavă. Cum a ajutat crearea unui freemium la generarea dvs. de clienți potențiali?

Cred că oferirea de „freemiums” este absolut necesară pentru îndeplinirea misiunii Ascension College Planning de a pune capăt crizei împrumuturilor pentru studenți, câte o familie. După cum este evident din misiunea noastră, activele gestionate și taxele colectate nu sunt ceea ce ne mișcă acul la Ascension College Planning. Ne angajăm să oferim resurse familiilor de toate nivelurile de nevoie, pentru a ne ajuta copiii în urmărirea educației și pentru a ne atinge obiectivele ca comunitate.

6. Este important să fii transparent cu privire la costul serviciilor tale, suntem mari susținători ai includerii taxelor pe site-ul tău. Ne place să vedem cum ți-ai conturat procesul și structura prețurilor pentru a fi foarte clar și direct. Ați observat că calitatea dvs. de clienți potențiali și întâlnirile inițiale sunt mai eficiente, deoarece ați dezvăluit aceste informații în avans?

În calitate de PLANIFICATOR FINANCIAR CERTIFICAT și planificator doar cu taxă, este important pentru mine ca serviciile să fie furnizate într-o manieră clară și ușor de înțeles, fără conflicte de interese. Prezentarea taxelor de servicii pe site este o modalitate eficientă de a comunica clienților ce servicii vor primi pentru o taxă respectivă. Dacă clienții au nevoie de asistență în plus față de „freemium-urile” noastre, procesul este clar.

7. Ne străduim să facem lucrurile cât mai simple posibil pentru potențiali, iar integrarea Calendly în site-ul dvs. face exact asta. Ce succese ați experimentat de când ați încorporat un software de programare a întâlnirilor pe site-ul dvs. web?

Zilele noastre sunt pline de muncă și familie. Integrarea Calendly în site-ul meu permite clienților potențiali și clienților să programeze întâlniri în câteva clicuri simple, pentru un timp convenabil tuturor părților, în loc să joace etichete telefonice sau schimb de e-mail cu personalul de la birou. Calendly mă avertizează cu privire la întâlnirile programate, care apar automat în calendarul meu. Utilizarea Calendly este o utilizare simplă, convenabilă și eficientă a timpului și energiei tuturor. Sclipitor.

Cel mai important sfat pe care l-aș putea împărtăși consilierilor financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul web este să contacteze echipa Twenty Over Ten!

-Angela M. Caballero CFP MS, Ascension College Planning

8. Care a fost partea cea mai plină de satisfacții din munca ta? Există vreo poveste anume pe care ați dori să o împărtășiți?

În calitate de profesor adjunct la Universitatea din Arizona, am frecvent conversații cu studenții mei cu privire la sarcina împrumuturilor pentru studenți. Cea mai plină de satisfacții a slujbei mele ar fi să am o conversație cu un student care a absolvit cu o datorie rezonabilă la împrumuturi studentești, ca urmare a întâlnirii cu un CFP specializat în planificare universitară.

9. Dacă ați putea împărtăși cel mai important sfat pentru consilierii financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul, care ar fi acesta?

Cel mai important sfat pe care l-aș putea împărtăși consilierilor financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul web este să contacteze echipa Twenty Over Ten!